金税三期个人所得税扣缴系统使用教程

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1、金税三期个人 所得税扣缴系 统 使用教程 1.概述 5 1.1.运行环境 5 1.2.系统安装 5 2.个人所得税扣 缴系统 .6 2.1系统初始化 6 2.2首页面介绍 9 2.2.1日常业务操作 流程.9 2.2.2所得月份.9 2.2.3功能菜单.9 2.2.4通知公告、个税政策、学习中心.10 2.2.5系统设置.10 2.2.6多企业管理10 2.3人员登记 .12 2.4填写报表 .15 2.4.1正常工资薪金 收入18 2.4.2外籍人员正常 工资薪金收入20 2.4.3全年一次性奖 金收入22 2.4.4外籍人员数月 奖金23 2.4.5内退一次性补 偿收入24 2.4.6解除

2、劳动合同 一次性补偿收 入.26 2.4.7个人股票期权 行权收入.27 2.4.8提前退休一次 性补贴收入.28 2.4.9年金领取收入29 2.4.10劳务报酬.30 2.4.11稿酬所得收入32 2.4.12特许权使用费 所得收入.33 2.4.13利息、股息、红利所得收入35 2.4.14其他财产租赁 所得36 2.4.15财产拍卖所得 及回流文物拍 卖所得收入.37 2.4.16股权转让所得38 2.4.17其他财产转让 所得39 2.4.18偶然所得收入40 2.4.19其他所得.41 2.5减免事项附表42 2.6分期备案附表43 2.7申报表报送 46 2.8申报作废 .47

3、2.9查询统计 .47 2.9.1申报明细查询47 2.9.2申报情况查询48 2.9.3扣缴报告表查 询.49 2.9.4个人收入统计49 2.9.5分项目分税率 统计50 2.10网上缴款 .51 2.11设置中心 .51 2.11.1系统管理.51 2.11.2单位管理.54 2.11.3申报管理.56 3.技术支持单位.57 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统使使用用教教 程程 5 1. 概述 1.1. 运行环境 本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读。 软件配置 操作系统：Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8/ Windows 1

4、0 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD（以 Windows XP 为例本项在“开始菜单 设置控制面板区域选项日期标签页”中设置。 ） 注：请使用中文操作系统 网络配置 直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等） 通过局域网连接互联网 如是局域网需 设置代理服务 器 1.2. 系统安装 1. 启动计算机。 2.通过外网登录山东地税办税平台（ ）下载安装包。 3.运行安装文件。安装完成，桌面生成 金税三期个人所得税扣缴系统 登 陆快捷方式。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统使使用用教教 程程 6 2. 个人所得税扣缴系统 2.12.1系统初始化 业务说明 双击桌面图标

5、打开软件，初次登录时自动弹出初始化向导， 帮助您完成单位信息的设置。 根据用户实际情况，选择对应的注册方式。 操作步骤 1.网络申报的用户，请选择网络注册。请确保输入正确的纳税人识别号。 图 2-1 下一步：获取基础信息 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统使使用用教教 程程 7 图 2-2 2.根据向导提示，先点击“下一步”进入办税信息的确认的环节和办税人 员的信息登记，其中标红色*的部分为必填项，请确保信息准确无误。 图 2-3 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统使使用用教教 程程 8 4、根据向导提示 ，继续 点击 “下一步 ”进入登录密码 设置环节， 勾选 “启动登录密码 ”进行

6、密码设置 。设置完毕 后，点击立即体验 进入操作系统 。 图 2-4 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统使使用用教教 程程 9 2.22.2首页面介绍 图 2-2 2.2.1日常业务操作流程 主界面上显示的日常业务操作流程。根据箭头提示即可完成日常申报的 操作。在每个步骤的下方都有快速切入按钮同时还可显示当月申报信息。 （见图 2.5） 2.2.2所得月份 主界面上的所得份每月申报前，请确认所得月份是否正确。 （见图 2.5） 2.2.3功能菜单 主界面左侧功能菜单包含多企业管理、人员登记、报表填写、减免事项 附表、申报表报送、申报作废、查询统计、申报设置。 （见图 2.5） 个个人人所所

7、得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 10 2.2.4通知公告、个税政策、学习中心 主界面右上角查看各类信息，学习最新政策，掌握软件操作。 （见图 2.5） 2.2.5系统设置 主界面左侧功能菜单中的系统设置中可进行网络设置、数据备份、登陆 密码修改、申报密码修改、信息获取、单位信息查看。 （见图 2.5） 2.2.6多企业管理 业务说明 多企业管理主要包括添加、删除、查询企业信息，针对多企业的用户可 以直接选择需要申报的企业，点击操作列下的“进入”按钮切换企业。 图 2-3 操作步骤 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 11 1、添加企业 点击“添加”自动弹出“

8、新增单位”设置框，和首次进入软件注册界面 一致。添加时如标有*号的为必填项目，请准确填写。 2、 删除企业 选中企业后点击“删除” ，跳出确认信息“是否要删除所选企业” ，点击 “确定”完成删除操作。 温馨提示 登录代扣代缴系统可查看到用户的信息，请直接选择企业进入日常操作，如未查询 1 到企业信息，请在“多企业管理”中添加企业信息。 添加 2 户及以上的企业，每次登陆时软件会自动弹出提示框，您选择需要申报的企 业进入。如需申报下一户，可在多企业管理处选择。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 12 2.32.3人员登记 业务说明 纳税人信息包括从扣缴义务人处取得所得的所

9、有雇员、非雇员、股东投 资者、外籍人员等纳税人的基础信息。 操作步骤 1. 选择“人员登记” ，如下图所示显示所有纳税人信息。 图 2-4 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 13 2. 点击“添加” ，在下图所示窗口中输入纳税人信息。(带*项为必填项) 图 2-5 3. 在本功能中除了前面讲的手工添加纳税人外，还可以从外部导入纳税人信 息，必须使用系统提供的标准模板，否则数据将无法正常导入。 图 2-6 方法：根据 Excel 模板导入数据 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 14 1.在人员登记界面中点击“导入”下的“模板下载” ，保存到桌面。

10、2.打开 Excel 文件，逐行填写相应的信息。 3.准备好 Excel 数据后，使用本系统的导入功能导入文件。 温馨提示 扣缴义务人可多次导入纳税人信息。 单独添加境内和境外人员需分开,导入 Excel 文件境内和境外人员会自动分开。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 15 2.42.4填写报表 本章主要详细介绍各张报表的适用范围及其填写方法。在报表填写中， 像修改、打印、高级这些基本操作都是一样的，本章节会详尽的介绍，请仔 细阅读本章节。 业务说明 基本操作主要包括：导入、修改、删除、保存、查找、打印、导出、高 级。 进入报表填写模块默认显示正常工资薪金收入、外籍人

11、员正常工资薪金 收入、全年一次性奖金收入、劳务报酬四张报表，其他报表可通过管理表单 选择。 查看常用报表以及报表的相关信息，还有页面上方的“管理表单”中， 可选择所需填写的报表。报表的填写方式是，单击表单名称或者点击右侧的 “填写”按钮。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 16 图 2-7 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 17 操作步骤 导入：本系统对所有报表提供了从外部文件导入报表数据的功能，使用本系 统提供的 Excel 模板填写报表信息，然后将 Excel 文件导入到本系统中。 方法：根据 Excel 模板导入数据 以导入正常工资薪金收入

12、为例，主要有以下几个步骤： 在界面中点击“导入” ，选择“标准模板导入” ，点击“下载模板” 。 打开 Excel 文件，逐行填写相应的信息，您也可以点 Excel 工作薄 中的“填表说明” ，查看填表说明。 准备好 Excel 数据后，使用本系统的导入功能将文件导入到系统中。 图 2-8 1. 添加：打开每张报表以后，如果要添加纳税人收入信息，可以在基本信 息中选择需要添加的人员，录入信息。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 18 2. 修改：每张报表在填写了以后，如果要修改纳税人收入信息，可以用鼠 标双击要修改的记录，在修改窗口中修改。 3. 删除：如果要删除纳税人

13、收入信息，只要选中该记录后点击删除。 4. 展开查询条件：系统针对每张报表分别提供了各种查询条件，便于进行 查询。 1) 在进入每张报表的填写功能时，系统默认是不显示查找条件的，您 需要点击“查询”才能显示查找条件。 2) 点击“查询” ，可以按一个单独条件，或是多个组合条件进行查询。 5. 打印、导出：在查找到相应信息后点击打印或导出，可以将当前纳税人 收入信息打印或导出。 6. 高级：对于每张报表可以进行自定义显示列、批量修改、整月数据清除 的操作。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 19 2.4.1正常工资薪金收入 工资薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资

14、、薪金、奖金、 年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职受雇有关的其他所得。一般来 说，工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得。 操作步骤 1. 选择“报表填写正常工资薪金收入” 。 每月首次打开该表单，系统均会提示确认信息，您核对申报所得月份准 确无误，点击“确定” 。 图 2-9 2. 报表填写方法共有三种：复制历史数据、标准模板导入、手工录入数据。 复制历史数据：在有历史数据的情况下，选择复制往月工资明细直接生 成当月申报数据。 标准模板导入：通过下载系统提供的标准模板，可以批量生成当月申报 数据。 生成零工资记录：先为人员登记中的所有雇员生成零工资，再根据实际 情况手工修改。 个个人人所

15、所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 20 图 2-10 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 21 2.4.2外籍人员正常工资薪金收入 工资薪金所得，是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、 年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及与任职受雇有关的其他所得。一般来 说，工资、薪金所得属于非独立个人劳动所得。 操作步骤 1. 选择“报表填写外籍人员正常工资薪金收入” 。 2. 如果您当月还没有生成过外籍人员正常工资薪金数据，那么您将看到如 图 2.14 所示的提示信息，询问您是否要使用自动导入外籍人员正常工资 薪金数据向导，建议您点击“确定”使用该向导。如果您当

16、月已生成过 外籍人员正常工资薪金数据，那么在进入本功能后系统自动显示报表数 据。 图 2-11 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 22 3. 在上图中点击“确定” 。同正常工资薪金收入报表填写方法相同。 图 2-12 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 23 2.4.3全年一次性奖金收入 全年一次性奖金是指行政机关、企事业单位等扣缴义务人根据其全年经 济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况，向雇员发放的一次性奖金。 一次性奖金包括年终加薪、实行年薪制和绩效工资办法的单位根据考核情况 兑现的年薪和绩效工资。 本报表的填写方法共有两种， “导入”与“添加” ，您可以根据实际情况， 选择适合您的方法。 图 2-13 温馨提示 一个纳税人在一个纳税年度内（所得月 1 月-所得月 12 月）只能使用一次。 1 填写本表的纳税人，需先填写本月工资薪金收入数据。具体操作方法和正常工资 2 薪金导入相同。 个个人人所所得得税税扣扣 缴缴系系统统操操作作教教 程程 24 2.4.4外籍人员数月奖金 外籍人员取得的数月奖金，即