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1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 服务机器人市场 专题研究报告 2015（简版） 2015年 10月 机器人引领时代变革 前言 研究背景 近年，中国人口红利消失，社会老龄化问题日益凸显，不断上升的劳动力成本迫使企业“机器换人”，产业结构正由劳动密集型向技术密集型、人才密集型、资金密集型转变，为机器人产业带来了巨大商机。随着机器人、计算机、物联网、云计算等技术不断成熟，机器人已 被 逐步 应用 于工业制造、医疗、军工、物流、农业等领域。同时，家用服务机器人也在逐渐走进千家万户 。 2014年 ，全球个人 /家用机
2、器人销量约 470万台，其中包括家庭清洁机器人、娱乐机器人、陪护助残机器人等。 研究方法 研究范畴 报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及易观智库分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 Analysys易 观智库 的相关分析模型。 本 报告的主要研究对象是服务机器人相关企业。 本报告涉及的关键字为 ：服务机器人、智能家居、人工智能、大数据、物联网。 本 报告研究的国家和区域主要包括：中国大陆，不包括港澳台地区。 服务机器人定义及发展历程 概念阶段： 1920-1950年，随着机器人名词及概念的出现，“机器人三大定律”、 控制论 等相关理论
3、知识储备逐渐完善。 实验室阶段： 依托 传感器、计算机、仿真等技术发展，美国、日本等发达国家相继研发出有缆水下作业机器人（ ROV） 、仿真机器人等。 萌芽阶段： 物流、医用等专业服务机器人逐步投放市场，而人工智能技术的发展为机器人产业带来广阔的遐想空间。 发展阶段： 进入二十一世纪，全球人口老龄化问题日益严重，随着人均可支配收入的提升和物联网、大数据、计算机、人机交互等先进技术的快速迭代，促进服务机器人在 军事、医疗、海洋 勘探、家庭等领域的广泛应用。 服务机器人 专业服务机器人 医用机器人 军用机器人 其他机器人 农业机器人 个人 /家用服务机器人 教育 /娱乐机器人 家政服务机器人 其他
4、机器人 陪护 /助残机器人 概念阶段 1920-1940s 实验室 阶段 1950-1970s 萌芽阶段 1980-1990s 发展阶段 二十一世纪 服务机器人：指 用于非工业生产，具备半自主或全自主工作模式，可在非结构化环境中为人类提供有益服务的设备 。按应用领域可划分为 专业服务机器人和个人 /家用服务机器人两类 。 研究 定义 种类划分 发展历程 全球服务机器人市场规模 2040602011 2012 2013 20142011-2014年全球服务机器人销售额 销售额（亿 美元） Analysys 国际 机器人联盟（ IFR） 易观智库整理 CAGR11% 专业服务机器人 63.1%
5、个人 /家庭服务机器人 36.9% 2014年全球服务机器人收入份额 专业服务机器人 63.1% 个人 /家庭服务机器人 36.9% Analysys 国际 机器人联盟（ IFR） 易观智库整理 全球专业服务机器人 市场规模及应用领域 专业服务机器人的销售单价远高于家用服务机器人，以医疗机器人为例，单价普遍在 100万美元以上，因此尽管销量远低于家用服务机器人，但现阶段专业服务机器人的销售贡献率高于家用服务机器人。 2014年，全球专业服务机器人销量约为 24000台，销售额达到 37.7亿美元 ，全球专业服务机器人累计销量达到 17万台 ， 主要应用于军事国防、农业、物流、医疗等领域。 国
6、防应用 农业应用 其他应用 45% 24% 31% 数据来源：易观智库 IFR 2013 2014 21712 36.6 24207 37.7 销量 （台） 销售额 （亿 美元） 销量 （台） 销售额 （亿 美元） 销量 （台） 销量 （台） 全球家用服务机器人市场规模及应用 全球家用服务机器人以家政服务（功能型）为主， 2014年销量份额近 70%，远高于其他类型服务机器人。随着老龄化问题日益严重和劳动力成本上升，预计助老助残型机器人的市场份额将进一步上升。 01002003004005002011 2012 2013 20142011-2014年个人 /家用服务机器人销量 销量（万台） A
7、nalysys 国际 机器人联盟（ IFR） 易观智库整理 CAGR22% 家政服务机器人 70.2% 娱乐机器人 27.7% 其他机器人 2.1% 2014年个人 /家用服务机器人份额 家政服务机器人 70.2% 娱乐机器人 27.7% 其他机器人 2.1% Analysys 国际 机器人联盟（ IFR） 易观智库整理 典型案例分析 Intuitive Surgical 1757.3 2178.8 2265.1 2131.7 1500200025002011 2012 2013 20142011-2014年直觉外科公司营业收入 营业收入（百万 美元） Analysys 企业年报 易观智
8、库整理 机器故障风险 企业竞争 高技术壁垒 盈利模式强 产品精度高，市场反馈好 价格高，维护成本高 全球老龄化问题日益严重，推动医疗产业的发展 物 联网、云计算等技术不断进步 缓解 医患矛盾 S O W T 直觉外科公司 SWOT分析 Analysys 易观智库 宏观环境利好中国服务机器人行业发展 ”互联网 +” 行动计划 2015年初李克强总理在政府报告中提出制定”互联网 +” 行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合。 产业联盟建立 2014年 9月，北京智能机器人产业技术创新联盟成立 。 中国制造 2025 2015年 5月，国务院发布 中国制造 2025
9、规划 ，规划中提出了大力 发展高档数控机床和机器人等十大重点领域。 政策主导，顶层设计： 经济发展，社会驱动： 人均可支配收入提升 2014年，全国城镇居民人均可支配收入达到 28844元 人民币 ，同比增长 9.0%，居民购买力上升 。同时伴随 着“ 80/90” 一代消费能力增强，对家用设备的消费观念也在发生改变。快速的生活节奏导致人们家务劳作时间减少，除了对传统黑白家电保持强需求外，年轻人对扫地机器人、智能秤、智能手环等智能设备的需求也在上升 。 社会老龄化问题凸显，劳动力供给不足 2014年中国劳动 年龄人口 91583万人，比上年末减少 371万 人， 人口 红利 正在 消失 ，家政
10、服务劳动力成本不断攀升，促进服务家 庭劳作的设备替代率上升。 2014年中国 60周岁及以上人口达到 21242万人 ，同比上升 0.6%。 社会 老龄化正在加速，满足 老年人需求的 产品 和服务产业将爆发。 技术进步，生态建设： 计算机 、物联网、大数据、人机交互等技术的快速发展推动 智能 家居 、智能物流、智能安防等产业落地，为服务机器人的普及 创 造 有利环境。 中国服务机器人行业产业地图 设备制造商 芯片供应商 零部件供应商 材料供应商 操作系统 软件提供商 云服务平台 供应 链平台 开 源软件 /硬件平台 OEM/ODM 电商平台 代理商 /经销商 直营店 第三 方服务 线上 线下
11、用户 促进因素 1： 资本市场 持续关注 数量提升 力度加大 潜力巨大 主要集中在天使 /A轮阶段，机器人研发需可持续大量资金支持，未来仍有较大发展空间。 绝大多数融资金额在 1000万元人民币以上，且有数笔超过千万美元以上融资，投资力度仍在加大。 2014年以来服务机器人领域投资超过 10笔，资本市场关注度明显提升。 前端 促进因素 2： 产学研一体发展 Robot 研究机构 学校培训 企业实践 1 加强软硬件自主研发能力，为企业降低生产成本和院校知识储备提供支撑。 中端 培训理论知识，为企业输送专业技术人才。 2 3 末 端 产业人才需求旺盛，提供实践平台，培养专业人才实践能力，提供就业岗
12、位。 促进因素 3：技术驱动 计算机技术 智能机器人 多传感器融合技术 环境识别 人机交互 自动检测技术 声源定位、语音识别等 控制程序输入输出 容错与冗余技术 机器人编程语言 自然语言处理等 物联网：环境识别，在线检索和自主学习能力 大数据：庞大的信息量和知识储备 云计算：存储和运算能力提升 感知技术 其他技术 一 通过计算机编程示教再现的方式使机器人具备行为控制能力 二 通过 传感器 、计算机技术的发展，培养机器人的 感知 能力和纠错能力 三 通过大数据、云计算、微芯片、人工智能等技术提升机器人的认知能力，实现机器人自主学习 促进因素 4： 产业 裂变 BAT等 行业巨头 布局 智能 生活
13、 智能家居 +机器人+云服务 安全防护 智能电视 安防机器人 健康 医疗 教育娱乐 其他应用 智能摄像头 智能插座 智能秤 智能手环 智能血糖仪 智能钢琴 娱乐 机器人 扫地机器人 智能 遥控器 智能 路由器 空气净化机器人 医疗健康 提供个性化医疗服务 ， 如实时健康情况监控 、医生上门诊断 、 送药上门服务等 。 安全防护 家政服务 通过传感器 、 人脸识别等技术 ， 实时监控家庭安全情况 。 如防盗提醒 、 自动报警等 。 通过用户日常行为偏好的数据分析 ， 提供定期家政服务 。 如房屋保洁 、 上门维修 、 定时烹饪等 。 教育娱乐 教育：为用户家庭提供家教 、 在线教育 、 课题培训
14、等个服务推送 。 娱乐：视频 、 游戏 、 社交等 。 个 性 服 务 典型案例分析 科沃斯 1998 起步期（ OEM 1998年，公司成立 2000年“ HSR”项目组成立 2005 萌芽期（研发阶段） 2005年，发布自主知识产权的多级旋风吸尘器 2006年，“科沃斯” 品牌发布 2007年 ，地面 清洁机器人 “地宝 5系 ”试销 2013 发展期（市场培育阶段） 2013年 9月，发布新一代地面清洁机器人“地宝9系” 陆续发布“窗宝”、“沁宝”、“亲宝”等系列 2015 高速发展期（产品线丰富，建设生态） ODM） 2014年，天 猫“双十一”销售额 突破 1.5亿元 人民币 ，夺得生活电器类目销售冠军 2015年，为交通银行提供服务机器人“交交” 技术壁垒相对低 企业 竞争 品牌影响力 专利技术优势 创新能力强 全渠道资源丰富 缺乏芯片、传感器等核心部件自主研发能力 国家政策利好 社会环境驱动 物 联网、云计算等技术进步 智能家居产业快速发展 S O W T 科沃斯 SWOT分析 Analysys 易观智库 www.a
