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1、优瑞纳斯ERP-U9项目介绍, 非标制造管理最佳实践,项目背景 管理特点 关键需求 管理模式 应用效果 经验教训,上海优瑞纳斯（独立法人）,优瑞纳斯(天津，上海)公司系美国独资的生产型实体企业，成立于1992年，是中国液压行业中首家通过挪威船级社ISO9001质量管理体系认证，并率先实现ERP管理的企业。公司从2008年开始实施全面的信息化、数字化管理系统的建设。优瑞纳斯两厂区共占地面积48000，建筑面积9400。,优瑞纳斯（天津）厂区,优瑞纳斯（上海）厂区,项目背景-企业简介,项目背景-企业简介,擅长液压设备非标制造,其标准均高于国标或 ISO 标准,产品畅销中国、德国、美国、意大利、韩国
2、、菲律宾、印度、叙利亚等,项目背景-企业简介,36 个系列产品、非标液压产品如：方坯液压剪、线棒材液压剪、气液增压缸、气液增速缸、往复增压缸、气液减震器、重载车用减震油气弹簧、螺旋往复 缸、弹簧夹紧缸、不锈钢液压缸、微型 液压缸、刹车制动器缸、伺服压上缸、伺服压 下缸、变速缸、高速缸、可调行程缸、双作用 多级缸、双出杆缸、串连缸、并联缸、同步缸、 液压锤、桌式、立式轻便液压机、钢水中间包倾翻装置等等。,项目背景-企业简介,厂区,设计,机加,装配,项目背景-组织架构关系,独立法人：天津接单设计，部分自制，部分委托上海生产。,独立法人：上海没有对外接单设计能力，受托天津生产。,项目背景-信息化历程
3、,2009年,2003年2008年,全面信息化管理,OA,扩建子工厂 集团化管理,物流(MIS),19972002,物流生产(MIS),ERP、PDM,实现阶段,近期规划,库存管理,生产制造管理,采购管理,销售管理,物料清单,工艺路线,车间管理,供应链管理,CRM系统,HR系统,销售管理,生产计划,目标,采购管理,库存管理,CAD（二维 CAXA电子图板）,财务管理,BI系统,CAD（三维PRO/E）,PDM系统(WIND CHILL),项目背景-选项历程,更换软件原因 现有系统缺陷：没有财务管理、人力资源管理、客户关系管理、不能与PDM接口、没有商业智能查询，不能满足多层次、多方面的需要；
4、单组织管理，不能实现多组织管理及企业扩张需要； 非平台化软件，企业不断投入。,为什么选择U9 平台化软件； 多组织管理； 成本低、本土化。,项目背景-应用模块,管理特点,液压设备非标制造，离散型制造企业，客户群体主要是大钢厂，设计周期、生产周期长短不一，典型的多品种、小批量、订单式生产： 订单式项目型生产：完全根据项目的销售合同设计生产，产品个性化较强，需要根据客户合同的特殊要求进行定制，每单产品不重复，都要进行全新设计，“单单件件都是新品”，按照项目进行管理，需要按照合同、品种进行全程跟踪（生产、采购、质检等）和成本核算； 多品种、小批量：品种繁多，可在标准型的基础上进行各种配置变形或重新设
5、计，有多种系列和各种规格型号。,管理特点,多品种小批量非标产品,统一接单多地点生产,产能平衡要求高,订单的全程跟踪,产品设计、工艺设计的数据如何及时地传递到生产管理系统，同时料品信息也同步传递到采购,天津接单、设计，部分产品委托上海优瑞纳斯生产，上海与天津的计划协同和交易管理。,插单情况较多，受设计能力和生产能力瓶颈制约，需要进行工序级产能平衡。,对订单要求进行全程跟踪，包括接单、设计、生产、外协、质检、入库、发货、售后、回款等。,关键需求,CRM与ERP无缝集成：CRM销售合同传递产品信息到ERP系统； 销售合同全程跟踪：从分类、销售合同、产品三个维度进行全程跟踪，从接单、设计、生产、质检、
6、入库、出货、售后、预收、回款、应收等； PDM与ERP无缝集成：根据销售订单信息在PDM系统中进行产品设计，设计BOM传递到ERP，同时料品信息也同步传递到ERP； 产能平衡：工序能力平衡； 派工及汇报：工序派工及完工申报； 多种外协：工序委外、临时委外； 项目成本：订单成本。,生产工艺过程,整体流程,管理模式,非标设计PDM信息与ERP的无缝集成 产品的多维度全程跟踪 多工序委外的生产管理模式 工序产能平衡、派工及申报 有效的资金管控机制 多组织协同应用模式 从物流到财务的一体化管理 统一的信息化管理平台,模式一：CRM、PDM与ERP集成,模式一：CRM、PDM与ERP集成,CRM报价单
7、需方信息：型号、名称、主要技术参数,模式一：CRM、PDM与ERP集成,CRM销售合同U9销售订单,模式一：CRM、PDM与ERP集成,CRM:料品及技术参数,需方信息,供方信息,技术参数,模式一：CRM、PDM与ERP集成,产品技术参数,U9销售订单：生成及变更,模式一：CRM、PDM与ERP集成,模式一：CRM、PDM与ERP集成,U9 ERP：技术参数,模式一：CRM、PDM与ERP集成,设计任务书：用以指导技术部PDM进行设计,模式一：CRM、PDM与ERP集成,生产任务单：用以指导制造部进行生产,模式一：非标设计PDM与ERP集成,模式一：非标设计PDM与ERP集成,模式一：非标设计
8、PDM与ERP集成,模式一：非标设计PDM与ERP集成,模式二：产品的多维度全程跟踪,用分类号、合同号、产品三个维度进行组织间或组织内的业务全程跟踪,模式二：产品的多维度全程跟踪,CRM销售合同明细行录入项目号（分类号/销售合同号/生产单号组合），BOM子件的专项控制标志打勾，通过MO拉SO多级展开，项目号多级传递，用项目号进行全程跟踪:销售合同、销售订单、生产订单、委外订单、采购订单、入库单、库存、出库单、应付、应收等,模式二：产品的多维度全程跟踪,模式三：多工序委外的生产管理模式,我方备料 对方供货 我方供货,领料单发料,委外PO，委外商甲供货,采购PO，供应商乙 直接送货给委外商甲,委外
9、PO 委外商甲,委外PO 委外商乙,委外PO 委外商丙,模式三：多工序委外的生产管理模式,外协采购订单,收货单,应付单,销售订单,加工,车间加工,收货到工序,生产订单,委外工序,车间加工,加工,收货到工序,应付单,天津优瑞纳斯,委外商甲20工序,委外商乙40工序,派工,模式三：多工序委外的生产管理模式,委外工序,模式三：多工序委外的生产管理模式,委外派工,模式三：多工序委外的生产管理模式,委外订单,模式三：多工序委外的生产管理模式,委外收货,模式四：工序产能平衡、派工及申报,模式四：工序产能平衡派工及申报,工序产能平衡、工艺路线,模式四：工序产能平衡派工及申报,工艺流转卡、检验记录卡,模式四：
10、工序产能平衡派工及申报,工序派工单,模式四：工序产能平衡派工及申报,工序申报单,模式五：有效的资金管控模式,合同客户,合同客户,合同客户,优瑞纳斯,优瑞纳斯,优瑞纳斯,合同预付款,预付款,合同尾款,质量保证金,控制：每一份合同、时间、金额、抵消,合同保证金,模式五：有效的资金管控模式,通过设定不同的预收政策，进行预收的控制：合同、投产、出货等； 通过设定客户档案的核销顺序和核销明细实现按照客户和到期日的自动核销。,通过设定不同的预收政策，进行预收的控制：合同、投产、出货等； 通过设定客户档案的核销顺序和核销明细实现按照客户和到期日的自动核销。,模式六：多组织协同应用模式,模式六：多组织协同应用
11、模式,模式六：多组织协同应用模式,模式七：物流、财务一体化管理模式,模式七：物流、财务一体化管理模式,模式七：物流、财务一体化管理模式,所有物流业务通过AAI自动生记账凭证,模式七：物流、财务一体化管理模式,模式七：物流、财务一体化管理模式,模式八：所有应用集成在统一平台之上,应用效果,统一了基础数据编码； 实现了PDM与ERP的无缝集成； 规范了业务流程：销售、采购、生产、财务等； 实现了工序产能平衡、工序派工、工序申报； 实现了工序委外、临时委外等多种委外方式； 实现了物流与财务的一体化：各种业务单据实时产生AAI交易分录；,应用效果,实现了多级成本核算：原材料、半成品、产成品； 实现了项
12、目号的多维度全程跟踪：分类号、销售合同号、生产订单号； 建立了有效的资金管控机制； 实现了多组织协同应用模式； 建立统一的信息化管理平台。,经验教训-讲究策略,实施策略：培训为先、流程优化、分步实施、重点把握 培训策略：培训骨干、以点带面、贯彻始终、造就人才 流程策略：流程梳理、分析诊断、流程优化、逐步深入 分步策略：总体规划、分步实施、先易后难、滚动推进 重点策略：有的放矢、突出重点、先通后精、逐步提高 客开策略：全面分析、改管改软、提高管理、实现目标 并行策略：人机并存、尽量缩短、甩掉拐杖、依靠软件 执行策略：密切配合、相互信任、做实做细、提高效率,经验教训-成功原因,双方领导对项目的重视
13、及对项目组工作的大力支持； 企业各业务部门对项目组工作的积极配合； 详细的方案规划； 准备测试方案并进行流程测试； 客户关键用户的测试；并提出许多宝贵的改进意见； 用友公司具有专业水准的顾问队伍； 用友研发团队的大力支持； 上线系统的设置、数据准备与转换、调试了运行环境； U9系统运行的管理规范与制度，制定了上线支持体系； 有效的用户培训； 对用户问题的及时响应并高效解决； 实施顾问以及企业的内部顾问、项目组成员的积极沟通、敬业精神和强烈的责任感。,培训先行、贯彻始终：从项目启动之日起，进行不同程度、不从层次、不同方式的培训，让员工了解产品、熟悉产品、掌握产品，为双方的有效交流打下基础，为系统
14、的顺利上线创造条件； 流程梳理、流程优化：信息化不是手工的翻版，一定要在调研、分析的基础上根据最佳业务实践经验，提出新的规范流程，切实提升企业的管理水平； 知识转移、有效传递：培训信息中心和各部门的业务骨干，进行知识转移，信息中心招聘具有一定开发和实施经验的人才，作为ERP的核心骨干，对保证整个系统的顺利进行和进行一些个性化的开发非常重要； 分步实施、重点把握：对于上线组织、上线模块要认真研究、仔细分析,分期进行，不可贪大求全； 先通后精、先粗后细：上线初始，要把流程走通、数据准确作为重中之重，； 计划合理、重在落实：坚持日碰头、周例会、月总结制度，督促检查，落到实处。,经验教训-组织协调、督促检查、落实考核,五心“铸”成功,克服困难的召唤,迈向成功的胸怀,克服困难的利器,迈向成功的指南,成功的臂膀,用友“助”优瑞纳斯,梦想不断引领世界的力量放飞梦想,走向成功,放飞梦想,谢谢大家,
