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1、中国防水材料行业分析报告2010年瞿新荣二零一零年六月报告内容防水材料其实一直没有一个统一的定义，防水技术的不断更新也加快的防水材料的多样话，总体来说防止雨水、地下水、工业和民用的给排水、腐蚀性液体以及空气中的湿气、蒸气等侵入建筑物的材料基本上都统成为防水材料。保质期：大于5年；环保性：满足GB18582-2001室内装修材料有害物质限量标准。第一节防水材料的定义及种类新型防水材料刚性防水材料防水卷材防水涂料建筑密封材料防水混凝土材料防水砂浆橡胶沥青类防水涂料聚氨酯防水涂料硅橡胶防水涂料丙烯酸酯类防水涂料沥青类防水涂料沥青防水卷材合成高分子防水卷材高聚物沥青防水卷材改性沥青防水卷材高分子防水卷
2、材防水涂料密封材料堵漏材料建筑防水沥青嵌缝油膏聚氯乙烯建筑防水接缝材料聚氨酯建筑密封膏聚硫建筑密封膏硅酮建筑密封膏丙烯酸酯建筑密封膏氯磺化聚乙烯建筑密封膏防水材料种类一般分为下面五种它包括阴离子乳化沥青涂料、非离子乳化沥青涂料、阳离子乳化沥青涂料、橡胶改性乳化沥青涂料等。它是我国第一代防水涂料，它具有价格低廉，原料易得，生产方便的特点。它的缺点是气味大、有毒、易老化失效，目前已经逐步退出防水施工工程中。它包括焦油聚氨酯双组份防水涂料和非焦油聚氨酯双组份防水涂料，它是我国第二代防水涂料，改进了乳化沥青类防水涂料易老化失效的缺点，将防水寿命提高到8-10年以上。它的缺点是气味大、有毒。非焦油聚氨酯
3、双组份防水涂料用环氧树脂取代焦油，降低了气味，提高了防水寿命，但其中的苯类有机溶剂仍然存在，对人体还是有致癌危险。另外，聚氨酯单体是在施工中与触发剂产生反应，生成高分子有机聚合物，与掺加的骨料等材料形成一层不透水，不透气的防水层，所以施工条件，环境温度等对防水层的形战成影响较大，容易造成防水层防水性能的参差不齐。JS型双组份防水涂料又称水泥基丙烯酸型防水涂料。它是将聚合反应好的丙烯酸酯类乳液与水泥基粉料按比例调和成涂料，即时施工的防水材料，它是我国第三代防水涂料，它是一种水性涂料，所以它是聚合物水泥涂料中挥发性有机物最少的，达到了国家环保标准，它可以在潮湿的基面上施工，给施工带便利。它的缺点是
4、防水层与基础层或保护层粘结欠佳，细毛一但损坏或失效修复较困难。它作为有机酯高聚物，水泥是碱性的，有促使皂化分解作用，影响防水寿命，所以它的防水层寿命比非焦油型蒙聚氨酯类防水涂料稍低。第二节我国防水材料行业的发展历程它包括焦油聚氨酯双组份防水涂料和非焦油聚氨酯双组份防水涂料，它是我国第二代防水涂料，改进了乳化沥青类防水涂料易老化失效的缺点，将防水寿命提高到8-10年以上。它的缺点是气味大、有毒。非焦油聚氨酯双组份防水涂料用环氧树脂取代焦油，降低了气味，提高了防水寿命，但其中的苯类有机溶剂仍然存在，对人体还是有致癌危险。另外，聚氨酯单体是在施工中与触发剂产生反应，生成高分子有机聚合物，与掺加的骨料
5、等材料形成一层不透水，不透气的防水层，所以施工条件，环境温度等对防水层的形战成影响较大，容易造成防水层防水性能的参差不齐。它是我国第四代防水涂料，这是一种与混凝土相一致的防水涂料，其防水寿命与混凝土相当，与混凝土一样。它无毒、无味、无公害，是一种绿色环保材料，它通过配方中的活性组份，在水的作用下，在水泥基体的毛细管通道和裂隙中渗透扩散，与游离的钙离子等交互反应生成不溶于水枝蔓状纤维结晶，在毛细管通道和裂隙中吸水膨胀，使结构中的毛细管通道和裂隙充盈密实，从而把水堵住，达到防水的目的。正因如此它还俱有事后产生裂隙的自我修补功能。水泥基渗透结晶型防水涂料的防水层俱有与水泥砂浆相当的高抗压强度和抗折强
6、度，固体表面的张力与混泥土一致，有呼吸功能，解决了粘结界面水凝结剥离问题，涂层表面粘结性能好，适宜于贴面砖，它的出现，解决了墙面防水的问题。它的缺点是养护不好或基层应力作用下容易开裂。整体结晶型防水材料是在水泥基渗透结晶型防水材料的基础上添加了在水泥水化、凝结、硬化过程中起匀质、保水、塑性型变和可吸水膨胀堵塞毛细管通道和裂隙的组份，所以水泥的收缩率下降85%以上，细微裂缝的生成率下降70%以上，防水性能大大提高，从而彻底解决了水泥基渗透结晶型防水涂料在基层应力作用下容易开裂的问题。该类防水抗渗剂形成的防水层物性参数与水泥制品近似，它的防水机理是渗透结晶、分散结晶原理，在混凝土构件、水泥砂浆层及
7、涂料防水层之中，通过渗透、分散、迁移，在毛细管通道和裂隙中形成吸水澎胀的不溶于水的结晶，充盈密实毛细管通道和裂隙，其中的活性成份还能吸水澎胀生成一种弹性胶体，它在水泥水化、凝结、硬化过程中，能吸水保水，显著降低泌水率，减少泌水形成的毛细管通道，堵塞毛细管通道和裂隙，增加水泥凝结和硬化过程中的塑性，减少水泥收缩缝，增加水泥与砂石骨料之间的亲和力，提高拌和料的匀质性，流变性，减少分层、沉降缺陷，从而形成一个密实的防水整体。由于防水层与基体物性参数近似，所以它适宜于迎水面和背水面的防水，而不会影起张力剥离。它不含挥发性或可分解的有毒物质，所以无味、无毒、无公害，是绿色环保型产品。从理论上讲整体结晶型
8、防水材料属于刚性防水范畴，但实际上它是一种刚柔相结合的防水材料。其基层、面层为刚，但在结点及变形部位采用了柔性处理，这种智能的防水机理彻底解决了混凝土砂浆渗、漏、裂的问题。对北京近200个工程项目中防水材料的情况进行调查后，结果如下：（1）防水施工面积占建筑面积的比重上升。调查表明，在各类建筑工程中，防水面积平均占总建筑面积的32%，见下表。（2）在防水工程中，底下防水工程比例最大。地下防水工程占防水工程总面积的49.43%，其他不同建筑部位所占比例见图。（3）SBS改性沥青聚酯胎防水卷材独占鳌头。第三节我国目前防水材料的应用情况图片来源：2008年中国防水材料研究报告图片来源：2008年中国
9、防水材料研究报告一、我国建筑防水材料生产现状：我国新型建筑防水材料通常分为5大类，即：高聚物改性沥青防水卷、合成高分子防水卷材、防水涂料、密封材料和刚性防水堵漏材料。2008年我国各类防水材料总产量76900万平方米，同比增长12.5%。其中，新型防水材料总量达到59900万平方米，占防水材料总量的77.9%。近几年成稳定增长，增长率在20%左右。而目前国外新型建筑防水材料已占市场总量的90%以上，建筑防水材料的生产已逐渐从单一的生产工厂发展为大型跨国公司，美国40家公司，100余个生产工厂市场总量接近15亿平方米左右。今后10年，按国家建材局“新型建材及制品导向目录”要求及市场走势，SBS、
10、APP改性沥青防水卷材仍将是主导产品，将大力发展；高分子防水卷材重点发展EPDM、PVC（P型）两种产品，并积极开发TPO产品；防水涂料前景看好的是聚氨酯（尤其单组份）及丙烯酸类；密封材料仍重点发展硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸四大类；防水保温一体材料、刚性防水材料、防渗堵漏材料、金属屋面材料、沥青瓦、土工材料将有一定的市场。其它材料则随行就市，但要坚持扶优劣汰，提高防水整体水平原则，要坚决抵制和严厉打击假冒伪劣产品。今后十年还要大力完善材料配套和施工技术。三、我国防水材料生产存在问题：1、专业设计薄弱，防水施工管理混乱，应用技术严重滞后。2、企业结构不合理，各方对建厂工程设计环节关注不够。3、对
11、建厂工程设计好的范例经验极少，对不足之处的总结交流很少。4、政策法规贯彻不全面。5、防水卷材无证生产现象严重，防水材料市场混乱。第四节我国防水行业的现状及存在问题报告内容第一节“十一五”规划相关政策预测分析1、根据国家税务总局关于纳税人销售自产建筑防水材料并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知（国税发200680号）规定，自2006年5月1日起：纳税人销售自产建筑防水材料的同时提供建筑业劳务，凡符合国家税务总局关于纳税人销售自产货物提供增值税劳务并同时提供建筑业劳务征收流转税问题的通知（国税发2002117号）规定条件的，按照该文件的有关规定征收增值税、营业税。如果不是销售自产建筑防水材料的
12、施工企业，没有优惠政策。2、日前，国家税务总局下发了关于进一步落实不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理办法的通知（简称通知），要求加强建筑业、房地产业营业税征收管理。通知指出，建筑业、房地产业是营业税的主要税源行业。为加强营业税征收管理，国家税务总局下发了关于印发不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理暂行办法的通知，并按照以票控税、网络比对、税源监控、综合管理的要求，统一开发了建筑业、房地产业营业税项目管理软件。近年来，广西、甘肃、福建等地积极贯彻落实不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理暂行办法，以票控税，优化管理，取得了显著成就。为保证营业税收入持续稳定增长，国家税务总局要求
13、各地深入推进不动产、建筑业营业税项目管理工作，在2011年底前将不动产、建筑业营业税项目管理及发票使用管理暂行办法落实到位。消息来源：2009-12第二节行业相关税收政策为贯彻中华人民共和国环境保护法，有效利用和节约资源，减少刚性防水材料、防水卷材、防水涂料在生产、施工、使用过程中对环境和人体健康的影响，引导刚性防水材料安全生产和使用，促进防水卷环境保护部环境发展中心、中国建筑学会施工与建材分会防水技术专业委员会、北京绿色事业文化发展中心、福建省沙县华鸿化工有限公司、北京万方程科技有限公司、盘锦禹王防水建材集团有限公司、北京中核北研科技发展有限公司等部门及企业共同起草、制定了环境标志产品技术要
14、求（刚性防水材料、防水卷材、防水涂料）标准。刚性防水材料标准对刚性防水材料的有害元素及其化合物提出了不应人为添加的要求、对产品的放射性和有害物释放量等提出了限制要求。该标准适用于无机堵漏防水材料、聚合物水泥防水砂浆和水泥基渗透结晶型防水材料。防水卷材标准对防水卷材中有害元素及其化合物、持续性有机污染物、邻苯二甲酸酯、煤沥青提出了不应人为添加的要求，对产品的可溶出重金属含量、所用矿物油中芳香烃提出了限制要求，对产品使用过程中的焊接方式、施工温度提出了建议。该标准适用于改性沥青类防水卷材、高分子防水卷材、膨润土防水毯。该标准不适用于石油沥青纸胎油毡、沥青复合胎柔性防水卷材、聚氯乙烯防水卷材。防水涂
15、料标准对防水涂料中乙二醇醚及其酯类、邻苯二甲酸酯、二元胺、烷基酚聚氧乙烯醚、支链十二烷基苯磺酸钠、烃类、酮类、卤代烃类溶剂提出了不应人为添加的要求，并对产品的有机挥发物、放射性、甲醛、氨、苯、苯类溶剂、固化剂中游离甲苯二异氰酸酯等物质提出了限制要求。该标准适用于双组分聚合物水泥防水涂料、单组分丙烯酸酯聚合物乳液防水涂料、聚氨酯防水涂料、改性环氧防水涂料、聚脲防水涂料。该标准不适用于煤焦油聚氨酯防水涂料。以上三个标准分别规定了环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。资料来源：行业相关环保标准提高新型防水材料的生产和市场所占比例提升必然是“十二五”规划的重点之一。对防水材料的质量控
16、制和规范化经营将是“十二五”阶段持续关注的重点，行业结构的优化和重点企业的崛起、不规范企业的被淘汰将是下阶段明显的趋势。由于“低碳”和“环保”的呼吁，“十二五”的对“环保”的控制标准将会更加严格，由此企业的技术跟进和规范、科学的管理将是生存和发展的重点。对于建筑行业税收难的问题，国家可能会加强税收管理控制的力度，可能对自己生产防水材料并有施工队的企业有部分税收优惠，但总的管理控制力度会加大。第四节行业政策走势分析报告内容第一节2009年中国防水材料近期市场分析2009年5月27日，国务院正式公布了关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知（国发.2009.27号），细化了不同行业固定资产投资项目资本金比例。分别下调了城市轨道交通、煤炭、机场、港口、沿海及内河航运、铁路、公路、商品住房、邮政、信息产业等项目的资本金比例。下调相关行业资本金比例带动对防水材料市场、建材需求量的扩大。随着投融资环境的改善，下游需求量的进一步增加，特别是在国家投资力度加大的背景下，防水材料市场活跃程度将得到明
