商业车险费率条款改革宣导.

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1、商业车险条款费率改革宣导 重庆分公司车险部 2015年4月 Contents Page 目录 01 商车条款费率改革背景 02 商业车险费率介绍 03 工作要求 Contents Page 目录 01 商车条款费率改革背景 02 商业车险费率介绍 03 工作要求 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 改革定位 4 车险改革方案 由国务院批准 试点后全国推 广：确保费改 平稳过渡，“ 只许成功不许 失败” 放开前端，管 住后端：主要 监管偿付能力 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 改革背景 5 1、保险监管机构、保险 行业协会和保险公司之间 的定位不清晰 各家保险

2、公司均使用由保险 行业协会拟订、经保监会审 批的车险条款费率，该条款 费率是否合法、合理、公平 ，是否符合市场实际情况， 保险公司并不主动关心。以 至于一些社会公众误以为监 管部门是保险公司的保护伞 或者是代言人。 2、保险公司主动提升 经营管理水平的内在动 力不足 近年来，由于车险的条款 、费率是统一的，保险公 司对监管部门的依赖也越 来越强。行业缺乏可持续 发展的后劲，车险服务与 经济社会发展需要和国际 先进水平之间的差距越来 越突出。 3、车险条款费率的合理调整机制缺 失 一个健康发展的行业需要适时而变，不 断主动适应市场的变化和消费者的需求 。近十年来，我国社会经济环境、道路 交通安全

3、状况、汽车产业发展、消费者 保险意识等各个方面都发生了深刻而巨 大的变化，而商业车险条款费率却一直 未进行实质性的调整，这是一个很不正 常的现象，说明车险价格没有反映市场 的变化和风险的实际水平，也说明推动 行业自我调节、自我修正、自我完善的 机制出现了问题。 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 n 2011年2月，中央电视台每周质量报 告曝光车险赔付中的“霸王条款”，对 所谓“无责不赔”条款进行抨击。 n2011年3月27日，中央电视台每周质量 报告再次曝光车险赔付中的霸王条款， 并对保监会关于车险“高保低赔”的条款 进行抨击，将矛头指向整个保险行业。 改革背景 导火索（20

4、11年） 6 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 改革历程（2003-2011） 2003 2006 2009 2010 2011 7 二、商业车险改革历程2011年以来 n 从2011年初到现在，随着外部政策大环境的变化，又受监管部门 内部调整影响，商车改革的总体思路一直在调整、完善。 n目前看，商车改革的思路已逐渐清晰，商车改革历程从整体上可 分为两个阶段。 改革历程 近年来分两个阶段（2011年至今） 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 8 二、商业车险改革历程2011年以来 n 从2011年初到2012年3月行业协会发布协会条款。 商车改革的重点是在条款

5、上解决“无责不赔”、“高保低赔”等舆论针对问题 ，同时在配套费率上进行相应的调整。 n 改革初步确定了三步走策略： 1、首先使用行业协会示范条款、并通过车险信息平台积累数据，测算协会条款纯 损失率，供保险公司参考、使用； 2、符合条件的保险公司可在协会条款基础上增加保险责任，不能减少责任； 3、符合条件的保险公司（偿付能力、综合成本率），开发自有条款、费率 改革历程 第一阶段（2011.32012.3） 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 9 二、商业车险改革历程2011年以来 n 从2014年4月开始，保监会重新启动商车改革工作。 1、4月开始，商车改革工作明显提速。我公司先

6、后派人加入行业协会条款组 、费率组、车型定价组、实务组、代位求偿组、清算组、理赔组，参与具体 工作； 2、2014年6月，在长沙召开车险联席会，公开并明确改革方向。 改革历程 第二阶段（2014.4目前） 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 10 二、商业车险改革历程2011年以来 n 长沙车险联席会上的政策方向: 要保护消费者的合法权益，明确价格应能为消费者所接受，改革不能变成变相涨价 。 只有降价、责任拓宽、服务更好都做到了，才是好的消费者保护； 把产品的制定权交给公司，把产品的选择权交给市场。 n长沙车险联席会上明确的改革目标 ： 商业车险服务水平不断提升，投保人、被保险

7、人合法权益得到更好保护。 保险公司产品开发和定价能力不断提高，市场持续稳定健康发展。 商业车险条款费率管理制度基本完善，市场化的、符合我国保险业实际的条款费率 形成机制逐步建立。 彰显保险业在提高车辆安全性能、降低修理和支出成本方面的社会管理功能。 改革历程 第二阶段（2014.4目前） 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 11 条款方面，支持各保 险公司创新产品，形 成以示范条款为主， 创新型条款为补充的 新的商业车险条款体 系，满足社会多层次 需求。 费率方面监管方面条款方面 行业统一测算纯风险 保费+各主体自主确 定的附加费用=标准 保费。根据市场运行 情况，给予保险公司

8、 一定的定价自主权， 逐步形成由市场决定 费率的机制。 保监会（局）将以“ 放开前端，管住后端 ”为总体监管思路， 以偿付能力监控为管 理重点，着力保护社 会公众利益并防止不 正当竞争。 改革历程 第二阶段（2014.4目前） 二、商业车险改革历程2011年以来 深化商车改革的重点是建立健全市场化的条款费率形成机制 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 12 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 商车费改整体判断 1、短期内改革需要做好承受市场冲击的准备 市场集中度增加或企业兼并组合：经过多轮重组，在两年间日本十五家大中型 产险公司整合为五大集团，收入接近产险市场九

9、成，市场集中度大幅提高。 保费、利润均下降：一是放松管制后保险公司定价竞争的结果，二是由于改革 后保险公司往往会对被保险人的风险进行评估和细分定价，风险较低的被保险 人所支付的保险费会在短期内降低，然而风险较高的被保险人所支付的保险费 并不会在短期内升高（往往需要几年时间），因此会导致车险平均保费呈下降 趋势 13 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 商车费改整体判断 2、改革的中长期影响 n产品多元化，定价模型复杂化 各国保险公司均推出了更加多元化的保险 产品以迎合消费者需求，同时更加复杂的 定价模型也相伴而生。产品多元化的基本 特点是针对不同的被保险人进行风险细分 ，将多种

10、因素纳入费率因子，进行差异定 价。 14 商车条款费率改革整体介绍 商业车险条款费率改革介绍 商车费改整体判断 n各国/地区改革影响总结 国家/地区积极影响负面影响 美国 1. 行业盈利能力改善 2. 保险覆盖面提高 澳大利亚 1. 短期内价格迅速降低，缓解了之前平均保费 较高的问题 2. 市场集中度提高 日本 1. 行业保费收入总额影响不大 2. 大规模兼并收购，市场集中度大大提高 1. 保险责任范围不断扩大，索赔支付上升 2. 行业盈利能力降低 韩国保险渗透率提高 市场集中度降低 台湾 1. 促进了积极的市场竞争，且没有导致市场集 中度的过度提高 2、外国产险公司相继退出台湾市场 行业赔付

11、率和赔款总体呈上升趋势 欧洲 1. 保费收入总额稳步上升 2. 部分国家车险市场集中度显著提高 15 Contents Page 目录 01 商车条款费率改革背景 02 商业车险费率介绍 03 工作要求 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 行业费率方案的结构 17 现行费率结构 标准保费行业统一 费率修正系数使用很随意灵活 最大折扣幅度不允许超过7折，电 网销给予85折额外优惠 7折以内随意性很大 基准风险保费行业统一，费用率由各 家公司确定，但是初期基本一致 费率修正系数只有4个，其中2个固定 在基准风险保费的计算之中，有2个 是公司自主使用的调整系数 取消7折限令，电网销不再给予

12、85折 额外优惠 折扣空间放开，但规则更明确 新费率结构 商业车险条款费率改革介绍 商业 车险 保费 基准 保费 费率 调整 系数 无赔款优待系数 自主核保系数 渠道系数 基准纯风险保费 1-附加费用率 客观测算无赔款优待系数 删除旧体系中除NCD之外的13个系数，引 入自主核保系数 引入渠道系数，打破电网销价格壁垒 按现行基准保费65%平移 考虑车型定价，测算并引入车系系数 附加费用率参考行业或公司实际费用率 费率组成部分费率结构 改革后：新费率框架 18 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 改革前：现行 费率调整系数 新商业车险费率介绍 费改基本消除了 可以用来随意打 折的系数，

13、将自 主定价空间完全 限制在自主核保 系数和渠道系数 中。 商业车险条款费率改革介绍 1、大幅度简化费率调整系数，取消7折限制 现行14个费率调整系数中，仅保留无赔款优待系数，同时新增两个 新系数：自主核保系数和渠道系数。 自主核保系数和渠道系数的区间均为0.85,1.15，公司可以自主定 价。空间为1.15*1.15-0.85*0.85=1.3225-0.7225=60%。 取消7折限制。 折扣率=NCD系数*渠道系数*自主核保系数 改革后：新费率框架 实质性变化： 20 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 2、系数使用 以往NCD系数可以不用，现在必须用 现行及新费率中，摩托车、

14、拖拉机均不适用NCD系数 行业费率表不对车队单独处理，也必须使用NCD系数，公司可以用自 主核保系数与渠道系数进行差异 改革后：新费率框架 21 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 l 3、取消现行电网销专用产品，打破电网销价格壁垒，推动保险公司 渠道战略发生重大变革 l 渠道系数：系数值区间为0.85,1.15。 所有渠道都可以享受0.85的折扣，所有客户群都可以享受0.85的折扣 电网销的价格壁垒将被打破 不同渠道的价格差异交给保险公司自己定 4、引入自主核保系数 不确定性主要来自渠道系数和自主核保系数，行业的经营结果、监管的有效性、 各家公司的差异及竞争力在第一阶段(示范产品阶

15、段)均取决于这两个系数。 实质性变化： 22 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 l 实质性变化： 5、车损险标准保费中引入车型定价，整体车损险费率水平基本不变 车型定价：即以车型作为差异化定价因子，即一个车型一个保费， 取代目前一个车价一个保费的情形，解决“高保低赔”的问题。 车损险费率中引入车型定价，即车损险基准纯风险保费=现行标费 *65%*车型系数 实现方式：投保人提供车型，保险公司直接查询车型车价库对应的 风险保费。考虑到现阶段的可操作性，车型分类细化至车系，在车 型定价方面迈出第一步。 23 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 出险情况现行系数建议方案 地板价系

16、数(传统） 连续三年不出险0.70.60.43 连续两年不出险0.80.70.51 上年不出险0.90.850.61 新车（无承保）110.72 上年出险次110.72 上年出险次11.250.9 上年出险次1.11.51.08 上年出险次1.21.751.26 上年出险次及以上1.321.44 费率下降的主要 是新车和无出险记录 的车辆 24 新商业车险费率介绍 商业车险条款费率改革介绍 一是不同类别的业务质量将趋于平均化 费率市场化将导致不同客户类别之间利润率的平均化，优质客户的费率折扣加大 ，高风险客户的费率上浮加大，赔付率有一定程度拉平 后果一：挑选优质客户的标准更复杂更精细 后果二：销售费用的竞争空间压缩，更加注重价格竞争 25 新商业车险费率介绍 综合影响 上年出险次数对赔付率的影响 商业车险条款费率改革介绍 二是将极大考验各公司风险识别与定价能力、报价能力 费改后，将给