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1、连云港港口竞争力分析港口物流是港口城市利用口岸优势,以建立货物中心、配送中心、物流信息中心和商品交易中心为目的,突出港口集货、存货、配货特长,将运输、仓储、装卸、代理、包装加工、配送、信息处理为物流环节有机结合,以临港产业为基础,以信息技术为支撑,以优化港口资源整合为目标,形成完整的供应链,能为用户提供多功能和一体化的综合物流服务。近年来,许多学者从港口功能、发展模式等角度对连云港港口物流进行了研究。但是,对连云港港口物流业竞争战略及其分析工具的认识还存在一些不足。本文主要利用波特竞争力模型对连云港港口物流业的竞争格局进行分析,提出相应的竞争战略和提升港口物流业竞争力的措施。一、基于波特模型的
2、港口物流业竞争力分析(一) 波特五力分析模型波特五力分析模型( Porters five2forces mod2el) 由美国著名的战略学家迈克尔波特教授1980年提出,主要用来分析产业竞争环境和竞争格局。根据波特的观点,一个行业中存在着5 种基本的竞争力量:潜在进入者的进入能力、替代品的替代能力、客户的讨价还价能力、供应商的议价能力以及现有竞争者竞争力。这5 种基本竞争力量的状况及综合强度,决定着行业的竞争激烈程度,从而决定着行业中最终的获利潜力以及资本向本行业的流向程度。这一模型如图1 所示。图1 迈克尔波特五力模型图Fig. 1 Michael Porters Five2force Mo
3、del波特五力模型有行业和企业两个层次,行业层次是从产业链上下游整体分析行业5 种基本力量, 企业层次是从行业内某个企业角度分析该企业所面临的5 种基本力量。前者可用于行业外企业是否进入该行业的决策依据,后者可作为行业内企业相关战略决策的依据。因此,本文应用该模型分析连云港物流业的竞争环境具有科学性与合理性。(二) 港口物流业的五力分析1潜在进入者的进入能力潜在进入者是行业竞争的一种重要力量。新加入者一方面会带来生产能力的扩大,带来对市场占有率的要求,引起与现有企业的激烈竞争;另一方面,新加入者要获得资源进行生产,从而可能使行业生产成本升高,这两方面都会导致行业的获利能力下降,对本行业带来很大
4、的威胁,其进入能力取决于“进入壁垒”。港口物流业的“进入壁垒”主要包括:规模经济,如经济腹地经济发展水平、区域贸易量等区域环境;港口物流企业的服务网络、学习曲线效应等;资本需要,如港口设施投资规模、建设周期等;物流企业服务差异和客户转换成本;政府行为与政策,如港口经营许可、安全生产管理制度;港口的集疏运体系和港口自然条件。2供方的议价能力供方主要通过提高投入要素价格与降低单位价值来影响行业中现有企业的盈利能力与竞争能力。供方力量的强弱主要取决于供方所提供的投入要素的价值对买方总成本、生产过程或者产品质量产生影响的程度。连云港港口物流的供方主要是其经济腹地(包括淮海经济区和陇海铁路沿线省区) 广
5、大地区的企业,伴随着铁路和公路网的不断密集,港口物流的供应能力也得到相应提高。从连云港近年来货物吞吐量的来源来看,来自中西部地区的货物占60 %左右,港口新增货物吞吐量的一半也来自中西部地区,连云港正成为中西部地区重要的出海口。3客户的议价能力根据波特竞争力模型,用户的讨价还价能力主要取决于用户所需产品的数量、质量和价格、转换成本等。近年来,连云港总吞吐量基本保持平稳,优势货种继续保持强势地位,综合装卸费率维持在2123 元之间,主营业务表现出较强的稳定性,但装卸货种呈发散趋势也带来了议价能力的下降。因此,未来的经营发展应在开辟新的货源的同时,增加特色货种的比重。4替代品的威胁替代品是指具有相
6、互替代性质的产品,替代品的存在会使本行业产品的价格上限只能处在较低的水平,这就限制了本行业的收益。一般来说,替代品替代能力的强度,可以具体通过考察替代品销售增长率、替代品厂家生产能力与盈利扩张情况来加以描述。连云港港口物流的替代品主要有空港物流。港口物流对于一些大宗货物在费用上和运力上有不可比拟的优势,特别是依靠海运的重工业、能源工业等。而空港物流的特征是快速和空间跨越大,是远程快运的主流。5现有竞争者的竞争港口物流的现有竞争者主要存在于相同经济腹地之间的竞争。连云港的现有竞争者主要是青岛港、日照港,直接经济腹地与日照港展开竞争,间接腹地与青岛港展开厮杀。近几年,连云港在氧化铝、铝锭、胶合板、
7、焦炭、有色金属矿等货种装卸方面较青岛港、日照港有优势;日照港在煤炭和铁矿石方面具有较明显的优势;集装箱业务或为连云港未来发展的主要亮点,西部开发以及产业转移将为连云港的腹地形成更多的箱源,陇海铁路、新亚欧大陆东桥头堡使连云港发展集装箱业务更添优势,新东方国际集装箱码头的经营方为中国海运集团公司, 能加速连云港作为国际集装箱码头的发展。而青岛港的各类业务在全国港口中排名都非常靠前,但是山东良港众多、竞争激烈,对青岛港是比较大的威胁。它们之间的主要经济指标比较如表1所示。表1 现有竞争者近3 年港口主要指标变化情况二、港口物流企业的竞争战略(一) 竞争战略的类型迈克尔波特提出了可供选择的基本竞争战
8、略,即总成本领先战略、差异化战略、聚焦战略,如图2 所示。(二) 连云港港口物流竞争战略的选择根据竞争力分析结果,连云港港口物流企业的竞争战略是针对目标市场的聚焦战略,即将经营重点和资源集中在某一特定的市场上,力争在局部市场取得竞争优势。经过多年的培育,连云港铸就了多个极具竞争力的散杂货装卸服务品牌:中国进口氧化铝第一港,占全国进口量的50 %以上,接卸效率全国第一;中国出口铝锭第一港,占全国出口量的40 %以上;中国出口胶合板第一港,占全国出口量的50 %以上,装船效率世界一流,成为我国出口胶合板集散中心、航运配载中心和贸易中心;中国出口焦炭第一港区, 占全国出口量的40 %以上;中国进口有
9、色矿第四港区,占全国出口量的20 %以上;中国进口化肥第四港区,占全国进口量的15 %以上。但连云港港口物流服务尚处于发展初期,缺乏能适应航运交易、货品交易、信息发布、金融结算、数据传输等社会化服务要求的信息网络;缺乏具有相当服务规模的经营主体;缺乏大规模发展物流业的合理空间;以铁路集疏运为主的大宗散货中转基地铁路运输能力严重不足,公路网络不健全,交通压力过大,港城间交通的瓶颈现象严重。根据全国铁路网的地位,陇海线以南,淮河以北区域的进出口只能倚重连云港。因此,连云港港口物流业的竞争战略是针对目标市场的聚焦战略,在此基础上选择低成本或差异化措施,取得竞争优势。(三) 提升港口物流竞争力的措施1
10、根据产业链上下游关系,建立以连云港为核心,以陆桥物流为特色的港口物流供应链模式港口供应链模式是指以市场需求为驱动,以港口为供应链核心,囊括所有加盟点企业,通过企业的职能分工和合作,以资金流、物流和服务为媒介实现整个供应链的不断增值的模式。连云港港口物流的发展,应成为渤海港口物流服务圈与长江三角洲港口服务圈之间,通过大陆桥物流连接国际物流与中西部物流的重要纽带之一,也应成为连接新亚欧大陆桥沿线地区国际贸易物流活动的主要节点和物流中心,如图3 所示。2根据现有竞争者状况,连云港港口物流应加快信息化建设信息化是现代物流的重要特征。应用信息化手段,可实现物流全过程的可视化、自动化、无纸化和智能化,将运
11、输、装卸、仓储、包装、配送、流通加工及信息处理等有机地结合在一起。连云港现代化物流信息化建设应该包括:建立覆盖辐射区内的所有流通和仓储运输企业、客户和有关管理机构的信息充分互联的网络平台;建立物流发布系统,将港口与港口、港口与海关、港口与货主、港口与承运商连接起来,提供诸如货主跟踪涉及货物状态、货物交接单证、办理和管理提单、通关、联运、仓储储存情况、船期预告、泊位使用情况、货运市场行情等信息;建立资源交换系统,包括资源供求的发布和自动交易功能的实现等;建立EDI 中心,实现电子通关和贸易无纸化,如图4 所示。3建设创新型港口物流企业,实现港口从装卸服务型向物流服务型转变港口物流发展与一个国家的
12、经济发展水平密切相关。笔者认为我国港口业的快速发展期(年吞吐量同比增长20 %30 %) 可能已经远去。沿海港口之间市场竞争日趋激烈,为此,必须建设创新型港口物流企业,实现港口从装卸服务型向物流服务型转变。建设创新型港口物流企业,连云港必须从单一运输、仓储等分段服务,向原材料、产成品到消费者全过程的物流服务转变,为用户提供报关、流通加工、包装、配送等增值服务,运用“一票到底”的多式联运,以最简便方式,在最短时间完成运送程序,使物流的效率与效益得以最大程度的发挥。建设创新型港口物流企业,连云港应从技术、制度、服务、思维等多方面入手,变单一追求利润最大化为满足客户的需求作为发展理念。将传统港口业的
13、优势与发展现代物流业相结合,通过转轨、新建、完善等手段,使港口企业从理念、规划、机制、管理、运作等方面稳健有序地将装卸服务型港口向物流服务型港口转移,选择有竞争优势的一些品种,建立一批有现代理念和现代物流设施并且具有指示性作用的物流中心、配送中心。建设创新型港口物流企业,连云港应增强现代港口物流的开放意识,加强物流合作,建立有效的战略联盟,以及淮海经济区、陇海兰新经济带的城市建设与连云港间的口岸物流快速通道,在相应的城市建设“无水港”,将连云港口岸的服务功能延伸到这些城市,优化海陆多式联运及口岸通关模式,使“无水港”城市拥有海港功能。4把港口现代物流发展战略纳入城市总体规划,加快港口综合物流园
14、区建设港口的城市总体规划一定要充分考虑港口发展要素,采纳港口方面建设性意见和建议。在连云港城市规划中,应加强以中转、仓储、配送、保税、增值物流、临港加工、信息服务以及综合服务等业务为主要功能的“海州湾物流园区”建设,包括港口保税物流园区、中云物流园区、南翼临港物流园区等,并使它们与传统的港口服务优势互补,共同拓展现代物流的服务领域, 形成港口企业综合竞争优势，另一方面,港口制定现代物流发展战略一定要结合城市总体规划,按照城市建设总体要求,满足跨越式发展的需要。三、结论本文运用竞争力理论和模型分析连云港港口物流业的竞争力状况,提出了聚焦竞争战略,并且从上下游产业链关系、信息化建设、服务功能转变以
15、及综合物流园区建设等方面提出相应对策。该方法是一种理论思考工具, 具有系统性、认知性和全面性等特点。但是,还有一些值得进一步深入研究的问题,如同行业之间在合作关系下的竞争模型、行业的规模不固定的竞争模型等。参考文献:1 李学工,任伟. 国外港口物流发展的趋势、特征及启示J . 港口科技,2007 (2) :326.2 胡林凤. 连云港港口物流园区建设探析J . 中国物流与采购,2007 (4) :74275.3 魏凤龙,周富言,陈钢. 试论如何建好连云港港口物流中心J . 港口科技动态,2005 (12) :426.4 赵春龙. 基于区域经济联系的连云港港口物流发展需求分析研究J . 物流技术,2007 ,26 (1) :64266.5 曾嘉,金桥,申金升. 港口供应链模式下连云港现代物流发展分析J . 中国储运,2007 (6) :68269.6 赵刚,封学军. 江苏沿海港口开发与物流业发展研究J . 水运工程,2006 (6) :21225.7 吴蓓蓓,肖娴. 江苏沿海三市港口现代物流业发展分析J . 黑龙江对外经贸,2008 (5) :54256.6 / 6
