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1、保险行业 移动办公系统 u保险经纪人属外勤人员，大量的时间需要外出与客户沟通、处理理赔等事 u内部文件、信息等流转主要是采用纸质的方式文件繁杂，效率有待提高 u处理 内部文件和客户资料的效率受到现有系统的限制 保险行业现状 保险经纪人作为经常在外的外勤人员，效率是第一要务。他们需要无论 走到哪里，围绕身边的智能终端将形成一个虚拟的办公环境，建立与保险业 务随时互联互通的应用系统，摆脱时间和场所局限，随时进行随身化的公 司管理和沟通，实现任何办公地点和办公时间的无缝接入。 保险业迫切需求移动办公 高效 随时随地办公 移动办公系统介绍 移动办公系统是一套建立以平板电脑为载体的移动信息化系统， 该系
2、统将平板电脑、无线网络、保险业务系统三者有机结合，实现任何 办公地点和办公时间的无缝接入，提高了办公效率。 它可以连接保险公 司原有的各种业务系统，包括产品介绍、理赔、OA、邮件、ERP等， 使平板电脑可以用于操作、浏览、管理公司的全部工作事务。 OA系统 理赔系统 投保系统 邮件系统 系统结构设计 统 一 认 证 体 系 平板电脑客户端：ipad、android用户 移动数据网络 保险公司现有业务信息系统 综 合 安 全 体 系 投保系统理赔系统OA系统邮件系统 移动办公系统平台 功能模块管理模块 现场理赔产品演示 移动OA移动邮件 远程投保 用户管理机构管理 日志管理业务管理 权限管理 统
3、一标准接口 三层级系统架构 2G/3G/WIFI/ADSL/ INTERNET 保险OA系统保险理赔系统保险CRM系统保险ERP系统 平板电脑 客户端 PICA移动办公系统平台 终端层 平台层 业务层 三层级系统架构 终端层 u通过客户端向保险经纪人呈现系统数据信息 u保险经纪人通过平板电脑访问移动办公系统服务器 平台层 u为平板电脑客户端提供数据访问接口，提供现场理赔、产品演示、移动 OA、远程投保、移动邮件等应用程序服务 u实现用户管理、日志管理、机构管理、权限管理等管理功能 业务层 u在保险公司现有业务系统的基础上，针对系统平台层开放数据访问接口 终端层系统架构 系统管理组件 通 信 接
4、 口 业务逻辑数据同步 系统心跳 用户数据 缓存 用 户 界 面 n 用户界面：管理用户人机交互协调、显示方式渲染、输入校验等 n 在线查询：向服务端发起实时在线请求 n 业务逻辑：各项业务逻辑管理、数据库管理、数据一致性管理 n 系统心跳：定时向服务端发起身份和数据问询 n 数据同步：数据同步逻辑执行 n 通讯接口：统一管理与服务端通讯 现场理赔 在线查询 产品演示 远程投保 系 统 平 台 平台层系统架构 后台管理 管理系统报表系统 用户管理权限管理 通信监控同步逻辑 心跳响应用户鉴权 保 险 系 统 接 口 数据访问层 终端管理层 客户同步通知资讯 保单同步日程管理 定制化业务逻辑 无
5、线 通 信 接 口 业务系统 业务系统 数据管理层 安 全 系 统 安 全 系 统 功能简介 定制保险产品 通过保险产品的介绍，根据客户需求，现场定制保险产品方案 根据方案自动计算所需费用和预期收益等 远程投保 现场填写投保资料，采集证件信息等，即时发回总部审核 总部通过后可现场签订保险合同 现场理赔 快速到达出险地，随时调阅投保人的资料档案 将现场勘察数据传回总部，总部沟通制定理赔方案 任务分配 将工作任务根据任务安排及时发送到相关人员的客户端上，快速完成 日常工作任务分配。 培训学习 通过平板电脑随时随地学习保险行业的相关知识 翻阅客户档案资料促进对客户的理解 移动办公系统实现功能 产品功
6、能 OA系统 投保系统 邮件系统 理赔系统 启动太保移动办公客户端 选择移动办公功能模块 产品功能1定制保险产品 保险经纪人通过保险产品的介绍，根据客户的收入水平、消费结构、 预期风险等，现场定制保险产品方案。根据方案自动计算所需费用和 预期收益等，推荐合适的保险产品。 客户基本情况分析推荐合适的保险产品 产品功能2远程投保 保险经纪人在与客户沟通的现场，通过保险移动客户端填写投保资料 ，采集证件信息等，即时发回总部审核。总部审核通过发送确认指令 到保险经纪人客户端后可现场签订保险合同 启动远程投保功能模块 录入标准保单 并发送到总部 总部返回确认 签订投保协议 保单详情 签名确认 产品功能2
7、远程投保应用场景 将采集的资料 传回总部审核 核保审核通过 签订合同 确定投保意向，定 制并录入投保资料 根据客户需求，展 示相应的保险产品 产品功能3现场理赔 保险核查人员快速到达出险地，通过数据库调阅投保人的资料档案。 将现场勘察数据传回总部，总部提供远程咨询，快速制定理赔方案。 抵达现场调出投保信息 现场勘查、信息收集返回总部确定理赔方案 总部可远程咨询 ，并批准赔偿方 案 记录理赔信息 ，签订理赔协 议 理赔人员赶赴现场 意外出险，致电保险公司 现场取证，调出投保资料，快 速制定理赔方案，并传回总部 产品功能3现场理赔应用场景 产品功能4任务分配 将工作任务根据任务安排及时发送到相关人
8、员的客户端上，快速完成 日常工作任务分配。 接收日常任务分配与日程管理 启动任务功能模块，接启动任务功能模块，接 收每天任务安排收每天任务安排 通知客户获得通知客户获得 收益及分红收益及分红 提醒客户记得续保提醒客户记得续保 完成分配任务完成分配任务 产品功能4任务分配应用场景 使用平板随时随地学习 保险相关的理论知识 远程教学 联线交流 管理客户资料档案 熟悉公司的保险产品 信息 产品功能5培训学习应用场景 产品档案多媒体化，在给客户介绍产品时更直观、生动灵活 客户资料转化成电子资料，无需二次录入，减少出错风险，同时方便交接 移动办公，远程核保，即时签订合同，现场理赔，随时随地支付 随时随地
9、学习，增强业务知识；日程安排，提醒通知，提高工作效率 保险业移动办公系统带来价值 += 移动办公 网络环境 平板电脑 OA系统 理赔系统 投保系统 邮件系统 共享文件 其他应用 移动办公平台特点统一的身份管理 统一用户管理 统一认证 统一权限 统一通讯录 多系统应用一站式登陆 移动办公平台特点统一的管理平台 服务器管理 客户端管理 自动监测服务器运行状态 自动提取保险公司信息系统数据 自动通知管理员 系统版本自动更新 系统指令自动更新 操作报告生成 客户端远程诊断 操作标准化 标准规范体系建设 标准规范体系建设 系统整合标准规范 安全体系规范 移动办公平台特点可扩展的系统 服务端可扩展性 u业务可扩展可以对接保险公司多个业务系统 u硬件可扩展可以根据业务需求扩展硬件 u支持定制化开发 终端可扩展性 u可适配各种不同系统的平板电脑 u可适配各种不同系统的智能手机 u支持功能定制化开发 谢谢！
