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1、中国通信行业研究报告格林柯尔集团投资部撰写报告成员：钟振发Confidential Material（商业机密，非得允许请勿传阅复制）本报告分成手机、GBS通信、光纤通信、固定电话和通信市场五个部分组成目录第一部份手机市场6一、概论61、2002年我国手机行业回顾6（1）2002年GSM手机同比增长率(%)图6（2）2002年GSM手机产销量品牌占有率前五名图7（3）2002年国产手机产量所占份额（%）图8（4）2002年国产手机销量所占份额(%)图8（5）2002年手机产销量100万部以上的国产手机企业图9（6）2002年CDMA手机市场9（7）产品更新换代速度加快10（8）核心技术仍受制于
2、人10（9）2003年8月电话用户数,互联网用户数分省情况表11（10）2003年8月通信行业主要业务完成情况表12（11）全球移动电话用户增长示意图13（12）2005年我国移动通信设备制造商市场份额预测表13二、市场竞争格局分析131、中国手机产业的结构132、中国手机产业的生产规模14（1）2002年中国手机生产企业产量表143、国外厂商主导手机市场发展潮流154、国产手机的崛起16（1）2002年国产手机产量所占份额图17（2）2002年国产手机销量所占份额图175、技术研发情况18三、国内手机市场竞争态势191、产品策略的变革（机型外观新型化）192、手机市场竞争趋向大众消费领域（低
3、价新款化）203、什么样的手机受欢迎分析20（1）中低档手机最受欢迎23（2）购机者最关心“质量是否可靠”23（3）黑色手机最受青睐24（4）七成用户是自己花钱购买手机24（5）中文手机占主体24（6）用户中有1/4的人在更换手机24（7）款式个性化手机25（8）能当相机、摄像机的手机26（9）可自由下载娱乐节目、MMS移动剧院手机26（10）万能Java手机27（11）蓝牙无线传输手机27（12）标新立异的外型手机27（14），能机器沟通的手机284、国产品牌规模化战略分析285、国产品牌形象突破29(1)广告投入的累计效应开始显现29(2)售后服务的重要性日趋明显306、我国手机的营销模式
4、分析30(1)外国品牌手机营销策略30(2)国产手机的营销对策317、手机营销渠道日趋复杂分析31(1)国美、苏宁等家电连锁店加入手机零售战团32(2)运营商以捆绑销售的方式也开始介入手机渠道32(3)“自主通路”波导销售公司全部“单飞”328、手机市场渠道模式分析33（1）区域多家总代理制33（2）采用高度垂直一体化的密集分销网络模式34（3）深度营销模式导入渠道管理35（4）管理架构36（5）冲突管理37（6）结算管理379、国产手机营销之惑分析39（1）一个明星企业的风波39（2）口水之战40（3）疯狂营销4010、国产手机品牌与国际品牌的竞争41四、研发是我国国产手机的软肋441、手机
5、的生产企业有增无减452、国产手机的产品质量还需要进一步提高453、手机维修中心判定故障随意454、手机市场应该加大监管力度45五、我国手机制造并非暴利行业46六、全球手机产业陷入困境 销量微增而利润下降48七、中国手机库存问题挥之不去49八、2003国产手机市场格局52九、2003年国产手机市场占有率可达55%521、今年国产手机市场占有率达55%542、上半年手机市场呈现出一些新的特点54（1）国产GSM手机企业异军突起54（2）CDMA手机产销大幅增长55（3）产品更新换代加速，竞争日趋激烈55（4）市场秩序比较混乱553、国产手机“半壁江山”虚火旺564、没有一个百年老店是扯着嗓子喊出
6、来的585、2003年上半年手机产销及下半年展望596、国产手机遭遇信任危机61十、日韩手机厂商中国策略分析651、日韩品牌手机宣传力度不断加大662、日韩手机取胜之道673、日韩品牌将与欧美品牌分庭抗礼69十一、手机制造业未来的热点691、费尽周折的CDMA702、3G产业的兴起会给我国带来什么713、生产手机上市公司分析73（1）大唐电信74（2）东方通信75（3）中兴通讯76（4）厦新电子77（5）TCL通讯79（6）南京熊猫80（7）波导股份81（8）康佳电子83（9）中科健83（10）联通国脉85（11）普天通信85（12）四大跨国公司财务解读86十二、国产手机决战中高端市场911、
7、熊猫再造意在厦新912、新品云集中高端92十三、中国移动市场今年上半年市场分析报告921、概述932、行业动态933、运营商94（1）中国移动通信94（2）中国联通964、制造商975、分析预测99（1）小灵通气候已成，移动电话单项收费希望大增99（2）中国移动走品牌路线，欲脱身价格战99第二部与GPS相似的卫星导航通信系统100一、GLONASS系统100二、星座与信号100三、GLONASS的定位精度101四、GPS+GLONASS双系统导航定位的优势1021、可见卫星数增加一倍1022、提高生产效率1023、提高观测结果的可靠性1024、提高观测结果的精度102五、欧洲的全球卫星导航系统
8、(Galileo)1031、Galileo计划1032、系统组成1033、伽利略计划正在行动中1044、“伽俐略”与GPS相比有何不同105六、欧洲的星基增强系统EGNOS105七、中国的导航定位卫星105八、国际海事卫星(Inmarsat)106九、日本全球导航卫星系统106十、其它导航手段106第三部、我国光纤通信设备市场108一、中国将是全球最大的通信设备市场108二、跨国公司抢滩我国通信设备市场110三、从北京国际通信设备展看光纤通信新发展1111、图1近年内国内光传输市场容量1152、表1近几年光网络设备市场增长情况1163、2002年2005年市场总量预测图116四、我国光通信市场
9、年近几年的回顾1161、图3近几年中国光纤光缆市场发展现状1172、图4 2001年中国光传输市场规模和设备分类情况1173、飞速发展的光纤网络市场1184、2001年我国光通信系统的应用状况1185、光纤光缆市场竞争的白热化1196、近几年光纤光缆市场特点1207、近几年迅速成长的光传输设备市场1208、电信分拆重组现商机121五、2002年中国光通信市场投资环境分析122六、飞速发展的中国光纤网络市场122七、中国光纤光缆出路何在1231、光纤光缆“寒冬”有多长1242、光纤光缆出路在哪里125第四部、中国将会成为全球通信市场的新中心126一、中国电信业逆风飞扬126二、市场规模电信运营业
10、拉动设备市场继续增长130三、产品结构移动通信独占鳌头131四、市场焦点中国电信分拆与重组131五、市场竞凝聚核心竞争力131六、2003年中国通信市场将理性发展132第五部、我国固定电话机市场133一、无绳电话引燃新一轮电话机硝烟134二、放眼全球市场才有好出路134三、电话机市场等待重新洗牌135四、全行业洗牌136第一部份手机市场一、概论根据国务院5号文件对国内手机市场进行了规范，促使了我国手机生产厂商的良性竞争。按文件规定，凡在中国境内生产手机的厂商须经信息产业部批准并发放许可证方可。到目前为止，我国手机生产厂商已经发展到37家，形成设计年产手机2.5亿部的生产能力。已经获得GSM生产
11、牌照的国内企业为29家，可生产CDMA手机的厂商为19家，同时拥有GSM与CDMA生产牌照的有11家。初步形成了以北京、天津等9家生产企业为主体的北方基地，以广东地区9家企业为主体的南方基地和以长江三角洲地区6家生产企业为主体的华东基地。产本报告从手机产品生产策略、品牌营销及渠道建设等几个方面详述了国内手机产业的竞争态势。1、2002年我国手机行业回顾2002年是我国加入WTO后的第一年，在全球移动通信业状况低迷的大环境下，我国移动通信市场依然保持了高速增长的发展势头。目前，我国移动通信网络的规模和用户总量均居世界第一。在移动通信用户大幅增长的推动下，我国手机制造业也保持了稳定快速的增长。信息
12、产业部对全国手机企业的重点监测显示：2002年全年，每月累计产销量的同比增长率基本上都在30%到54%之间(见图1)，保持了平稳的增长态势。（1）2002年GSM手机同比增长率(%)图信息产业部监测的30家GSM手机生产企业和19家CDMA手机生产企业，2002年共累计生产手机1.3亿部左右，同比增长40%，累计完成出口5000万部，同比增长30.4%。从CDMA手机的市场销售情况来看，2002年前5个月市场反应平淡，6、7月份以来，CDMA手机的销售相对第一季度呈现出了异常火爆的场面，从8、9月份以来，CDMA用户更是以几何级的速度递增，截至12月25日，中国联通CDMA用户已经达到701.
13、2万户，完成全年计划。可以说，经过一年的运营，用户对CDMA的认知程度提高，我国CDMA已经进入了蓬勃发展的阶段。从目前的CDMA手机生产情况来看，产量最大的企业是摩托罗拉(中国)电子有限公司，其后是杭州东信移动电话有限公司、三星科健移动通信技术有限公司、浪潮乐金数字移动通信有限公司和广州南方高科有限公司。国产手机在迅速崛起后，保持了平稳的增长态势。自从2002年2月份，TCL开始和波导共同挺进手机产销前十名之后，国产手机这种强劲的发展势头得到了进一步的稳定和扩大。按中国手机产销量的品牌占有率来看(见图2)，波导和TCL仅次于三大国际巨头诺基亚、摩托罗拉和西门子。（2）2002年GSM手机产销
14、量品牌占有率前五名图2002年，无论是在产量还是销量方面，国产手机所占份额不断提高。2001年底，国产手机产量所占份额为12%，截至2002年12月，该比例已上升至22.77%；销量所占份额由11.9%上升至21.66%。(见图3、图4)（3）2002年国产手机产量所占份额（%）图（4）2002年国产手机销量所占份额(%)图国产手机去年取得如此好的销售业绩原因之一是国产手机企业具有本土优势，善于把握中国手机的流行趋势，能够以更快的速度准确地迎合中国市场流行的感觉。目前，国内厂商推出新款手机的速度已经明显快于洋品牌。同样，在性能价格比上，国产手机也毫不逊色。因此，国产手机种类和外形的多样化、越来越过硬的质量和相对低廉的价格大大地吸引了消费者，促进了国产手机的热销。国产手机去年产销所占份额增长的另一原因是个别国产手机企业的快速增长带动了整个国产手机的增长。从2002年的情况来看，有3家国产手机生产企业的产销量同比增长率相当高，都在300%以上。其中，TCL的产量同比增长率达到353.2%，销量同比增长率达到375.6%；厦新电子公司手机的产销量同比增长分别达到了772.7%和889.3%；中电通
