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1、万向钱潮营销有限公司ERP软件实施可行性分析ORACLE（中国）有限公司北京东华诚信电脑科技发展公司二OOO 年 十 月目 录前言51.营销公司现存问题61.1业务流程不够规范、科学61.2 业务信息、财务信息缺乏集成61.3 难以适应电子商务时代的竞争72. 项目解决方案82.1 ERP系统的总体解决思路82.1.1了解现有流程，优化设计目标业务流程82.1.2利用Oracle产品，构筑ERP应用平台92.1.3通过多种培训，实现从咨询顾问到企业的“知识转移”92.1.4为启动电子商务构建平台92.2前期工作92.2.1 组建项目小组92.2.2 对项目领导小组和项目核心小组的培训112.3
2、 业务流程调查和业务流程重组122.3.1 业务流程描述122.3.2 业务流程优化设计122.4 ERP系统实施122.4.1 Oracle 公司PJM/AIM实施方法和BPR/ERP实施方法论122.4.1.1 PJM项目管理方法论132.4.1.2 AIM应用系统实施方法论132.4.1.3 基于BPR基础上的ERP实施方法论152.4.2 ERP系统实施步骤162.4.2.1 软件需求调查和软件需求分析162.4.2.2 方案设计162.4.2.3 软硬件的购买和安装162.4.2.4 操作培训172.4.2.5 系统设置172.4.2.6 数据准备和数据初始化172.4.2.7 并行
3、和客户化182.4.3业务流程和ERP系统的规范化182.4.3.1本阶段的任务182.4.3.2例子：岗位设计、岗位职责、业绩指标、考评方法192.5 ERP项目实施管理202.5.1营销公司ERP项目管理202.5.1.1 工作计划管理202.5.1.2 工作计划控制202.5.1.3 提交文档的审核和批准202.5.1.4 顾问实施时间控制212.5.1.5 报告和决策机制212.5.1.6 问题的书面记录212.5.1.7 报告机制212.5.1.8 定期和不定期会议212.5.1.9 实施范围控制212.5.1.10 范围改变文档内容212.5.1.11 批准程序222.5.1.12
4、 跟踪执行222.5.2 营销公司ERP项目质量管理222.5.2.1 质量审查222.5.2.2 测试管理222.5.2.3 文档管理232.5.3 营销公司ERP项目风险控制及变革管理232.5.3.1 阻止项目成功的因素232.5.3.2 有效地处理对变革的抵制242.6 ERP系统应用的经济效益252.6.1 ERP系统在物料管理方面的效益252.6.2 ERP系统在提高配套水平的效益262.6.3 ERP系统在计划管理方面的效益262.6.4 ERP系统在成本控制方面的效益262.6.5 ERP系统对产品档案的管理262.6.6 ERP系统对工作效率的提升263. ORACLE 系统
5、简介273.1 ORACLE公司介绍273.2 ORACLE系统功能介绍274.ORACLE ERP系统对万向钱潮营销有限公司需求的支持功能294.1 万向钱潮营销有限公司ERP系统体系结构294.2 万向钱潮营销有限公司ERP系统的特点及优势304.3 对万向钱潮营销有限公司ERP系统需求的针对性解决方案344.3.2 ERP系统总的要求354.4系统详细方案374.4.1销售管理系统374.4.2总帐管理系统424.4.3应收管理系统474.4.4应付管理系统494.4.5现金管理系统514.4.6库存管理系统534.4.7采购管理系统574.4.8质量管理系统574.4.9决策支持分析系
6、统594.4.10其他功能解决方案605. 万向钱潮营销有限公司ERP项目计划与费用明细615.1万向钱潮营销有限公司ERP项目实施计划615.1.1 项目阶段划分615.1.2 各阶段工作内容、人员安排与成果625.2万向钱潮营销有限公司ERP项目实施阶段计划和工作内容625.3万向钱潮营销有限公司ERP培训计划665.4万向钱潮营销有限公司ERP项目组织695.5万向钱潮营销有限公司ERP项目费用明细725.5.1 ORACLE ERP软件系统许可证报价725.5.2实施报价及其说明745.5.3 最终产品报价及实施费用总表75 前言蒸汽机的发明，实现了人类社会从农业经济时代到工业经济时代
7、的转变，而今IT技术特别是Internet技术的飞速发展及其广泛应用，人类正在从工业经济时代跨入到一个崭新的时代知识经济时代。在知识经济时代，企业所处的商业环境已经发生了根本性变化：首先，Internet技术广泛应用，指日将遍布每一个企业和家庭，这彻底打碎了长期以来人们习以为常的传统商业运作模式，取而代之的将是“电子商务”运作模式。企业要么实现“电子商务”，要么就“无商可务”（“E-Business”or “Out of Business”）。其次，顾客需求瞬息万变、技术创新不断加速、产品生命周期不断缩短、市场竞争空间日益加大、竞争激烈程度日益加剧，这些构成了影响现代企业生存与发展的三股力量：
8、顾客（Customer）、竞争（Competition）和变化（Change）（简称3C）。企业不能适应客户“个性化”需求、不能快速响应市场和变化、不能持续改善客户满意度，便不能生存与发展。为了适应以“顾客、竞争和变化”为特征的外部环境以及新的“电子商务”运作模式，企业迫切需要即时调整自己的发展策略、重组自己的业务流程与组织机构，同时还需要利用现代信息技术手段，实现企业管理信息化以期不断提升企业在市场中的竞争力，并利用集成化企业管理信息化系统提供即时、准确和完善的信息，以增强决策有效性、提高管理效率和经济效益。在此过程当中也不断培养出企业自己的面向未来知识经济时代的“学习型的人才”。使企业从传
9、统组织向“学习型组织”过度，为企业的长远发展提供强大的动力。 1.营销公司现存问题万向钱潮营销有限公司（以下简称公司）是由万向钱潮股份有限公司发起并控股的有限责任公司。注营销公司过去的工作取得了很大成绩，但是随着企业的快速发展，也发现不少问题。根据我们的调研，认为营销公司的的所有问题可以总结为以下两点。1.1业务流程不够规范、科学一般国内的企业采用的都是基于“分工理论”的“职能型”管理模式。在“职能型”管理规模中，组织的运转往往以自己的上级“老板”为导向，而不是以“客户”为导向。部门之间存在工作上的鸿沟，无人负责和协调跨部门的业务处理流程，而且部门之间的协调愈来愈难。结果造成管理上的真空地带，
10、有一些问题无人负责。而在调研中，我们发现，相对于其他企业而言，万向集团经过多年的市场的磨练，企业已经逐步建立起一套以市场为中心的管理系统，比较的面向客户。而且企业方在管理水平的不断提高过程中和企业实际工作的需要，也开始逐步形成面向流程的组织结构。但是，作为一个飞速发展的企业来说，企业的管理的提高明显的不能适应企业的发展的需要。企业自身对流程的理解目前还是处于一种比较模糊的状态。由此导致企业流程不够规范、科学。管理成本比较大。因此面对这样的情况，需要对业务流程进行深入透彻的分析，从而真正理顺流程。建立面向未来的新型的组织架构。1.2 业务信息、财务信息缺乏集成通过这次调研，我们接触了营销公司和钱
11、潮的一些领导，听了多方反映的种种问题。具体的问题如下：?由于业务量大，财务数据不能准确入账。从而导致大量时间耗费在对帐上，效率低下。?营销公司所要了解的成品仓库，分散在八家公司，且各仓库管理水平层次不齐，有的已运用计算机管理，有的还停留在手工帐。因此，难以及时了解成品仓库各种信息。?由于与异地的23个配送中心缺乏高效的沟通，也难以及时、准确了解各配送中心的库存。?由于配送中心分布全国，有的路途遥远，库存产品需要经过较?库存管理不够及时、准确，而营销公司在此过程又无法对库存进行盘点，又由于维修市场的配件型号多，数量小，客户多，信息处理工作量大，导致企业中存在严重的帐实不符现象。?企业的迅速发展需
12、要企业领导对企业的情况及时了解，以便做出下一步的决策。但传统的方式下，难以迅速、及时的提供企业领导所需的财务报表和一些业务对比分析报表，不利于企业的发展。?市场信息、竞争对手信息反馈不够及时，以致销售策略、市场开拓跟不上市场发展。?在应收帐款管理方面，对客户交易历史进行详细记录，难以进行客户信誉管理，从而不利于控制坏帐损失。?尚无对成本波动的分析与控制，而随着企业规模的扩大和中国加入WTO带来的冲击，加强成本管理将会日益重要。?在销售预测方面，由于难以对大量历史销售信息进行全面管理，使得销售预测的准确性难以提高。我们认为，多数问题归根结底还是由于：在通常的手工方式的管理下，企业的业务信息和财务
13、信息不可能达到集成，而且大量的财务、库存、销售信息在手工管理下错误率很高，直接导致了相关部门的效率低下。1.3 难以适应电子商务时代的竞争 正如我们前言中所指出的，当今的社会已经步入了信息时代，Internet的普及使得建立在此基础上的“电子商务”成为将来企业竞争的重要趋势。它能够密切厂商与客户的关系，能够使供应商与厂商之间结成利益一致的更加紧密的联盟，企业间的竞争将不再是单独企业之间的竞争，而是供应链与供应链的竞争。而“电子商务”也不仅仅是建立一个网站，开展网上销售所能够涵盖的。它更深层的基础需要企业扎实的练好内功，打好企业的管理信息化的基础，这样的企业才会真正借助“电子商务”，插上腾飞的翅
14、膀。 而正如我们在调研中了解到的，万向钱潮营销公司的管理信息化工作才开始启动，企业的管理信息化基础相对较弱，同时缺乏既了解企业管理，又精通IT技术的符合将来竞争需要的复合型人才。如果维持现状是难以适应将来企业竞争发展的需要，也难以适应电子商务下的新型的行销方式。 2. 项目解决方案2.1 ERP系统的总体解决思路对营销公司ERP系统解决方案，我们是按照“三分软件，七分实施，十二分管理”的ERP系统应用理念来规划与设计的。并从管理、软件和实施等角度阐述为确保营销公司ERP系统应用取得成功，我们从企业管理思想的革命（Revolution）、管理模式的重组（Reengineering）、管理手段的改
15、造（Reform）等方面所采取的保障措施该ERP系统解决方案思路的体系结构为： 2.1.1了解现有流程，优化设计目标业务流程据我们的初步了解，营销公司目前管理还不够科学规范，信息传递不够准确及时，业务和财务还不能集成，我们觉得企业应对业务流程进行审视、反思与重组设计，使其适应现代管理的要求。经过业务流程重组优化，目标业务流程的基本框架原理可以如下图所示。 我们通过在业务流程重组（BPR）基础上的ERP软件实施，更能把先进的管理思想和现代的信息技术紧密的结合起来。先是对企业现有的流程进行深入的调查分析，找出其中不合理的部分，以更科学合理的流程取代，然后，在此基础上实施ERP软件。通过实施ERP软件中的财务、物流（物流（后勤）、制造、人事等几个大部分的十几个模块达到真正对业务流程的固定化和真正实现财务流、业务流信息的集成化，使企业管理得到一个质的提高。2
