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1、摘自：組織與管理研究的實證方法 第九章 (作者-周長輝) 報告人 : 蔡慶慧 (0553201) 1 自我介紹 l蔡慶慧 l新竹人 l求學經歷： 畢業於成大交通管理科學系 目前為交大運管所碩士一年級 指導老師- 姚銘忠 教授 l興趣：吃美食、散步 2 作者介紹 l 書名：組織與管理研究的實證方法 l 作者：周長輝 教授 l 學經歷： 加拿大西安大略大學IVEY商學院企業管理博士(2002年) 曾任北京大學管理案例研究中心主任（2008-2011年）、戰略管理 學系系主任（2011-2015年） 現為北京大學光華管理學院 組織與戰略管理系 教授 l 我相信：視野半徑決定戰略選擇；選擇決定結果-周
2、長輝 l 研究領域： 企業戰略管理 、跨國公司在華戰略演變 3 4 l前言 l一、二手資料的使用與貢獻 l二、近距離看二手資料 l三、把質化資料轉化為量化數據 l四、使用矩陣結構的二手量化數據 l五、華人本土研究中的二手資料使用 l六、結語 Outline 前言 5 一手資料二手資料 資料來源 由研究者本身或是研 究助理(或機構)蒐集的 原始資料是由他人(或 機構)蒐集的 用途 直接用於研究者自己 的計劃 原始資料的蒐集是為了 其他目的 資料蒐集過程中，是否 與研究對象直接接觸 是否 前言 l二手資料應用於組織管理領域： 作為輔助性的資料來源 作為案例研究方法的資料蒐集方式 作為問卷資料的補充
3、訊息 作為基本的資料來源與形式 l二手資料簡單分為兩類： 6 以矩陣形式整理好的資料( 可方便使用) 零散的質化文本形式(需進一 步整理與提煉才可使用) 二手資料的使用與貢獻 7 經濟學與社 會學研究 組織理論 研究 策略管理 研究 國際企業 研究 l資料有兩大來源： 8 組織理論研究：Baum & Oliver (1996) 多倫多市區 訊息中心 多倫多社區 與社會服務 部 利用這兩大資料庫取得實證與適合的分析變項 lPIMS(Profit Impact of Market Strategies，行銷策略對 獲利的影響)資料庫。 9 策略管理研究：PIMS資料庫 PIMS資料庫對早期行銷策略
4、領域有極大貢獻 10 策略管理研究的典故 ： 文獻文獻內容 Amihud & Lev(1981) 發表跨行業的合併行為是由於管理者減少自己的僱 用風險。 Lane&Cannella & Lubatkin(1998) 複製Amihud & Lev(1981)研究，再利用1980年代 的資料來進行驗證。 兩項研究的結果均未支持Amihud & Lev(1981)的 結果。 Amihud & Lev(1999) 利用大量文獻回顧來重申自己的觀點。 Lane&Cannella & Lubatkin(1999) 認為的研究是基於金融經濟學研究觀點，其假設 、方法、邏輯、解釋與策略管理的研究方法是不 同的
5、。 Boyd et al.(2005) 顯現學術爭論是有益的，也可以發現二手資料的 高複製性。 說明二手資料對促進學術 與研究發展的特殊意義 11 國際企業研究 ： 外國直接投資與 跨國公司的行為 l哈佛跨國企業研究計畫(1965年)： 探討美國與國外跨國公司的全球營運。 研究對象：至少於6個 國家有直接投資與營運 的大企業。 資料蒐集：財務、組織 、生產、行銷等。 l 加拿大西安大略大學IVEY管理學院： Toyo Keizai(專業資料公司) 日本企業對外直接投資資料庫。 日本公司在全球投資與營運資訊的年度訊息彙編而成，每年以 紙本發行。 1976年，基於此資料庫，產 生19本專著、28本
6、博士論文 和184篇學術期刊論文。 近距離看二手資料 l 從 SMJ (Strategic Management Journal) , AMJ (Academy of Management Journal) , JIBS(Journal of International Business Studies) 三個期刊 22 篇論 文看出： 二手資料的樣本大，擁有貫時性(longitudinal)的優勢： 資料庫通常由擁有資源與實力的機構進行系統性的蒐集、並進行 長期維護。 二手資料的客觀性高： 反映組織特徵、企業經營活動情況及客觀指標，不包含主觀臆斷 。 二手資料具可複製性： 只要對資料的選取與
7、變相掌握描述得清楚，都可加以複製。 影響二手資料複製品的變數較少，不論樣本是否完全相同。 12 把質化資料轉化為量化數據 13 Nadkarni & Narayanan(2007) Lee & James(2007) 採用質化形式的二手資料，透 過分析、提煉、及編碼，轉化 成矩陣結構的量化數據。 Nadkarni & Narayanan(2007) : 產業發展速度 策略動態性 管理者認知 三方面文 獻結合， 探討： 產業發展速度：在產品更新、流程技術替 代，和產業內組織行為與結構變化等之速度 。 策略謀劃：反映高階管理者之認知、邏 輯、知識體系、思維架構。 策略靈活性：於資源配置和策略行為兩
8、 方面，依變化做出相對應調整的能力。 l假設： 產業發展速度將調節策略動態性與企業績效間的關係。 策略謀劃的複雜性將促進策略動態性的提高，於發展速度快的 產業中，這將顯著的促進企業績效的提高。 策略謀劃的專注性將促進策略穩定性；同時，在發展速度慢的 產業，這將成為企業成功的關鍵。 14 Nadkarni & Narayanan(2007) : 兩個關鍵內容敘述 合適研究背景 (合適的樣本) 1980到1990年間Compustat資料庫中124家高 速發展企業 ，101家低速發展企業。 策略謀劃的測量 由年報資訊透過識別因果關係概念、對概念進 行編碼與分類，建立因果關係圖。 15 Lee &
9、James(2007) : 假設一：女性被任命到CEO 這一職位上，會伴隨較多的負面預期與評價； 假設二：同時，會受到更多媒體的關注， 假設三：這些關注與報導通常會較強調性別因素。 假設四：女性高階主管的任命所得到的負面效應，低於女性CEO 任命的負面效 應。 假設五：女性與男性之任命所導致的股票市場反映沒有顯著的差異。 假設六：同時，由於內部繼任者具有瞭解公司與正確認知的優勢，所以女性內部 繼任者比外部繼任者會帶來較為正面的股票市場反映。 研究企業高階主管任免公告與股東反映間的 關係，特別注重性別因素對此關係的影響 l由1990/1/1到2000/12/31日的華爾街日報新聞專線、報 紙以及
10、其他出版品的檢索，得到529條任職CEO的宣告。 l對性別、任命人是否為內部繼任人作為編碼的變項。 關鍵變項：高階主管的任命公告 上市公司必須如實公開關於企業組織、策略、營運及財務方面的資料。 具有系統性與客觀性，跨產業、跨年代之特色。 易與其他二手資料庫進行連接，因而對實證檢驗的支持度更強大。 追蹤全球的購併、合資、策略聯盟的公告，然後提取與編碼，最後整理成 矩陣結構的量化數據庫。 無企業回報機制，資料缺乏客觀性。 不是基於具體研究而設計的資料，變項可能缺乏焦點與適用性。 數據的一致性、準確性及可靠性有問題。 使用矩陣結構的二手量化數據 16 SDC資料庫 上市公司資料庫 屬公共資料資源。資
11、料取得便利，豐富資訊、結構整齊、資料維護系統良好。 原始為質化資料，專門研究機構已轉換成矩陣結構化的量化專利資料庫。 屬法律授權，具高度可類推性(組織間/產業間/國家間/長期的時間範圍內)。 (美國)專利資料 使用矩陣結構的二手量化數據 l 二手資料不論多豐富、具有系統性，也存在以下缺點: 變項指標的契合性問題 對組織管理而言，通常缺少策略變項和行為變項。 並非完全契合自己理論概念的變項指標。 變項指標的準確性問題 安隆事件，體認即使是上市公司也可能會虛報數據。 由主觀與客觀原因所產生的誤差。 蒐集人員所產生的偶然誤差與系統誤差。 17 研究並非簡單的迴歸分析，大量艱苦而繁複的修 補與清理資料
12、才是科學研究的重要過程。 華人本土研究中的二手資料使用 l 中國大陸出版的管理世界其中11期作為考察窗口： 19篇組織管理學研究實證論文，其中6篇實證基礎為二手資料。 2篇提到數據可能存有資訊偏差，並說明如何克服、修補偏差。 l 上市公司資料庫 (系統維護、資訊的完備和可靠性最佳) 大多停留在簡單複製西方理論與假設，缺乏反映中國特點的新理 論。 尚有許多資料資源待開發利用。 l 專利資料 研究者缺乏正式管道獲得大樣本的數據。 18 質化二手資料資源仍待組織管理學研究者取探索、開發利用 有時會被表象迷惑 表徵，而做出偏差 的判斷。 只接收到環境(研 究對象)的表徵， 而非環境本身。 結論 lWeick(1986)曾把研究過程比作船的夜航，是一種探索 過程。 19 雷達 研究目的：透過二 手資料，獲得對本 質的認識。 提出關鍵問題的能 力。 提升研究方法。 學術的嚴謹性 慎用二手資料 確保航向的正確 20 知识回顾知识回顾 Knowledge Knowledge ReviewReview
