《2019年湘银EAS售楼系统操作指导手册-徐运球》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2019年湘银EAS售楼系统操作指导手册-徐运球（32页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、湘银EAS项目湘银集团系统操作手册（售楼部分）湘银集团金蝶软件（中国）有限公司二一九二一九年十二月文档控制更改记录日期作者版本更改参考/备注2002009-11-23徐运球V1.0审校日期审校人版本审校意见2002009-11-23罗玲V1.0目录1登陆系统22业务概述33客户登记44诚意认购85预定116认购137更名178变更（折扣、付款方式）189退房1910签约2211按揭管理2312入伙管理2413面积补差2414产权办理2915模拟销售30湘银集团售楼系统操作手册1 登陆系统（1） 修改EAS服务器连接设置首先修改EAS服务器连接设置，改写服务器地址为222.240.192.122
2、 ，文件更新服务端口改为6888（2）EAS服务器连接设置设置好之后，打开客户端登录系统数据中心选择湘银数据中心，输入用户名及密码后点击【登录】按钮。2 业务概述客户登记：客户来看房，如有必要则在系统中登记客户基本信息和意向信息诚意认购：客户排号买房，交诚意金预定：客户没有交足定金，交了一部分小定认购：客户交足定金，签订认购书更名：认购或者签合同之后，客户需要增名、减名、换名变更：认购或者签合同之后，客户又申请了特殊的折扣，在房款上面又发生了变化；或者客户本来认购时选择的是一次性付款/银行按揭，现在要更改为银行按揭/一次性付款退房：客户需要退房或者换房，其中如果需要退款则设置退款金额签约：收清
3、首期款或者一次性房款、与客户签订合同按揭管理：如果客户选择的是按揭付款方式，则需要登记客户的按揭银行、办理按揭的日期、按揭金额等等入伙管理：登记入伙日期面积补差：竣工实测面积出来之后，需要录入系统；如果存在面积差异的房间进行面积补差产权办理：登记产权处理的各个时间点模拟销售：类似于给客户做的置业计划书，选择折扣付款方案信息，自动计算应缴款项及每月应还款额3 客户登记（1）添加客户在房地产-基础资料-客户管理-客户录入中可以新增客户信息、共享客户，添加跟进。点击【新增】按钮，在弹出界面中将客户的基本信息录入。（2）添加共享如果需要将自己的客户共享给别的置业顾问可以先选中客户，然后点击【共享】按钮
4、，在弹出界面中添加需共享的置业顾问或营销单元及组织。（3）添加跟进在客户跟进的过程中，销售人员将自己跟进的过程记录在系统中，负责人可以从客户信息中的跟进记录了解销售员的实时业务情况。 4 诚意认购打开销售控制，选择需要进行业务操作的房号，点击诚意认购输入客户及交纳的诚意金金额，这笔诚意认购就完成了。如果交诚意金时是确定了房号的，我们就做预定处理，款项收取时选择诚意金即可。在诚意认购序时簿中，可以收取诚意金、退号、转认购、批量认购的操作，批量诚意认购如下图所示：5 预定同样，在销售控制中，选择房号，点击预定，预定界面如下图所示：首先，是要增加客户，如果该客户没有登记在系统中，则需要点击新增客户，
5、如果是两人联名预定该房间，则新增加两个客户。如果该预定客户已在系统中做过登记，则直接点击添加，可以直接从客户资料库中选择该客户。客户录入完成之后，客户信息下面有两个红色标注框，填写预定金额及预订有效期。预订单信息需要通过审批，在认购管理中进行审批（预定复核）操作（暂不关联审批流程）预定完成之后，财务进行收款，收款完毕之后，该房号才真正变为预定状态。由于后续业务的进行需要收款才能继续操作，因此简要介绍如何收款如图所示，选择要收取的款项，选择结算方式，即现金、pos机刷卡等等。选择收款科目及对方科目，收款金额为实际收取的金额，点击提交，审核后进行收款。如果该房号没有变成预定状态，是由于实收金额与应
6、收金额不同造成的。6 认购如果客户在之前做过预定，则认购时会自动将预定时的客户信息、所交款项信息带入，认购时的客户信息才是比较完善准确的。认购时可以修改客户姓名、增名、减名。选中202号房，点击认购，弹出认购界面新增客户：增加一个从未在系统中进行登记的客户，新增之后，该客户会自动添加到客户信息中，无需再从资料库中选择。添加：如果要加名的客户曾经在系统中登记过，则直接点击添加，从库中选择。预定信息：点此可以查看预定的相关信息认购信息：进行认购付款方案和折扣的选择付款明细：付款明细中可以查看详细的各种款项金额其他应付：如果需要代收客户的契税，或者其他的一些费用，可以在其他应付中进行登记。选择相应的
7、付款方案，是按揭还是一次性付款，如下图选择相应的折扣，如下图可以选择折扣的取整类型，是舍零、进位还是四舍五入认购单信息完成之后，点击提交提交成功之后，该认购单自动存储到认购管理序时簿中，认购管理菜单位置如下图在认购管理序时簿中，鼠标点击相应的项目或者楼栋可以查看到刚才所做的认购申请单。认购申请单可以进行审批、作废的操作（预定申请、认购申请的单据是可以直接作废的）。如果需要打印，则双击打开该认购单，点击打印。认购完成之后，财务收取定金，定金会自动扣减已交的预定金。收清定金之后，房间状态变为认购状态。7 更名同样，在销售控制中，找到需要更名的房间，做更名在更名中，可以做增名、减名、换名的操作，上面
8、是旧的客户信息作对比，下面是新的客户信息，在新的客户信息中可以做增加客户、添加和删除的操作。更名单新增完成之后需要在更名管理里面进行审批8 变更（折扣、付款方式）如果跟客户签署认购协议之后，发生金额和付款方式的变化，则发起变更申请。可以修改的部分如下图所示：同样的，变更申请单也会自动存储在变更管理中，变更管理界面如下图所示，变更单只有在审批之后才是生效的。变更过程中原认购单上的信息仍然是旧的认购信息。9 退房选择需要退房的房号，点击退房填写退房原因，如果客户申请退款，则正在可退金额设置中选择客户申请的退款金额（可申请金额为已付金额）。在销售前台退房管理中可以查看此退房申请单可以看到此时的退房申
9、请单为已提交状态，点击审批可以将此退房单据审批。在审批结果中会体现是否给该客户退款，财务人员根据审批结果进行退款操作。10 签约在认购完成之后，如果客户是一次性付款则收清全款之后进行合同的签订。如果是按揭付款，则在收清首期之后，进行签约。操作同样是在销售控制中进行，选择需要签合同的房间，点击菜单中的，将国土局打印的买卖合同号填写到合同号字段中，然后点击提交。将买卖合同和签约单做一一对应关系，未收清首期全款的客户签约信息只能保存不能提交。11 按揭管理针对未办理按揭的记录进行办理按揭时间等各时间点的登记，以便进行按揭环节的管理。12 入伙管理入伙管理同按揭办理一样，登记一下入伙办理的日期与结束办
10、理的日期在入伙管理中可以查看房间的基础信息及成交信息。13 面积补差进行面积补差前需要做的工作是，定义补差方案和输入房间实测建筑面积、套内面积补差方案的建立如下：补差方案代码可以设置为顺序号形式001、002、003方案名称可以取补差方案1、补差方案2等，补差方案的名称和编码都属于自定义形式，可以根据企业实际情况或者习惯等建立。补差计算方法有两种：按照最高标准补差、按照分段计算补差补差方式有三种：按照房间设置补差、按照建筑面积补差、按照套内面积补差如果是根据面积进行补差，则需要录入房间的竣工实测面积，包括建筑面积和套内面积。首先双击打开面积录入，右键将表格导出，把数据填写到excel表中后，导
11、入excel，保存，然后实测复核。打开面积补差之后选择需要补差的记录，点击批量补差，可以选择根据方案补差或者直接手工补差补差完成之后，提交楼栋工作流，审批结束之后，财务就可以进行补差款的操作。14 产权办理同面积补差一样，可以对为办理产权的房间进行产权登记，同样支持单独产权登记或者批量登记。15 模拟销售首先，选择客户有意向的房间选择付款方案、按揭资料及装修款等，付款计划表中会显示付款明细在付款明细中修改分期，将在付款计划表中自动计算每期还款额。付款方式中有定义银行按揭是等额法还是递减法，付款计划表会根据方案的不同自动计算。 付款计划表支持套打，可以配置所需要的字段，打印相应的信息给客户。32
