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1、xx集装箱运输有限公司战略项目 项目终期报告 - 战略篇 2001年7月21日 本文件是埃森哲公司为xx集团箱运公司所准备， 未经埃森哲公司许可不得向第三方透露或用于其 他目的 帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录 n背景介绍 n未来企业战略概要 n箱运公司运作外部环境及自身能力评估 nxx集团内部环境评估 n箱运公司策略发展方案 n风险分析及建议 2 帮助xx箱运公司开创未来 xx箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身发展的战略问题 II. 箱运公司作为xx集 团第三方物流战略组 成部分的发展方向 I. 箱运公司作为一个海 运公司的发展方向 箱运公司的未来 3 帮助xx箱运公司开创未来
2、 在这个项目中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一部分应如何 发展 n箱运公司如何利用xx集团的优势与主要竞争对手竞争？ n箱运公司如何支持xx集团与对手在第三方物流领域竞争 ？ n在xx集团向物流公司的转变过程中，箱运公司应该扮演 怎样的角色？ nxx集团应在哪里有所变化，以帮助箱运公司提高竞争能 力和实现远景目标？ nxx集团如何重组其组织结构来反映其战略的变化？（只 作研究内容） 4 帮助xx箱运公司开创未来 而一个完整的企业规划不仅要解决战略问题，而且要建立与之相适应的运 营模式 3. 制定箱运公司的业务 目标和战略 海运承运商 海运物流服务 第三方物流的一部分 2. 评估箱运公
3、司/xx集 团的业务能力 海运承运商: 箱运公 司 海运物流服务: 箱运 公司 + xx集团内口岸 外运公司 第三方物流: 箱运公 司 + xx集团内口岸外 运公司 1. 评估行业发展趋势: 海运承运商 海运物流服务 第三方物流 III. 变革的实施 1. 制定行动计划 2. 启动实施项目 3. 明确期望的结果 II. 箱运公司的运营模式 (流程，组织，信息技术需求) 寻找和实施“速赢”机会点 I. 箱运公司的企业战略 6.建议xx集团的 相应调整 5.设计箱运公司的未来运营 模式 海运承运商: 箱运公司 海运物流服务:箱运公司 + xx集团内口岸外运公司 第三方物流的一部分 4. 诊断箱运公
4、司现有的运营模式 5 帮助xx箱运公司开创未来 xx上海(集团)有限公司 箱运公司 总经理 常务副总经理副总经理 总部 经 理 部 财 务 部 航 运 一 部 航 运 二 部 船 管 部 箱 管 部 市 场 销 售 部 电 脑 部 现 场 部 分公司 北 京 天 津 山 东 辽 宁 联 运 部 李小龙倪志根 谭 晓 勤 吴 洁 张 晨 波 尹 一 峰 沈 忠 民 金 怡 冯 轶 青 宗 柏 军 刘 宏 斌 陈 建 业 谢 文 晖 虞 卫 华 赵 春 吉 李 贇 卢 斌 陈 向 荣 陈 建 德 刘 庆 生 忻 原 提 秀 祥 洪 然 茅 君 峰 朱 剑 军 张 光 忠 王 佳 边 中 林 张 清
5、 林 崔 双 进 孙 叶 荣 张 纪 玉 季 玉 晶 李 海 波 钟 安 军 项目开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部10个部门 、2位总经理、33位部/科领导，以及3个分公司 6 帮助xx箱运公司开创未来 VI II I- 4 - 1 - 1 III - 5 - 1 - 1 IV V 天 津 （13） VI II- 3 - 1 III - 2 - 4 - 5 IV V 上 海（15） VI II- 5 - 3 III - 1 - 2 - 2 IV V 北 京（13） VI II I- 1 - 2 - 1 III - 1 - 4 - 1 IV V 大 连 （10） VI II
6、I- 1 - 1 - 2 III - 4 - 3 - 3 IV V 青 岛 （14） II- 2 - 2 III - 2 - 1 IV V 宁 波（7） VI II- 3 - 2 III - 2 - 1 - 4 IV V 厦门/福州（12） VI II- 2 - 3 III - 2 - 1 - 1 IV V 深 圳（9） VI II- 3 - 1 III - 3 - 1 - 1 IV V 南 京（9） VIII- 1 - 1 - 1 V 武 汉（3） VIII- 1 - 2 - 2 V 海 外（5） II- 1 - 1 V 重 庆（2） I III IV V II VI 箱运分公司 xx系统企
7、业 政府机构 / 行业协会 竞争对手 货代 / 其他中间物流企业 货主 我们还走访全国12个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的107家不同类型 的企事业，并获得了5家海外企业的意见反馈 7 帮助xx箱运公司开创未来 我们还成功举行灵感会议、中期报告会议、战略讨论会和组织架构讨论 会，在不同阶段获得了xx集团领导、箱运公司领、分公司及各部门领导 的宝贵意见 7/7 战略讨论会议 决定了主要的战 略选择方向 提出了组织架构 模型，明确了选 择方向 6/14 中期报告 完成了市场分析 和内部评估 简述了6种战略 选择方案 5/24 灵感会议 讨论并找出了6 种战略选择方案 7/10-11 组织架构
8、讨论会 详细讨论了未来 组织架构模型 8 帮助xx箱运公司开创未来 经过三个半月的工作，项目组完成了对箱运公司发展战略和业务运营模式 的建议 企业策略 信息技术 业务流程 人员组织 “ 把握中国集装箱运 输市场的盈利机会，结合 xx集团物流服务能力，为 客户提供价值“ “ 分离管理、计划、 控制和操作、执行的职能 ，形成基于业务运作流程 的、与国际接轨的组织架 构，达到企业利润最大化 的目标” “ 以市场为主导，以 客户为中心，完善和规范 业务管理流程，提高客户 满意度，更有效率地支持 核心业务的发展” “ 在进一步集成和完 善集装箱运输管理信息系 统的基础上，发展电子商 务” 9 帮助xx箱
9、运公司开创未来 项目终期报告目录 n背景介绍 n未来企业战略概要 n箱运公司运作外部环境及自身能力评估 nxx集团内部环境评估 n箱运公司策略发展方案 n风险分析及建议 10 帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司内、外部的运作环境意味着箱运公司必须迅速发展壮大 n集装箱海运市场整体增长潜力很大，未来5年平均年增长率达17% ；远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水 平的毛利空间 n箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为 6%-7%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力 、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线 n箱运公司在成立以来实现了扭
10、亏为盈，2000年营业收入达到14.7 亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人 力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展 n箱运公司处于xx集团海运板块的核心，对水运货代、船代、经贸 船公司、海外分公司等业务的发展有龙头作用 n集团物流策略应分两步走：未来5年内壮大承运业务，依托承运业 务开展配套增值服务；通过第一步的客户积累和技能积累，过渡 到以提供供应链集成服务为龙头的第三方物流 箱运公司运作环境概要 11 帮助xx箱运公司开创未来 对箱运公司而言，最不可接受的策略就是维持现状；埃森哲项目组提出的 三个策略增长方案都可以带来20%左右的投资回报率 n箱运公司
11、的远景目标是：依托xx集团货代业务核心能力，务实、灵 活的把握中国集装箱运输市场的盈利机会，以远洋航线为主，兼顾 近洋航线的经营；完善网络建设，提高服务质量，持续扩大自船自 代的能力；同时关注码头、集装箱堆场等投资方向，掌握海运主通 道和关键客户资源，为xx集团的物流发展作出贡献。 n维持现有规模是箱运公司最差的策略，或者说，如果不作运力规模 的扩张和航线的调整，箱运公司目前的市场价值非常低 n在正常的市场条件下，箱运公司如果大致从保守到乐观的三个战略 性增长方案将分别有20%、25%、24%的投资回报率，投资回收期为15 年 n如果在投资结构中增加债务比例，同时采用融资性租赁等手段将进 一步
12、提高箱运公司战略增长方案的投资回报水平 箱运公司策略规划概要 12 帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司在实施上述策略的过程中将面临各种风险，埃森哲项目组给出了 有针对性的建议 n由于目前规模和运作经验的限制，箱运公司必须得到xx集团，特别是其核心竞争力货代的支持 ，从而保证箱运公司能够获得足够货源、吸引货主和提高航线利用率。 n同时箱运公司还需要得到xx集团的资金支持，以满足发展战略中对规模船舶，集装箱和信息系 统的投资需求。 n由于定制集装箱船风险高回报低，我们建议箱运公司通过租买或租赁的方式解决船舶需求。 n由于箱运公司不可能独立经验其所希望进入的远洋航线，箱运公司必须及时寻找与自己规模相
13、 差不悬殊、管理规范、市场定位在相近价格档次的航线经营者合作经营远洋航线。 n由于过高的债务比例会使企业在金融或者经济危机时企业面临很大的债务负担和还贷风险，我 们建议箱运公司的资本结构中负债和股东权益比不要高于300%。 n由于码头装卸费、舱位利用率、燃油价格、调箱费用等对箱运公司航线经营的现金流现值有很 大的影响，我们建议箱运公司考察在关键港口长期租赁或者参建集装箱装卸码头的可行性，同 时在组织架构、业务流程以及信息系统方面作出改进，以提高舱位利用率、降低调箱费用。 n由于集装箱海运市场的供需关系恶化会导致运费下降，舱位利用率降低，从而对箱运公司的经 营构成最大的风险，箱运公司首先应从控制
14、成本、培养稳定的客户关系方面增强抗风险能力。 风险分析及建议概要 13 帮助xx箱运公司开创未来 项目终期报告目录 n背景介绍 n未来企业战略概要 n箱运公司运作外部环境及自身能力评估 nxx集团内部环境评估 n箱运公司策略发展方案 n风险分析及建议 14 帮助xx箱运公司开创未来 箱运公司外部的市场环境充满机遇，但是目前箱运公司的自身规模和资源 限制其进一步发展 n中国集装箱进出口运输市场增长迅猛，1996-2000年之间复合年均 增长率高达31%；预计到2005年中国港口集装箱吞吐量将达到5100 万TEU，实际集装箱运量将超过3000万TEU n和中国市场密切关联的香港本地进出口（不包括
15、转口贸易）集装 箱运输市场在过去10年中平均年增长3%，2000年吞吐量200万TEU n远洋市场虽然竞争者数目众多，但是仍然存在高于世界平均水平 的毛利空间 n箱运公司在近洋市场的日本、韩国、香港航线的运力市场份额为 4%-9%；在北美航线为2%，欧洲航线3%；箱运公司应扩张有吸引力 、但是目前市场份额很低的北美、欧洲-地中海航线 n箱运公司在成立以来实现了扭亏为盈，2000年营业收入达到14.7 亿人民币；但是箱运公司在资产规模、组织架构、运作流程、人 力资源以及在xx集团的运作“内环境”等制约其进一步发展 箱运公司外部运作环境及自身能力评估概要 15 帮助xx箱运公司开创未来 预计中国集
16、装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到 2005年达到5100万TEU 市场容量 中国 单位：百万TEU 资料来源：99白皮书，中国交通部 CAGR：17% 2001 2005中国集装箱港口吞吐量预测 27 32 37 44 51 0 10 20 30 40 50 60 20012002200320042005 16 帮助xx箱运公司开创未来 但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量（除去转 港贸易外）在过去10年中增长缓慢，2000年总吞吐量超过200万TEU 市场容量 香港 单位：百万TEU 资料来源：Hong Kong Census & Statistics Department ，Hong Kong Trade Development Council 19912000香港本地进出口集装箱吞吐量增长 CAGR：3% 897 996 958 10091021101310191011996997 948 1125 1071 1376 16691670 1786
