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1、目 录上篇：汽车行业分析提要1I行业进入退出定性趋势预测1II行业进入/退出指标分析2一、行业平均利润率分析2二、企业主要指标较好值、中间值和较差值3三、行业规模分析3四、行业集中度分析5五、行业效率分析6六、行业主要财务指标分析7（一）盈利能力分析7（二）营运能力分析9（三）偿债能力分析10（四）发展能力分析11七、投入产出结构分析13八、行业经济运行指标17III行业风险揭示、政策分析及负面信息19一、风险揭示19二、政策分析19三、负面信息21IV行业动态跟踪分析评价22一、行业及上下游运行情况22二、行业强势、弱势、机会与风险（SWOT）22三、贷款建议23V龙头/重点联系企业分析24
2、一、龙头/重点联系企业财务指标24二、企业在全国各地的分布24VI资本市场分析26下篇：汽车行业分析说明27I行业分析27一、行业运行分析27二、行业政策分析27附件：新汽车产业发展政策29三、新技术、新产品、新工艺48四、上下游行业影响53五、国际市场动态60六、汽车行业未来发展特点69II汽车行业企业分析77一、企业整体情况分析77二、三季度主要企业动态分析80III汽车市场产品分析85一、主要产品市场情况85二、主要产品生产情况89三、主要产品价格变动趋势89IV我国汽车消费信贷分析95一、个人汽车贷款管理办法出台95附件：汽车贷款管理办法96二、汽车购置税下调103三、汽车金融公司获得
3、批准103V汽车行业区域热点分析107一、雷诺轿车将落户广州107二、天津构件汽车工业产业链108三、长安福特开发南京第二工厂112上篇：汽车行业分析提要本报告如无特殊说明数据均根据统计局2004年18月份数据整理计算而得，单位如无特殊说明均为万元人民币，本报告中全国特指该行业全国统计值，工业特指全部工业行业统计值。数据来源均为统计局。I行业进入退出定性趋势预测银行进行行业的进入退出决策时要做定性和定量分析。定性分析通常主要考虑总的供需形势、特别是前景预测。本“行业分析提要”部分以简明扼要的方式将主要信息集中于一处，以利于读者查阅、使用，得出这些信息的资料均在“行业分析说明”中一一列出，以利于
4、读者做进一步分析研究用。指标数量同比增减供给生产总值65345163.70 万元21%需求销售收入64110947.70 万元21%趋势预测本期市场供求特点分析【主要影响因素】汽车价格和石油价格是影响汽车消费的主要因素【结论】受石油价格的影响，SUV本季度销售下降，轿车销售也比去年同期下降，卡车销售本季度较好。下期市场供求趋势分析【主要影响因素】汽车价格、石油价格【结论】四季度汽车市场随着汽车价格的下降和石油价格的回落，在销售上可能会有起色。简要结论长期来看，行业需求旺盛，建议进入II行业进入/退出指标分析现代行业分析理论认为，行业进入与退出通常是由行业的利润率、行业效率、行业规模和竞争程度来
5、决定的，因此报告选择这些指标进行定量分析；同时，为方便与行业内的企业进行比较，报告采用国际通用的企业财务分析指标（赢利能力、营运能力、偿债能力和发展能力）来分析行业。一、行业平均利润率分析行业平均利润率是目前在银行业普遍采用的一种简捷分析指标。对于低于行业平均利润率水平的企业，可以考虑退出；反之，可以再做进一步分析。报告中的计算公式为：行业平均利润率=利润/销售收入。平均利润率(%)与工业比较(%)与全行业比较(%)与top10比较(%)工业3.82%100.00%45.92%36.37%全国8.32%217.79%100.00%79.20%Top1010.50%274.97%126.26%1
6、00.00%北京市7.08%185.36%85.11%67.41%天津市6.08%159.32%73.16%57.94%河北省8.39%219.71%100.88%79.90%山西省1.15%30.24%13.88%11.00%内蒙-0.94%-24.74%-11.36%-9.00%辽宁省0.90%23.68%10.87%8.61%吉林省6.28%164.43%75.50%59.80%黑龙江省-4.59%-120.15%-55.17%-43.69%上海市17.49%457.97%210.28%166.55%江苏省4.03%105.60%48.48%38.40%浙江省6.68%175.06%80
7、.38%63.66%安徽省4.49%117.67%54.03%42.79%福建省6.00%157.27%72.21%57.19%江西省4.40%115.21%52.90%41.90%山东省5.63%147.37%67.67%53.59%河南省4.60%120.51%55.33%43.82%湖北省6.93%181.42%83.30%65.98%湖南省3.80%99.58%45.72%36.22%广东省16.08%421.23%193.41%153.19%广西5.42%142.08%65.24%51.67%海南省2.86%74.84%34.36%27.22%重庆市8.88%232.47%106.7
8、4%84.54%四川省4.03%105.57%48.47%38.39%贵州省1.29%33.91%15.57%12.33%云南省1.04%27.27%12.52%9.92%陕西省9.12%238.96%109.72%86.90%甘肃省-2.50%-65.43%-30.04%-23.79%青海省3.97%103.88%47.70%37.78%宁夏-1.92%-50.40%-23.14%-18.33%新疆-2.48%-64.87%-29.78%-23.59%二、企业主要指标较好值、中间值和较差值注：该项指标根据统计局2003年末全国18万家工业企业统计数据计算整理而得，单位为千元，仅供参考。自然排
9、序法三个值分别为序列中分别处1/4、2/4、3/4位置企业数值；算术平均法分别为所有企业平均水平、平均线上所有企业平均水平、平均线下所有企业水平。 在实践中，商业银行还经常将企业主要指标进一步分为较好值、中间值和较差值，用于更为细致地确定行业的进入退出量化标准。净资产（千元）利润（千元）自然排序法较好值22608.002502.00中间值5993.00480.00较差值1806.0012.00算术平均法较好值541612.83135073.43中间值71516.8512391.75较差值8485.58218.65三、行业规模分析银行业普遍关心行业规模分析。因为行业规模的大小从一个方面决定了该行
10、业受政府、包括地方政府重视的程度，区域行业规模的大小一定程度上决定本地该行业在全国市场上的竞争地位。（一）本行业与整个工业之间的规模总量比较规模指标总资产利润销售收入从业人数全国90111576.35330941.864110947.71818257工业184527354470452258.5115213863959380176（二）行业内各个地区与整个行业规模总量比较规模指标资产总量及所占比重利润总额及所占比重销售收入及所占比重资产总量区域比全国(%)利润总额区域比全国(%)销售收入 区域比全国(%)全国90111576.3100.00%5330941.8100.00%64110947.70
11、100.00%北京市3613665.54.01%284012.505.33%4013081.706.26%天津市2663559.22.96%112294.402.11%1846044.302.88%河北省1872193.22.08%107964.302.03%1287027.202.01%山西省351133.80.39%1753.600.03%151890.800.24%内蒙440438.80.49%-1189.50-0.02%125909.200.20%辽宁省4357457.14.84%17908.800.34%1981246.703.09%吉林省11894129.413.20%564577
12、.8010.59%8993326.7014.03%黑龙江省430743.50.48%-9460.00-0.18%206223.400.32%上海市1196760413.28%1731930.432.49%9905050.8015.45%江苏省6417111.77.12%174371.703.27%4325114.406.75%浙江省5142450.25.71%244585.404.59%3659392.005.71%安徽省2999578.53.33%84473.101.58%1880305.902.93%福建省1417485.51.57%73602.101.38%1225776.901.91%
13、江西省1933585.22.15%44836.300.84%1019327.601.59%山东省5210470.45.78%271105.805.09%4818357.707.52%河南省1315143.51.46%45260.400.85%983737.301.53%湖北省11337835.712.58%373864.207.01%5397526.208.42%湖南省1393423.71.55%27731.800.52%729382.001.14%广东省5112750.55.67%736154.9013.81%4577421.207.14%广西19355362.15%98474.601.85%1815346.702.83%海南省508354.20.56%13697.000.26%479376.600.75%重庆市4292929.94.76%235343.904.41%
