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1、铅酸蓄电池依然占市场主导地位北美与亚洲蓄电池市场发展调查atterywithoveronehundredsofhistorywillbenoteasilytobereplacedbyotherhighenvironmentalbatteries.Leadacidbatterystillwilloccupytheleadingpositionofthemanet.Thesalesrevenueofleadacidbatterywillaccountformorethanonethirdoftotalsalesrevenueofbatteryindustry.从2002年开始.全球二次电池市场迅速
2、恢复,销售量增长13%.达到30.87亿只,销售额增长12%.达45.15亿美元.由于材料廉价,工艺简单,技术成熟,自放电低,免维护等特性.在未来几十年里.已有百余年历史的铅酸蓄电池还难以被其它高能环保电池所替代.铅酸蓄电池依然会在市场中占主导地位.铅酸蓄电池的销售额将占电池行业销售总额的1/3以上.北美蓄电池市场需求旺盛,但生产缩减在北美.各大生产企业的合并是蓄电池市场发展的一个趋势.例如:AT&T被Cingular收购Sprint接手Nextel等.兼并和收购稳定后,很多组织减少资本支出和实施已持有的项目.于是在通讯领域寻求缓慢,稳固发展.1.固定型电池增长回复根据商业通讯公司的市
3、场研究.如今全球的年度电信服务花费已超过2万亿美元,预计UPS电源每年增长6%.今后将保持6.8%的持续增长速度.在2009年达到101亿美元.电信和UPS占固定型电池市场的86%.由于美国缺少新的公共设施增长.固定型电池市场的其它部分.控制和开关装置以及多种备用.包括光电和铁路信号等的增长将比较平淡.北美的工业卡车将持续增长,到2007年达到6.33亿美元.2004年的动力型电池销售为5.13亿美元占全部工业电池市场的49.8%.固定型电池销售为5.19亿美元,占市场的50.2%.(详见图1).单位:百万美元图12004年北美工业蓄电池市场2.动力型电池增长比率仍赶不上固定型电池据预计,北美
4、工业电池市场到2009年将增长2.27亿美元.达到1.259万亿只.在2005年至2009年期间.动力型电池增长比率仍赶不上固定型电池的增长.动力型电池在2009年将由2004年的5.13亿达到6.75亿(见图2).动力型电池市场发展趋势是:替换和特别提供成主要发展趋势,不走配套渠道的发展路径.叉车电池的年增长为5%.铁路,机车和矿山车辆在2005年及以后将适度增长.预计到2009年仅增长3%.工业卡车在动力市场中占了94%的份额.支撑着5.13亿美元的销量.固定型电池占10.32亿市场的50%.预计到2009年固定型电池将占市场的47%.达到5.84亿美元.另外,由于煤价升高,为驱动新的采矿
5、操作,矿山电池也将呈现增长态势.据预计,美国电池需求将持续增长.2007年后因高消耗的便携式电子设备大量增长,蓄电池市场利润将大于原电池市场.受混合电动车辆产量的增加,电信电源消耗时间的延长以及其他备用系统的?37?电器工业百芋七I,乜HK:十斗ulLl八,LJllVllVlnuVu八lVlL上一lJn,uL上一上一lllnJA.1JU,n上一UU0支持,锂离子,锂聚合物和镍金属氢化物电池也将大幅度增长,但估计铅酸蓄电池仍将占所有二次电池需求的一半以上.图2北美工业蓄电池发展趋势(动力与固定型电源)表119972007年美国各种类电池发展概况单位:百万美元现在,大量”25安时以下”的电池北美已
6、不再大部分生产,这类电池主要来自中国大陆和台湾,韩国,由亚洲生产商向北美公司销售.进121到北美的电池大约为1.251.50亿美元.如图3所示,UPS,通信和工业卡车电池以后的年增长率为4.2%,达到11.37亿美元或占12.59亿美元市场的90%.由于混合动力车的发展,动力用电池在欧美供不应求.此外,储能电池在美国需求旺盛,市场空间会加大,其技术不会被淘汰.图3UPS,电信和工业卡车市场发展电器工业?38?亚洲蓄电池市场生产和出口均增长由于铅酸蓄电池属于高污染产品,欧盟,美国等发达国家出于保护本国环境的考虑,早已限制铅酸蓄电池制造业在本国的发展,转而主要向中国等亚洲的发展中国家采购.全球主要
7、蓄电池厂商近年来纷纷在亚洲和中国投资设厂.传统的中国蓄电池产业曾经主要集中于农业和运输业用电池,然而近年来,已经扩展到了所有领域应用的蓄电池类型,包括重要的小型阀控式铅酸电池,摩托车用和SLI电池的生产.中国生产包括了从高锑合金到钙一钙合金的所有类型蓄电池.1.生产商面临价格竞争压力目前,亚洲蓄电池生产和出121的增长,与西方国家生产缩减形成了鲜明的对比,到2010年亚洲SLI电池生产将超过北美,也将大大超过欧洲的生产.(通过图4和图5就可以做出比较)图4:2000年各地区SLI电池市场份额图5:预计到2010年各地SLI蓄电池市场份额亚洲的SLI电池行业竞争激烈.SLI电池和小型VRLA的竞
8、争重点是价格竞争.利润已经大大减少.亚洲的蓄电池产品被全球市场广为接受.然而.虽然SPECIALREPORTOFACCUMULATORCELLANDELEKlLLARBU.ACIUL5畜皑地,皑恢午耳价格已经较低,但是蓄电池生产商还面临着进一步降低价格竞争的压力.由于许多超大型规模的企业会取代家庭式小工厂,所以亚洲的蓄电池生产商会减少.生产商也将越来越关注竞争标准,生产力水平,工厂效益,质量和雇员的技术水平等的提高.大型企业将逐渐脱离简单的SLI电池产品,向着满足越来越多需求的采用大容量,高品质制造技术的VRLA和36/42V技术发展.大型生产商将利用劳动力成本低以及亚洲自由贸易区的形成和扩张
9、,迫使企业撇开国家政策的限制,而投身于更广阔的区域政策.2.蓄电池市场需求增加以前亚洲地区生产的铅酸蓄电池主要是摩托车和汽车(SLI)用电池,日本和中国台湾是生产小型阀控式铅酸(VRLA)电池的基地.目前,中国大陆正快速发展成为小型阀控式电池的重要生产地.生产技术多种多样,有全锑产品,也有混合式和全钙产品.日本的生产技术对亚洲的生产影响非常大.韩国受日本的影响很小,其生产能力不断扩大,采用了最新式技术,始终存在着高效而迅猛的出口市场.小型VRLA电池的生产将在劳动生产率低下的国家进一步增长.亚洲的许多国家受益于低劳动力和土地成本,以及低环境保护标准的竞争优势,即采用劳动密集型,低利润的生产方式
10、.产品容量一般为25安时以下的VRLA电池,并大量地出口.由于亚洲的蓄电池生产量还不能满足汽车销售所需蓄电池的量.因此,随着车辆生产数量和出口量的增长,未来蓄电池生产也将增长.表2SLI电池生产增长情况目前,亚洲已经追赶上了西方国家先进的技术和设计能力.比如日本的汽车业在42V系统开发方面是领导者,并且已经具备了生产能力;许多亚洲的生产商拥有了钙-钙生产能九有一些生产商拥有了扩展式金属板栅生产技术,大多数生产商能够生产具有足够使用寿命的蓄电池.虽然韩国的行业和日本的合资人为了竞争而建立大型工厂,但是在亚洲地区中国将极可能成为全球SLI电池和小型VRLA电池的主要生产国.亚洲仍然不能成为大型工业
11、电池的代表.大型工业电池主要用于UPS电源,电信行业和要求使用寿命在12年或以上的应用领域.因为这种应用所需要的可信度和退货服务不易达到.预计今后大型工业电池的消费将大幅增长,这将为欧美等西方国家的生产者创造得天独厚的市场.亚洲各国和地区蓄电池市场观望1.日本目前.多数日本汽车生产商移师海外,或者是增加海外企业的生产量,使得配套(OEM)出口蓄电池数量减少.日本企业多迁往较小地方,例如中国台湾.日本已经开始大量进口替换电池,主要竞争者是韩国和中国.但是目前主要的配套电池仍然在日本本国生产.尽管生产成本高,但是日本电池的质量优异,而且,其生产的阀控式铅酸电池仍然是行业的最强者.虽然在国内减少约1
12、5%的生产量,但日本的蓄电池生产在亚洲地区仍然势力强大.而且日本通过海外合资,扩大了蓄电池生产总量.日本本身就是一个非常大的SLI蓄电池生产国,其生产的产品不仅满足国内的消耗,而且满足作为新车出口配套的OEM电池.未来日本的电池生产仍然是高水平的.目前,日本本土的生产将继续减少,并将继续向海外工厂投资.未来还将有更大量的投资于技术开发方面,而这些工作也将使日本的生产,在选择合资企业时获得大量股权.2.韩国韩国是面向全世界的主要SLl蓄电池出口国,出口范围广泛,包括安哥拉,意大利,挪威,巴拉圭.卡塔尔和赞比亚.韩国最大的出口用户是日本.其蓄电池制造业高度自动化,高效率的现代化生产线生产混合式和富
13、液式钙-钙电池.目前,他们的生?39?电器工业畜电他,吧n2-年耳LLULK乜UKlUlALLLMLLAlUKLLLLAULLLLlKlLLAKbU.AUL产技术已经达到了实际生产的最高水平.韩国是主要的汽车蓄电池生产国.由于拥有巨大SLI电池出口市场和巨大的国内市场,以及优越的制造技术和成本,预计韩国将继续控制世界SLI电池市场,但这对其它蓄电池产品的影响不大.韩国的SLI蓄电池工厂都是超大型企业,但是由于严重依赖于出口市场.在2000年2010年这10年期间,韩国的生产企业很可能遭遇危机,因此他们将被迫为生存而改革.由于生产小型VRLA产品中劳动量大,韩国目前的技术水平还不能使其小型VRL
14、A电池生产完全自动化,因此韩国的小型VRLA产品的生产可能会逐渐减少.3.中国台湾在中国台湾的蓄电池市场,目前主要还是小型摩托车用和大量出13用的VRLA电池.2001年,摩托车电池为8百万只,小型阀控式电池为1500百万只.其中4百万只摩托车电池和5百万只阀控式铅酸电池是出13美国的.其余的向87个国家出13.如今,中国台湾的蓄电池生产商正在向中国大陆南方迁移,中国台湾与大陆的劳动力成本比率为30:1,最终,中国台湾将仅保留高端产品的生产.4.泰国泰国曾经是东南亚主要汽车生产国,这也就保证了其国内市场的增长和作为配套电池而形成的出口产量.拥有低劳动力成本,加上国家的稳定,确保了在东盟国家共同
15、关税条件下,在蓄电池生产中的领导地位.日本已经决定与泰国的蓄电池工厂进行更多的合资与合作.5.中国大陆近年来,国外知名企业纷纷在中国大陆建立了自己的蓄电池生产基地,并将市场从大城市逐步拓展到中小城市.随着中国汽车工业,通信,电力,交通铁路,计算机系统,广播电视等基础产业的发展,铅酸蓄电池在中国市场的需求将更加旺盛.据不完全统计,中国的铅酸蓄电池生产厂家达1000多家,市场需求每年以15%-40%的速度增长,起电器工业?40?动用密封铅酸蓄电池市场十分看好.电力系统使用密封铅酸电池的数量不断上升,阀控式密封铅酸电池必然将在今后几年内大规模替代传统开13电池,使用比例占大电厂工程的30%左右,占变电工程的50%左右,有些地区选用密封电池的工程比例更高,变电所的比例可达80%左右;电力直流屏
