车险市场分析与发展.

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1、车险业务的区域性特征分类 随着我国财产保险业的快速发展，财险 市场逐步推进了以公司企业化、市场主体化 、经营区域化为基本特征的体制变革。由于 我国区域性经济发展存在不平衡性的特点， 使保险资源供给和需求在空间上存在明显的 不均衡性，保险市场呈现出区域化特征。 2014/11/12 区域性差异 2014/11/12 这一划分 是基于区域经 济学概念产生 的，主要是根 据历史上区域 间地理位置、 自然条件、资 源禀赋和经济 发展水平不同 而做出的粗略 划分。 区域性差异 区域经济环境的差异客观上决定了不同 区域的保险经济活动及保险市场发展具有自身 的特点，只用根据这些特点科学划分具有“保 险特色”

2、的区域市场，才能确保公司因地制宜 、合理确定车险业务的空间布局，优化资源配 置、加快产品创新，推动车险业务又好又快发 展。 2014/11/12 区域性特征分析 一、分析方法 本分析主要通过对关键性的区域特征指标 的比较分析，分别对业务所处的内、外部环境 进行分类，其中外部环境侧重于保费资源总量 、增速和区域性盈利水平的分析，内部环境着 重于对经营机构业务拓展能力和盈利能力的评 价。 2014/11/12 区域性特征分析 二、数据指标 科学研判车险业务的区域性特点，除了进 行定性的描述和分析外，还需对其进行必要的 定量分析，并在此过程中寻找或建立一个度量 标尺，通过这一度量标尺去对业务所处的内

3、、 外部环境进行比较研究。 2014/11/12 区域性特征分析 二、数据指标 评价车险业务区域性特征是一个涉及到多 种因素的复杂的、连续的过程，这其中涉及到 经济发展水平、市场成熟程度、地理位置、经 济政策、市场监管环境等多种方面。如果将涉 及的各种因素综合起来进行分析，将会是一个 非常庞大的数据组织、分析过程，而且各个因 素可能在不同时点对市场影响的作用比重会有 不同，导致最终分析的结果可能与市场实际情 况相悖。 2014/11/12 区域性特征分析 二、数据指标 定量分析的指标选取上主要使用 了保费类和成本类指标。 其中保费类指标主要指保费收入、保费占 比、保费增速.成本类指标主要指综合

4、成本率 。这些指标便于获取，数据处理易于操作，基 本能够保证区域性特征的区分。 2014/11/12 区域性特征分析 三、分类维度 2014/11/12 内部环境 外部环境 区域性特征分析 内部环境 2014/11/12 维度指标 判定条件 保费收入 综合成本率 区域性特征分析 内部环境 2014/11/12 维度指标 判定条件 业务拓展优势 盈利能力优势 区域性特征分析 机构类型 2014/11/12 业务拓展优势弱 盈利优势弱 业务拓展优势弱 盈利优势强 业务拓展优势较强 盈利优势弱 业务拓展优势较强 盈利优势强 业务拓展优势强 盈利优势弱 业务拓展优势强 盈利优势强 强 较 强 强 弱

5、业 务 拓 展 优 势 盈利优势 区域性特征分析 外部环境 2014/11/12 维度指标 判定条件 保费规模 保费增速 综合成本率 区域性特征分析 外部环境 区域与全国进行比较 2014/11/12 维度指标 判定条件 保费规模优势 保费增速优势 盈利优势 区域性特征分析 区域类型 2014/11/12 序 号 区域类型发展定位 1盈利优势强、规模优势强、增速优势强 稳固效益、保持投入、加快发展，带动 全局、业务增速应高于行业3个百分 点。 2盈利优势强、规模优势强、增速优势弱 稳固效益、保持投入、带动全局、业务 增速高于行业0-3个百分点。 3盈利优势强、规模优势弱、增速优势强 稳固效益、

6、保持投入、加快发展、业务 增速高于行业3个百分点。 4盈利优势强、规模优势弱、增速优势弱 稳固效益、保持投入、业务增速高于行 业0-3个百分点。 5盈利优势弱、规模优势强、增速优势强 提升管理绩效、创新发展模式、加大规 模效益、业务增速高于行业3个百分点 6盈利优势弱、规模优势强、增速优势弱 提升管理绩效、创新发展模式、加大规 模效益业务增速高于行业0-3个百分点。 7盈利优势弱、规模优势弱、增速优势强 加强管理、提升效益、业务增速不低于 行业3个百分点。 8盈利优势弱、规模优势弱、增速优势弱 加强管理、提升效益、总量控制。 区域性特征分析 分类结果 2014/11/12 区域性市场场分类类

7、区域性特征分析 分类结果 2014/11/12 江苏、浙江、湖南 北京、河北、上海、湖北、 四川、宁波、深圳、大连 天津、厦门、河南、青岛 内蒙、辽宁、福建、山东、 广东、重庆、陕西、甘肃、 新疆 强 较强 强 弱 业 务 拓 展 优 势 盈利优势 机构分类 车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 机动车险市场规模与汽车保有量有着密 切关系，国内汽车保有量的增长必然能够带动 机动车险保费规模的增加。 2014/11/12 车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 据公安部交管局统计，自上世纪80年代中 国开始出现私人汽车，到2003年社会保有量达 到1219万辆，私人汽车突破千万辆用了近20年

8、，而突破2000万辆仅仅用了3年时间，2010年 我国汽车保有量为8500万辆，2013年8月底首 次突破1亿辆大关。 2014/11/12 车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 伴随着我国汽车保有量的增加，车险保费 规模也保持了较高的增长速度。 2014/11/12 车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 从2013年国家相关汽车政策的调整，市场 已经感觉到汽车保有量的增长开始降速，汽车 市场整体相对疲软将在整体上制约车险保费的 增长速度。 2014/11/12 车险市场分析预测 一、车险保费增速预测 预计今后三年，汽车保有量对车险市场保 费增加的贡献度将持续降低，汽车保有量内部 结构的升

9、级换代将是车险保费市场增长的主要 动力之一。汽车保有量增速减缓，结合2013年 机动车商业车险费率市场自由化改革必然会带 动单车保费下降，预测车险保费增长将会与前 两年相比有明显的落差，今后三年车险保费平 均增速应该在10% - 15%左右，甚至有个别年 份有整体零增长的可能。 2014/11/12 车险市场分析预测 二、车险市场盈利能力预测 随着近2年来监管部门监管政策的加强， 以及车险市场各个主体内控制度不断强化，车 险市场盈利能力得到了提高，特别是国家对交 通安全的综合治理对车险市场提高盈利能力发 挥了重要作用，车险市场已实现了持续盈利。 在新条款新费率实施之前，应该是车险市场盈 利的黄

10、金时期，公司应该充分抓住这一黄金时 期扩大车险保费规模，增强自身盈利能力。 2014/11/12 车险市场分析预测 1、市场积极因素 随着国家对交通安全的治理，特别是酒驾 查处力度的加大，车险出险率持续降低，车险 经营环境得到了较强的改善。新条款新费率后 将提高社会公众对车险的关注度，提高社会公 众对机动车商业车险的购买力。同时公司内控 能力的不断强化，一些先进管理手段、技术的 应用，将对公司车险盈利能力产生积极的影响 。 2014/11/12 车险市场分析预测 2、市场不利因素 新条款新费率的实施后，将会对车险经营 成本产生较大影响，车险市场盈利能力将会出 现拐点。弱化车险市场盈利能力的因素

11、主要有 以下几个方面： 2014/11/12 车险市场分析预测 2、市场不利因素 （1）新条款实施后保险责任范围扩大将导致 赔付指出增加。 （2）商业车险费率自由化导致车险保费充足 率降低。 （3）保险公司无责代赔、代位追偿制度的实 施增加保险公司追偿成本，同时会形成代赔坏 账。 2014/11/12 车险市场分析预测 2、市场不利因素 （4）物价水平持续上涨必然带动汽配价格的 上涨，同时汽车整车价格因竞争需要会将整体 价格上涨隐形转移至配件价格上涨。 （5）人力成本上升必然带动汽车修理行业修 理工时费的上涨。 （6）人伤事故医疗费用的增加。 2014/11/12 车险市场分析预测 2、市场不

12、利因素 （7）每年交通事故人身损害赔偿标准增幅较 大。以山东城镇居民人均可支配收入为例， 2008年为16305元、2009年为17811元、2010年 为19946元，分别增长14.3%、9.23%、11.99% ，三年合计增长39.82%。 （8）个税缴纳标准的提高会加大误工费、护 理费的赔付。 2014/11/12 车险市场分析预测 二、车险市场盈利能力预测 综合以上因素，预测今后三年车险盈利能 力下降，新条款费率实施前期整体市场竞争将 更加激烈，各主体的盈利能力将在未来2-3年 产生较大的两极分化。 2014/11/12 竞争对手评价 目前国内有中资财产保险公司37家，从市 场份额情况

13、来看，人保、平安、太保老三家公 司合计达到2/3的市场份额，而且有不断扩大 的趋势，“强者恒强、弱者恒弱”的市场聚集 效应开始显现，已形成垄断竞争型格局。 2014/11/12 竞争对手评价 从发展速度来看，今年人保、中华的保费 增幅低于整个市场增幅，市场份额同比下降， 而平安、国寿财两家公司的保费增幅较大，预 计明年国寿财的市场份额将超过大地，居第五 位，并拉小与中华的市场差距。 2014/11/12 竞争手段 2014/11/12 费用和承保条件竞争 渠道竞争 服务竞争 产品创新竞争 竞争对手评价 费用和承保条件竞争 这两方面实施难度低、见效快，各家主体 普遍采用，其中市场份额较大的公司采

14、用后对 整个市场冲击较大。 2014/11/12 竞争对手评价 渠道竞争 渠道竞争将是今后市场各家主体竞争的主 要战场，以客户为中心分渠道费用配置机制、 服务机制、考核机制将是主要的竞争手段。 在销售方式上，人保、太保在移动商务平 台研发上已经开始尝试，可能在今后几年会对 主流渠道产生冲击，但从目前车险发展态势来 看，电销、网销将成为车险今后2-3年主要的 销售方式，不同渠道业务可能会通过这两种销 售方式实现销售。 2014/11/12 竞争对手评价 服务竞争 条款的同质化导致保险业从传统的价格竞 争、理赔竞争转向服务竞争，“以客户为中心 ”的业务发展导向已成为各个财险公司的共识 ，财险公司间

15、的服务竞争将日益激烈。 通过服务手段创新和服务内容创新，特别 是针对优质客户的增值服务创新，对车险业务 发展起到了积极地促进作用。 2014/11/12 竞争对手评价 产品创新竞争 随着我国机动车辆保险改革的深入，车险 市场环境必将发生很大变化，市场竞争会越来 越激烈，各个财产保险公司的竞争力面临考验 ，如果没有保险创新就没有保险公司核心竞争 力的提升，而产品创新是提高保险公司拟核心 竞争力的关键环节。 2014/11/12 结论与建议 （一）江苏、浙江、广东、河北、山东、 北京、上海地区区域经济相对发达，竞争主体 集中，市场饱和度较高，销售成本上升趋势明 显，而成本投入的产出比和边际利润率上升空 间不足，因此，一方面跟进市场投入，加快发 展，着重提升险种的规模效益，另一方面要加 快以成本推动型的发展方式向以管理模式，销 售模式，产品开发的创新为推力的内涵性增长 模式转化。 2014/11/12 结论与建议 （二）天津、内蒙、厦门、湖南、重庆、 甘肃、新疆、青岛、大连地区保费资源增速较 快，区域性盈利能力较好，应抓住有利时机， 因地制宜，