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1、北大纵横管理咨询公司山西信托项目组机构信托部职务说明书机构信托部经理职务说明书岗位名称机构信托部经理岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上级分管副总工资等级直接下级副经理、综合管理专责、市场营销专责薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年1月18日本职： 协助分管副总负责机构信托部的市场推广业务、委托存贷款管理业务及日常管理职责与工作任务：职责一职责表述：制定机构信托业务年度工作计划与阶段工作计划工作时间百分比：10% 工作任务根据业务发展的状况、市场变化和公司目标要求制定本部门年度工作计划频次：1-2/年，15-18/月、旬根据业务特点和本部门人员实际情况制定阶段工作计划频次：20/年职责二
2、职责表述：负责机构信托业务市场推广工作时间百分比：30%工作任务根据市场发展部制定的市场推广计划和设计方案组织制定具体的市场营销操作计划与步骤频次：6/年组织实施有针对性的资金信托业务的市场宣传与促销活动频次：3/年负责组织部门成员挖掘市场，寻找客户，开拓并建立业务联系，吸收委托、信托资金频次：15/年职责三职责表述：负责管理委托存贷款业务工作时间百分比：25%工作任务负责与委托方签订委托业务协议书，办理委托存款事宜频次：5/年根据委托方的书面委托，向贷款方发放委托贷款，并组织办理各项相关手续频次：150-200/年根据委托人意愿，在合规合法的基础上组织办理委托业务专项事宜，如委托投资国债等业
3、务频次：10/年组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与保护，并监督指导下属按照合同的规定回收贷款的本金和利息频次：2-4/年组织设立委托方、贷款方、受益人管理台账，对各项业务指标进行管理并按时与财务部核对委托人与受益人或贷款方的计息情况频次：4/年维护客户关系，组织人员及时向客户汇报资金运作等有关情况，提供业务咨询频次：12x3（月x次）职责四职责表述：负责管理信托存贷款业务工作时间百分比：20%1-2 工作任务按照安全性与收益性兼顾的要求组织贷放信托资金，并履行必要的书面手续频次：1-2/年组织跟踪、掌握贷款户的经营状况，对合同的法律时效进行跟踪与保护，并监督指导下属按照
4、合同的规定回收贷款的本金和利息频次：2-4/年组织设立信托方、贷款方、受益人管理台账对各项业务指标进行管理频次：2-3/年维护客户关系，及时向客户汇报资金运作等有关情况和相关业务咨询频次：1/年组织有关人员按时与财务部核对委托人与受益人或贷款方的计息情况频次：按客户情况，不确定职责五职责表述：负责机构信托部日常管理工作时间百分比：10%工作任务负责指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行频次：10-12/年负责部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员频次：1-3/年负责部门内工作任务分工，合理安排人员频次：拟定部门经费预算计划，控制实际费用支出频次：职责六工作任务职责表述：完成领导交办的
5、其他工作工作时间百分比：5%权力：对本部门开展机构信托业务工作的决策权对本部门业务进程的监控权对下级在工作中的争议的裁判权对各项费用开支的监督检查权对本部门内部管理的决定权在权限范围内，代表公司的对外联络权在权限范围内，各项费用、业务开支的审核及监督检查权对直接下级岗位调配、任命、奖惩的决定权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、综合管理部、人力资源部、法律稽查部、资金管理部、市场发展部、信托理财部外部协调关系各委托单位、贷款企业、各地市受托部门和代理机构任职资格：教育水平大学本科及以上学历专业经济管理专业、财务专业、会计专业、金融专业、证券投资
6、专业或其他相关专业培训经历宏观经济知识培训、金融知识培训、财务会计知识培训、信托知识培训、基金知识培训、法律法规知识培训、统计知识培训等经验8年以上工作经验，5年以上相关专业工作经验，3年以上管理经验知识通晓信托专业知识，熟悉宏观经济、金融政策等相关知识，具备一定的统计和会计知识技能技巧熟练掌握办公软件、具备一定的写作水平其它：使用工具设备计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、文件柜），交通及通讯设备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，有时需要加班所需记录文档汇报文件或报告、工作总结、合同或法律文本、研究报告、公司文件备注14机构信托部副经理职务说明书岗位名称机构信托部副经理岗位
7、编号所在部门机构信托部岗位定员直接上级机构信托部经理工资等级 直接下级信托资产管理专责薪酬类型所辖人员岗位分析日期2002年1月本职： 协助部门经理负责组织信托存贷款、委托存贷款业务管理工作职责与工作任务： 职责一职责表述：协助部门经理制定部门工作计划及分管业务工作计划工作时间百分比：工作任务协助部门经理制定部门年度工作计划频次：制定所分管的信托资金、委托资金存贷款等业务的年度工作计划频次：职责二职责表述：负责组织管理信托存款、委托存款业务工作时间百分比： 20%工作任务定期汇总、分析业务人员收集的各类信托存款、委托存款业务信息，并上报部门经理以供其决策参考频次：4/年协同部门经理进行年度信托
8、存款、委托存款业务计划分解频次：4-8/年指导信托资产管理专责人员分析、解决业务中的重点和难点问题，并明晰需重点维护的客户和重点关注的客户频次：20/年对委托业务协议进行把关，如有必要及时上报部门领导频次：4/年组织设立管理台账，对不同客户分别管理并详细记录各项业务数据频次：信托不确定组织人员及时向客户通报资金运作情况，对业务人员的客户服务质量进行监督、检查，提出意见或给予肯定频次：4/年与计财部及时核对本部门委托业务的收益情况频次： 与目标考核同步职责三职责表述：负责组织管理贷款的发放与回收工作工作时间百分比：25%工作任务监督指导下属发放贷款工作，对贷款申请、合同、借据等资料进行把关，发现
9、问题及时上报频次：150-200/年组织设立管理台账，详细记录委托人、受益人、贷款人的资金状况、贷款余额、分次还贷时间、金额及相关变动事项分析各贷款企业的还款计划，组织对各贷款企业进行排查，确定还款批次，对有拖欠可能的企业做出重点安排频次：不确定根据要求制定具体的部门资金回收计划，与经理进行协商并取得共识频次：1-2/年组织业务人员向地市公司、办事处提供季度余额表、贷款单位借款合同、借据等文件频次：4/年负责每月到有关协作单位和贷款单位实地了解业务情况并在权限范围内对有关收贷收息问题及时做出处理频次：12-15/年调阅、核查业务人员与各贷款企业和地市公司、办事处所签署的业务协议，对其内容进行合
10、规性、合法性审核频次：1-2/年会同计财部对所回收贷款的本金和利息进行准确测算频次：1-2/年及时跟踪收贷收息中的涉法问题，如有必要则对具体业务进行现场处理频次：不确定职责四职责表述：负责核实各地市指标实际完成情况工作时间百分比：10%工作任务定期通过业务人员报送或自行联络取得各地市实际数据频次：1-2/年组织人员对数据按照公司相关要求进行分类整理、计算，并将计算结果与目标计划进行比较频次：4-6/年核实数据、出具结果、纪录结果并报送有关部门和负责人频次：4 （按季）根据实际数据及时指导下属员工调整工作计划频次：3x4x3（年）职责五职责表述：负责指导业务人员开展市场推广工作工作时间百分比：2
11、0%工作任务参与市场营销方案的整个制定过程，协助完善方案的各项细节频次：10/年协助部门经理组织市场营销方案的实施工作，组织制定详尽的执行方案，与市场发展部有关人员协同行动频次：4-6/年负责及时解决市场营销过程中出现的问题，将自己处理权限之外的问题或难以现场解决的问题报请部门经理处理频次：不确定职责六职责表述：协助部门经理进行部门内部管理工作工作时间百分比：10%工作任务指导属下员工制定阶段工作计划，并督促执行频次：1-3/年协助部门经理进行部门队伍建设，选拔、配备、培训、评价本部门人员频次：1-2/年负责分管范围内工作任务分工，合理安排人员频次：与经理同步协助部门经理控制实际费用支出频次：
12、与经理同步职责七职责表述：完成上级交办的其他工作工作时间百分比：5% 权力：对部门日常工作的建议权对本部门开展机构信托业务工作的建议权对所分管业务进程的监控权对下级在工作中的争议的裁判权对各项费用开支的协助检查权授权范围内，代表部门在公司外部开展业务的代表权具体业务操作的执行权工作协作关系：内部协调关系计划财务部、人力资源部、市场发展部、法律稽查部、综合管理部、资金管理部外部协调关系委托人、贷款人、受益人、各地市办事机构任职资格：教育水平大学专科及以上学历专业金融专业、经济管理专业、财务会计专业、财政专业及其他相关专业培训经历财务知识培训、信托业相关法律培训、宏观经济知识培训、财政知识培训、信
13、息分析方法培训、统计知识培训、管理知识培训、财政知识培训、税务知识培训等经验5年以上工作经验，3年以上相关专业工作经验，1年以上管理经验知识通晓信托业务知识，掌握相应的财务会计知识、管理知识、法律知识等，熟悉信息分析和数据统计方法知识，具备人际沟通知识和方法技能技巧熟练使用各种办公软件，掌握与业务相关的管理办法，具备基本的网络知识和一定的写作水平其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境一般办公环境工作时间特征正常工作时间，有时需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、公司文件、合同、经营票据备注信托资产管理专责职务说明书岗位
14、名称信托资产管理专责岗位编号所在部门机构信托部岗位定员直接上级机构信托部副经理工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2002年1月本职： 协助副经理具体承办信托存贷款、委托存贷款业务职责与工作任务：职责一职责表述：负责办理委托、信托存款业务工作时间百分比：15%工作任务研究市场情况，对拥有闲置资金的单位进行业务可行性调研频次：150-200/年参加相关市场营销活动，开拓委托、信托新业务频次：10/年按照工作计划负责定期进行老客户联络，了解客户资金保有量、运用计划和具体安排频次：月x 3 /次负责了解其他竞争对手的经营动态和营销手段等业务细节频次：3负责对调研结果深入分析，找出发展业务关系的潜力和困难，并将研究信息反馈给分管领导以拟定吸引客户资金的操作方案频次：客户x（2-3）经领导批准，负责与客户磋商，提出资金运用方案，并将客户的意见及时反馈给主管领导以便做出最终决定
