世新大学全球产业分析硕士班产业分析生物晶片产业

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1、世新大學全球產業分析碩士班 產業分析-生物晶片產業 指導教授：許素華 教授 報告學生：王傳業 日 期：93年12月30日 目錄 n壹、生物晶片產業介紹 n貳、基本條件 n參、市場結構 n肆、廠商行為與營運績效 n伍、綜合分析 n陸、政府政策 n柒、生物晶片產業-未來展望 n捌、結論（以SWOT分析台灣生物晶片產業） n玖、參考文獻 目錄 n壹、生物晶片產業介紹 一、何謂生物晶片 二、生物晶片的分類 三、生物晶片的關鍵技術 四、生物晶片的九種不同功能 五、生物晶片的特點及應用 六、政府輔助台灣生物晶片廠商之計畫 n貳、基本條件 n參、市場結構 n肆、廠商行為與營運績效 n伍、綜合分析 n陸、政府

2、政策 n柒、生物晶片產業-未來展望 n捌、結論（以SWOT分析台灣生物晶片產業） n玖、參考文獻 一、何謂生物晶片 n生物晶片基本上是運用分子生物學、基因 資訊、分析化學等原理，在玻璃、矽片、 塑膠等材料上進行設計，並以微電子、微 機械或其他精密的加工技術來製作成的高 科技精密元件。 二、生物晶片的分類 n微陣列法：此為目前技術最成熟，使用最 廣泛的生物晶片類型之一。 n基因晶片法：此亦為技術成熟的生物晶片 類型之一，目前僅有一家廠商提供 (Affymetrixs GeneChip)。 n蛋白質/抗體晶片：由於蛋白質為影響生 理生化現象最直接的巨分子，近年來普遍 受到重視。 二、生物晶片的分類

3、 n組織晶片：最大的優點為直接觀察蛋白質 在各種不同組織型態上表現的差異與分布 。 n實驗室晶片：實驗室晶片則有潛力成為未 來生物晶片的主流。 n其他：如利用特殊限制_(Mse I)切割染色 體、細胞微陣列晶片等等。 三、生物晶片的關鍵技術 資料來源：田蔚城，民86。 四、生物晶片的九種不同功能 資料來源:論文(91)-影響我國生物科技產業國際競爭力相關因素之研究 五、生物晶片的特點及應用 n成本優勢 以PMMA 微成型，產品製造成本大幅降低。 縮短操作時間達八倍以上，大幅降低人工成本。 n操作優勢 可棄式設計，免除檢驗後清洗之麻煩。 產品檢驗時間縮短，可分析產品數增多。 n功能優勢 可具多種

4、陣列設計，可同時進行多種篩選。 使用簡便，免試劑或試劑量減少。 人性化設計，操作安全。 低成本，消耗元件容易更換。 提升產品功能。 n生物晶片的缺點 只能定性無法定量。 應用到的技術繁多，牽涉誇領域的整合，研發上難以突破。 五、生物晶片的特點及應用 六、政府輔助台灣生物晶片廠商之計畫 公 司 名 稱計 畫 名 稱 黑松（股）公司姬松茸高活性多醣特性研究及分離生產技術開發計畫 永信藥品工業（股）公司 新藥候補物質1-Benzy1-3-（5-hydroxymethy 1-2-fury1） indazole（YC-1）及其衍生物開發計畫 台灣基因科技、台灣神隆、神隆生物科技以中草藥開發影響人類疾病相

5、關基因及其應用整合計畫 晶宇生物科技實業（股）公司微流體快速雜交晶片系統計畫 聯亞生技開發（股）公司治療愛滋病病毒血症單株抗體產程技術之開發 國際威林生化科（股）公司新穎鉑化物作為抗癌與DNA切割藥物之研發 佳生科技顧問、仁山生化科技、杏輝藥品 、科苗生物、泰宗生物科技、鴻亞生物科 技 植物藥國際法規策略平台計畫 五鼎生物技術（股）公司用於測定血糖之奈米電化學生物感測技術之開發 台灣醣聯生技醫藥（股）公司抗癌細胞醣抗原人類單株抗體之開發 基亞生物科技（股）公司抗癌藥物PI-88國際聯合開發計畫 華肝基因（股）公司基因抗體服務的技術平台開發計畫 永昕生物醫藥（股）公司生物藥cGMP委託開發服務中

6、心（CMO）之建立計畫 進階生物科技（股）公司基因轉殖鼠與胚胎幹細胞科技開發計畫 六、政府輔助台灣生物晶片廠商之計畫 公 司 名 稱產 品投入金額 保生製藥(股)公司B型肝炎疫苗0.500 普生(股)公司肝炎檢驗試劑0.084 祐益生技(股)公司Cephalexin(抗生素)1.157 台灣神隆(股)公司原料藥8.998 健亞生物科技(股)公司新藥、紫杉醇、檢驗試劑3.483 台灣花卉生技(股)公司種苗、切花、觀賞植物1.000 聯亞生技(股)公司口蹄疫病毒檢驗試劑及疫苗、血液篩選用檢驗 試劑、前列腺疫苗等 7.000 國光生技(股)公司人用疫苗、基因代工5.120 藥華醫藥(股)公司特殊藥用

7、製劑、原料藥1.650 太景生物科技(股)公司開發新藥1.600 MDS生物技術基金生物技術創業投資基金3.8 第一生技創業投資公司生物技術創業投資基金0.69 佳通創業投資公司生物技術創業投資基金0.45 世界生技創業投資公司生物技術創業投資基金0.50 達成晚期生物基金生物技術創業投資基金0.861 德陽生技創投公司生物技術創業投資基金0.54 生華生技創投公司生物技術創業投資基金6.0 千禧生技創投司生物技術創業投資基金1.6 波士頓生技創投公司生物技術創業投資基金4.0 總 計49.033 目錄 n壹、生物晶片產業介紹 n貳、基本條件 一、生物晶片產業之需求 二、台灣發展現況 n參、市

8、場結構 n肆、廠商行為與營運績效 n伍、綜合分析 n陸、政府政策 n柒、生物晶片產業-未來展望 n捌、結論（以SWOT分析台灣生物晶片產業） n玖、參考文獻 一、生物晶片產業之需求 n據統計，全球生物晶片 2000 年產出20.6 萬片 ，產值近 2 億美元；2001年有 34萬片需求， 產值近 2.5 億美元；預估至2004 年，全球生 物晶片的產值可達 2040億美元。 n據 1999 年我國工研院生醫中心之預測，至 2008 年，醫療檢驗用晶片之平均價格將降至 10 美元，而銷售量將遠超過研究用晶片，至 8,200 萬片，銷售額亦超越研究用晶片之水準 ，整體銷售額達 13.2 億美元。

9、二、台灣發展現況 n台灣近幾年於生物晶片領域才開始起步，較歐 、美落後十年左右，政府每年編有經費投入研 發，政府宣稱自 1998 年起，五年內將投入新 台幣 100 億元，全力發展生技業，並將其列為 製藥與生物科技國家型計畫的一環，不過 ，與日本、大陸與新加坡等國的重視程度相較 ，我國政府的支援明顯較少，例如新加坡政府 ，2000 年底提出未來三年投注 100 億美元。 n尤其是面對大陸的急起直追 (其於2004年初投 入 2,500 億美元的經費，並已在上海、北京、 廣東三地設立生技園區，且地方政府給予50 的設廠優惠條件)，台灣必須加快腳步，才能在 生技領域中佔有一席之地。 二、台灣發展現

10、況 n台灣生技產業鏈的型態，在基礎研究、生技公 司、大藥廠間，存有開發並提供研究所需之儀 器、設備、試劑與提供生物資訊服務等的技術 服務，生物技術結合台灣既有的電子、電機、 化工、資訊產業利基，及過去於半導體與電子 科技產業累積的基礎，將是我國發展生物晶片 產業的優勢。 n國內方面也有不少廠商積極投入，例如晶宇的 腸病毒檢測晶片；晶碁的腦膜炎晶片；百恩諾 主攻肝癌、鼻咽癌、過敏性等疾病晶片；微晶 的脂肪體基因細胞晶片；以糖尿病關係著手， 工研院的發燒晶片；以及台大宣稱一次可檢驗 四種癌症的晶片等。 目錄 n壹、生物晶片產業介紹 n貳、基本條件 n參、市場結構 一、廠商概況 二、主要國家分析 n

11、肆、廠商行為與營運績效 n伍、綜合分析 n陸、政府政策 n柒、生物晶片產業-未來展望 n捌、結論（以SWOT分析台灣生物晶片產業） n玖、參考文獻 參、市場結構 n民國九十一年全國生 技產業的營收中，以 支援性產業之收入為 最多，占總營業額的 25%，其中又以委 託研發所占的比例為 最高、創投業之營收 次之，實驗儀器及材 料之供應也為數不少 ，比例居第三位。 資料來源：生技中心ITIS計畫。 一、廠商概況 n規模以中小型者居多，且大部分處在初創 集資或產品研發的階段，已將研究成果商 品化的案例尚不多見。生技公司的資本規 模以介於新台幣.11億元至5億元間者居多 ，占公司總數的40.7%；其次為

12、資本額 新台幣10百萬元以下的小生技公司，占 18.7%的比例；資本在新台幣50百萬至1 億元間之公司數有18%的占有率。 一、廠商概況 n若以生技公司的營業 類別作分析，國內屬 生技醫藥業的公司為 最多，約占現存生技 公司總數的27%； 而醫療/檢測類的公 司在我國亦不算少數 ，約占生技公司總數 之21.6%。 資料來源：生技中心ITIS計畫。 二、主要國家分析 n主要是對美國、歐洲、日本、韓國、中國大陸 及台灣進行分析。 n綜合上述，我們可以發現美國公司依然主導全 球市場，以先進的技術、行銷 know-how、產 業結構與研發能力成為產業的領導者。而日本 與歐洲的公司發展緩慢。且由於生物晶

13、片產業 技術層次很高，因此主要的公司目前乃在技術 上相互競爭。對於這樣一個進入障礙很高的產 業，創投的融資與創業家精神就變成致勝的關 鍵，而創投公司一般而言較偏好美國的公司。 目錄 n壹、生物晶片產業介紹 n貳、基本條件 n參、市場結構 n肆、廠商行為與營運績效 一、Michael Porter的競爭策略 二、核心能力競爭 三、競爭與合作的賽局理論 n陸、政府政策 n柒、生物晶片產業-未來展望 n捌、結論（以SWOT分析台灣生物晶片產業） n玖、參考文獻 一、Michael Porter的競爭策略 n以產品具有的競爭力為策略選擇之重點， 將產品或能力之差異性，成本減縮，以及 專注於特定市場或領

14、域，作為競爭優勢的 來源。 n將Porter 的競爭概念進一步解釋，則就 是差異化，也就是選擇做不一樣的事情， 做得比別人好，讓競爭者無法模仿跟上。 二、核心能力競爭 n將核心能力有效運作後，可提供企業附加 價值增加，例如產品/品質特性，及降低 成本等。而對市場而言，核心能力可增加 其獨特性及優異性，而能提昇企業競爭優 勢。 三、競爭與合作的賽局理論 n由於賽局理論的發展成熟，企業發展策略 逐漸重視競爭合作關係的探討。競合賽局 理論中，產業參與者之間，存在著四種合 作與競爭之互動關係，這四種關係分別為 共生、互補、潛在競爭與競爭關係。 肆、廠商行為與營運績效 (一)、總體環境對於產業環境與組織

15、 層面之影響 n由於國內之優良之生產技術、反應彈性、交期 快、延生的應用迅速，此趨勢有利國內產業發 展生物晶片產業。另一方面，工研院等其他相 關學術研究機構，致力於科技技術之研發工作 ，促使國內以中小企業為主之企業型態，得以 較低之開發與研發費用取得技術來源，為國內 企業節省不少研發費用與成本，但相對地，此 亦反應國內投入研發工作與研發實力之不足。 n預防醫學的逐漸興起、創投資金活絡市場等效 應將為不景氣之年度注入些產業發展活力，進 而間接影響國內生物晶片企業發展之契機。 (二)、產業環境分析-生物晶片產業 的特色 n1. 人才密集且需求層次高 n2. 典型的知識密集產業 n3. 產業正處於萌

16、芽期 n4. 屬於整合型產業，需跨領域人才的整合 n5. 技術層次高、製程複雜，且研發資源依賴度高 n6. 市場集中度高，常見企業間之購併、策略聯盟 n7. 相關法令對產業影響深遠，造成先進入者恆大的現象 n8. 價格決定市場大小 n9. 對安全性之要求極高 n10. 產品生命週期長，投資風險大但產品附加價值高 n11. 產品之良率、品質與檢測標的物之選擇，為競爭之 關鍵因素 n12. 市場的開發與區隔為重點考量因素 (三)、產業競爭要素與我國競爭優劣 勢 n晶片產業產業競爭之要素在於：成本（價 格、規模經濟，含材料成本、製造成本、 勞工成本等）、整合性人才、技術（含良 率、生產管理與自動化設備等）、資金、 產品與品質（準確率、數位化等）、上市 與對市場反應速度、產業網路（含目標市 場、下游通路與上游零件、水平網路關係 、新市場開發）。 (三)、產業競爭要素與我國競爭優劣 勢 至於我國生物晶片產業發展之優劣勢則分別為： n(一)優勢： 1.我國具備優異之製造能力。