《华林证券有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华林证券有限责任公司关于沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票发行过程和认购对象合规性的报告（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1 华林证券有限责任公司华林证券有限责任公司 关于沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票关于沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告发行过程和认购对象合规性的报告 一、本次非公开发行履行的相关程序 一、本次非公开发行履行的相关程序 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”或“公司” ）2008 年非 公开发行股票方案于2008年8月18日经公司第三届董事会第十二次会议审议通 过，并于 2008 年 9 月 3 日经公司 2008 年度第三次临时股东大会审议通过。本次 非公开发行股票方案的修正案于 2008 年 10 月 28 日经公司第三届董事会第十五 次会
2、议审议通过， 并于 2008 年 11 月 13 日经公司 2008 年度第四次临时股东大会 审议通过。 公司于 2008 年 9 月 9 日向中国证监会报送本次发行申请文件，并于 9 月 22 日获正式受理，2008 年 12 月 10 日本次发行经中国证监会证券发行审核委员会 审核通过，并于 2009 年 2 月 3 日取得中国证监会证监许可【2009】77 号文件核 准。 二、 本次非公开发行向公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司的发行 过程 二、 本次非公开发行向公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司的发行 过程 根据前述股东大会决议，公司控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司（以
3、 下简称“东塑集团” ）不参与本次发行的询价，作为价格的接受者以现金认购不 低于本次发行股票总数的 10%。东塑集团最终认购 134 万股，占本次发行股票总 数的 10%，认购价格为本次询价确定的发行价 9.00 元/股。 三、本次非公开发行向其他特定对象的发行过程 三、本次非公开发行向其他特定对象的发行过程 华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券” ）作为本次发行的保荐人及 主承销商与公司自 2009 年 2 月 16 日开始向下述对象发出沧州明珠塑料股份 有限公司非公开发行股票认购邀请书 （简称“ 认购邀请书 ” ） ，截至 2009 年 2 2 月 16 日 17:00 时，共发出认购
4、邀请书60 份，共收到申购报价单23 份， 具体情况如下： 发行对象 认购邀请书 发送日期 是否收到申 购报价单 申购价格 （元） 申购数量 （万股） 收到（申购报 价单）日期 前 20 大股东（截至 2009 年 2 月 11 日收市）前 20 大股东（截至 2009 年 2 月 11 日收市） 1、河北沧州东塑集团股份有限公司 2009-2-16 注 1 2、钜鸿（香港）有限公司 2009-2-16 否 3、李建明 注 2 4、陶秀贞 注 2 5、陈素浓 注 2 6、陈依 注 2 7、胡长安 2009-2-16 否 8、盛锐 注 2 9、方敏 注 2 10、何雪文 注 2 11、宋晓明 注
5、 2 12、陈莉 注 2 13、佟哲新 注 2 14、林美芬 注 2 15、毛琼芳 注 2 16、薛战洪 注 2 17、姚轶 注 2 18、陈进岳 2009-2-16 否 19、王晓岚 注 2 20、张耀虹 注 2 证券投资基金管理公司证券投资基金管理公司 1、大成基金管理有限公司 2009-2-16 否 2、易方达基金管理有限公司 2009-2-16 否 3、南方基金管理有限公司 2009-2-16 否 4、招商基金管理有限公司 2009-2-16 否 5、博时基金管理有限公司 2009-2-16 否 6、华安基金管理有限公司 2009-2-16 否 7、天弘基金管理有限公司 2009-2-
6、16 否 8、华商基金管理有限公司 2009-2-16 否 9、宝盈基金管理有限公司 2009-2-16 否 10、长城基金管理有限公司 2009-2-16 否 11、长盛基金管理有限公司 2009-2-16 否 12、嘉实基金管理有限公司 2009-2-16 否 13、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2009-2-16 否 14、信达澳银基金管理有限公司 2009-2-16 否 3 15、银华基金管理有限公司 2009-2-16 否 16、融通基金管理有限公司 2009-2-16 否 17、海富通基金管理有限公司 2009-2-16 否 18、益民基金管理有限公司 2009-2-16 否 1
7、9、交银施罗德基金管理有限公司 2009-2-16 否 20、华夏基金管理有限公司 2009-2-16 否 证券投资基金管理公司合计证券投资基金管理公司合计 20 家 20 家 证券公司证券公司 1、招商证券股份有限公司 2009-2-16 否 2、长江证券有限责任公司 2009-2-16 是 8.51 400 2009-2-18 8.00 200 8.50 200 3、新时代证券有限责任公司 2009-2-16 是 8.85 200 2009-2-18 4、平安证券有限责任公司 2009-2-16 否 5、方正证券有限责任公司 2009-2-16 否 6、红塔证券有限责任公司 2009-2-
8、16 是 8.88 420 2009-2-18 7、渤海证券股份有限公司 2009-2-16 否 8、东海证券有限责任公司 2009-2-16 是 8.51 400 2009-2-18 9、中信建投证券有限责任公司 2009-2-16 否 10、首创证券有限责任公司 2009-2-16 是 8.00 300 2009-2-18 证券公司合计证券公司合计 10 家 10 家 保险机构投资者保险机构投资者 1、华泰资产管理有限公司 2009-2-16 否 2、平安养老保险股份有限公司 2009-2-16 否 3、平安资产管理有限责任公司 2009-2-16 否 4、太平资产管理有限公司 2009-
9、2-16 否 5、泰康资产管理有限责任公司 2009-2-16 否 保险机构投资者合计保险机构投资者合计 5 家 5 家 其他投资者其他投资者 8.33 240 8.52 200 1、天津信托投资有限责任公司 2009-2-16 是 8.62 180 2009-2-18 8.00 300 2、哥伦比亚大学 2009-2-16 是 8.50 300 2009-2-18 7.68 390 7.90 370 3、中国银河投资管理有限公司 2009-2-16 是 8.20 360 2009-2-18 8.20 300 4、上海招汇投资管理有限公司 2009-2-16 是 8.50 160 2009-2
10、-18 8.10 160 5、张一志 2009-2-16 是 8.30 160 2009-2-18 4 8.55 160 6、朱 泽 2009-2-16 否 7、北京怡广投资管理有限公司 2009-2-16 是 8.02 300 10.23 200 9.83 250 8、张传义 2009-2-16 是 9.53 300 2009-2-18 9、江苏瑞华投资发展有限公司 2009-2-16 是 8.53 300 2009-2-18 10、凌 俊 2009-2-16 是 9.01 160 2009-2-18 11、深圳市天寅投资有限公司 2009-2-16 是 9.00 300 2009-2-18
11、 12、湖南嘉宇实业有限公司 2009-2-16 是 9.80 200 2009-2-18 7.70 180 7.85 170 13、西安华商广告有限责任公司 2009-2-16 是 8.00 160 2009-2-18 14、深圳市国泰华投资有限公司 2009-2-16 是 8.81 170 8.65 300 15、深圳市科铭实业有限公司 2009-2-16 是 9.00 250 2009-2-18 16、江苏富泉投资有限公司 2009-2-16 是 8.71 160 2009-2-18 17、上海汉晟信投资有限公司 2009-2-16 否 18、闻斌 2009-2-16 否 19、上海唐丰
12、投资发展有限公司 2009-2-16 是 8.25 400 2009-2-18 20、上海金保利投资有限公司 2009-2-16 是 9.00 500 2009-2-18 8.00 160 21、常州中标机动车检测技术有限公司 2009-2-16 是 8.36 160 2009-2-18 22、中原信托有限公司 2009-2-16 否 其他投资者合计 22 家 其他投资者合计 22 家 发送认购邀请书的 特定投资者总计 60 家 发送认购邀请书的 特定投资者总计 60 家 注 1：东塑集团不参与本次发行的询价，仅作为价格的接受者以现金认购。 注 2：根据向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、申请的股东名册中所能提供的信 息，公司无法与之取得联系。 （一）认购邀请书发送情况 （一）认购邀请书发送情况 2009 年 2 月 16 日，公司共向 60 位特定投资者以传真方式发送了认购邀 请书 ，包括： 向截至 2009 年 2 月 11 日收市的公司前 20 大股东中的 3 家（不包括东塑集 团）以传真方式发送了认购邀请书 ，其中 16 位自然人投资者因无法取得联系 而未发送认购邀请书。 向具有询价对象资格的 20 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、5 家 5 保险机构投资者以传真方式发送了认购邀请书 。 向其他有认购意向的 17 家机构投资者和 5 位自然人以传真方式发送了认
14、 购邀请书 。 （二）申购报价单接收情况 （二）申购报价单接收情况 截至 2009 年 2 月 18 日上午 12：00 时，公司共收到有效的申购报价单 21 份，无效的申购报价单 2 份（东海证券有限责任公司的申购报价单未经法定 代表人或授权代表签署，张一志申购时未提供身份证明文件及股东账户资料，该 两名投资者的申购为无效申购）。有效申购的具体情况如下： 报价对象 申购价格（元/股） 申购数量（万股） 收到（申购报 价单）日期 10.23 200 9.83 250 1、张传义 9.53 300 2009-2-18 2、湖南嘉宇实业有限公司 9.80 200 2009-2-18 3、凌俊 9.
15、01 160 2009-2-18 4、上海金保利投资有限公司 9.00 500 2009-2-18 5、深圳市天寅投资有限公司 9.00 300 2009-2-18 9.00 250 6、深圳市科铭实业有限公司 8.65 300 2009-2-18 7、红塔证券股份有限公司 8.88 420 2009-2-18 8.85 200 8.50 200 8、新时代证券有限责任公司 8.00 200 2009-2-18 9、深圳市国泰华投资有限公司 8.81 170 2009-2-18 10、江苏富泉投资有限公司 8.71 160 2009-2-18 8.62 180 8.52 200 11、天津信托
16、投资有限责任公司 8.33 240 2009-2-18 12、江苏瑞华投资发展有限公司 8.53 300 2009-2-18 13、长江证券有限公司 8.51 400 2009-2-18 8.50 300 14、哥伦比亚大学 8.00 300 2009-2-18 8.50 160 15、上海招汇投资管理有限公司 8.20 300 2009-2-18 8.36 160 16、常州中标机动车检测技术有 限公司 8.00 160 2009-2-18 17、上海唐丰投资有限公司 8.25 400 2009-2-18 18、中国银河投资管理有限公司 8.20 360 2009-2-18 6 7.90 370 7.68 390 19、北京怡广投资管理有限公司 8.02 300 2009-2-18 20、首创证券有限责任公司 8.00 300
