上海消费者行为偏好研究

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1、消费者行为偏好研究 以上海市消费群体为例 上海特色消费者类型 上海消费者各影响因子偏好 消费关键词性别年龄连锁外资 连锁商业企业凭借网店优势更易得到消费者关注 超市卖场/餐饮业：消费者喜爱度与门店数量呈正相关 商企喜爱指数门店数 沃尔玛15.9%37 （含好又多） 大润发14.6%16 外资凭借精准定位、优质服务受到消费者欢迎 最受欢 迎的商 企 大卖场便利店百货店 单体购物中 心 快时尚 沃尔玛、 大润发、 家乐福 全家、7 -11 百盛、太 平洋、巴 黎春天 正大广场 H&M、 ZARA等 内资便利店的消费者主要关注“价格实惠”，平均选择率47.4% 消费关键词性别年龄连锁外资 女性 p

2、偏好时尚消费、风格多样 p 要求商品种类丰富、购物环境舒适 p 更喜爱购物中心 女性消费者更加注重时尚消费 男性 p 很少主动光顾购物中心 p 要求价格合理 p 个人护理关注度较低 消费关键词性别年龄连锁外资 年龄层次决定消费场所偏好 u中老年人在超市、批发市场购物人数相对较多； u年轻人热衷于在购物中心等时尚场所消费、以及网络等新渠道购物； u中年人对电视购物接受度较高，东方CJ电视购物在5059岁消费群体 中欢迎率达10.8% p 新兴百货店和购物中 心越来越注意迎合年轻消 费群体需求，趋向年轻化 和时尚化，忽略了中老年 消费者的购物需要 上海年轻人、中老年人对各类消费场所喜好度 消费关键

3、词性别年龄连锁外资 17-23岁 认同感建立族 24-30岁 事业建立族 30-55岁 家庭建立族 55岁及以上 新生活建立族 消费偏好 紧跟潮流，追 求高品质生活 和良好的形象 准求高水准和健 康生活，偏爱奢 侈品和时尚潮流 子女教育； 自身保健； 喜欢出境购物（ 香港、日本等） 享受生活；营养 健康产品、延缓 衰老 娱乐休闲 台球、泡吧、 音乐、KTV、 健身、网络游 戏、宠物等 PSP、泡吧、奢 侈享乐消费、瑜 伽、洋酒等 健康产品、高科 技产品、传统饮 食、家庭互动 慢休闲； 年龄层次决定消费方式偏好 洞察中国市场的专业品牌 大型商场消费者研究 洞察中国市场的专业品牌 9 项目回顾 目

4、录 项目背景 研究方案 主要研究发现 结论和建议 具体研究发现 市场容量 目标人群特征 目标消费者的大型购物商场消费行为 目标消费者对大型购物商场的消费需求 附录 大悦城概念测试 洞察中国市场的专业品牌 10 项目回顾 洞察中国市场的专业品牌 11 项目背景 通过此次调研，大悦城希望解决如下问题： 获得整个市场容量 了解目标消费群构成 了解目标消费群对于大型购物商场各方面（服饰，餐饮，娱乐等 ）的需求 洞察中国市场的专业品牌 12 研究方案设计 调研城市上海 被访者 条件 20-30岁上海常住女性受访者 不在相关行业工作 过去6个月内未参加过任何形式的市场调查活动 样本量及配额 调查区域地铁8

5、号线曲阜路站上盖及辐射3公里内商业区 CATI 300样本； 流动拦截 样本量：每个点位150人，8个点位，合计1200人； 执行时间：每个点位（周一至周四/周五/双休日）三段时间采集样本各不少于50人。 调研方式 CATI & 流动拦截 具体拦截 点位 1.地铁8号线曲阜路站；2.来福士；3.大宁国际；4.四川北路巴黎 春天；5.七浦路河南路口；6.太平洋百货（不夜城店）； 7.地铁8号线虹口足球场站；8.地铁8号线西藏南路站 洞察中国市场的专业品牌 13 流动拦截点位介绍 地铁8号线曲阜路站 四川北路巴黎春天 七浦路河南路口 新客站太平洋百货 大宁国际 地铁8号线虹口足球场站 来福士广场

6、地铁8号线西藏南路站 备注：如果以8号线曲阜路为中心2公里范围仅为原来的老黄浦区区域 洞察中国市场的专业品牌 14 具体研究发现 p 市场容量 p 目标人群特征 p 目标消费者的大型购物商场消费行为 p 目标消费者对大型购物商场的消费需求 洞察中国市场的专业品牌 15 目标消费者占比-按出行习惯分 地铁8号线曲阜路站周边光顾/出行的人群占总样本的21% % 基数：所有被访者 300 洞察中国市场的专业品牌 16 目标消费者占比-按假设目标人群分 基数：所有被访者 300 备注： 主力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边，且光顾目的途经 潜力人群：过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周

7、边，同时光顾目的是途径过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边， 且光顾目的是吃饭 非目标人群：过去1年光顾过四川北路周边或者新客站周边，同时光顾目的不是吃饭 如假设过去1年光顾过大宁国际周边或者来福士周边的消费者是今后大悦城的主力消费人群，则这 部分人群占总样本的85% 洞察中国市场的专业品牌 17 上海2030岁常住女性人口数 1,048,504人 数据来源： 统计局资料 曲阜路站 光顾比例21% 市场容量-算法一：按出行习惯比例计算 经过8号线曲阜路的人口数 220,186人 年大型商场 光顾频率16.9次 大悦城区域年可能光顾人次 3,721,141人 计算公式： 常住人口 光顾率 计

8、算公式： 曲阜路站人数 光顾频次 大悦城光顾 可能性91% 大悦城年预计光顾人次 3,401,123人 计算公式： 年可能光顾人次 声称光顾率 洞察中国市场的专业品牌 18 上海2030岁常住女性人口数 1,048,504人 数据来源： 统计局资料 曲阜路站 光顾比例21% 市场容量-算法二：按出行习惯结合大悦城周边2公里计算 经过8号线曲阜路的人口数 220,186人 年大型商场 光顾频率16.9次 大悦城区域年可能光顾人次 353,508人 计算公式： 常住人口 光顾率 计算公式： 原黄浦区人口且经过曲阜路站人数 光顾频次 大悦城光顾 可能性91% 大悦城年预计光顾人次 323,107人

9、计算公式： 年可能光顾人次 声称光顾率 居住在原黄浦区 比例9.5% 居住原黄浦区且 经过8号线曲阜路的人口数 20,918人 计算公式： 曲阜路站人数 原黄浦区居住比例 洞察中国市场的专业品牌 19 上海2030岁常住女性人口数 1,048,504人 数据来源： 统计局资料 主力人群 比例85% 市场容量-算法三：按假设目标人群计算 主力人群人口数 891,228人 年大型商场 光顾频率23.7次 大悦城区域年可能光顾人次 21,122,113人 计算公式： 常住人口 人群占比 计算公式： 主力人群人数 光顾频次 大悦城光顾 可能性69% 大悦城年预计光顾人次 14,574,258人 计算公

10、式： 年可能光顾人次 声称光顾率 洞察中国市场的专业品牌 20 上海2030岁常住女性人口数 1,048,504人 数据来源： 统计局资料 主力人群 比例85% 市场容量-算法四：按假设目标人群结合大悦城周边2公里计算 主力人群人口数 891,228人 年大型商场 光顾频率23.7次 大悦城区域年可能光顾人次 1,647,525人 计算公式： 常住人口 人群占比 计算公式： 原黄浦区人口且主力人群人数 光顾频次 大悦城光顾 可能性69% 大悦城年预计光顾人次 1,136,792人 计算公式： 年可能光顾人次 声称光顾率 居住在原黄浦区 比例7.8% 居住原黄浦区且 是主力人群的人口数 69,5

11、16人 计算公式： 主力人群人数 原黄浦区居住比例 洞察中国市场的专业品牌 21 具体研究发现 p 市场容量 p 目标人群特征 p 目标消费者的大型购物商场消费行为 p 目标消费者对大型购物商场的消费需求 洞察中国市场的专业品牌 22 目标消费者特征-教育程度 高中或以下 大学专科 大学本科 硕士或以上 202026 404552 373220 331 Total主力人群潜力人群非目标人群 % 基数：所有被访者 1513710140708 相对而言，主力人群的教育程度是最高的 洞察中国市场的专业品牌 23 目标消费者特征-职业 工人服务员一般职工 文职人员 企业公司管理人员 学生 专业人员 个

12、体户 技术人员 机关事业单位干部 待业人员下岗 家庭主妇 212638 262628 15116 1397 7106 646 596 421 122 211 Total主力人群潜力人群非目标人群 % 基数：所有被访者 1513710140708 相对而言，主力人群的职位较高 洞察中国市场的专业品牌 24 目标消费者特征-婚姻状况 未婚 已婚，无小孩 已婚，有小孩 离婚/丧偶，无小孩 离婚/丧偶，有小孩 656453 141612 211935 000.1 0.100.1 Total主力人群潜力人群非目标人群 % 基数：所有被访者 1513710140708 所有人群以未婚为主 洞察中国市场的专

13、业品牌 25 目标消费者特征-个人收入 2000元以下 2000-4000 4001-6000 6001-8000 8001-10000 10001-15000 15001-20000 20000元或以上 拒答 211918 535156 192320 424 220.4 110.3 0.110.1 0.410.3 0.401 Total主力人群潜力人群非目标人群 % 基数：所有被访者 1513710140708 平均收入 (元)3557.0 3603.3 3839.3 3496.4 相对而言，主力潜力人群的个人收入较高 洞察中国市场的专业品牌 26 目标消费者特征-家庭收入 2000元以下

14、2000-4000 4001-6000 6001-8000 8001-10000 10001-15000 15001-20000 20000元或以上 拒答 1 1 0.4 4 5 2 11 17 12 25 18 24 23 26 31 17 20 23 7 6 4 7 5 2 5 2 0.4 Total主力人群潜力人群非目标人群 % 基数：所有被访者 1513710140708 平均收入 (元)9491.2 9772.9 9299.3 9245.4 相对而言，主力人群的家庭收入较高 洞察中国市场的专业品牌 27 目标消费者特征-各商场对比 备注： 1、竞争对手数据来源于CTR其他项目调查结果

15、（非2010年和2009年数据） 2、竞争对手数据采集方式为商场门口拦截访问，不设定年龄/性别等配额 各商场相比而言，正大广场的消费群偏年轻化，同时在个人收入上占一定优势 家庭收入相比而言，百盛、正大广场、八佰伴较高 大悦城预测人群收入偏中等 洞察中国市场的专业品牌 28 具体研究发现 p市场容量 p目标人群特征 p目标消费者的大型购物商场消费行为 p目标消费者对大型购物商场的消费需求 洞察中国市场的专业品牌 29 大型购物商场光顾频率-分拦截点位 每周2次或以上 每周1次 每月3-4次 每月1-2次 两个月1次 三-四个月一次 五-六个月一次 半年以上1次或更少 _113_ 3115212

16、1311591417 4353214031 342742024 57_216 1_1_9 _0.21 Total曲阜路站来福士大宁国际四川北路 8号线沿线 % 基数：所有被访者 1213152152151455455 平均值（次/年）22.9 16.9 17.2 36.5 27.5 15.9 平均而言，大型购物商场年光顾频率为22.9次 大宁国际和四川北路周边人群光顾大型购物商场的频率较高，尤其是大宁国际 洞察中国市场的专业品牌 30 大型购物商场光顾频率-分家庭收入 每周2次或以上 每周1次 每月3-4次 每月1-2次 两个月1次 三-四个月一次 五-六个月一次 半年以上1次或更少 _31121_ 691110101417 6182321151333 29293636414226 12201823221817 2412877105 2474323_ _3_2 Total2000- 4001-6001- 8001- 10001- 15001-