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1、2010年01月 2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告 议题 国外物联网产业和运营商及服务商策略 我国物联网产业环境 国内运营商策略 物联网策略建议 议题 国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略 相关概念澄清 M2M 传感网物联网泛在网络 智慧地球 应用层 通信对象 网络层 传感器+近距离无线通信 （低速、低功耗） 传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码 近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端 通信终端：手机、上网卡等 物-物 物-物 人-物 物-物 人-物 人-人 不包
2、括 一个或几个网络 初期：传输 后期：融合，协同 多网络、多技术 异构协同智能： 跨技术、跨网络、 跨行业、跨应用 末端网/终端 基础网络 全球物联网发展主要的驱动因素和挑战 驱动挑战 政府 产业链 技术 各国都把物联网提到了国家信息化发展 的战略高度，并纷纷提出了计划，制定 目标和行动 终端：射频识别技术（RFID）、传感器 技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步 成熟 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成 本的下降 终端：技术有待提升促进成本持续下降 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在 局限；多种无线传感技术与通信网络的 融合尚未解决 应用：海量数据的计算和处理 产业链初步形成，各环
3、节分工较为清晰 产业链各环节中以全球领先的跨国企业 为核心，带动着产业链能力的总体提升 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M 的研发和投入，成为新一轮增长的驱动 全球运营商随着个人用户普及率的增长， 需要寻求新的增长驱动 各产业环节初步形成了产业的相关能力 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参 与和推动 尚没有具体的扶持和立法政策出台 产业链各环节尚未形成共赢商业模式， 且协同较差 产业链环节较长，复杂度高，导致整体 成本很难降低 产业链各环节企业相对分散，规模小， 尤其是服务环节。各环节总体属于投入 阶段，很难实现收支平衡，规模小 客户 客户存在潜在需求 对物联网的认知度较低 欧美产业生态
4、环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推 动者欧美和日韩有差异 传感器提 供商 通信 模块 提供 商 电信 运营 商 中间 件及 应用 开发 商 服务 提供 商 系统 集成 商 用户 行业监管者 管理咨询服务商测试认证商 服务 二次 销售 商 政府和行业监管成为 主导因素 欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea” 产业环境 欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先工业
5、应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展通过内部并购合作整合能力推进发展 日韩： 研发能力：日韩研发能力很强日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合尚未看到产业链内整合 厂商和运营商共同推 进产业发展 欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力运营商成为产业链的主要推动力 日韩由运营商 担当服务商 全球产业链各环节主要参与
6、者产业定位和规模 大于10亿美元5亿到10亿美元1亿到5亿美元5千万到1亿美元低于5千万美元 Cisco IBM GE EDS AT Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis 说明 运营商主要集中在服务层面 ，且规模较大 系统集成厂商规模也比较大 国际领先的软件及平台厂商 重点关注全球市场 国内的软硬件及产品厂商规 模和区域范围较小 且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住 新一轮机遇 传感器提 供商 通信 模块 提供 商 电信 运营 商 中间 件及 应用 开发 商 服务 提供 商 系统 集成 商 用户 服务 二次 销
7、售 商 以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作 M2M部门 nPhase Red Bend 目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域 公共事业/服 务 交通运输 个人用户 批发零售 工业/制造业 商业/服务业 农业 开采/建筑 金融 定位/跟踪/ 导航 安全/监控 移动支付及 管理 自动化和远 程管理 计量/检测远程医疗 重点应用 日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划 从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同 1.现状：能满足部分应用
8、短距离为主，嵌入式基本实现，功 耗有待改进，目前能满足部分应用 2.难点：技术标准及成本成为障碍 技术协议和标准存在多种，且各有 优劣，目前处于混战 由于技术的发展不足以支撑终端成 本的下降，成本成为重要障碍因素 3.热点：业内关注ZigBee和RFID ZigBee功耗低，成本低50美分， 组网方便，但缺乏安全规范及完善 的标准 RFID成本高，无源单向，未来重 点研究超高频和有源RFID，推向 民用 应用域网络域终端域 1.基础网络层面：能够支撑 从带宽、网络结构方面， 基本能够支撑。未来对于 流量的增加应如何合理利 用带宽和网络资源成为业 内关注热点 2.业务网络层面： 支撑层从垂直向水
9、平融合 存在不足，需要搭建水平 分层业务网络体系 目前IP资源的紧缺 1.借助云计算等新的运算处理系 统来处理信息和辅助决策 2.复杂的应用层语言环境、内容 管理等要求 1.传感网和通信网的无缝连接 2.统一的协议栈 1.上下文感知技术 2.信息和数据集成处理技术 终端及网络的融合网络与应用的融合 物联网技术标准：相关技术标准组织和切入点 网关 应用 业务 平台 传感器网 IP网络 远距离 传输 网 ITU-T NGN CEN Smart Metering ISO/IEC JTC1 UWSN CENELEC Smart metering OASIS W3C IPSO IPV6 hareware
10、 and protocol;s ZCL ZigBee Alliance ZB Applicattion Profiles IETF 6LowPAN Phy-Mac Over IPV6 IETF ROLL Routing over Low Power Lossy Networks OMA GSMA SCAG, ETSI M2M TC 3GPP SA1,SA3, , ESMIG Metering EPCGLobal GS1 HGI Home Gateway Initiative Utilities Metering WOSA KNX W-Mbus IEEE 802.15.4 信息来源：ETSI M
11、2M TC 整体框架 ITU-T SG13 USN网络的需求和架构设计 ETSI M2M TC M2M需求和功能架构 ISO/IEC JTC1 SC6 SGSN SN研究报告 WSN/RFID IEEE802.15 低速近距离无线通信技术标准 IETF 6LoWPAN ROLL 基于IEEE802.15.4的IPv6，低功 耗有损网络路由 EPCGlobal GS1 RFID标识和解析 EPC Global召开了有关 ONS(Object Name Service) 的路 由和命名问题的讨论 智能电网/计量电信网 FCC：美国智能电网标准 IEEE：P2030：智能电网Guide 802.15
12、.4g：智能电网近距离无线标准 CEN/CENELEC/ETSI 欧洲智能计量标准 3GPP SA1/SA2/RAN2 M2M优化需求 网络和无线接入的M2M优化技术 GSMA SCAG：智能SIM卡 OMA DM RFID由于成本和功耗方面的优势，且与目前物联网需求发展阶段吻合度 高，成为主流趋势，而成本是无线通信技术的规模应用主要障碍 30-100美元 （模块 ） 成本相对较高覆盖广、质量好大范围语音和数据传输应用无线通信 约20美元 高功耗、协议开销 大、需要接入 点 使用现有网络、高速率 、组网灵活（前向 、后向兼容） Web/Email/Video等相关应用WiFi（802.11b)
13、 50美分左右 缺少安全性规范和 完善的标准 可靠、电源和成本优势 、组网方便 家庭、楼宇自动化以及监控类 应用 ZigBee 5-505-50美分美分无处理能力，单向无处理能力，单向成本低、无功耗成本低、无功耗物流、军事、防伪等多种行业物流、军事、防伪等多种行业无源RFID 低于5美元 以移动电话为中心 ，每网最多8个 节点 应用较多、成本较低且 方便使用 替代有线：遥感勘测、移动电 子商务、数字电子设备、 工业控制、智能化建筑、 家庭和办公自动化、电子 商务、无线公文包、军事 蓝牙 节点成本缺点优点主要应用主要技术 三大RFID标准对比 EPCEPC (EPC C1G2被接受为ISO180
14、00-6C) ISOISO （ISO18000-6B） UIDUID 读写速度 信息位数 应用领域 频段 技术差异 采用的组织 和企业 研发机构 标准化组织 组织结构 地区 美国 欧洲欧洲为主日本 EPC GlobalISOUbiquitous ID Center 芯片：美国国防部，德州仪器，Intel；识别器 ：Symbol；软件：IBM，微软。目前欧洲也 开始参与研发。 芯片：STMicroelectronics，Philips；识别 器：Nokia，Checkpoint；软件：SAP 日立ULSI牵头，NEC、东芝、富士通 等国内企业。也有少数外国厂商，如 微软，三星等参与。 美国军方，
15、FDA和SSA等政府机构，沃尔玛 ，保洁，吉列，强生，100多家欧美流通企业 均为EPC成员。 大型零售商，如德国METRO，英国Tesco 。 NEC(RFID手机)， Sankei， Shogakukan(产品跟踪)。T-Engine Forum的475家企业将会采用(大部分 为日本企业) 902MHz-928MHz (UHF频段) 13.56MHz (智能卡) 860MHz-950MHz 2.45GHz (ISO标准) 13.56MHz (智能卡) 40kbps640kbps 最多同时读写1000个标签 40kbps 同时读写数十个标签 250kbps EPC C1G1: 6496位 E
16、PC C1G2: 96256位 64位128位，可扩展至512位 车辆管理、生产线自动化控制、物资跟踪、 出入境人员管理。 关卡、码头作业和RFID标签数量不大的区 域。 电子支付、物流、服装、印刷等，在 物流等非制造领域使用较为广泛。 议题 国外产业环境和面临的挑战 运营商和服务商发展模式和策略 国外运营商策略分析 总体策略总体策略 产品和技术产品和技术市场和应用市场和应用 重点行业/客户和 应用 客户发展现状 产品和服务策略 技术及研发策略 收入模式收入模式 产业链定位 合作联盟策略 产业链主要合 作伙伴 战略定位 总体目标 发展方向和原则 资源整合资源整合 收入来源 资费标准 运运 营营 商商服服 务务 商商 Telenor 分析分析结论结论 1.各运营商均将M2M提高到 战略高度 2.认为是未来业务发展的动 力之一 3.目标都是打造端到端的服 务能力 4.目前均处于探索期
