半导体照明节能产业解读2

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1、吴大可 环境保护回顾 1992年十四大报告第一次出现，但只有“加 强环境保护”一句话 十七大报告提到“环境”及“保护”的有28 处 十八大报告增加至45处。 十八大报告不再单独提及环境保护，而是把 环境保护、资源节约、能源节约、发展可再 生能源、水、大气、土壤污染治理等等一系 列事项统一为“生态文明”的概念，并且上 升到空前的高度作为整个报告十一个部分中 的第八部分被单独强调。 十八大关于环保的内容（一） 第一部分“过去五年的工作和十年的基本总结： 生态文明建设扎实展开，资源节约和环境保护全面推 进。 第三部分“全面建成小康社会和全面深化改革 开放的目标” 资源节约型、环境友好型社会建设取得重

2、大进展。主 体功能区布局基本形成，资源循环利用体系初步建立。 单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降， 主要污染物排放总量显著减少。森林覆盖率提高，生 态系统稳定性增强，人居环境明显改善。 加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节 约、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和 谐发展现代化建设新格局。 十八大关于环保的内容（二） 第八部分“大力推进生态文明建设” 坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚持节 约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，着力着力 推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约推进绿色发展、循环发展、低碳发展，形成节约 资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方

3、资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方 式、生活方式式、生活方式，从源头上扭转生态环境恶化趋势， 为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全 作出贡献。 （一）优化国土空间开发格局。 （二二）全面促进资源节约）全面促进资源节约。 （三）加大自然生态系统和环境保护力度。 （四）加强生态文明制度建设。 李克强讲话（一） 2012年12月12日李克强在中国环境与发展国际合作委 员会2012年年会开幕式上讲话 环境问题说到底是在发展中产生的，也应在发展中来解决。 良好的生态环境是买不来、借不到的财富。山清水秀但贫 穷落 后不行，殷实小康但环境退化也不行。只有把发展建 立在资源可接续、环境可承载的基

4、础上，才能过好今天、 不忧明天，永续发展。扩大内需是中国发展的战略基 点， 我们要实现的新型工业化、城镇化，必然是生态文明的工 业化、城镇化。无论是可再生能源应用，还是建筑节能改 造以及光伏产业发展等，都孕育着前景无限的 市场空间， 催生着规模庞大的生态产业。要以节能减排作为结构调整要以节能减排作为结构调整 和创新转型的重要突破口，加快发展循环经济、节能环保和创新转型的重要突破口，加快发展循环经济、节能环保 和绿色低碳产业。“十二五”时期中国和绿色低碳产业。“十二五”时期中国 生态环保投入将达生态环保投入将达 到万亿元。到年，中国太阳能发电装机将到万亿元。到年，中国太阳能发电装机将 达万千瓦。

5、达万千瓦。 李克强讲话（二） 李克强说，人民希望安居、乐业、增收，也希望天蓝、地 绿、水净。要调动各方面力量防治污染，不欠新帐、多 还 旧帐，更多提供生态产品。中国已在京津冀、长三角、珠 三角区域及直辖市、省会城市开展监测、公布 信息并加强治理，力争经过一段时间的努力，逐 步取得成 效。生态美好的家园，需要人民共同建设，全社会都要增 强生态意识，营造良好氛围，每个人从自己做起，从身边 的事做起，点点滴滴的保护行为就能汇成 蓬蓬勃勃的生态 文明建设力量。 李克强指出，改革开放是发展的必由之路，也是现代化 的强大动力。推进生态文明建设，需要改革和制度创新。 要加快价格、财税、金融、行政管 理、企业

6、等改革，完善 资源有偿使用、环境损害赔偿、生态补偿等制度，健全评 价考核、行为奖惩、责任追究等机制，切实加强法制建设， 以体制激励和约束企业， 用法律调节和规范行为，使改革 这个最大的“红利”更多地体现在生态文明建设和科学发 展上。 十八大报告对环保行业的影响 资源循环利用行业 污染治理行业 固态废弃物 水污染 大气污染 水土修复 节能减排相关行业 建筑节能改造 LED照明照明 环境监测行业 新能源行业 半导体照明节能产业规划 2013年2月17日发改委联合六部委发布 半导体照明节能产业规划 六部委包括发改委、财政部、住建部、工 信部、科技部和国家质检总局 系统阐述了十二五期间（至2015年）

7、中 国LED行业的发展目标、主要任务、重点 工程和扶持措施。 对之前半导体照明的十二五专项规划 进行了一些修正，使之更具可执行性。 关键性目标 至至2015年年LED行业总产值行业总产值4500亿元（其中照明产品亿元（其中照明产品 1800亿元）亿元） 2011年 2015年复合增速30% 形成10-15家龙头企业 LED照明产品渗透率达到照明产品渗透率达到20% （主要替代传统白炽灯，（主要替代传统白炽灯， 节能灯渗透率保持节能灯渗透率保持70%不变）不变） LED液晶背光源、景观照明市场占有率分别达70%和80% 芯片国产率达到芯片国产率达到80%以上以上 硅基LED芯片取得重要突破 核心

8、器件光效与应用产品质量达到国际同期先进水平 大型MOCVD装备、关键原材料实现国产化 检测设备国产化率达70%以上 建立世界先进水平的研发、检测平台和标准、认证体系。 明确政策扶持的重点目标 照明应用领域 重点推广重点推广公用照明（路灯等）和室内商用照明（筒灯、射灯、灯管等） 适时进入适时进入家居照明领域（球泡灯） 积极支持积极支持创新应用（汽车、农业农业、医疗等） 关键技术领域 4寸以上衬底 外延芯片制备 3D/晶圆级集成封装 驱动电源 照明集成及系统控制关键技术 创新应用技术 （农业，医疗、养殖、通讯等） 装备和材料领域 工艺和检测设备 MO气源 荧光粉 封装散热材料 明确推广路径和措施

9、建立标准体系，提高准入门槛 建立动态的行业领跑者制度，能效越高的 产品补贴越大，推进产业技术升级 补贴力度和范围逐渐扩大，LED球泡灯和 灯管有望进入补贴范围，公用照明推广或 提速 重视国产化重视国产化 调整后的政府产业发展目标更加 可行 发展目标发展目标 内容内容 点评点评 节能减排效果更加节能减排效果更加 明显明显,市场份额市场份额 逐步扩大逐步扩大 到2015年，60W以上普通照 明用白炽灯全部淘汰，市 场占有率将降到10以下， LED功能性照明产品市场 占有率达20%以上 如果考虑每年接近中国GDP的 照明行业产量整体增 速，那么按照20%LED照明渗 透率估算，到2015年LED 照

10、明产品数量有望达到18-20亿 只 2015年达到4500亿元（其中 LED照明应用产品1800亿 元）,11-15年CAGE 30% 2015年目标调整到年目标调整到4500亿，比亿，比 之前的半导体照明十二之前的半导体照明十二 五专项规划的五专项规划的5000亿略少亿略少， 2010年全行业产值1200亿 元 调整后的政府产业发展目标更加 可行 发展目标发展目标 内容内容 点评点评 产业规模稳步增产业规模稳步增 长，重点企业实长，重点企业实 力增强力增强 产业结构进一步优化， 建成一批特色鲜明的半 导体照 明产业集聚区 这个应该不难，地方政府 最喜欢打造产业集聚区 形成10-15家掌握核心

11、技 术、拥有较多自主知识 产权和 知名品牌、质量竞争力 强的龙头企业。 较之前规划的较之前规划的20-30家，数家，数 量减半，政府资源向优势量减半，政府资源向优势 企企 业集中业集中 LED芯片国产化率80%以 上，核心器件的发光效 率与 应用产品的质量达到国 际同期先进水平。 目前国产化率40%左右 调整后的政府产业发展目标更加 可行 发展目标发展目标 内容内容 点评点评 技术创新能力大技术创新能力大 幅提升，标准检幅提升，标准检 测认证体系进一测认证体系进一 步完善步完善 大型MOCVD装备、关键 原材料实现国产化，检 测设备 国产化率达70以上。 建立具有世界先进水平 的研 发、检测平

12、台和标准、 认证体系。 为MO气源、4寸以上/PSS 图形衬底更有可能接 近国际水平 若国产MOCVD整机装备困 难较大，核心装备零部件 会成为突破口 政策导向支持的技术方向 LED照明用衬底制备技术新型衬底材料及大尺 寸衬底技术与工艺。 核心装备制造， 多片式MOCVD等生产型设备 国产化关键技术。 大尺寸衬底高效蓝光LED外延、芯片技术；高 效绿光、红光及黄光LED外延、芯片技术；结 合集成电路工艺的芯片级光源技术。 封装及系统集成技术 高效白光LED器件封装关 键技术、设计与配套材料开发；多功能系统集 成封装技术；荧光粉涂覆技术。 高效、低成本LED驱动技术高效、高可靠、低 成本的LED

13、驱动电源开发（含驱动电源芯片）。 LED颜色与材料系统 高压芯片与倒装芯片 LED系统集成封装 LED晶圆级集成封装 LED晶圆级集成封装 整灯方案优化 与白炽灯设计方案接近的LED球 泡灯 整灯设计 政策导向的技术方向 室内外照明产品集成技术 高品质、低成本、多功能 LED模组、光源、灯具标准化、系列化研究；结构、 散热、光学系统设计；新型散热材料开发。 智能化照明系统关键技术控制协议与标准开发；基于 互联网、物联网及云计算技术的智能化、多功能照明 管理系统开发。 LED 创新应用技术现代农业、养殖、医疗、通讯等特 殊领域应用技术及系统开发；超越传统照明形式的系 统解决方案。 OLED照明关

14、键技术高效、高可靠性、低成本OLED材 料开发；白光OLED器件及大尺寸OLED照明面板开发； 高效、长寿命OLED灯具的设计开发。 十二五国家LED照明重点工程 LED照明市场测算 Digitimes预测，2014年全球照明市场规模超过400亿美元，2012- 2014年CAGR约为165%。 IMS Research预测，LED通用照明市场规模在2017年达到顶峰， 接近600亿美元。 LED封装成本趋势 一线厂商等效40W LED球泡灯价 格 厂商厂商 光通量光通量 （lm） 功率（功率（w） 效率效率 （lm/w) CRI 单价单价 （美元）（美元） 美元美元/千流千流 明明 Phil

15、ips 450 7 62.29 80 12 26.67 Osram 450 7 62.29 80 15 33.33 翰源 400 7 80 5.3 13.25 清华同方 400 7 80 6.4 16 中国LED通用照明市场增长（测算） 2012 2013 2014 2016 2018 2020 40W球泡灯价格 （元） 72 46 30 15 15 15 中国通用照明市场 规模（亿元） 141 214 319 432 508 669 LED通用照明渗透 率 1.4% 3.1% 5.7% 11.4% 16.4% 20.6% 中国商用照明增长 0 50 100 150 200 250 300 2

16、0132014201520162017201820192020 中国商用照明市场（亿元）中国商用照明市场（亿元） 中国LED户外照明市场增长 2012 2013 2014 2016 2018 2020 LED路灯渗透率 8.0% 13.5% 19.0% 28.0% 33.0% 37.0% LED路灯市场规模 35 55 73 92 113 148 隧道灯及其他公共 照明市场规模 15 24 38 58 70 77 中国LED照明市场规模 （亿元） 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 201220132014201520162017201820192020 户外照明市场 商照市场 通用照明市场 LED目前上市企业 东方财富网LED板块企业有41家 外延与芯片 三安光电，士兰微，同方股份，华灿光 电，德豪润达，乾照