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1、SRM需求分析文档1. 1引言31.1. 1.1编写目的31.2. 1.2项目背景31.3. 1.3定义及图例32. 1.4参考资料43. 2任务概述43.1. 2.1现状与目标53.2. 2.2项目运行环境73.3. 2.3条件与限制74. 功能需求74.1. 功能划分84.1.1. 主业务流程84.1.2. SRM01物料分类管理流程104.1.3. SRM02供应商分类管理流程104.1.4. SRM03供应商注册管理流程104.1.5. SRM04采购认证管理流程124.1.6. SRM05询报价管理流程134.1.7. SRM06订单协同管理流程144.1.8. SRM07招投标管理
2、流程184.1.9. SRM08合同管理流程214.1.10. SRM09合格供方目录管理流程214.1.11. SRM10供应商绩效管理流程224.1.12. SRM11对帐管理流程225. 性能需求235.1文档需求235.1. 时间特性235.2. 平台适应性236. 运行需求276.1. 用户界面276.2. 软件接口276.3. 故障处理277. 7其它需求281. 1引言1.1. 1.1编写目的作为明确项目需求的基本业务蓝图；作为项目招标选型过程中提供业务实现依据；作为签订合同时乙方应实现工作内容的附件；作为项目验收时的验收标准；本文档供甲乙方的项目经理、设计人员、开发人员参考。1
3、.2. 1.2项目背景SRM项目由XXXX公司根据自身业务需求提出，2013年11月申请立项，2014年正式开始，由供应部作为项目主导部门综合办公室辅助实施。后因SRM供应商（XXXX公司）业务变更导致无法完成此SRM项目经过双方友好协商决定终止SRM项目合同并退回该项目已付款项，现正在处理原SRM合同的终止收尾工作。为适应公司快速发展，降低采购成本，提升管理效率在2015年9月决定重新启动项目。1.3. 1.3定义及图例图例：1）流程开始或结束；2）SRM系统动作；3）手工动作；4）SRM凭证和文档；5）手工文档；6）输入/输出到SRM其他流程7）外围系统操作；8）外围系统文档；10）接口；
4、9）输入/输出到不在SRM范围的其他流程；11）处理连接线；12）判断；13）判断连接线；14）连接下页流程或分支流程；(A,B)；2. 1.4参考资料关于更换SRM供应商的请示 2015年10月10日 柳彦宏 启动SRM项目方案 2015年10月10日 柳彦宏XXXX公司代集中采购制度 2015年 10月 综合办公室3. 2任务概述3.1. 2.1现状与目标针对于SRM管理的四大方面采购寻源、采购协同、供应商管理、集中采购我司分别拟解决下问题。（一）供应商寻源、准入流程、基础档案、资质文件等管理成本逐年递增：1. 缺少统一的对外门户，向市场发布我公司的原辅料、包材、设备的采购信息和公司采购、
5、质量相关标准及管理制度。2. 目前新供应商的引入由人为控制，在市场中寻找相关供应商使用上网查询、推荐等方式，信息容易出现偏差且效率低下。3. 小样、中试、试生产等准入关键节点由纸质单据进行管理，难免出现节点工作缺失或流程不顺畅的情况出现。4. 供应商资料都以纸质档案进行管理，查找不便，资质文件过期失效时，也无法做到自动提示，给公司经营带来隐患，而且随着公司引入的供应商的数量逐年递增，问题凸显的也越来越明显。（二）现有的公司与供应商采购协同方式，难以适应公司管理业务发展需要：1. 当前询比价工作是供需双方人与人使用电子文档、纸质文件往来交互，不仅使工作效率低下，也带来了价格不透明的问题。2. 采
6、购订单业务作为供应链中的核心，目前还使用传真、电话等传统通讯手段，供应部员工每天周旋于订单发送、确认等反复的工作。3. 到货数量、到货时间等信息延迟，直接导致供应、质量、储运等相关部门不能作出及时反映，不能提前做检验及入库准备工作。4. 让步接收、降级处理、退货等情况在ERP系统中只以结果出现，但是整个处理、审核过程难以管理，也不能及时让供应商了解我方处理情况，做出及时反映。5. 与供应商进行货款对账工作，没有便捷的工具直观的反映每一次的入库、对账、付款的情况，间接增加公司的采购和付款部门的管理成本。（三）供应商绩效考核工作难以提高，不能形成优胜劣汰的考核体制：1. 没有供应数据的积累，就无法
7、准确的衡量供应商绩效，目前单纯靠人工记录供货数据，效率低且历史数据很难复用，中标次序、质量、到货时间等直接关系到供应商绩效的数据分散在ERP系统、纸质文件、电子文档等各个地方，无法做到有效的统计分析。2. 供应商绩效考核方式单一，仅从“中标价格”、“中标次序”、“质量”、“到货期”四个维度进行考核，无法随公司的绩效考核制度进行改变，而且全人工进行绩效考核，带来数据失真、准确性不高等问题。3. 无方便的手段进行考核信息发布及提醒，让供应商及时了解绩效信息，扣分项，扣分原因，导致不能及时改善。（四）新建立的集中采购制度急需通过信息化手段固化、落地。1. 物资需求部门需要查找资源找出适合的供应商，并
8、电话或邮件联系供应商参与招投标及提供相关文件，费时费力，且集采工作涉及公司内众多部门，涉及流程复杂、文件众多，虽有相关文件和制度进行管理，但无法做到关键节点推进式管理，直接导致招投标工作效率低下而且易出错。2.当前公司集采流程未与电子工作流平台进行整合，相关签批手续查询、存档、流转较为复杂。 综合上所述，本项目以通过信息化手段解决为以上问题为主要目标，要求服务提供方能根据以上问题提出相应的解决方案，实现范围不可以小于本文档中的功能描述及主流程。次要目标是能搭建一个支持移动应用、快速开发、电子工作流、同时能满足后期中小型应用系统开发的平台化系统，以便于后期能与其他信息系统进行整合。3.2. 2.
9、2项目运行环境网络环境：自有公司机房100M双光纤接入服务器操作系统：Microsoft Windows 2003 （2008） Advanced Server 、Liunx之一，并提供高可用性方案，方案实现并不包含于本次项目中。支持环境：使用其中TOMCAT、IIS、WEBLOGIC之一，并提供负载均衡集群方案，方案实现并不包含于本次项目中。数 据 库：支持ORALCE或MYSQL客户端：基于浏览器兼容IE8、IE9、SAFARI、FIREFOX移动端：android、IOS3.3. 2.3条件与限制4. 功能需求4.1. 功能划分4.1.1. 主业务流程主业务流程1.供应商、物料、货源、价
10、格等主数据接口；2.ERP管控不足的主数据字段可以在SRM中管理；3.ERP采购计划，采购订单，收货单，应付款等单据接口；4.同时预留和其他业务系统对接的接口5.我司有日化和健康产业两个公司，采购部和部分部门同时服务于两个公司，要求总体框架能满足此类型组织。4.1.2. SRM01物料分类管理流程物料支持自定义分类，如原料，辅料，包材;物料支持ABC分类；可以自定义物料审批流程，审批结束后自动进入ERP或主数据管理系统4.1.3. SRM02供应商分类管理流程供应商支持自定义分类，如原料供应商，辅料供应商;供应商支持多维度分类；4.1.4. SRM03供应商注册管理流程供应商管理供应商可以批量
11、导入，集中审批；供应商可以通过供应商门户注册，可以按照自定义的流程进行评审；提供供应商资质证照管理，定期提醒审查；供应商引进需要进行小试、中试、试产流程。供应商引入需要保留样品评价表历史、供应商评价表历史、供应商基本情况评价表历史信息。供应商可能一次或多次引入不成功，需要能够查询到该供应商历史引入的样品评价表等信息。对于引入成功的供应商，一般不会进行样品的再次试样。质量模块包含有：检验设备信息（型号，规格，检验范围，相关图片）、检测标准、检测方法、执行标准、检测人员资历（学历工作年限）。技术模块包含有：生产工艺、关键控制点、产品特性、此产品行业特性。生产模块包含有：生产设备信息、生产关键控制点
12、、生产操作手册、设备操作人员资历。上游供应商管理模块包含有：上游供应商资质、上游供应商生产工艺、关键控制点。此四类信息由供应商在供货平台填写提交，采购人员可进行查看。征信信息包括：银行信息和法院信息，由供应商在供货平台录入填写，采购平台可查。此项作为考核点，在考核界面可查。供应商分为备选、正式、储备。通过小试、中试、试产之前为储备，均通过之后为备选、发生正式业务的为正式。三种供应商均指针对某种物料的储备、备选、正式供应商。我方可以填写某一物料分类的质量检测标准和方法，由供应商反馈自己的检测标准和方法。供应商注册完毕后进入采购认证管理流程。4.1.5. SRM04采购认证管理流程考察计划生成采购
13、人员创建年度、临时考察计划。系统提供考察计划列表功能，并能在列表界面直接进行新增等操作。考察计划存在两种状态：关闭、未关闭。新建考察计划为未关闭，并提供手工关闭功能，关闭的表示已经执行完毕的。考察计划支持手工录入不合格项目，并能在供货平台看到信息。考察计划增加审核流程，新增考察计划保存提交后，需要经审批流程审核，方可进行后续操作。审核状态：通过、未通过。未通过的考察计划需修改后再次提交。供应商考察考核细则供应商考察细则为针对供应商的考核进行的指标项，在系统的现要求：1.考察细则支持分类比如一般类、重要类、其他类等2.考察细则支持新增，满足后续的扩展性3.供应商考察细则的评判方式为分权限评判，分
14、为八大部分进行控制，不同部门对不同部分进行评分。4.供应商考察细则需要在后台运行计算逻辑，支持根据逻辑自动计算，写入考察计划表5.可以定义不同分类供应商的不同考察计划。考察计划反馈供货商可以在供货平台查询考察计划，并针对考察中出现的不合格项，及时进行反馈、上传附件等操作。考察不合格项作为考核点，在考核界面可查。因此在需求实现上可以在考察计划列表中查询对应的考察计划，并且考核计划支持审核之后的监督执行4.1.6. SRM05询报价管理流程1.招标方发布公告，询价可公开、可指定供应商。2.新加入系统的询价项目将以邮件或短信形式通知供应商，也可以根据供应商分类自动通知某一分类供应商。3.询价项目可设
15、置起始日期时间，可手动暂停、关闭、重启。4.在线发布审批后的询比价信息，供应商可针对询价在线进行报价，支持供应商多次报价。5.提供多种报价磋商工具，支持谈判跟踪功能，对每次报价行为均有完整数据纪录。6.询价项目结束后，系统自动生成询价比价结果，以报告的形式体现。报告的模板可预先设置。7.系统对所有供应商的报价信息进行汇总和统计，按照公司要求生成统计报表。8.在系统中查看每个询价项目的状态。4.1.7. SRM06订单协同管理流程生产计划导入平台从ERP中导入未来3-4个月预测生产订单以及MRP未来几个月采购计划。从ERP抓取各产成品月末库存量、消耗量形成分析图表。可以开放以上数据给关键用户或关联供应商查询。采购计划预警分析当月原计划采购数量和实时库存、实时在途量、到货未检验数量，以及各个数量之和能否满足当月生产计划所需
