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1、2013FDDC+CRCC16考察组科威特市场考察报告二一三年十一月 北京目录21 考察概述42 市场52.1市场总的概况52.2市场分析52.2.1政治52.2.2货币62.2.3 法律税收环境6(1) 法律法规6(2) 关税和税收6(3) 劳工签证及保险7(4) 反投资法7(5) BOT项目操作规则72.2.4 技术环境8(1)管理机构和规范8(2)市场竞争情况82.3中资企业调研92.3.1 驻科中资企业情况92.3.2经营过程中的经验教训分析：112.4在科业务发展前景113 市场机会133.1 近年来各行业规划133.1.1石油化工133.1.2 建筑及房地产133.1.3基础设施：
2、143.1.4 电力163.1.5 污水处理163.2项目来源分析164 市场准入194.1 对国际承包商的要求194.2 选择当地合作方204.3通过不同部门的资审205 项目和合作公司的研究225.1当地接触的公司情况简介225.1.1、Kuwait Building Housing Company225.1.2、Abu Shaibah general trading and contracting CO.225.1.3、Contech United Group225.1.4、Combined Group Contracting Co.235.1.5、Ali Alghanim &Sons
3、General Trading w.l.l.235.1.6、Kuwait Manager Company Holding235.1.7、Invest Group 投资集团235.2 项目研究245.2.1 住房项目245.2.2 KOC（科威特石油公司）项目255.2.3 科威特机场跑道项目265.2.4 医院项目265.2.5 新城建设策划项目275.2.6 MPW（公共工程部）道路项目282.5.7 铁路项目285.3 考察中遇到的特殊问题的研究285.3.1 保函问题285.3.2 反投资法问题295.3.3 可靠进入的问题29.6施工管理与技术307、市场供应情况327.1劳动力资源3
4、27.2材料设备资源328 总结33附件一：考察大事记361 考察概述2013年8月，了解到科威特市场目前处于大兴基建、项目井喷的阶段，当地公司对和中国公司的合作非常欢迎，并联系到有关代理公司做了前期的市场报告和推荐了多个工程项目，为充分了解市场及对项目的管理；研究市场进入的要求，了解当地项目运作的基本程序；了解当地中国公司的现状并探讨可进入项目的可能性。FDDC 和CRCC16联合组成考察组对科威特市场进行了为期8天的考察。2013年10月23日至11月3日，由友发国际副总经理关向群（组长）、高级顾问郝宏社、市场经理王华文，以及十六局国际部总经周本敏、综合科科长王艳等五人组成考察组，对科威特
5、建筑市场、当地公司和铁路、石油、住宅、机场跑道等基础设施建设项目进行了考察。本次考察的目的是了解市场状况和规划、洽谈合作意向、考察具体建设项目信息、寻找市场切入点。考察期间，考察组拜见了中国驻科威特大使馆、经参处；拜访了科威特政府住房建设部、公共工程部；与当地关系介绍代理人、三家工程公司、一家项目管理公司、一家投资公司进行了初步接洽和沟通；与中建、中水、中铁十八局等中资企业进行了会谈；考察了三个项目现场和当地建材市场。在中国友发的牵头联系和运作的基础上，大使馆、经参处给予了大力支持和指导，当地关系介绍代理人（Emad、Linda）为保证行程计划的落实予以积极协作并全程陪同，在当地政府部门、相关
6、企业的配合下，考察组全体成员共同努力并圆满完成了预期目标，对科威特建筑市场状况和项目规划、合作公司和合作项目、招标流程、施工现场以及中资公司的经营等情况有了一定的了解，对在科威特市场开发的可行性和风险有了一定的认识。2 市场2.1市场总的概况总体来看，科威特的政治格局相对稳定、社会治安良好、政府财政充裕、市场化程度高、经济增长前景看好。2010年2月，科威特议会通过了1300亿美元的五年经济发展计划（2010-2014年），这项计划作为科威特2035年远景规划中的第一阶段，旨在推动基础设施建设与私营企业发展。政府在此期间将增大投入，全方位建设科威特，以恢复其昔日在海湾国家间乃至整个中东地区金融
7、和经济中心的地位。受益于国际市场上长期推高的原油价格，科威特政府财政盈余逐年大幅增加。考虑到近期国际原油市场需求旺盛，在原油价格不出现大幅度波动的情况下，科威特经济规模有望在2012财年达到2000亿美元，实现7年内翻一番。科威特将有充足的财政预算投入改善石油基础设施、住房、医疗卫生、教育及交通设施等计划内项目。其中2008年全年社会总投资约70亿KD（其中政府投资25亿KD，而私人投资45亿KD）.政府的因公支出规模逐渐加大，政府投资的大型、特大型基础设施项目陆续提上议程并进入招投标及实施阶段，2011年全社会总投资约70亿KD（其中政府投资55亿KD，而私人投资约15亿KD）。鉴于此，科威
8、特政府部门正通过积极推行公私合作伙伴关系（PPP）以及特许经营承包（BOT）等新型的融资发包模式来带动私人投资的增长，鼓励私有企业发展，重塑私营企业在整个国家经济中的主导地位，力求确保总体经济平稳健康发展。2.2市场分析2.2.1政治科威特是奉行伊斯兰教教法的，当地约306万人口中有近100万科籍公民，大部分为逊尼派穆斯林。科威特当地总体社会治安情况较好，犯罪率较低至今未见有重大刑事犯罪和恐怖事件发生。当地政府的行政办公效率较低，通常实行一周双休制（周五、周六休息），正常工作日内，行政办公机构通常仅仅上午半天的时间集中办事，而下午基本不在做任何行政审批事宜。特别是在穆斯林斋月期间，近一个多月内
9、由于禁食之故，几乎所有公私办事机构都缺乏工作效率，正常行政事务很难在此期间获得批复。2.2.2货币2011年实现国内生产总值444亿科威特第纳尔（约合1576亿美元），比2010年增长了29%，人均GDP达1.2万科威特第纳尔（约合4.26万美元），同比增长了25%。科威特第纳尔（KD,简称科第）为当地通行的法定货币，科威特中央银行于2007采用了将科第改为与一揽子货币相联系的汇率制度，科第对美元的汇率基本保持在1KD=3.65美元至1KD=3.56美元之间。科威特一直奉行较为宽松的外汇管制政策，几乎各种货币均可在科威特境内的任何一家银行或私营“钱庄”自由兑换，无条件交易。外国人和外资企业在科
10、境内的当地币收益基本可以不受任何限制地以美元（或欧元等币种）转入或转出科威特。科威特政府于2001年颁布了外资直接投资法，力求突出外资在经济发展中的作用。在该法律框架内，科威特政府为外资进入科威特提供了免税期、外籍员工指标、土地获取、免税进口设备、知识产权保护等多方面优惠措施。2.2.3 法律税收环境(1) 法律法规科威特在长期的对外贸易期间形成了其特有的法律体系。当地与对外贸易及投资的相关法律主要包括：公司法、公共招标法、外资直接投资法、自由区法、商业代理法、合营公司法、反投资法、所得税法、证券法、公私合作伙伴经营法等。(2) 关税和税收科威特整体关税水平较低，按照海合组织（GCC）关税同盟
11、的规定，科威特与相关GCC国家均将普通商品的进口关税调整为到岸价（CIF）的5%，仅仅对少数产品（如烟草制品等）征收较高的关税。对于居民生活必需品、日常食品、药品、新设企业的进口设备、部分政府公益性项目涉及的进口设备和材料等免征关税，同时，GCC国家的大部分工业产品和农产品也均可享受免关税待遇。科威特境内总体赋税较少，实行属地税制。无论是科籍还是非科籍人员在科威特境内的地产、继承、销售等收益均免于缴税。外国独资企业和合资企业（包括未在科威特境内注册的国际承包商）按照2008年更新的所得税法需缴纳其经营利润15%的利润税，根据新颁布的外资直接投资法，部分外国投资人还可以申请科威特政府对企业10年
12、的免税期。科威特当地公司不需要缴纳企业营业税等科目，但在科威特股票交易所上市的企业必须将其收入的国有部分的2.5%捐给科威特科学发展基金。国家雇佣法还规定向科威特当地企业征收2.5%的附加税用于支持在私营部门工作的科籍雇员，以确保他们能够获得到与政府工作人员相当的社会和家庭津贴。(3) 劳工签证及保险科威特内政部通常都对科威特当地公司和承建科威特政府工程的国际公司发放一定额度的工作签证许可，在此配额内相关公司的雇员才可以申请劳工签证。(4) 反投资法科威特的“反投资法”全称为“补偿贸易反投资计划”（以下简称“反投资法”）。反投资法适用于外国承包公司在科威特境内获取的300万KD（约合1100万
13、美元）以上标的的军用合同和1000万KD以上标的的民用/政府合同，以及下游石化领域的合同。外国承包公司承担的反投资义务的名义金额为其合同额的35%，而实际投资额度则需视具体情况乘以一定的折减系数。科威特国家反投资公司（NOC）成立于2006年3月，同年9月与科威特财政部签订管理合同，代表科威特政府和财政部管理和执行反投资法。外国承包公司在正式签约之前，须从科威特当地银行开立其合同金额6%的银行保函递交科威特国家反投资公司，凭此来正式与业主方签署承包合同。反投资保函的额度则随着其反投资义务的履行而相应递减。反投资项目分为直接和非直接两种。反投资义务人可以将自己的投资义务转让给第三方，或通过采购科
14、威特本地的产品和服务（不是用于其承包项目的）来履行，但必须获得NOC的批准，也可以通过购置既有的其他反投资义务人已开始或结束的反投资项目。如果能满足反投资的目标，外国承包公司也可申请在科威特之外的反投资项目来履行反投资义务。(5) BOT项目操作规则科威特政府于2008年1月以法令的形式下发了“建造-运营-移交和类似项目操作规则”（简称BOT项目操作规则），共计22条。在该法令框架内设立科威特公共技术服务局（PTB）作为科威特境内BOT项目的主管部门，明确了由各部委部长组成的“最高委员会”（the Higher Committee）为BOT项目的决策机构。2.2.4 技术环境(1)管理机构和规
15、范科威特是相对国际化程度比较高的一块工程承包市场，其境内的中、大型工程项目都普遍采用了英国规范（BS）或美国规范（ASTM）进行设计，国际性公开招标的大型项目也往往会采用FIDIC合同文本和相关国际惯例进行实施，当地市场上的分供商通常都依据相应的英美规范标准和国际惯例来组织货源和申请相关资质认证。除此之外，科威特公共工程部（MPW）作为科威特绝大部分政府投资项目的主管部门，通常代表最终用户来和承包商签署工程承包合同。MPW在FIDIC合同和美国施工规范协会（CSI）标准施工规范模板的基础上，编制和施行了MPW“法规条文和合同条件”（简称MPW通用合同条件）以及MPW通用施工规范，普遍用于科威特境内MPW负责的诸多政府投资项目。相应的，科威特水电部（MEW）、消防局（KFD）、国防部（KND）等部位也颁布施行了水电施工、防火施工、人防设计等各专业规范，与MPW通用施工规范构成了较为完整的体系。科
