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1、精选销售工作总结范文参考 一、20XX年第二季度工作总结 1、“基智团”的工作 在费老师的指导下第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开 3月份在“银华90基金”销售过程中做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面最终在本次基金销售中取得500多万的成绩排名公司第五名 2、思考工作中存在的问题妥善解决 每天下班回到家安排自己十五分钟的时间回顾一天工作中的得失发现工作中的薄弱点对于存在问题进行思考自己设法提出可行性方案次日进行及时解决 二、20X
2、X年第三季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作 目前营业部需要从根本上转变经营模式转变传统的经纪业务的过度依赖需要将营业部转变成真正的营销客户中心那么我们的服务就是至关重要的了 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产如何能够更好地服务这些客户从这些客户中挖掘潜能盘活他们的基金资产呢? 每季度举办特色基金投资俱乐部每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加会议中我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问并出具基金短语点评从而使客户对自己帐户中的基金及时了解适时采取必要的赎回措施 每次会议前必须设计有针对性的调查问卷会议结束后必须对调查问
3、卷及时进行梳理了解客户的内在需求将客户需求进行登记并予以解决 目前营业部的基金销售工作遇到瓶颈我们必须转变思路化危机为机遇将自身能够做好的事情做到最好通过自己的努力带领营业部的基金销售走出瓶颈 2、整理基金客户名单改进基金服务模式 对于个人而言服务基金客户必须细化手中客户名单将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细根据营业部的基金短语评论与客户保持两周一次的电话沟通;对于核心客户根据营业部的基金短语评论每月保持一次电话沟通;对于普通客户将每月的基金短语评论寄送给客户并每月保持部分客户的沟通工作
4、 3、注重融资融券的业务学习发展融资融券的客户 随着券商竞争格局日趋激烈发展新业务的赢利模式也势在必行所以今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一 在每天下午收盘后利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习遇到融资融券开户需求时掌握实际开户流程尽快分担开户柜员工的开户压力6月30日之前完成两个融资融券客户的开户指标 作为营业部的一员必须学习融资融券业务、发展融资融券客户为营业部的发展作出自己的贡献 4、团队成员互相支持携手努力共创佳绩 心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体 作为营业部的一颗“螺丝钉”虽然渺小但是也能够发挥自己的长处在基金业务学习中把握基金的特点找出基金的卖点安排让“基智团”成员轮流主持学习对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高 通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体 5、完成六月投资分析考试做到有计划有安排 6月11日又是一次证券从业人员考试我要利用现在起的两个月时间对学习章节、学习要点按“周”进行划分每周突出学习重点把握书中的每一个知识要点完成章节的练习题争取在六月完成投资分析的考试 精选销售工作总结范文参考相关文章：
