整车开发项目实施方法论和流程研究及应用

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1、上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 机械与动力工程学院 1 第一章 绪 论 第一章 绪 论 项目作为国民经济及企业发展的基本元素， 一直在人类的经济发展中扮演着重要角色。 1 项目实施方法论是一个结构化的方法，是可以在大部分项目中应用的方法，具体实践 过程中，项目实施方法需要针对行业特点，建立适合行业特色的项目实施体系。 方法论大体上可以分为三个层次：即个别方法论、特殊方法论和一般方法论（哲学方 法论） 。2 为项目实施建立一个可行的方法论不是一项简单的工作。容易犯的最大错误之一是为 不同的项目建立不同的方法论；另一个是不能将项目管理方法论和项目管理工具集成成一 个单一的流程。 当公司

2、统筹集成项目实施方法论和项目管理工具时， 会产生两方面的好处： 第一，在很少修改工作范围的前提下完成工作；第二，流程被设计成对进行中的商业活动 带来最少干扰。 汽车作为一个行业已经发展了超过100年， 大的汽车公司都有很成熟的整车开发流程， 其实就是一种项目实施方法论。引进到中国后，需要考虑中国的国情和特殊要求，将之进 行吸收、改进优化、整合，从而形成真正能适合中国国情的整车开发。 1.1 背景和意义背景和意义 1.1.1 背景背景 项目与一般产品相比，具有共性，但也存在差异。3 项目实施方法论是有机流程，当组织为了响应不断发展的商业趋势而改变时，项目实 施方法论就需要改变。然而，这些改变要求

3、所有的管理者们致力于这些改变，并且要形成 这样的远见：项目管理系统的发展和组织的其它商业发展也要保持一致。 今天，公司用项目管理他们的业务运作。项目管理是一种为了在确定的时间范围内， 完成一个既定的任务，通过一定的方式合理地组织有关人员，并有效地管理项目中的所有 资源（人员、设备等）与数据，控制项目进度的系统管理方法。4一个组织中的所有活动 可以被看作是一系列项目。因此，只有那些管理有序的公司才会将项目实施方法论看作是 管理整个业务而不仅是项目的方法。当项目经理被看作是一部分业务的经理而不仅仅是一 个项目的经理时，业务流程和项目管理流程将会被整合。 汽车作为一个大的制造工业，整车开发作为一个庞

4、大的项目，一个新车型开发往往需 要 3 至 4 年时间，甚至更长，当然需要项目实施方法论。 由于国内市场的推动和政策的倾斜，无论是三大集团，合资企业还是自主品牌企业都 成立研发中心，中国本土汽车研发能力近年来有很大提高，但研发流程还在不断摸索中发 展。 国内各自主研发企业都在业界宣称拥有各自的研发流程， 有些企业处于起步积累阶段， 尚在运用逆向方法，大部分企业已全面进行正向开发，在具体的研发项目操作时，国内厂 家经常需要花大量时间和资源构架研发计划，项目执行过程中计划更改频繁，造成管理的 困难。国际汽车厂商在国内的合资企业，如上海通用、南北大众、长安福特等企业，外资 方逐渐将研发的部分阶段移到

5、国内进行，它们依靠其外方百年的积累，研发流程已有成熟 模板，在成本进度方面估算比较准确，项目执行后期容易控制，项目风险低于本土竞争对 手。5 国外的汽车企业已经走在了时代的前面，积极有效的开展了项目实施方法论，并取得 了很好的效果。随着中国加入 WTO，中国市场进一步开放，国内的汽车企业所面临的挑 上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 机械与动力工程学院 2 战是巨大的，希望本文提到的项目实施方法论能对国内的汽车厂商有所启发。 泛亚汽车技术中心于1997年 6月成立， 由美国通用汽车与上海汽车集团各持股 50。 自成立以来， 泛亚汽车技术中心承接了所有上海通用汽车有限公司新产品的本土开发

6、任务， 与此同时，泛亚也负责部分上汽通用五菱和美国通用的项目。经过十几年的发展，泛亚基 本形成了自主开发的能力。 泛亚汽车技术中心自 2003 年 7 月同上海通用汽车有限公司工程部整合以来，员工人 数从四百多人扩展到如今的近 1800 余人，大量的新生力量加上公司的长期、科学发展需 求，2006 年，通过分析公司内知识的现状，如表 1 所示，系统性的知识管理成为必须要 执行的业务。 表 1 泛亚汽车技术中心 2006 年知识现状 知识散落，个体经验未加总结形成组织知识缺乏知识的有效传递来支持人员的快速增长 知识共享及再利用程度较低 知识积累的畏惧，可望不可及 泛亚汽车技术中心从十年前的赛欧引

7、进，到今天的参与全球产品的协同设计，历经十 几个产品平台的开发和研制，由早期的产品引进 CKD 和国产化发展到今天的整车产品开 发，已经积累了一系列的汽车产品开发技术，实践经验以及丰富的项目管理经验和人才培 养机制，以及伴随产品项目培养造就一批汽车产品开发研究方面的人才。融合项目管理和 产品开发的经验的知识管理应运而生，在学习母公司美国通用汽车公司方法的基础上，公 司上下积极倡导知识管理的企业文化，制定由学习知会型企业转型知识创新的长期发展战 略目标。 项目实施方法论的整合和创新以及在此基础上进行知识管理，是在企业诸如设计指导 书，最佳设计实践，经验教训，SOR，DFMEA 等各种知识类型文档

8、管理的基础上，根据 公司业务重点和特点，通过特殊的识别流程，将隐含在组织团队、个人身上的隐性、有价 值的经验，技巧和方法等等显性化，制订相应的安全管理策略，通过系统管理和控制，在 公司内部不断积累创新形成企业知识管理数据库，通过数据库实现公司内部知识的有效传 递，共享和再利用，并迅速地将其体现在新产品、新技术和新系统开发上。 系统方面，泛亚知识管理系统有很好的全球文档管理系统 GDM，针对知识类型，借 助文档系统的管理方法在其平台上搭建知识应用层。 1.1.2 意义意义 简单的拥有一种项目实施方法论，然后照着做，这样不一定会成功，在项目管理上也 无法做到卓越。 本文希望通过对项目实施方法论的研

9、究，体现项目管理经验和管理的重要作用，并且 通过该研究，能够将之应用在通用整车开发流程的每个节点。 我们需要做的是从既有的整车开发流程入手， 了解到具体每一步是什么内容、 做什么、 怎么做以及输入输出是什么。概括地说，就是按照阶段阶段流程文档文档模板的步 骤将业务流程进行分解。 “形式化”和“从众主义”是中国企业的通病。先进的理念可以用，但必须做到符合 企业具体情况，并形成企业自己的特色。6 另外，中国汽车行业有其特殊的要求，如国家的型式认证体系，我们也可以将之进行 分解，从而有机地结合进整车开发流程，实现流程优化。国内汽车工业发展迅猛，同行业 间竞争十分激烈，一方面来自产品的竞争，更重要的源

10、自人才的竞争和保护自身的需要， 如采购合同的管理是确保卖方履行合同要求的过程。7 只有做到了这些，才能在竞争激 烈的中国市场站住脚。 上海交通大学工程硕士学位论文 第一章 绪论 机械与动力工程学院 3 1.2 论文研究内容和研究方法论文研究内容和研究方法 1.2.1 研究内容研究内容 图 1 论文的研究内容 Fig.1 Major Study Content 本文研究内容如图 1 所示，将整车开发项目实施方法论研究分成三个部分进行阐述： 第一部分，从通用整车开发流程开始，引入项目实施方法论，按照阶段阶段流程 文档模板进行梳理和研究，为后面部分提供理论基础，引出泛亚为什么要进行项目实施 方法论；

11、 第二部分，以中国整车型式认证为例，使用项目实施方法论对之进行阐述，以验证使 用项目实施方法论可以让人明白如何运作项目； 第三部分，初步介绍了泛亚项目知识管理系统是如何进行构建和实施的，介绍了系统 的设计原则、组和角色设置、软硬件配置，最后探讨了如何引入项目实施方法论将系统进 行优化的方向。 新产品开发流程进行系统的分析研究对于企业的经营发展具有很大的现实意义，有助 于帮助企业提高新产品开发的效率，从而使其在市场环境中更具竞争力。8 迈向成熟项目管理最重要的一步就是，在明智的管理高层的支持和指导下，通过一系 列项目管理的措施，建立起能够最大限度地发挥项目人员能力，并指导他们工作的项目管 理机制

12、。9 项目知识管理是机制中的一部分。 1.2.2 研究方法研究方法 本文主要使用了归纳、分类以及和实践结合的研究方法。 归纳的基础主要来源于从事整车开发的项目经验；分类的基础则是对分类法进行了一 些研究；和项目实践结合是本论文的主要特点。 1.3 论文结构论文结构 本论文采用问题提出、理论研究、案例验证以及系统实现的方式进行章节安排，其具 体章节如下： 第二章 将整车开发流程进行业务分解，进而按照阶段阶段流程文档文档模板 的步骤对整车开发流程进行方法论研究； 第三章 将整车型式认证阶段视为一个子项目，使用第二章中总结的项目实施方法论 把型式认证进行业务分解； 上海交通大学工程硕士学位论文 第一

13、章 绪论 机械与动力工程学院 4 第四章 基于企业目前的知识库提出基于以上项目实施论及知识管理的系统构建和实 现； 第五章 对已做的工作进行总结，并提出相应展望。 上海交通大学工程硕士学位论文 第二章 整车开发项目实施方法论和流程研究 机械与动力工程学院 5 第二章第二章 整车开发项目实施方法论和流程研究整车开发项目实施方法论和流程研究 每一个组织使用的流程都与其它企业不同，实际上，即使是在同一个企业，对不同的 开发项目也可能采用不同的流程。尽管如此，对产品开发流程的基本描述还是相似的。图 2 所示是一种典型的汽车产品开发流程。在整个产品开发过程中，知识管理发挥着重要的 作用。 图 2 产品开

14、发流程 Fig.2 Product Development Process 整车开发流程逻辑上分为两大业务流程，即产品诞生业务流程和产品服务业务流程。 产品诞生业务流程，主要由技术研发部门负责，事业单位（质保、市场、计财、市场、营 销、工艺、生产等）为辅助单位。10 前期研究阶段，项目正式启动前，项目参与人员，可以借鉴前面积累的项目经验，研 究，判断，从资源投入估算到收益分析，一方面使用知识，另一方面也产生知识，通过现 有知识的评估提炼，形成较明确的产品开发意向。 产品设计和验证。产品设计是产品开发的重点，也决定了产品的质量、性能能否达到 预期日标。常被人们提及的产品开发实际上是以这一阶段为主

15、体的。在产品设计阶段，工 程师根据各种设计要求，充分利用已有的各类知识积累，在规定的时间和成本内完成符合 既定目标的产品设计。这一过程中，知识转化的各种形式都会发生，并且相互交织，尤其 在产品开发团队的内部，知识交流、知识创新随时出现。 2.1 整车开发流程业务分解整车开发流程业务分解 介绍整车开发流程之前，我们先来了解新产品的意义。 总体而言，新产品开发的意义可谓重大，对企业、顾客与生活各方面都有比较重要的 意义。从企业的角度来说，主要有以下几种意义： （1） 新产品开发可以成为竞争优势的源泉。 企业需要在选定的细分市场中发展可持续 的竞争优势，可持续的优势从已有的资源中产生出有利于将来的资源。在理论上，这是一 个以时间为基础的不断更新的过程。由于一个企业是通过它向市场提供的产品来确定其自 身地位的。因此新产品为实现这一目标提供了一种手段。新产品包含多方面的概念，它具 有满足那