钨产业产业链

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1、钨产业产业链定义及现状概述 出口贸易 钨矿资源冶炼中间产品应用领域 主要主要 产品产品 特点特点 黑钨精矿 白钨精矿 APT 黄钨、蓝钨 钨粉 碳化钨粉 钨铁 钨酸 硬质合金 钨基合金 钨材 催化剂、添加剂 采矿选矿技术比 较简单，没有突 破性发展 中国国有矿山普 遍管理初放、包 袱沉重 产品长期在成本 线下销售，依靠 国家补贴维持 资源过度开发， 导致钨市场供过 于求 工艺没有重大突 破 工艺方案与精矿 成分相关，对钨 矿有一定依赖性 中国APT产能已 经达到9万吨， 产能过剩严重 深度加工的中间产品 在这个产业链中技术 含量最高，经济附加 值最大 中国中间产品的生产 能力庞大，但生产商 集

2、中度较低，技术能 级不高 对粉末的纯度化、梯 度化、超细化等方面 的技术投入较少 由于粉末对硬质合金 的质量影响较大，硬 质合金厂一般都会存 在粉末加工环节 应用产品广泛应用 于各个行业，价值 分散 硬质合金是最大的 应用市场 中国在硬质合金刀 具方面有较大的产 能，但多是低端产 品 近几年在钨丝生产 方面有较快的发展 高端产品仍依赖进 口 1 钨资源不可再生，是工业基础性金属，对国家经济发 展具有重要战略意义 应应用类类 型 常见应见应用形式服务务行业业 加工工具 金属切削工具：成型/焊接刀片、钻头/铰刀、 成型刀具（铣刀、滚齿刀、拉刀） 电加工中的阴电极 成型模具：冲压模具、锻造模具、轧辊

3、、拉 丝模 专用工具：石油大型钻头、矿山机械的齿片 、微型钻头、建筑枪弹和螺钉 所有涉及金属加工的 行业 注塑、食品等有成型 工艺的行业 采掘业 电子行业 建筑业 优质优质部 件 耐磨运动部件：轴承、油封、钟表零件、电 气触点 高强度结构件：机械零件、建筑构件 耐高温部件：发光部件、电机部件（磁性） 、加热器件、平衡锤和摆、发动机喷嘴、核 反应堆部件 半导体材料 机械行业 建筑行业 航空航天和军工行业 电气行业 电子行业 涂层层 表面涂层：量具、汽车外表、飞机外表 汽车工业、军工 添加剂剂 冶金添加剂：各种优质特种钢材的添加剂， 如高速钢、结构钢 化工添加剂：染料、颜料/油漆/涂料、荧光材 料

4、、陶瓷釉料、缓蚀剂 和防火剂 催化剂：石油触媒 冶金行业 化工行业、纺织行业 石油行业 钨有“烈火金 刚”的美称， 以其高熔点、 高比重、高硬 度的特点，广 泛应用于机械 加工、冶金、 采矿行业、电 子电讯、建筑 工业、兵器工 业、航天航空 等领域，是一 总重要的战略 资源可以说没 有钨就没有发 达的现代工业 ，在各个国家 ，都把钨作为 重要的战略资 源 2 从世界总需求来看，全球对原钨的需求总量呈现缓慢 增长的趋势 资料来源：美国钨市场现状 ,中国钨市场报告（2002年） 全球市场的钨需求量 在一个狭小的区域内 波动，需求总量比较 稳定 总体上呈现缓慢增长 的趋势 2001年的增长主要是因为

5、我 国实行总量控制及改变钨制品 出口体制，导致国外用户恐慌 性采购 从中可以看到钨行业整合的意 义 2002年受“9.11事件”的影响， 全球经济增长放缓，钨消费需 求总量有较大的回落。经济增 长是带动钨消费的主要因素 3 中国近年的钨消费也基本保持稳定的态势，预期的年 平均增长水平仅0.8，市场总量也比较稳定 资料来源：中国钨市场报告（2002年） 中国原钨消费量统计 吨 按照行业协会的预测， 到2010年中国钨需求量 将达到12200吨，年平 均增长率仅0.8% 中国汽车工业、军事工 业、航空航天工业等的 快速发展，将导致硬质 合金产品的需求，会导 致中国钨产品消费结构 的变化 4 在需求

6、长期稳定的情况下，增加供给量只会降低价 格，并不能引发消费的大量增长 增加钨供给增加钨供给 量只会降低量只会降低 价格，并不价格，并不 能引发消费能引发消费 的大量增长的大量增长 钨消费量在不同国家和地区的分 布格局，会随着全球经济热点地 区的变化，特别是制造业的迁徙 ，而有所变化 在钨应用领域没有突破性发展 的情况下，全球钨需求总量不 会有大的增长 5 全球钨探明总储量仅190万吨，属稀缺资源 v 在已知的20多种钨矿物中，最具有工业价值的 是白钨矿和黑钨矿两种 v 2001年探明的具有开采经济价值的矿藏仅190 万吨，而且优质黑钨矿的比例较少 v 在中国优质黑钨矿的储量比例更小 190 7

7、7 万吨 2001年世界钨探明储量结构 资料来源：美国钨市场现状 ,中国钨市场报告（2002年） 6 为了有效稳定供给，各国先后建立了战略储备机制，并 积极开展废钨回收利用 西方发达国家从硬质合金废料等钨品 中回收钨已经有很长一段历史了，钨 品回收率达到50 中国的钨回收从80年代中后期开始起 步，现在已经达到20的回收率 战略战略 储备储备 机制机制 废钨废钨 回收回收 利用利用 作为一种重要的战略性资源，加拿 大，美国，俄罗斯等国家都具有一 定量的钨储备，在世界钨价格上涨 的时候提供国内的需求 起到平抑国际市场 价格波动的作用 提高了钨的综合利 用率，降低了对原 钨需求的增长速度 7 中国

8、在钨资源上具有垄断地位，总储量居世界第一位 资料来源：Mineral Commodities Summaries 美国地质调查局公布2001年中 国钨储量（含钨量计）为77万 吨，储量基础为110万吨，分别 占世界总储量的40.5和35.5 ，居世界第一位 中国在钨资源储量上占绝对中国在钨资源储量上占绝对 优势，有能力成为国际钨市优势，有能力成为国际钨市 场的调节者场的调节者 8 近年来，中国的钨精矿产量占全世界总产量的80左右 ，是全球钨产品的主要原料供应商 资料来源：Mineral Commodities Summaries 全球钨矿产量情况统计中国钨资源存量全球 第一 自80年代以来，中

9、国 钨矿开采迅猛发展， 钨矿产能迅速膨胀 中国钨产品出口处于 “抛售”的混乱状态， 内部恶性竞争严重， 导致钨市场价格连续 低迷。许多国家关闭 了国内的钨矿，改从 中国采购 qq中国钨资源优势没有中国钨资源优势没有 转化为经济价值转化为经济价值 qq中国钨资源过度利用中国钨资源过度利用 情况严重情况严重 9 中国巨大的钨储量和产量为影响全球钨价格提供了条件 资料来源：伦敦金属交易所（LME）公报 80年代初，中国“大矿大开、小矿 放开、有水快流”，“全民、集体、 个体一起上”，造成： 全球市场供过于求 对国有钨矿形成很大冲击 国外许多矿山无利可图而关闭 自80年代中后期至今，国际钨市场长期处于

10、 供过于求的局面，价格始终在低位盘整 10 近几年中国钨产业的规范和整合活动，对国际市场价格 有很大影响 欧洲APT平均价格 资料来源：伦敦金属交易所（LME）公报 钨精矿平均价格 1999年中国开始对钨及钨制品开采，生 产和销售实行总量控制 2000年11号文件建立了劣势矿山企业的 市场退出机制 出口权由2家分散为13家 2001年上半年我国钨的出口量增长较快 一些不法商贩在利润的驱动下走私出口了大量 的的APT和氧化钨 “9.11”事件发生后，世界经济发展趋缓 一些钨的消费商和贸易商因有大量库存而不急 于入市购买 中国钨精矿产量 11 出于对稀缺性战略资源的控制，国外企业在全球范围内 寻求

11、对资源端的控制 矿质条件好 Nui Phao矿探明储量高达在 6070万吨之间，是世界级 大型钨矿 Nui Phao矿品味高，多数矿 脉的WO3品位在 0.5% 到 1.1%之间，远大于世界平均 0.3 0.6% 的品位 矿产主要部分接近地表，露 天开采方便 良好的周边条件 高电压的电力供应 铁路和公路通过矿区的中心 离港口设施160公里 大量的低成本劳动力 政府政策支持 优惠的税务政策 Nui Phao矿的开采历程 1992年由越南地质勘探调查 局发现，后由于经费原因中 止勘探 Tiberon 于1997年末开始探 测，承担所有可行性研究阶 段的费用 Tiberon 于1999年末签署空 中

12、地球物理测量合同 2002年4月开始前期可行性 研究工程，预计2003年1月 完成 采选演练工作已于2002年底 完成 例：加拿大的Tiberon公司以70股权比例控制了越南的 Nui Phao钨矿采矿权 12 一些应用领域的行业巨头也在努力寻求稳定的资源供给 加拿大北美钨业公司和Sandvik公司及Osram公司正式签署合作恢复开 发关闭了15年的CanTung钨矿的合同，Sandvik和Osram同意购买该矿 未来3年内生产的全部钨精矿，并支付300万美元的预付款用于该矿山 的建设 /案例/ 北美钨业SandvikOsram 能以一个稳定的价 格供应一个稳定的 需求。 目前钨精矿市场价 格

13、在回升，但是北 美钨业拥有世界储 量很大的钨矿，恢 复开采将会导致市 场供需进一步失衡 ，引起价格下降。 北美钨业能获得一 笔很可观的启动资 金恢复矿山的运作 。 在面临市场价格上 升的环境下，获得 相对便宜的钨矿资 源。 在目前中国整顿国 内钨矿资源和企业 ，形成行业自律协 议，控制钨产品的 出口量，增强高级 中间产品出口的情 况下，获得稳定的 钨精矿资源。 在目前市场价格上 扬，无法轻松获得 中国钨产品的情况 下，获得稳定而且 大量的钨资源供应 ，维持对钨品的大 量需求。 13 钨产业的产业链每个环节都能独立形成有效需求，市 场格局相对复杂 粉末等中间 产品加工厂 冶炼厂、特 种钢厂等 允

14、许在配 额内出口 允许在配额 内出口 允许出口 多数不需要配额 不允许出口 钨矿资源冶炼中间产品应用领域 硬质合金厂、 特种钢厂等 硬质合金深加工厂 、优质零部件生产 商、化工企业等 主要主要 产品产品 黑钨精矿 白钨精矿 APT 黄钨、蓝钨 钨酸 钨粉 碳化钨粉 钨铁 硬质合金 钨基合金 钨材 催化剂、添加剂 主要主要 客户客户 出口出口 情况情况 14 技术 含量 采选冶炼中间产品应用 APT 钨精矿 钨粉、炭化 钨粉 钨产业的技术含量和技术发展主要集中在中间产品端和 应用产品端，采选和冶炼上的技术没有突破性的发展 应用产品的技术发展，多 与涂层技术相结合 硬质合金产品的技术研究 和粉末紧

15、密相关 中国的硬质合金技术发展 水平较低，只能在初级产 品上取得一定的市场份额 粉末加工环节的技术发展是钨行业研究的重点 钨粉末质量直接影响硬质合金等应用产品的质量 ，是应用产品生产商关注的重点之一 近几年在粉末产品的超细化、梯度化方面的发展 迅速 中国的粉末制备技术相对落后，无法在高端市场 与国际巨头竞争 在采选技术上，近阶 段没有突破性发展 技术进步主要体现在 设备能力的提升所带 来的效率提升 中国的采选技术，基 本代表世界先进水平 冶炼技术目前以湿法为主，工艺过程 比较成熟 对不同钨精矿的冶炼需要调节工业参 数 对工艺参数的把握能力，是稳定产品 质量的关键，也是行业内体现企业技 术能力的关键 15 因此，产业链呈现利润高低不平的现象，越往后端 利润越高 由于客户有限，加 上开采量大，导致 整个环节利润较低 ，效益不好，甚至 全面亏损 客户主要是出口和 粉末加工厂，但由 于中国主要的粉末 加工厂都有自己的 冶炼环节，导致纯 冶炼厂商主要盈利 来自出口 一般在生产成本的 基础上加上2000 4000元的利润 客户主要是出口和硬质合 金厂，虽然中国主要的硬 质合金厂都有自己的冶炼 、粉末加工环节，导致纯 粉末厂商主要盈利也是来 自出口，但由于硬质合金 厂粉末加工设备陈旧、效 率和质量较低，加上粉末 出口配额比例增大，因