某集团超市业务分析报告讲解

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1、某集团超市业务分析报告 背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议 外资影响 内资影响 资源能力 县以下 县级 地级以上 导 读 超市是零售业态中的一种方式 零售业态是指零售企业为满足不同消费需求而形成的经营形式 超市 是零 售业 态中 的一 种方 式 标准超市 采取自选销售方式，以销售生鲜商品、食品和向顾客提 供日常必需品为主要目的的零售业态 满足顾客便利性需求为主要目的的零售业态 是标准超市与日用商店的综合体，可满足基本生活的一 次性购足 便利店 大型综合超市 注：因为标准超市、大型综合超市、便利店关联度高，在本报告中，我们将三者统称为超市 这种方式由于满足了消费者需求的变化，已成为 零售业态中

2、最具活力的业务形式 杂 货 店 百 货 店 超 级 市 场 购 物 中 心 标 准 型 超 市 大 型 综 合 超 市 便 利 店 柜台式售货产生于1852年的 巴黎，正值欧美工业革命， 大规模生产要求大规模的零 售方式，百货商店来适应居 民大规模消费. 人们追求参与生产过程，拉 近了与商品的距离，一次性 结算方便了消费者。1930产 生于美国，最大发展期在二 战后 以经营鲜活商品、食品为主 生活节奏的加快，购物多集 中在双休日，集中采购，一 次性购齐成为许多家庭的购 买特征，大型综合超市为这 样的消费者提供了一次性的 便利 消费者不再想把购物作为家 务，而是与休闲娱乐结合起 来。包括专业店、

3、专卖店、 大型综合超市、餐馆娱乐 以提供方便为目的的日常用 品及其服务 连锁经营实现规模化是超市发展壮大的必由之路 连锁经营是超市的组织形式 中国许多零售企业“连而不 锁”、“换牌变脸” 的店铺随 处可见。 管理成本和中央采购的 规模化降低了成本： 资源共享，管理成本低 利用负流动资金进行低 成本扩张 利用现代技术进行专业 化经营 销售和服务的分散 ，更贴近消费者个 性化的需求 连锁经营实 现了规模化 与分散化的 结合 先进的信息系统是 超市连锁经营的技 术保证 单体规模扩大受到地段、商圈等因素的制约 ，而且单体过大造成规模不经济 主要的盈利特点表现为低价格薄利润 纯利 12% 竞争 者 竞争

4、 者 竞争 者 竞争 者N 竞争 者 供应商消费者 替代者 潜在入侵者 其他零售 业态不断 被引入和 创新 买方市场环境下 ，消费者有很强 的侃价能力 外资零售企业 正跃跃欲试， 准备进入中国 零售市场 供应商的侃价能 力不强，但幅度 有限 竞争充分是 零售业的天 然属性 盈利方式现在呈现出多元化的趋势 销售利润。连锁经营超市的规模 化能增强议价能力，低成本进货 通道利润。表现形式为进场费 、上架费、广告促销费等 信息利润。POS系统对单品和市 场的分析信息，供应商需要付费 才能获得。沃尔玛花数亿美元建 立起来了卫星信息系统已经产生 了盈利。 管理利润。大量现金流量，对负 流动资金的管理，在融

5、资、投资上 直接创造利润，或支撑连锁企业的 扩张。 连锁超市 企业通过 多种途径 获取利润 成熟的管理、较高的经营技术是超市盈利的必要条件 超市管理和经 营技术在发达 国家已相当成 熟 发达国家的零 售企业已经和 准备大规模进 入开放的中国 市场 不同地区内资 超市企业的管 理水平也是不 平衡的 成熟的管理和 较高的经营技 术是超市获取 薄利的保障。 稍有不慎， 1 -2%的利润就会 失去。 超市企业对 销售成本、管理 成本的控制能力来源 于较高的管理和经营技术 超市的低价格来源于企 业对销售成本、管理成 本的控制能力 价低利薄是超市业态的根本 特点，也是其具有生命力的原因 中国现阶段超市业超

6、常规发展需要雄厚的资本 美国超市发展过程是常规逐步发展的 外资大零售企 业以较强的实 力，运用低价 战略挤压内资 超市企业，更 拉长了超市投 资的回收期 运用负流动资 金进行低成本 扩张，在超常 规发展进程中 是不适用的 外资大零 售企业大 规模进入 中国，更 加剧了这 一发展进 程 中国超市的 发展需要较 强的资本支 撑，做一种 长线投资。 如果企业没 有一定的资 本实力，有 可能撑不下 去。 超市是中国引进的业态，作为一种新的零售业态，发展 进程不是常规的，这是引进与创新的不同 背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议 外资影响 内资影响 资源能力 县以下 县级 地级以上 导 读 中国百货业9

7、0年代中期进入成熟期，现在需要新 的零售业态充当主力业态 中国最大百家百货店销售利润率 6.98% 10.11% 9.71% 3.94% 2.74% 19931994199519961997 资料来源：中国连锁经营年鉴19992000 引入期成长期高度成长期成熟期衰退期 80年代中期90年代初90年代中期80年代初期 1991年百货店销 售额占零售总额 中的11%，与西 方发达国家百货 店兴盛时期相仿 1996年，中 国212百货店 的199家利润 出现负增长 1998年称为大 商场倒闭年 西方百货店从 1852年至1940年 80年进入成熟期 超市的发展需要一定的基础条件 人均GDP 人口

8、恩格尔系数 百户家庭冰箱 拥有量 人均GDP30006000元是超市发展的基本要求，达到 9000元后是一个快速发展期，越过26000元的城市可以 发展大型综合超市 城市的人口数量决定了容量的大小，是否能达到超市 规模化的要求 百户家庭冰箱拥有量70%是发展超市的基本要求 恩格尔系数低于50%消费者才会接受超市业态 中国目前绝大多数省市已具备发展超市的条件 单位：亿元 1999年国内生产总额、人口、人均GDP(分省) 注：此数据为各省总人口的人均GDP，城市人均GDP应高于这个数字 数据来源：根据中国统计年鉴2000整理 地区国内生产总额人口（万人） 人均GDP(元） 地区国内生产总额 人口（

9、万人）人均GDP(元） 上海4035.0167424104海南471.27875988 北京2174.5138215734内蒙1268.22376 5338 天津1450.1100114486湖南3326.864405166 浙江5364.9467711471河南4576.192564944 江苏7697.8743810349安徽2908.659864859 福建3550.2347110228重庆1479.730904789 辽宁4171.742389844江西1963.041404741 广东8464.386429794青海238.45184602 山西1506.832974570 四川37

10、11.683294456 广西 1953.344894351 山东7662.190798439云南1855.742884328 黑龙江2897.436897854宁夏241.55624297 河北4569.267446775陕西1487.636054127 湖北3858.060286400西藏105.62624031 吉林1669.627286120甘肃932.025623638 新疆1168.619256070贵州911.9 35252587 3000至 6000； 16个省 3000 以下 人均GDP在3000-6000元时，居民有超市需求，东部14个省市已超过6000元，中西部 省份多在

11、40006000元区间内 人均GDP达到9000元时，是超市的大发展时期，我国已有8个这样的省份人均 GDP9000元以上 6000至 9000； 6个省 9000元 以上； 8个省 与已进入超市发展成熟期的发达国家相比，中国 的超市行业正处在生命周期的成长期 引入期成长期高度成长期成熟期衰退期 竞争者少 销售额增长迅速 利润水平由较低 到适中 需要35年 竞争者增加 销售额增长迅速 利润水平较高 持续时间较长 直接竞争者很 多 间接竞争者出 现 销售额增长缓 慢 利润水平一般 竞争趋缓 销售额开始下 降 利润水平很低 从有统计的 1994年开始 ，中国每年 以70%的速 度增长 发达国家的超

12、 级市场已步入 成熟阶段，发 展出现停滞， 数量、分布上 都接近饱和 超级市场在许 多发达国家都 得到了迅速发 展，成为重要 的商业形式 中国零售企业与世界零售企业差距较大 中国零售企业在经济实力、行业管理经验等方面都有相当的差距 改革开放以来，受国际零售企业的冲击越来越大 取消地域、数量、股 权或企业形式限制 允许外资控股，并开 放所有省会城市 除2万平米以上的百货店和 越过30家的连锁店不允许外 资控股外，没有限制 2002/01/012003/01/01 2005/01/01 中国零售业开放回顾 中国加入WTO中美关于零售业的条款 1992年7月中国政府宣 布开放11个开放城市 （北京、

13、上海、天津 、广州、大连、青岛 和经济特区深圳、珠 海、厦门、汕头、海 南）试办合资或合作 零售企业。 至1999年底，国务院 批准的中外合资合作 零售企业28家，其他 省市或主管部门批准 的有277家，其市场占 有率大约为2.5% 2001年初，中国政府 将开放的领域扩大到 直辖市、全国省会城 市、计划单列市、经 济特区，并在四个直 辖市进行引进外资的 试点 背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议 外资影响 内资影响 资源能力 县以下 县级 地级以上 导 读 中国超市业市场的竞争，明显的分为 外资竞争者和本土竞争者 22北京物美3麦德龙 2上海华联2家乐福 1上海联华1沃尔玛 中国排名 制定实

14、施全国发 展战略的国内超 市大企业 世界排名 大规模进入中国 的外资零售企业 这六个企业规模大,只是选择它们作为分析对象的原因之一，更重要 的是它们制定并开始实施了全国发展规划，对整个超市业将产生根 本的影响 背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议 外资影响 内资影响 资源能力 县以下 县级 地级以上 导 读 美国沃尔玛以大型综合超市和仓储超市业态为主 ，重点发展华北地区 已在深圳、广 州、东莞、汕 头、福州、大 连开设12家店 近期准备在北 京开5家，天 津、重庆也将 开业。 战略目标区域在 华北，5年内于 华北开设50家分 店,销售额达到 180亿元人民币 1996年从深圳 进入中国。在 珠

15、江三角洲发 展 业态： 大型综合超市 大型仓储式商场 大连 深圳 广州 天津 北京 福州 汕头 重庆 昆明 近期将开设分店的城市 已开设分店的城市 发展战略区域 珠江三 角洲 华北 法国家乐福以大型综合超市重点进军 全国经济中心城市 已在深圳、重 庆、武汉、上 海、北京、沈 阳等11个城市 开设27家店 明年准备在哈 尔滨、长春、 济南、海口等 城市开设分店 战备目标区域 在30多个经济 中心城市，以 每年开设5家 的速度跳跃性 发展 1995年从北 京进入中国 大陆。多点 进入,全面 开花 业态： 大型综合超市 沈阳 深圳 武汉 天津 北京 上海重庆 近期将开设分店的城市 已开设分店的城市

16、海口 哈尔滨 长春 济南 大连 德国麦德龙主要发展仓储会员连锁店， 发展重点在中西部中心城市 业态： 仓储式会员制连锁店 已在上海、无 锡、南京、宁 波、福州、青 岛、武汉开设 10家店 今明两年准备在 杭州、重庆、成 都、西安、大连 等城市开设16家 分店 战备目标区域在 长江三角州和西 部中心城市，以 每年开设10家的 速度发展，最终 达到100家 1995年从上 海进入中国 大陆。在长 江三角洲发 展 大连 宁波 上海 成都 福州 长沙 杭州 无锡 青岛 重庆 西安 近期将开设分店的城市 已开设分店的城市 发展战略区域 武汉 长江 三角 洲 中西 部 外资零售企业在中国的战略特点 表现为先市场、后利润 占据城市的重要 商业据点 首先进入消费能 力强的大城市 以租赁为主，不 自建场所 收购、控股内资 零售企业 相互间避开正面 竞争 低价战略，先市 场，后利润 外资零售企业 在华战略特点 背景介绍业态特征竞争格局市场机会建议 外资影响 内资影响 资源能力 县以下 县级 地级以上 导 读 上海联华未来发展将遍