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1、工商银行工商银行 贷款分析贷款分析 1 任保贵 1040405119 业务战略：坚持稳健和可持续的信贷经营 原则，运用限额管理、经济资本管理等工 具来引导信贷结构调整。支持符合经济结 构调整方向的先进制造业、服务业、文化 产业，改善对中小微企业的金融服务，支 持节能环保等绿色经济领域，大力发展直 接信贷业务。 贷款现状概览贷款现状概览 贷款现状概览贷款现状概览 2006200720082009201020112012 客户贷款及垫款总额 百 万元 363117 140732294,571,9945728626 679050 6 778889 7 880369 2 贷款减值准备 百万元97193
2、115687135983145452167134194878220403 不良贷款率 %3.792.742.291.541.080.940.85 拨备覆盖率 %70.56103.5130.15164.41228.2266.92295.55 贷款拨备率 %2.682.842.972.542.462.52.5 不良贷款率：不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额 拨备覆盖率：贷款减值准备余额除以不良贷款余额 贷款拨备率：贷款减值准备余额除以客户贷款及垫款总额。 贷款规模基本上呈线性方式递增，年增幅约为一万亿人民 币。从工行贷款规模的激增亦可管中窥豹，可以看出我国 近年来信贷扩张的速度及规模！ 工行近年来
3、其不良贷款率及 贷款拨备率呈不断降低趋势 ，于2011及2012年其下降 走势趋缓，其拨备覆盖率不 断上升。表明工行在2010 年级之前不断调整改善其信 贷结构，努力降低信贷风险 。 横向比较横向比较 银行 工行 建行 中行 农行 交行 民生 宁波 兴业 中兴 平安 不良贷款率 0.85% 0.99% 0.95% 1.33% 0.92% 0.76% 0.76% 0.43% 0.74% 0.95% 拨备覆盖率 295.55% 271.29% 236.3% 326.14% 250.68% 314.53% 275.39% 465.82% 288.25% 182.32% 贷款拨备率 2.5% 2.69
4、% 4.35% 2.39% 2.12% 1.74% 贷款结构贷款结构 按业务类型划分的贷款结构 人民币百万元 2012年12月31日 2011年12月31日 金额 占比 % 金额 占比% 项目 公司类贷款 6332578 71.9 5666511 72.7 票据贴现 184011 2.1 107460 1.4 个人贷款 2287103 26 2014926 25.9 工行贷款业务中公司类及个人贷款占比很大，从趋势上看，其公 司类贷款在2012年降低0.8个百分点，个人贷款比重上升0.1个百 分点。 业务类型 贷款结构贷款结构 公司类贷款 按期限划分 人民币 百万元 2012.12 31 201
5、1.12.31 金额 占比 金额 占比 项目 短期公司类贷款 2470061 39 1965458 34.7 中长期公司类贷款 3862517 61 3701053 65.3 从公司类贷款的期限结构看出，工行中长期贷款比重更大，相对于 企业而言，有利于企业更合理的规划期贷款结构，降低企业还款风 险。同时，工行短期贷款占有一定比重，有利于保持工行的流动性 。且从趋势来看，工行短期贷款比重有所升高，表明工行根据2012 年经济行情适度调整了他的信贷结构。 从公司贷款的品种方面变化的原因在于工行加大对于 生产流通业及重点在建项目的支持力度，审慎房地产 贷款引起的。亦可看出，工行的贷款更多的集中于生
6、产流通企业及国家重点在建项目。 按品种划分人民币 百万元 2012.12 31 2011.12.31 金额 占比 金额 占比 项目 流动资金 2795081 44.1 2273487 40.1 项目贷款 3017048 47.7 2849116 50.3 房地产贷款 520449 8.2 543980 9.6 贷款结构贷款结构 公司类贷款 贷款结构贷款结构 个人贷款 按品种划分 2012.12 31 2011.12.31 金额 占比 金额 占比 项目 人民币 百万元 个人住房贷款 1340891 58.6 1189348 59 个人消费贷款 381611 16.7 391209 18.9 个人
7、经营性贷款 319709 14 266232 13.2 信用卡透支 244892 10.7 178047 8.9 工行在个人贷款方面，住房贷款比重更高，住房贷款上涨1514亿元在于2012 年贷款基准利率的下降及住房刚性需求，但其占比略有降低。从品种结构看 工行在个人贷款业务方面基本符合国情，体现了其稳健经营的策略。 贷款结构贷款结构 按剩余期限划分的贷款结构 人民币 百万元 2012.12 31 2011.12.31 金额 占比 金额 占比 项目 已减值或已逾期 94638 1.1 86172 1.1 1年以下 3731752 42.4 3168495 40.7 1至5年 1987754 2
8、2.6 1848131 23.7 5年以上 2989548 33.9 2686109 34.5 从期限结构看出，工行短期贷款占比更高，其次为，长期贷款。这有利 于工行维持其流动性的同时，增加其利润收入。从趋向来看，工行 2012年短期贷款占比上升约2个百分点，可能是受到2012年经济增速放 缓，市场大环境部好的影响 贷款质量贷款质量 贷款五级分类分布情况 人民币 百万元 2012.12 31 2011.12.31 金额 占比 金额 占比 剩余期限 正常 8501566 96.57 7484060 96.09 关注 227551 2.58 231826 2.97 不良贷款 74575 0.85
9、73011 0.94 次级 29418 0.33 24092 0.31 可疑 36482 0.42 38712 0.5 损失 8675 0.1 10207 0.13 贷款质量保持稳定。不良贷款率降低，正常贷款比重上升。 不良贷款结构不良贷款结构 区域分布 人民币 百万元 2012.12 31 2011.12.31 不良贷款 不良贷款率 不良贷款 不良贷款率 项目 长三角 珠三角 环渤海 中部地区 西部地区 东北地区 境外及其他 15465 10171 13180 13885 10774 5308 2981 0.80 0.82 0.85 1.17 0.71 1.03 0.57 11367 108
10、02 12826 13564 14622 5216 2509 0.65 0.99 0.91 1.29 1.12 1.13 0.53 从总体来看，中部、东北地区、西部地区不良贷款率较高，其他地区不良贷款率 较低。从趋势来看，中西部及东北地区不良贷款率有下降倾向，工行可适当调整 贷款减值准备及加强信用考察等来降低中西部及东北地区的不良贷款率。 不良贷款结构不良贷款结构 行业分布人民币 百万元 2012.12 31 2011.12.31 不良贷款率 不良贷款率 制造业 交通、仓储、邮政 批发零售 电力、热力、燃气及水生产 和供应 房地产业 水利、环境、公共设施 租赁 采矿 建筑 住宿餐饮 科教文卫
11、1.61 0.84 2.01 0.47 0.88 0.07 0.25 0.2 0.64 0.78 0.69 2.09 1.16 1.53 0.87 0.93 0.22 0.21 0.29 0.92 1.49 1.02 项目 借款人集中度借款人集中度 人民币 百万元 借款人 行业 金额 占各项贷款的比重 A B C D E F G H I J 交通运输、仓储、邮政 交通运输、仓储、邮政 交通运输、仓储、邮政 交通运输、仓储、邮政 交通运输、仓储、邮政 交通运输、仓储、邮政 采矿业 电力、燃气、及水供应生产 交通运输、仓储、邮政 交通运输、仓储、邮政 52307 25650 23749 23145
12、 21275 19756 19500 16656 15579 14747 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 工行最大单一客户贷款总额占资本净额4%，最大十家单一客户贷款总额占资本净 额17.9%，均低于中央银行的相关规定。其贷款风险很低。 主要监管指标主要监管指标 项目 监管标准 2012 2011 2010 流动性比率 贷存比 最大单一客户贷款比例 最大十家贷款客户比例 人民币 外币 本外币合计 =25 =25 =75 =10 =50 32.5 62.5 64.1 4 17.9 27.6 90.6 63.5 3.6 19.3 31.8 53.4
13、62 3.5 22.8 从上表看出，各指标均符合监管指标要求，其贷款风险较低，安全性高 综上，我们认为工行贷款结构及贷款质量以及贷款风险等均 处于较好的水平，符合其公司的稳健经营的战略 继续推动信贷制度建设，进一步完善信贷政策体系。按照监管要求，继 续强化“实贷实付”、“受托支付”管理，完善贷款资金支付管理制度，加强对 贷款资金支付情况的监督管理。持续推进全球信贷管理系统（GCMS）建设 ，优化信息系统功能。 完善行业信贷政策，加强行业风险管理。结合宏观经济政策和产业政策 导向，及时制定调整部分行业信贷政策，进一步扩大行业信贷政策覆盖面。 加强行业分类管理和限额管理，重点调整部分集中度相对较高的行业信贷规 模，积极支持战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业和文化产业发展， 支持节能环保等绿色产业发展，继续推进“绿色信贷”建设，严格控制“两高一 剩”行业信贷投放，加大中小企业信贷支持力度。 加强地方政府融资平台贷款风险管理。紧密结合相关监管要求，加强平 台贷款清理规范工作，上收平台贷款审批
