江西省地矿局管理及业务分析报告-终稿

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1、江西省地矿局管理及业务分析报告 北大纵横管理咨询公司 二零零四年十一月 一期咨询报告 Date 1 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 导读 项目进展与战略分析方法论 江西地矿局综述 业务分析 内部资源能力分析 Date 2 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 北大纵横在充分理解江西省地矿局的需求基础上， 制定了以下的战略分析框架 25天工作时间15天工作时间 1分析现有业 务 地质勘查 矿业开发 工程建设 多种经营 2设想各项业 务可能的业务 内容 前向一体化 后向一体化 相关多元化 无关多元化 3预测各业务 的市场潜力 4评估市场竞 争激烈程序 6确定各项业 务的经济效益 5确定各项业

2、 务的吸引力 7明确各业务关 键成功因素： 各业务所需要 的能力和资源 8江西省地矿 局的现有资 源、能力评 估 现有资源和能力 各项业务的吸引力 高 低 低高 9业务选择 10战略规划 ： 规划局及各 业务的发展 战略 优先发展 的核心业 务 管理及业务分析战略发展规划 业务分析 资源能力评估 Date 3 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 整个项目分为两个阶段，现阶段完成了地矿局环境 及业务分析、资源和能力评估 11月 工作内容 1 信息、资料收集和分析 行业及内部资料收集、分析 工作访谈 员工调查 2 外部环境及业务分析 宏观环境及业务环境分析 主营业务及产业链分析 各业务关键成功因

3、素分析 竞争分析 3 内部管理及资源能力分析 内部资源分析、评估 内部能力分析、评估 内部管理分析 4 研讨、撰写报告及初步汇报 研讨、撰写报告 初步汇报 第一周第二周第三周 江西省地矿局管理及业务分析报告 零星工作 中期报告 12月 第四周 Date 4 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 并在地矿局内部对局领导、机关处室、局属单位进 行了大量、深入的工作访谈 局 长 副局长助理巡视员 办 公 室 地 质 矿 产 处 科 技 信 息 处 经 济 发 展 处 质 量 安 全 处 财 务 资 产 处 人 事 教 育 处 审 计 处 监 察 室 党 委 组 织 部 党 委 宣 传 部 机 关 党

4、 委 省 地 质 工 会 局机关处室 纪委书记总工程师 后 勤 服 务 中 心 投 资 发 展 中 心 九 0 一 队 九 0 二 队 九 一 二 队 九 一 五 队 九 一 六 队 赣 南 队 赣 西 队 赣 东 北 队 水 文 队 物 化 探 队 测 绘 院 测 试 中 心 建 工 队 江 地 总 公 司 江 地 集 团 监 理 公 司 资 源 公 司 江 矿 公 司 物 资 公 司 富 达 公 司 设 备 租 赁 公 司 离 退 休 管 理 处 稀 土 研 究 所 地 调 院 环 境 总 站 教 育 中 心 疗 养 院 工 程 技 校 赣 西 北 队 局领导 局属二级单位 已访谈未访谈

5、Date 5 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 我们通过多种途径获得了大量的行业相关数据 外部资料收集： n北大纵横数据库 n北大纵横案例库 nInfo-bank nISI n中国地质矿产经济、中国国土资源 经济 n中国经济论坛 n地质勘查报 n中国期刊网 n国家统计局网 n中经在线十五”交通重点专项规划 n中国宏观经济信息网 n中国城市建设网 n西部开发网 n中国城市轨道交通网 n国研网 受控定向钻进，鄱阳湖地区地下水环境背景值调查研究、赣西粉石英改性研究、 金属地震预测隐伏岩体方法研究等居国内前列。 资料来源：科技处 Date 148 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 科技队伍不断

6、状大，技术水平不断提高，服务领 域不断拓展 江西地质队伍由解放前不足30人发展至今拥有区域地质、矿产地质、物化探、钻（ 坑）探、水文地质、工程地质、地质测绘、岩矿测试、选冶实验、遥感地质、数学 地质、环境地质、地质科技信息等多专业、多方法的一定规模的科技队伍。各类专 业技术人员4300余人，其中享受国务院特殊津贴的专家有67名，具有高级职称的527 人。 、等一大批高新技术进入地质工作，队伍素质显著提高 。地质工作已从狭义地质走向广义地质。矿产、水文、环境、工程、测试、制图等 地质工作加大了为农业、国土、环境综合治理的服务力度。服务领域进一步拓宽， 地质工作步出江西、面向国内、走向世界。 以大

7、口径钻孔灌注桩、泵吸反循环、射水造墙、扩底桩等技术为依托，进军国内市 场，成为建筑、桥梁、铁路、水利工程市场的一支劲旅。工程地质、测量、地质找 矿进入国内外市场，先后承揽、参加海南、新疆、西藏，浙江、江苏、福建、广东 、贵州等省（区）的化探扫面和测量工作；承担、参加巴基斯坦找水成井、伊朗化 探找矿、日本水利工程勘察等工程。 资料来源：科技处 Date 149 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 积极开展对外科技交流，实行技术资源外部整合 江西局先后派出50多批次专家、学者对美国、英国、加拿大、前苏联、法国、巴 西、澳大利亚、日本、伊朗、芬兰、巴基斯坦、德国、阿尔及利亚、墨西哥、委 内瑞拉、韩

8、国、比利时、智利、菲律宾、葡萄牙、巴布亚新几内亚、布隆迪、 柬埔寨 、新加坡、秘鲁、印度、老挝、泰国等28个国家进行科技交流和经济技 术合作；先后接待美国、前苏联、英国、日本、澳大利亚、加拿大、罗马尼亚、 匈牙利、苏丹、前捷克、法国、德国、葡萄牙、巴西、保加利亚、比利时、瑞士 、土耳其、伊朗、印度、朝鲜、泰国、阿尔巴尼亚、秘鲁、新西兰等25个国家和 国际组织地质代表团。 2003年12月23日，江西省政府在北京新大都饭店举行聘请江西省地质科学顾问仪 式。聘请陈毓川、常印佛、谢学锦、翟裕生、裴荣富、张本仁等6位院士为江西 省地质科学顾问。 通过对外合作交流，博采众家之长，引进新理论、新方法、新技

9、术，吸引外资， 扩大知名度，江西地矿工作的成就和水平正日益受到国内外同行的赞赏和关注。 资料来源：科技处 Date 150 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 总的来说，江西地矿局的技术资源利用率较高， 转移性一般 低 低 高 高 利 用 度 转 移 性 江西局在历史上 形成了较为丰富 的地质找矿工作 经验，积累了丰 富的地质资料和 技术成果，为今 后的矿业开发打 下了良好的基础 在桩基础施工 领域，曾经应 用新技术在工 程建设市场上 获得了很高的 占有率，但近 几年来，局在 这一领域的技 术开发投入不 足，竞争力下 降 技术资源 Date 151 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 财务

10、资源 内部资源分析 q 人力资源 q 实物资源 q 技术资源 q 财务资源 q 隐形资源 Date 152 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 目前江西地矿局的收入来源主要有两块：国家事 业拨款及对外创收 2003年全局收入构成 2003年江西局的收 入总额中，国家拨 款占35%，对外创 收占65%，主要是 地质市场收入，包 括社会商业性地质 勘探、工程建设施 工、工程勘察和测 绘 数据来源：2003年江西地矿局会计报表 Date 153 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 国家拨款中，地勘费基数的收入稳定，但地勘项 目经费不确定性大，需要努力争取 国家拨款中，地勘 费基数占90%以上 ，

11、这一块收入每年 都有所增长，目前 还比较稳定； 而地勘工作专项拨 款收入不稳定，需 要靠申报地勘工作 项目来争取。03年 国家开展国土资源 大调查，我局获得 了1000多万的项目 款； 数据来源：财务处统计报表 Date 154 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 江西局每年收入大，但利润小，利润率只有1.5% 0.4% 4.5% 0.8% 59.5% 34.8% 国家拨款 36% 经营创收 64% 以03年为 例，全局 收入是 8.49亿元 ，成本是 8.36亿元 ，利润只 有1300万 ,利润率 为1.5% 数据来源：2003年江西地矿局会计报表 Date 155 北大纵横管理咨询公司江

12、西地矿局项目组 盈利能力弱，2003年全局净资产回报率只有 5.58% 全局净资产收益率偏低， 2002年为3.2%，2003年为 5.58% 从各队来看，建工队、物 资总公司连续两年都是负 数、915队、江地公司净 资产收益率在10%以上 数据来源：2002、2003年江西地矿局资产经营责任 目标考核计分汇总表Date 156 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 主要原因是对外创收业务盈利能力差,有的业务甚 至亏损，不能为江西地矿局的发展提供资金保障 以04年1-10 月的统计数 据为例，全 局地质勘查 业务的利润 率为3%，工 程建设利润 率为1%，矿 产开发和多 种经营利润 率均为负数

13、 数据来源：统计简报（江西局内部资料，2004年第8期） 数据问题 Date 157 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 从资源负债表分析，流动资金中应收帐款比例过 大，主要是工程拖欠款，可用货币资金不多 流动资产占总资产的56.5%。流动资产中主要是由应收帐款、货币资金和存货构成， 其中货币资金占到流动资产的21%；应收帐款占到流动资产的47.6%，主要是工程拖 欠款； 2003年货币资金年末数1.82亿，年初数1.6亿。 2003年流动资产结构图 流动资产 占总资产 的比例 56.5% 固定资产 占总资产 的比例 43.5% 数据来源：2003年江西地矿局会计报表Date 158 北大纵

14、横管理咨询公司江西地矿局项目组 事业费刚性支出比例大，导致全局实际可调配资金少 离退休人员经费支出趋势预测 事业费刚性支出 42% 江西局正常性经费支出 中，离退休人员经费、 富余人员经费、子弟学 校补贴经费等刚性支出 比例较大 随着职工队伍老龄化， 离退休人员经费开支也 将不断呈现上涨趋势， 预计今后4年内，将以 每年3%左右的速度递 增 数据来源：2003年江西地矿局会计报表、财务处预测 Date 159 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 总的来说，江西地矿局的财务资源利用度高，可 转移性高 低 低 高 高 利 用 度 转 移 性 资金是转移度最 高的资源；目前 局实行财务资源 的集中

15、管理，在 全局层面上统一 调配事业费，能 够集中力量办大 事，对各个二级 队和业务单元支 持力度较强；但 这种统一调配资 金的做法在某种 程度上形成了不 公平和“等靠要 ”思想 从局资金使用情 况来看，资金的 利用率很高。利 润低，资金积累 不足，对战略发 展的支持度有限 。另外工程应收 帐款存在坏帐风 险 财务资源 Date 160 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 隐形资源 内部资源分析 q 人力资源 q 实物资源 q 技术资源 q 财务资源 q 隐形资源 Date 161 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 我们将从以下方面分析江西局的隐形资源情况 矿权 资质 品牌 n目前资质是建

16、筑施工单位投标的首要前提条件，也是资 格预审的主要内容 n施工建筑单位所完成的所有工程尤其是重点项目已经成 为企业品牌资产的最重要的组成部分 n在地矿行业，矿产资源的开发权和转让权是非常重要的 无形资产之一 信誉 n对于工程勘察和建筑施工单位来说，关键是所承建所有 项目的安全和质量保证 政府关系 n在开展业务活动过程中，能否与政府及主管部门保持良 好的沟通关系，是非常重要的一个关键成功因素 Date 162 北大纵横管理咨询公司江西地矿局项目组 矿权：江西局地质成果丰富，目前全局有176个探矿权， 13个采矿权，是一笔宝贵的财富，为江西局发展提供了丰 富的想象空间 矿权矿权性 质质 单单位数目主要矿矿种 探矿权901队21金、银、铅锌、铜 915队1岩盐 916队18金、锑、锡、铅锌 赣东北队18金、铜、铅锌 赣西北队28金、银、钒、钨、铜 赣西队30金、钽铌、钴