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1、2013/3/30 华 谊 兄 弟 华谊 明星墙 2013/3/30 公司全称：华谊兄弟传媒股份有限公司 股票简称：华谊兄弟 证券代码：300027 交易市场：创业板 总 股 本：16800万股 发行总量：4200万股 所属行业：广播电影电视业 上市时间：2009年10月30日（首批创业板上市股票） 公司地点：浙江东阳市横店镇 公司简介及上市情况 2013/3/30 2004年11月19日, 浙江华谊兄弟 影视文化有限 公司成立,注册 资本500万元。 2006年8月14日, 公司名称由浙 江华谊兄弟影 视文化有限公 司变更为华谊 兄弟传媒有限 公司 2008年1月21 日,华谊有 限依法整体
2、 变更为华谊 传媒。 公司组织形式及其发展历史公司组织形式及其发展历史 有限责任公司，又称有限公 司。有限责任公司指根据中华人 民共和国公司登记管理条例规定 登记注册，由五十个以下的股东出 资设立，每个股东以其所认缴的出 资额对公司承担有限责任，公司以 其全部资产对其债务承担责任的经 济组织。有限责任公司包括国有独 资公司以及其他有限责任公司。 企企业业业业内部内部环环环环境境 12345 企业资 本实力 技术 能力 管理人 员 管理水平 企业 文化 核心 竞争力 公司的核心竞争优势是对影视、文 化资源强大的整合能力。公司目前已经 培养和聚集了一批优秀的影视业人才， 打造了较为完善的集影视业及
3、艺人经纪 业为一体的产业链，建立了一套行之有 效的运营管理机制，积累了一批长期稳 定的战略合作伙伴，从而确立了公司在 产业链完整性、运营机制完善性、“华 谊兄弟”企业品牌、专业人才的培养和 储备以及合作伙伴资源丰富性等方面的 全方位竞争优势，进一步引领了金牌制 片人、大牌导演和知名演员等重要影 视、文化资源在公司平台上与公司业务 的高效结合，从而构成了公司整合影 视、文化资源的核心竞争能力。 企业核心竞争力 产业链产业链 优势优势 运营营体系 优势优势 公司品牌 优势优势 专业专业 人才 优势优势 合作伙伴 优势优势 公司将进一步 完善公司影视业及艺 人经纪服务业的产业 链，充分发挥电影、 电
4、视和艺人经纪这“ 三驾马车”之间的业 务协同效应，以资本 运作为支撑，加快向 多层次、跨媒体、跨 地区方向的扩张。 同时，还凭借公 司雄厚的品牌优势、 管理优势和资源整合 能力，积极延伸产业 链和价值链，拓展包 括影院放映业务、影 院广告业务、品牌授 权业务、文化旅游业 务等影视娱乐相关业 务。 公司将全力 构建综合性娱乐 媒体集团的全新 形象和综合实力 ，努力实现成为 “中国首屈一指 的影视娱乐传媒 集团”的总体发 展目标。 公司发展战略公司发展战略 运作特点 华谊兄弟已经实现了从编剧、导演、制作到市场推广、院线发行等基本完整的 生产体系。 一、大制作大投入、大产出的商业模式是华谊兄弟在国内
5、业界频频取得成 功的法宝，今天“大制作、大手笔加影视大腕”已成为华谊兄弟的投资经验和原则。 另外在电影前期的策划、后期的推广和发行上也有大笔投入。同时，在运做的每一 个环节上，华谊都在力求从三个方面做到专业化：第一是密集资本投入实现规模化 生产；第二是专业化分工；第三是技术先导。 二、海外发行在中国电影界，华谊兄弟是第一个吃螃蟹的人，电影大腕 是中国第一部实现全球票房的影片，这种合作方式给华谊兄弟带来巨大的利益 ， 除了票房收益外，影片发行的海外渠道是华谊兄弟得到的最大硕果，由此一条中国 电影打向世界的道路展现在华谊的面前，从2005年起集团成立华谊兄弟电影国际发 行公司，直接营销公司自己的电
6、影 。 外部环境分析 经济环境经济环境 法律环境法律环境 金融环境金融环境 衰退 萧 条 复 苏 繁荣 华谊兄弟创立于1994年，投资及运营领 域涉及电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱 乐营销、时尚产业，在这些领域都取得了骄 人成绩。 2008年华谊兄弟并购经纪公司中乾龙德 和影视公司金泽太和后，实力进一步增强。 2009年9月27日晚，证监会宣布华谊兄 弟传媒股份有限公司通过第七批创业板拟上 市企业审核，拟发行4200万股A股，发行后 总股本约为16800万股；发行前每股净资产 为2.22元。 截至2012年4月，华谊兄弟影院已经相 继完成北京、重庆、武汉、合肥、无锡、上 海等一二线城市的全国
7、布局。未来我们还将 在深圳、沈阳、哈尔滨等全国范围内投资建 设影院。 华谊兄弟已经实现了从编剧、导演、制 作到市场推广、院线发行等基本完整的生产 体系。 公司发展的公司发展的公司发展的公司发展的 经济周期经济周期经济周期经济周期 国家GDP总值持续快速增长，国家外汇储备成为世界第一 ，国家个人储蓄率高，这些都对娱乐产业快速发展的外部资本准 备创造了条件。2009年电影产业的繁荣广受人关注，影院建设也 在不断发展。国家广电总局局长表示，无论从电影产量，电影票 房，还是影院增长速度来看，都充分展示了中国电影市场良好的 发展前景，同时，中国电影产业也存在着巨大的发展潜力。 数字技术的发展使娱乐产业在
8、两个方面面临着技术创新带 来的崭新机会，一是专门电影频道的播出使电影版权和广告销售 收入得到新的增长源泉。二是数字影院的出现，将大大促进电影 放映环节的产业技术飞跃和市场营销模式的多样化。 随着我国电影、电视、传媒业务的发展，许多娱乐公司也在 迅速崛起，而华谊兄弟是全娱乐产业布局，容易受到只在某产业 布局的专业公司的竞争，华谊兄弟在院线发行方面一直不属于强 势，因为在这个领域，有中影这样的垄断巨头以及万达这样地产 大鳄在布局，也有其发展的局限性。 烦烦作品 华谊兄弟传媒 公司处于不完全竞 争市场和寡头垄断 市场。企业具有品 牌优势、品牌特色 以及强大的明星效 应。 市场环境 世界经济金融危机日
9、趋严 峻，我国当前实行积极的财政 政策和适度宽松的货币政策， 出台更加有力的扩大国内需求 措施，加快民生工程、基础设 施、生态环境建设和灾后重建 ，提高城乡居民特别是低收入 群体的收入水平，促进经济平 稳较快增长。 第三产业产业 的发发展，要采取分 类类指导导和突出重点的原则则 原则则 第三产业产业 的发发展，要以城市 和专业专业 市场为载场为载 体 载载体 第三产业产业 的发发展，应坚应坚 持产产 业转换业转换 序列的多元化模式 模式 第三产业产业 的发发展，也要坚坚持 依靠科技进进步 科技 产业发展特点 宏观经济政策 主要税种及税率 税种具体税率情况 增值税 应税收入按3%、6%、13%、
10、17%的税率计算销项 税，并按 扣除当期允许抵扣的进项 税额后的差额计缴 增值税。 营业 税按应税营业额 的3%、5%计缴营业 税。 城市维护 建设税按实际缴纳 的流转税的1%、5%、7%计缴 。 教育费附加按实际缴纳 的流转税的3%计缴 。 地方教育费附加按实际缴纳 的流转税的2%计缴 。 文化事业建设费按广告业的营业额 的3%计缴 。 企业所得税按应纳 税所得额的25%计缴 。 企业财务法规 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深 圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治
11、理结构，建立 健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高 了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合上市公司治理准则和深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引的要求。 1、公司依法运作情况 公司监事会根据公司法、证券法、深圳证券交易所创业板股票上市规则 、公司章程等的规定，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会，并通过查 阅公司资料等方式进行监督，监事会认为：公司股东大会、董事会能够按照公司法、 公司章程等法律、法规和公司内部控制制度的要求规范运作；公司已建立完善的内部 控制制度，公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章
12、程或损 害公司利益的行为。 企业财务法规 2、公司财务情况 报告期内，监事会对财务状况和经营成果进行了检查，认为公司财务制度健全、 内控制完善、财务状况良好。2012年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和 经营成果。 3、公司关联交易情况 监事会依照公司章程、公司关联交易管理办法的要求对公司2012年度 发生的关联交易进行了监督和核查，认为：2012年度公司发生的关联交易决策程序符 合公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引等法律法规及规范性文件和公司章程、公司关联交易 管理办法的规定；关联交易公允公正，未发现有损害公司和非关联股东利益的情 形
13、。 监事会对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告发表如下审核意见： 2012年度，公司按照公司法、证券法以及深圳证券交易所有关创业板上市公 司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治理框架文件， 并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，完善了公司法人治理结构，建立 了公司规范运行的内部控制环境。 主要财务指标 2012年2011年本年比上年增减(%)2010年 基本每股收益（元/股）0.400.3417.65%0.25 稀释每股收益（元/股）0.400.3417.65%0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.250.30-16.67%0.2
14、2 全面摊薄净资产 收益率（%）11.53%12.03%下降0.50个百分点9.61% 加权平均净资产 收益率（%）12.73%12.61%上升0.12个百分点9.89% 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产 收益率（%）7.27%10.73%下降3.46个百分点8.56% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）8.03%11.26%下降3.23个百分点8.81% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.41-0.387.89%0.27 2012年末 2011年末 本年末比上年末增减(%) 2010年末 归属于上市公司股东的每股净资产 （元/股）3.502.7925.46%4.62
15、 资产负债 率（%）48.65%30.68%上升17.97个百分点22.34% 主营业务收入分地区情况 主营业务收入比上年增减 国内 1,307,195,201.59 51.97% 海外 76,505,375.36 161.19% 合计 1,383,700,576.95 55.56% 单位：人民币（元） 报告期内，公司主营 业务收入较上年同期相 比增长55.56%，其中国 内收入较上年同期相比 增长51.97%，海外收入 较上年同期相比增长 161.19%。报告期内， 公司进一步开拓海外市 场，使得海外收入继续 增长。 主要会计数据 2012年2011年本年比上年增减(%)2010年 营业总
16、收入（元）1,386,401,582.40892,383,406.7055.36%1,071,714,030.96 营业 利润（元）254,130,366.56244,781,628.533.82%182,535,271.50 利润总额 （元）320,984,628.76273,306,930.7017.44%190,340,079.76 归属于上市公司股东的净利润（元）244,426,523.70202,898,504.8520.47%149,205,362.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 （元） 154,066,060.87 181,105,241.16-14.93%132,8
