2019年实业公司市场分析研究报告

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1、品牌服装集团管理调查报告 最新卓越管理方案模板，PPT模板可自由编辑，值得下载拥有 【最新卓越最新卓越管理方案管理方案 您您可可自由编辑自由编辑】 河北滦河实业集团 相关业务市场分析研究报告 北大纵横管理咨询公司 二零零二年十月 我国钢铁市场 现状分析 主要钢材产品 市场分析 钢铁市场分析 市场竞争者分析 导读 国际市场分析 未来市场预测 水泥市场分析 塑料建材 市场分析 1996年以来，我国钢铁市场需求随着国民经济的增长 而增长，钢材表观消费量年均增长率达到8.76% 1996-2001年我国钢材表观消费量与GDP总量 万吨亿元 钢材表观消费 量年均增长率 8.76% GDP年均增 长率7.

2、09% 资料来源：中国钢铁统计年鉴 从消费地区结构分析，华东是我国最大的消费市场 ，中南、华北其次，三个地区2002年1-8月份的消 费量占全国的77.84% 华东、中南、华北 地区的钢材消费量 占全国的77.84% 2002年1-8月我国各地区钢材消费量 资料来源： 万吨 我国钢材总产量也处在高速发展的阶段，从1996 年起年均增长率为9.34% 万吨 从1996年，成为 世界第一大钢铁 生产国 年均增率=9.34% 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002. 1-8 1990年到2002年全国钢铁产量

3、资料来源： 在此过程中，我国钢材的自给率呈逐步提高的趋 势，2001年达到92.7% 1996-2001年我国钢材产量与净进口比例 资料来源： 虽然国家对钢铁生产实行总量控制，但是并未阻 止国内产量的飞速增长 2000年目标为1.1亿吨，实际1.29亿吨 2001年产量达到1.6亿吨 2002年目标为1.25亿吨，预计将达到1.78亿吨 钢铁企业各自为政，出于自身利益考虑并不减产 地方保护 特大型钢铁企业减产增效进展缓慢 地方中小型钢厂努力使自己“从小变大”、“由弱变强” 一些设备差、能力低的小型炼钢企业关闭后死灰复燃 国家钢铁总量控 制并未见效 国家钢铁产量失 控原因 截至2001年10月，

4、已开工项目68项，建成投产20项，可新增高 品质薄板252万吨，新增连铸坯500万吨 ，全行业连铸比达到 85以上，小型连轧坯和高速线材比分别达到了60左右 。 2002年钢铁基建项目还在不断扩大 一些产量在200多万吨左右的钢厂已经计划扩大规模，要将产 量翻一番 我国钢铁产能继 续快速扩大 2001年与2002年，我国大部分钢材产品产量的增 长速度在15%以上 20012001年与年与20022002年年1-81-8月份我国钢材产量增长率月份我国钢材产量增长率 资料来源： 但是国产钢材以低附加值产品为主 我国钢材产品结构 日本板管比为64% 资料来源：中国钢铁年鉴 并且部分产品供求存在着结构

5、性失衡的问题，普通 型材与线材供略大于求，优质扁平材供不应求 国内需求缺 口1044万吨 市场短缺品种市场短缺品种 v热轧薄板 v冷轧薄板 v镀锌板 v镀锡板 v不锈板 v冷轧硅钢 v硅钢片等等 2001年我国钢材表观消费量与生产量 资料来源：中国钢铁年鉴 万吨 缺口最大的是薄板，2001年薄板进口量占钢材进口 总量的67.8%，其中冷轧普薄板、热轧普薄板分别占 46.9%、 22.5 % 薄板进口品种分解图 资料来源： 冷轧 普薄 板 热轧 普薄 板 镀 锡 板 涂 塑 板 镀 锌 板 镀 铬 板 镀 铝 板 其 他 角钢/ 型钢 管材棒材中板其他 薄板 万吨 2001年钢材进口品种图 万吨

6、 房地产和固定投资的快速增长是钢铁市场需求旺盛 的主要原因 1999年5月到2002年5月我国房 地产与固定资产增长率 资料来源： 九五期间我国固定 资产投资总额达到 139093亿元，平均 增长7.45%，其中房 地产投资19095亿元 ，平均增长9.16%。 伴随着对钢材的旺盛需求，自2002年初以来，钢材 价格也全面攀升 资料来源：东方钢铁在线 国内钢材价格从元旦后的上海钢材市场启动，然后一路上升 国内紧缺的冷轧薄板、热轧薄板和中板涨幅最大 上海市场冷轧薄板价格上海市场中板价格 上海市场热轧薄板价格 资料来源： 2002年1-7月份部分产品国内产量与进口量 国内紧缺产品 而国内生产和需求

7、基本平衡的普通型材、线材涨幅次之 资料来源： 上海市场高线价格走势上海市场工字钢价格走势 上海市场螺纹钢价格走势 自2002年初以来 v 工字钢涨幅在50元吨以内 v 螺纹钢涨幅在100元吨以内 v 高线涨幅在200元吨以内 宽带钢价格涨幅较大，窄带钢和焊管价格涨幅较小 资料来源： 上海市场焊管价格走势 2170 2240 2310 2380 2450 2520 2590 2660 2730 2800 2870 2001.012002.012002.10 上海市场带钢价格走势 （3.0*1250；Q235） 2002年1月以来 v 焊管价格的波动幅度在50元以内 v 宽带钢的价格涨幅较大 v

8、对于窄带钢，我们以河北地区的价格为考察对象，总体上滦河的产品价格与 周边地区持平，因此滦河的价格走势实际上反映了河北地区窄带钢的价格走势 ，发现在今年1月以来价格变动在200元以内，幅度为10 美国动用201条款引起国际钢材价格强劲上涨， 促使了国内钢材价格的上涨 国际市场热轧薄板价格 国际市场冷轧薄板价格 资料来源： 冷热轧薄板价格的上涨带 动国际钢材产品价格的普 涨，也影响了国内的价格 冷热轧薄板是钢材价格变 化的龙头产品 我国实施的针对一些国家的反倾销调查和针对 201条款的临时保障措施政策则对国内钢材价格 上涨起了巨大的催化作用 2002年5月24日起，对普通 中厚板、普薄板、硅电钢、

9、 不锈钢板、普盘条、普通条 杆、普通型材、无缝钢管和 钢坯等9种进口钢铁产品实 施关税配额 180天的期限 726的特别关税。 3月23日起对原产于俄罗斯 、韩国、乌克兰、哈萨克斯 坦以及中国台湾地区的进口 冷轧板卷进行反倾销立案调 查 需要指出的是，国际钢铁市场变化对我国相对紧缺 的高附加值产品供求影响较大,对过剩的普通产品 供求影响很小 国际钢铁市场变化 国内高附加值 钢铁产品供求 国内普通钢铁 产品供求 影响大 影响小 我国钢铁市场 现状分析 主要钢材产品 市场分析 钢铁市场分析 市场竞争者分析 导读 国际市场分析 未来市场预测 水泥市场分析 塑料建材 市场分析 2001年成品钢材中，普

10、通小型材与线材占45%，薄板 与中厚板分别占12.2%、12.8%，带钢与焊管分别占 6.4%与3.8% 2001年我国成品钢材产量结构 我国钢材分类我国钢材分类 铁道用钢材 普通大型材 普通中型材 普通小型材 优质型材 冷弯型材 特厚板 中厚板 薄板 硅钢片 带钢 无缝管 焊管 其他 资料来源：中国冶金网 线材与小型材是我国市场需求量最大的品种，但 由于产能过剩，市场竞争比较激烈 线材线材小型材小型材 用途用途 产品结构产品结构 市场现状市场现状 市场需求市场需求 驱动因素驱动因素 主要用于建筑施工，部分用于加工为 高等级产品，如优质钢丝绳、钢帘线 、高强度预应力钢丝、钢绞线、高级 弹簧钢丝

11、等 大部分用于建筑施工 以普通产品为主 以螺纹钢、小型角钢等型钢品种为主 预计2002年消费量超过3200万吨，增 幅12%以上 我国产能很大，需求旺盛，竞争激烈 ，供大于求 预计2002年消费量超过4800万吨，同 比增长15%以上 产能达到5000万吨，供大于求 城市化进程，房地产市场增长很快 积极的财政政策，基础建设投资 城市化进程，房地产市场增长很快 积极的财政政策，基础建设投资 薄板供求缺口较大，价格高涨，薄板已成为行业投资 热点，预计几年之后形势会发生大的变化 2001年冷热薄板供求缺口万吨 冷轧薄板 缺口较大，价格涨幅最大，预计近期价格维 持高位 2002年产量增幅在10%以下，

12、增幅较小 大量企业进入冷轧薄板项目 资料来源： 热轧薄板 2003年，预计完全自给 我国设计产能4229万吨 产量将达3417 3717万吨 2005年，预计供大于求 预计产量39304585万吨， 预测需求量3600 3800万吨 普通中厚板为买方市场，但专用中厚板供不应求 应用领域应用领域 中厚钢板主要用于机械行业，是机械、造船、容器、锅炉 、军工等部门的重要材料 市场状况市场状况 钢结构推广应用，中厚板消费迅速增加 生产能力2400万吨，总体供大于求 2001年 全国26家企业产量2009万吨，较上年增长23% 销量1984万吨，产销率99.3% 其中，造船板增长20.2%；锅炉板增长2

13、3.7%；容器板增 长13.2%；集装箱板下降了42.1%；管线钢板下降15.6% 预计2002年消费量不低于2200万吨，增长15% 中普板比例偏大，占70%-80%，专用板数量少，进口解决 焊管市场需求增长落后于整个钢材平均水平，中小规格 普通管产能过剩，进口产品为大规格、高质量的产品 2002年1-8月，焊管产量416.2万吨，较上年同期增长18.36% 2002年焊管需求量预计在700万吨左右，增长较快 生产能力很大，特别是中小规格的普通焊管产能严重过剩 目前进口的产品为大规格、高质量的焊管 消费量国产量进口量 量(吨)增长量(吨)增长量(吨)增长 管材1185万21.3%1103万2

14、1.1%81.57万23.5% 无缝管546万-501万24.5%45.24万25.7% 焊管638万-602万18.4%35.87万70.2% 20012001年我国管材供给情况年我国管材供给情况 资料来源： 带钢年产量已突破1000万吨，虽然国家政策规定逐 步淘汰热轧窄带钢，但是从市场现状来看短期内不 大可能 1995-20011995-2001年带钢产量年带钢产量 热轧窄带钢产 量不减反增 部分企业还在 建设热轧窄带 钢轧机 主要原因主要原因 市场容量大，市场需求多层次，中 低档产品仍有一定市场 生产成本低，比纵剪热带便宜200 元-300元/吨 薄，适合生产中小型焊管的需要 短期内完全

15、 淘汰热轧窄 带钢不现实 资料来源： 特殊钢中不锈钢的消费量已居世界首位，但自给率 不足30%，需要大量进口 特殊钢特殊钢 分优质型钢和不锈钢 2002年预计消费量在1300万吨以上，增幅超过15% 不锈钢不锈钢 2001年我国不锈钢表观消费量225万吨，超过美国首次位居 世界第一位 自产率不足30%。 2001年进口167.76万吨，较上年增长35.5 ，占消费量的74.56% 不锈钢冷轧板的生产以太钢、辽波宝新、张家港浦项为主 ，三者占全国总产量85%以上，中板以太钢和上海浦钢为 主 国家不锈钢产业布局的重点为南宝北太 优质型钢优质型钢 2001年产926.44万吨，基本面向国内市场，出口

16、量仅占2% 出口品种大多为优质碳结钢和合结钢等一般常规用特钢， 高合金、高附加值特钢品种基本没有出口 硅钢片存在较大的供求缺口，在国内产量大幅增 长的同时冷轧硅钢片产量已超过热轧硅钢片 20002000年硅钢片主要指标年硅钢片主要指标 万吨 资料来源：中国钢铁年鉴 v2001年，我国硅钢片表观消费 量253万吨，较上年增长 18.78%，其中进口85.11万吨 ，占总消费量的33.6% v2001年，硅钢片产量达到168 万吨，同比增加38万吨；冷、 热轧硅钢片构成比超过1.0， 其中冷轧硅钢片产量为86.6万 吨（其中取向硅钢12万吨）， 首次超过热轧硅钢片产量，国 家“以冷代热”政策取得重大的 成效 v冷轧硅钢片生