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1、主题调查报告目的 一、细致扎实的项目调研 项目调研是项目启动后最为关键的一个环节也是深入了解企业业务情况发现各种企业问题和潜在项目风险的有效途径唯有通过细致扎实的调研工作才可能了解到企业业务的整体和细节为企业提供切合实际、可执行的解决方案 最初参加项目实施工作时很多人并未认识到项目调研对于项目实施成功的重要作用计划中对企业全部业务的调研往往只安排几天的时间将调研工作演变成了“过场式”调研和“享受式”调研结果我们不断在项目推进中遇到各种困难几乎处处碰壁究其原因大多是由于前期的调研不细致没有发现企业的特殊业务或者忽略了某个管理细节导致解决方案中的流程迟迟无法落地这样的“经验”和经历告诉我们一个最简
2、单朴实的道理调研是一件需要投入足够精力和实力的工作必须荷枪实弹的作为一场重头戏开场 开始调研之前项目组通常应向企业发送一份详细的调研计划和调研提纲说明本次调研的目标、内容以及人员、时间安排以便企业协调相关资源做好充分的准备工作调研中项目组成员应有明确的分工主导某一部分业务的调研其他人则在访谈或现场走访中予以补充为了保证调研工作的细致和有效性调研当天的记录必须当日整理完毕并且要梳理出调研内容中需要重点关注的问题和没有明确的问题以备补充调研时了解清楚 调研除了要细致的了解企业业务还需要关注企业尤其是高层管理人员对项目的预期目标和管理重点关注企业的特殊业务和需求前者可以帮助我们细化实施目标并根据企业
3、实际情况合理提升或适当降低企业领导的项目预期以便设立可达成的项目目标有针对性的解决企业高层真正关心的问题；后者作为我们优化企业业务流程的主要切入点必须体现在解决方案中并且需要详细的说明对现有业务进行了些调整和改变 调研并不仅仅是对企业业务的了解我们在调研中也需要给业务部门和企业项目工作小组讲解我们的实施方法和主要问题的解决思路现场进行初步的沟通和交流以有效推进项目的实施 二、完整准确的数据准备 如大家所知道的ERP实施讲究“三分软件、七分管理、十二分数据”由此数据在项目实施中的重要性可见一斑ERP系统无法离开数据而运行如果支持系统运行的基础数据是错误的或不完整的那么系统运行后也只能得到错误的结
4、果和不完整的信息因此基础数据的准备可以说直接影响到系统能否正常运行不可轻视 ERP系统通常以物流、财务、生产三大体系为主各个体系又分为若干个小的子系统同时三大体系及其下层子系统又是一个互相集成的整体因此我们应该根据不同子系统的功能要求和满足系统集成性的要求来准备数据 以库存管理子系统为例作为整个物流、财务、生产体系的业务基础库存管理中的相关基础数据准备尤为重要它是系统能够良好运行的保证也是充分展示ERP系统生产计划和采购计划效果的前提条件只有确保系统内信息的准确性才能在满足客户和市场的需求下逐步调整库存储备和订货点等参数最终达到以最小的资金占用满足企业生产需求从而降低库存成本的目的 企业所有库
5、存事务涉及到的仓库包括厂内外、租用和销售网点的库房都应纳入系统明确定义在设置仓库时要先定义仓库的类型在制造业企业一般可以设置的仓库类型有：材料库、产品库、半成品库、废品库、配件库、办公用品库等仓库数据的设置可以根据仓库的不同类型来进行同一种类型也可以根据不同的需求设置多个仓库 库存管理的主要内容就是对仓库中的物料进行收发存的管理为了对以不同方式出入库的库存交易加以区分需要设置库存交易单据类型该类型能够涵盖所有相关的参数以控制各种库存交易的流程对库存交易做出不同的处理更重要的是各种不同的单据类型所关联的财务处理也是不同的系统在进行库存交易时所发生的财务关系会根据单据类型清晰、自动的反映到财务模块
6、进行相应的结算保证仓库中实物与财务的统一物流与资金流的同步 在收集数据的过程中我们不仅要考虑数据对子系统的支持还要考虑数据与其他子系统的集成拿客户信息整理来说我们要注意以下细节以保证整个系统集成性的要求 （1）客户信息需要财务部门和销售部门进行核对保证一致性 （2）客户名称应使用客户的法定名称不能只写简称 （3）客户编号需要确定编码规则 （4）客户信息必须有客户银行帐户和帐户编号以使用户在收款时可以方便的看到帐户信息 为了保证数据的准确性这些要点在给企业讲解数据准备表时必须加以说明和强调基础数据必须能最大程度的反映企业现状具体的说这些数据给出了企业内部所拥有的各种资源和物料及其属性给出了企业的
7、外部资源、企业工作流程运转和变化的临界条件以及企业的标准加工数据和产品结构信息如每一种零件的加工周期和每一种产品的物料清单 认识到基础数据收集在ERP项目实施中的地位和作用后更要注重按照数据准备的原则和要求准确完整的准备所需数据这样才能保证ERP项目的顺利实施 项目调研阶段项目经理主要需求达到两个目的：第一了解企业实际的现有需求以此作为整个实施工作的指导；第二有效地控制需求的确认不超过原来的合同或者技术协议的范围 对于OA表单流程来说什么在系统上面走什么不再系统上面走涉及中高层使用那些表单 ERP项目实施过程中调研是一个不可或缺的环节但就是这个每人必做的环节却也是大有学问 首先是ERP实施的调
8、研还是erp产品开发的调研如果是产品开发的调研那其目的是为了充分挖掘客户需求并从中得到客户需求所能带来的管理价值将这个管理价值通过产品的形式展现出来这个时候基本上不用害怕开发成本因为这是处于投入期如果是ERP实施的调研那么在这个时候应该是基于“限额交付”的调研因为这个时候关注的重点是将ERP项目尽快上线将客户的系统跑起来有着范围、成本等前提的约束再细化一步来看ERP实施的调研与开发调研去发散式的提问不同因为ERP产品是有一定范围的在这个范围内进行问题的深挖充分理解其背后的管理价值将客户的业务进行提炼并归纳到产品功能中这就需要ERP的项目经理有着很强的“提问总结提炼归纳”能力能主导提问的过程确保
9、聚焦不发散将客户的回复进行总结并在总结的基础上提炼出管理价值并将这个管理价值落实到软件产品功能中这样就形成了需求到产品功能的匹配过程从而确保将主要的注意力集中在有管理价值的客户需求上如果任何一个客户需求其背后没有管理价值的支撑那么这个需求的优先级别必定有限 产品开发的调研是为了去挖掘问题那么ERP实施的需求调研我们可以定义为“验证已知问题的答案”所以在这个调研过程中可能我们更多的是采用选择题而非开放性的问答题因为只有这样才会将客户的思想统一到我们的ERP系统上来也只有这样才能够尽可能地与客户达成共识 ERP实施的调研还是一个“知识传递”过程因为在这个调研开始之前我们其实是对客户有一轮非正式的“
10、培训”因为与这个客户的互动过程中我们需要将我们的ERP 系统中所能包含的管理理念、能够为客户带来的管理提升价值、甚至是管理价值的落实要点都给客户做一个宣贯形成在售前阶段讲收益项目启动阶段讲管理理念调研阶段讲管理框架蓝图与方案阶段讲管理价值实现上线阶段验收管理价值的实现与收益评估这样形成一个对于管理价值的闭环将ERP的项目经理从技术层面上升到管理层面只有这样才能够高效地推进项目的实施 同时项目经理的调研是从中层展开还是从高层展开有人以为从中层展开可以从客户那了解许多细节信息再给客户高层调研时会更有把握一些但这样就容易抓不住重点形成实施的目标不能聚焦；所以在这个时候一定是要从客户怕高层展开调研聚焦
11、客户高层（甚至是一把手）的核心需求全力达成这个核心需求其它细节的需求将形成辅助需求而已前面讲的是ERP项目实施的需求调研导向以及切入点接着再谈的就是关于项目实施调研的具体方法了找了一篇通用的资料仅供参考： ERP项目在开展具体的上线工作前需要在前期项目启动等交接工作的基础上对项目的实际情况做进一步的了解通常需要进行项目的调研工作项目调研是认识企业的一种有效手段通过调研可以对企业有更加深入的了解为于日后的实施工作能够开展尽可能地减少障碍在调研的过程中将从业务层和人员关系层两方面进一步接触： （1）对企业的整体情况有个更加深入的了解例如企业的背景、生产特点、人员素质、人员配合程度等等对企业基本概况
12、的了解可以便于软件项目经理制定出正确的实施策略指导项目按照既定的目标完成 （2）更加清晰地了解企业的业务在前期的售前调研并不会很详细一般为较长时间以前而且随着人员的更替以及实际业务情况的变化也需要重新进一步地了解企业的实际业务情况 （3）可以就这个机会对企业的各岗位人员和职责认识在调研过程中双方不断的沟通实施方的人员同企业方的人员会进一步认识同时可以通过调研了解企业人员的实际职责了解企业一些潜在的文化避免在以后的工作过程中制造太大的阻力 （4）调研的过程也可以同一些关键用户沟通具体业务的处理模式业务人员的需求往往同实施人员设想的方案存在一定的差异通过调研过程中的沟通可以发现一些明显的差异对于需
13、求和设计方案上的差异在分析总结后如果确实是设计方案的问题可以及早沟通并相应调整设计方案如果是用户业务模式的问题或者是需要优化的流程内容可以同用户协调沟通避免上线过程中造成过大的阻力 （5）了解企业方对于项目实施工作重点期望解决的问题项目的实施是满足既定的需求企业方期望解决的问题应该作为重点问题加以解决 项目调研工作包含的内容和形式较多通常情况下具体业务过程包括调研资料下发、现场问答和具体细节沟通等 在项目的启动过程中就可以发放项目的资料这一过程也可以提前放到项目启动前具体需要同项目负责人沟通好 项目调研资料的内容涉及企业运营和管理过程当中的方方面面总的来说主要包括以下几方面内容 第一企业的概况
14、需要通过调研对企业的概况深入了解包括企业的性质、从事的行业、生产的产品、生产过程、管理部门管理现状、生产部门管理现状、普遍反应的企业管理问题等等从宏观上把握整个项目所属企业的情况便于针对不同类型的企业采用不同的实施策略对于有些实施公司存在一套完整的实施方法但是在实际操作中仍然需要根据实际情况灵活使用 阅读可以使人开阔视野启迪智慧增长见识陶冶情操现今人们更加认识到阅读的重要全社会正在掀起一股“读书热潮”这股读书的浪潮也影响着每一所校园老师们无时不在思考着孩子们的阅读因此各项课外阅读活动“书香校园”“我爱读书”“好读书读好书”纷纷开展了越来越多的孩子享受到了读书的乐趣当然作为教师我们不仅要培养孩子
15、们的阅读兴趣还要教会他们掌握有效的阅读方法使其养成终身自觉阅读的习惯为了更科学引领他们养成良好的读书习惯加强孩子们的课外阅读有效性的指导提高课外阅读的质量本学期5月份我通过问卷的方式来了解孩子们的课外阅读的兴趣、阅读书籍的来源、课外阅读的方法等情况做一总结： 一、阅读兴趣较为浓厚 调查中我们设计了以下题目考查学生的阅读兴趣如：你喜欢阅读你每天用于课外阅读时间多长和看电视、上网相比你更喜欢阅读课外书你在什么情况下读课外书结果显示本班学生35%的人非常喜欢读书65%的人比较喜欢读课外书他们每天能够坚持读书半小时的占37%阅读时间在半小时以上一小时以内的占40%阅读时间在一小时以上的占23%其中有94%的学生能够自觉主动的阅读其结果可充分表明在近四年的指导课外阅读过程中通过收集名言、师生共读亲子共读等方式激发了学生的阅读热情使其对读书有了较为浓厚的兴趣 二、阅读内容单一 问卷中通过调查学生喜欢的书籍类型及列举所看书目的名称我发现孩子们的阅读内容较为单一他们喜欢的书目大都是比较直观浅显的小说童话等还有个别孩子喜欢动画卡通类而对于历史自然科学及名著等感兴趣的孩子少之又少这一现象令我担忧狭隘的阅读
