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1、山西安泰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要 股说明书签署日期：二三年一月十四日发行方式：全部向二级市场投资者定价配售发行日期：2003年1月20日申请上市地：上海证券交易所主承销商：华龙证券有限责任公司公司住所：兰州市科技街139号发行人：山西安泰集团股份有限公司公司住所：山西省介休市义安镇发行股票类型：人民币普通股(A股)预计发行数量：70,000,000股单位 面值 发行价格 发行费用 募股资金每股(元) 1.00 5.09 0.215 4.875合计(万元) 7,000 35,630 1,507.61 34,122.39重要提示本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行
2、的简要情况。招股说明书全文同时刊登于中国证监会指定的网站。投资者在作出认购决定前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其作为投资决定的依据。声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做出的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化导致的投资风险,由投资者自行负责。特别风险提示1、截至2002年6月3
3、0日,公司流动比率为0.69,速动比率为0.48,从这两个指标看,公司资产流动性较差,存在一定的短期偿债风险。2、截至2002年6月30日,按母公司报表口径计算的资产负债率为64.39%*,接近70%,公司存在资产负债率过高的风险。3、目前公司董事长李安民及其亲属共持有公司81.125%的股份,李安民妻弟范青玉担任公司副总经理。因此,发行前从控制权上分析公司系家族企业,这将给公司经营及少数权益股东带来一定的风险。第一节释义在本招股说明书摘要中,除另有说明外,下列名词之含义应由以下释义规范：发行人 指 山西安泰集团股份有限公司本公司或公司 指 山西安泰集团股份有限公司董事会 指 山西安泰集团股份
4、有限公司董事会股东大会 指 山西安泰集团股份有限公司股东大会国贸公司 指 山西安泰国际贸易有限公司泰安公司 指 天津港保税区泰安国际贸易有限公司义安焦化厂 指 介休市义安焦化厂义安镇洗煤厂 指 介休市义安镇洗煤厂义安镇精煤发运站 指 介休市义安镇精煤发运站义安公司 指 介休市义安实业有限公司证监会 指 中国证券监督管理委员会承销协议 指 本公司与华龙证券有限责任公司签订的承销协议主承销商 指 华龙证券有限责任公司承销团 指 以华龙证券有限责任公司为主承销商组织的本次股票发行的承销团本次股票发行 指 本次向社会公开发行的7,000万股人民币普通股A股 指 每股面值1元的记名式人民币普通股元 指
5、人民币元土焦 指 无回收、无集中排放的土法炼焦工艺所生产的焦炭改良焦 指 无回收、集中排放、较土法炼焦工艺有改进的炉型所生产的焦炭机焦 指 可回收化学产品、配套净化设备、采用机械炼焦工艺所生产的焦炭煤矸石 指 原煤中所含不能炼焦的矿渣超高功率石墨电极 指 高功率和超高功率炼钢电炉使用的石墨电极粉煤灰砌块 指 以矸石燃烧后的灰渣为主要原料制成的具有保温、隔热、隔音、轻质等优点的高层建筑物墙体建筑材料第二节本次发行概况一、本次发行的基本情况1、本次发行的一般情况股票种类：境内上市人民币普通股(A股)。每股面值：人民币1.00元。发行股数：本次公开发行数量为7,000万股,占发行后总股本比例为30.
6、43%。发行价格：根据中华人民共和国证券法第二十八条的规定,经本公司与主承销商协商,本次股票发行价格为5.09元/股。2、发行市盈率考虑本公司行业特点、前三年平均每股净利润及可对比的上市公司发行市盈率等因素,本次发行市盈率为19.99倍(以2001年末每股税后利润0.2546元为基础)。3、实际完成利润(1)2002年1-6月实际完成利润税后利润：1,856.01万元每股盈利：0.12元(2)2001年实际完成利润税后利润：4,073.70万元每股盈利：0.2546元4、每股净资产公司发行前每股净资产为1.53元；发行后每股净资产为2.62元。5、发行方式：全部向二级市场投资者定价配售。6、发
7、行对象于2003年1月15日持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票(以下简称流通股票)的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的股份市值)不少于10,000元的投资者。两市投资者都可参加本次新股发行的配售。配售时,投资者分别使用其所持的沪、深两市的股票市值参与配售。7、承销方式本次发行由承销团以余额包销的方式承销。8、本次发行预计实收募股资金本次股票发行预计募股资金为35,630万元,扣除发行费用1,507.61万元之后,实收募股资金为34,122.39万元。9、发行费用概算：承销费用：1,068.9万元审计费用：185万元验资费用：10万元律师费用：100万元上网发
8、行手续费：124.71万元股份登记费用：16万元审核费：3万元发行费用合计：1,507.61万元二、本次发行的有关当事人1、发行人名称：山西安泰集团股份有限公司英文名称：ShanxiAntaiGroupCo.,Ltd.法定代表人：李安民住所：山西省介休市义安镇联系电话：(0354)7531034传真：(0354)7536786联系人：郭全虎发行人网址：Http：/发行人电子信箱：2、主承销商名称：华龙证券有限责任公司法定代表人：张文武住所：兰州市科技街139号电话：(010)88086668传真：(010)88087880联系人：杨海飞、李勤、叶立国、戎兵、李军、李纪元3、副主承销商(1)名称
9、：中富证券有限责任公司法定代表人：唐荣汉住所：上海市南京西路1468号中欣大厦十七层电话：(021)62671064传真：(021)62671064联系人：刘嘉屹(2)名称：金信证券有限责任公司法定代表人：陈唯贤住所：浙江省杭州市杭大路18号电话：(0571)87901957传真：(0571)87901973联系人：张骏(3)名称：内蒙古证券有限责任公司法定代表人：孙子荣住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城北街62号电话：(0471)4967146传真：(0471)4935340联系人：陈国柱4、分销商(1)名称：渤海证券有限责任公司法定代表人：张志军住所：天津市天津经济技术开发区第一大街29号电
10、话：(010)68351116传真：(010)68351116联系人：于俊轩(2)名称：银河证券有限责任公司法定代表人：朱利住所：北京市西城区复兴门内大街158号电话：(010)66413488传真：(010)66413488联系人：顾莹莹(3)名称：大通证券股份有限公司法定代表人：张凯华住所：大连市中山区人民路24号电话：(010)88091177传真：(010)88091177联系人：吴洪波(4)名称：北京证券有限责任公司法定代表人：卢克群住所：北京市海淀区车公庄西路乙19号电话：(010)68431166传真：(010)68431166联系人：程前(5)名称：湘财证券有限责任公司法定代表
11、人：陈学荣住所：长沙市黄兴中路63号中山大厦十二楼电话：(021)68866631-8290传真：(021)68865411联系人：何勇(6)名称：光大证券有限责任公司法定代表人：王明权住所：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦电话：(010)68561122传真：(010)68561122联系人：闫文艳(7)名称新疆证券有限责任公司法定代表人：高虎住所：乌鲁木齐市解放北路1号电话：(025)4209783传真：(025)4209783联系人：陈兴法5、上市推荐人名称：华龙证券有限责任公司6、发行人法律顾问名称：北京市竞天公诚律师事务所法定代表人：张绪生住所：北京市朝阳门外大街20号联合
12、大厦15层电话：(010)65882200传真：(010)65882211经办律师：张绪生、赵洋7、会计师事务所名称：山西天元会计师事务所法定代表人：陈广清住所：山西省太原市水西门街省国税大楼21层电话：(0351)4211601传真：(0351)4211600经办注册会计师：宋晓伟、于玮、韩瑞红8、股票登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司法定代表人：王迪彬地址：上海市浦建路727号电话：(021)58708888传真：(021)588899409、收款银行名称：中国民生银行北京市金融街支行账号：21201000614本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办
13、人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。三、预计时间表发行公告刊登日期：2003年1月16日发行日期：2003年1月20日申购日期：2003年1月20日预计挂牌交易日期：2003年2月12日第三节 风险因素投资者在评价本公司此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其它资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素。根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,本公司风险如下：一、财务风险(一)短期偿债风险截至2002年6月30日,公司流动比率为0.69,速动比率为0.48。从这两个指标看,公司资产流动性较差,存在一定的短期偿债风险。公司将根据各部门的资金需求,做好每年的财务计划,合理调
14、配资金使用,并利用自身良好的信用向商业银行申请长期贷款,以改善公司债务结构并减少短期偿债风险。同时,严格执行有关产品销售和货款回收控制制度,加快产品销售货款的回收,减少不必要的资金积压、沉淀,进一步提高存货和应收账款的周转速度,从而提高公司短期偿债能力。此外,本次发行后公司流动资产将大幅度增加,可进一步提高公司的资产流动性,化解短期偿债风险。(二)资产负债率过高的风险截至2002年6月30日,按母公司报表口径计算的公司资产负债率为64.39%,接近70%,存在资产负债率过高的风险。公司目前生产经营状况正常,经营活动产生的现金流量净额可观；加上公司信用等级较高,且与银行一直保持良好的信贷关系,因
15、此提高资产负债率可充分利用财务杠杆。本次发行募股资金到位后,按合并报表口径计算的资产负债率将比2001年末下降20多个百分点,可化解资产负债率较高的风险。(三)净资产收益率下降的风险截至2001年12月31日,按公司合并报表口径计算的公司净资产收益率为17.96%。公司本次发行成功后,扣除发行费用1,507.61万元将可实际募集资金34,122.39万元,净资产将大幅增加,发行后每股净资产为2.47元(已扣除发行费用),比2001年12月31日的每股净资产1.42元增长了73.94%,而短期内业绩不会有大幅度的提高,净资产收益率将出现一定幅度的下降,存在由于净资产收益率下降而削弱公司在资本市场持续融资能力的风险。本公司将通过各种产销手段,
