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1、工程机械行业分析报告目 录第一节 叉车行业发展状况3一、2011年产销状况3二、行业市场竞争分析5三、供需预测7第二节 装载机行业发展状况9一、2011年产销状况9二、行业市场竞争分析11三、需求预测13第三节 挖掘机行业发展状况16一、2011年产销状况16二、行业市场竞争分析19三、需求预测20第四节 混凝土机械24一、2011年产销状况24二、行业市场竞争分析25三、需求预测26第五节 起重机28一、2011年产销状况28二、行业市场竞争分析30三、需求预测32第六节 压实机械行业发展状况34一、2011年产销状况34二、行业市场竞争分析36三、需求预测36第七节 推土机行业发展状况38
2、一、2011年产销状况38二、行业市场竞争分析40三、需求预测41第一节 叉车行业发展状况叉车（Forklift），国际标准化组织ISO/TC110称为工业车辆，是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆。叉车在企业的物流系统中扮演着非常重要的角色，是物料搬运设备中的主力军。叉车广泛应用于广泛应用于交通运输、冶金采矿、机械、化学化工、能源等行业，并可进入船舱、车厢和集装箱内进行托盘货物的装卸、搬运作业。以叉车为主的工业车辆行业是工程机械的重要分支之一，是物流行业的重要装备。当前，各行业为适应激烈的国内外市场竞争的需要，在物流技术的应用和推广方面都加大了力度，为工业车辆的
3、品种增加和销售量提升提供了机遇。一、2011年产销状况（一）行业复苏势头最差受全球经济低迷影响，年初以来，叉车的同比降幅超过30%，是所有工程机械行业中势头最差的一个子行业。其主要原因在于：叉车有很大一部分用于物流配送和生产型企业，与固定资产投资的直接相关性较小，因此单纯政府投资的大规模基建项目对其拉动有限，缺少让行业快速复苏的驱动力。从世界范围来看，2011年全世界叉车市场总销售量为565，748台，与2008年的930，689台相比，下降了39.2%。2011年，我国叉车累计销售138，908台，同比下降17.38%。其中，电动平衡重乘驾式叉车14562台，同比减少29.76%；电动乘驾式
4、仓储叉车3960台，同比减少5.40%；电动步行式仓储叉车14605台，同比减少29.69%；内燃平衡重式叉车3960台，同比减少15.38%。资料来源：工程机械工业协会图1 1999-2011我国叉车销量及同比增速产量方面，2011年电动叉车产量为47.49%，同比下降3.54%。2011年叉车主要生产企业产量见下表。资料来源：工程机械工业协会图2 2011年电动叉车月度产量及同比增速图3 2011年叉车主要生产企业产量企业名称2011年112月（台）2008年112月（台）同比增长（%）安徽叉车集团公司3172731745-0.06杭叉工程机械有限公司3156231929-1.15中国龙工
5、控股有限公司5180418923.66大连叉车有限责任公司27102963-8.54广西柳工机械股份公司266426630.04江苏靖江叉车公司12931309-1.22厦门厦工叉车公司11731513-22.47资料来源：工程机械工业协会出口方面，2011年叉车出口为27，558台，与2008年的60，333台相比，下降了54.32%，叉车行业出口对企业的利润贡献高于内销。金融危机对叉车行业的冲击在2011年才真正显示出来。资料来源：工程机械工业协会图4 1999-2011我国叉车出口量及同比增速（二）我国叉车市场举足轻重销量与1999年的12662台相比，近11年我国叉车行业的销量年复合增
6、长率为24.33%；我国的叉车市场已经成为世界上举足轻重的一个市场。出口与1999年的2224台相比，近11年我国叉车行业的出口量年复合增长率为25.71%，叉车的出口复合增长率略高于国内销售的复合增长率也反映了我国叉车的竞争力在逐步提升，从出口的历史经验来看，2002年曾出现同比-66%的增长，但在第二年便出现了同比增长144%的局面。随着全球经济的逐渐复苏，叉车行业在前一轮产能扩张与金融危机冲击之后趋于稳定，盈利水平也正在走出历史低谷。（三）行业复苏仍需时间未来叉车行业加快复苏要依靠国内整体经济的持续好转，物流行业、商业、工矿企业的全方位复苏将拉动叉车的加速增长；此外国际市场需求的回暖也将
7、是叉车复苏的重要动力。上述两个助动因素对叉车的拉动可能是一个相对缓慢的过程，短期内不能寄于厚望。二、行业市场竞争分析（一）国际主要企业集中于日美欧从世界范围内来看，叉车的销售市场主要集中在欧洲、美洲和亚洲，欧洲近5年都是世界上最大的叉车销售市场，其占比维持在40%以上，其次是亚洲和美洲，亚洲的销售量在2007年和2008年已经超过美洲，排第二位。资料来源：工程机械工业协会图5 2008年全球各大洲叉车市场份额从全球前10大叉车制造商的排名来看，共分为三个梯队，主要由日本、美国以及欧洲的企业组成。第一梯队为日本丰田和德国凯傲，2008年分别以62.61亿美元和54.63亿美元的销售额排列第一和第
8、二；第二梯队成员为德国永恒力和美国纳科，2008年年度两者的销售额分别为22.85亿美元和22.37亿美元，分列第三和第四；第三梯队的成员依次外为日本三菱重工、芬兰卡尔玛、美国科朗、日本小松、法国曼尼通和中国安徽合力，对应的2008年销售额分别为17.04亿美元、17.01亿美元、14.51亿美元、13.92亿美元、13.78亿美元和12.62亿美元。前10大制造商的2008年年度销售额合计为251.34亿美元。其中最大的叉车制造商日本丰田的销售额占前10大企业的总销售额的比例为24.91%，我国安徽合力的销售额占前10大企业的总销售额的比例为5%，丰田的销售额约为安徽合力的5倍。预计未来十年
9、金砖四国的经济仍旧有望保持较快的增长，另外再加上欧美旧叉车报废更新产生的高额需求以及伴随竞争力的不断提升，对国外竞争对手市场份额的挤占，使得我国叉车企业的成长空间依然巨大。（二）国内厂商占据国内市场主导我国叉车行业格局相对稳定，但近年来也开始呈现出多元发展趋势。目前，安徽合力与浙江杭叉两家依然独大，近几年一直占据国内市场半壁江山。但由于市场容量大，盈利能力强，近两年叉车行业吸引了大量新进者，这其中不乏国内颇具实力的知名工程机械企业，同时，国外叉车品牌也纷纷转战中国，例如德国威玛叉车，在经济危机的浪潮中，看到了中国市场的巨大潜力，从而选择把中国建立成为整个亚太区域的生产基地，并迅速在中国市场立足
10、生根。截至目前，包括独资、合资企业在内我国已有100余家叉车。叉车行业的行业集中度相对较高，国内叉车市场中，国内厂商占主导地位，基本占领了70%以上的市场份额，国外厂商市场份额近年来呈下降趋势。但是，林德、丰田等国外叉车巨头占据着中国叉车行业的中高端市场，而中国的叉车企业则掌握着叉车中低端市场乃至整个叉车市场的话语权，叉车市场形成较明显的各执一端的格局，而在这个看似不变的格局下，一些新的趋向已经在酝酿：国内一些大中型的叉车企业为了摆脱目前的同质化和低价竞争，提升品牌形象，开始慢慢向中端产品转型；而在中低端市场占据着市场主流的背景下，占据叉车高端市场的国外叉车巨头也明显感到了“高处不胜寒”，他们
11、要实现销量和产能的提升，也开始向中端市场发力。2011年国内叉车市场的价格战较为激烈，从国内叉车的市场占有率来看，仍然是合力与杭叉占据了半壁江山。两家企业总的市场占有率达到70%。大连叉车和厦门叉车的市场占有率分别占到2%和1%。资料来源：工程机械工业协会图6 2011年1-11月国内叉车产量市场占有率三、供需预测资料来源：工程机械工业协会图7 叉车行业下游需求分布情况在工程机械各类产品中，叉车在中国各个领域中的使用范围之广仅次于装载机，叉车作为物流机械，与宏观经济走势息息相关，它的适应范围已经跳出了工程建设这一范畴，而适用于各个经济领域，这也是叉车的关注度高于其他工程机械子行业的原因。从产业
12、周期的角度分析，在全球范围内，叉车产品和叉车产业都处于成熟期。从国内情况看，叉车产品和叉车产业尚处于发展期，产品技术仍需发展完善；产品使用范围和使用量尚未得到足够拓展；市场经济环境下的产业自然调整仍处于初级阶段；用户使用意识和企业研发意识、能力尚且落后。从这几个方面来看，我国叉车产业具有很大的发展空间。从市场容量的角度分析，定性地看，和土石方机械不同的是，叉车使用范围要广的多，遍及各个经济领域。这个产业的成长主要受以下几个因素的影响；一是国家经济发展水平；二是工业化程度；三是国家经济增长的“动力源”分布；四是社会的叉车使用意识。可以预见，尽管有诸多不确定及不利因素存在，我国叉车行业总体前景依然
13、乐观。目前，中国叉车产量仅占全球12%左右。巨大需求量加上国内产量的不足引来国外叉车巨头蜂拥而至来中国建厂，这其中包括德国威玛、林德、TCM等。而近期国内企业的动态也预示着工程机械行业内越来越多的企业开始重视叉车这一业务。第二节 装载机行业发展状况装载机是一种广泛用于公路、铁路、建筑、水电、港口、矿山等建设工程的土石方施式机械，它主要用于铲装土壤、砂石、石灰、煤炭等散状物料，也可对矿石、硬土等作轻度铲挖作业。换装不同的辅助工作装置还可进行推土、起重和其他物料如木材的装卸作业。由于装载机具有作业速度快、效率高、机动性好、操作轻便等优点，因此它成为工程建设中土石方施工的主要机种之一。与挖掘机相比，
14、装载机的技术含量偏低，功能较为单一，优势在于作业量大，价格相对便宜。一、2011年产销状况（一）行业产能过剩装载机是我国工程机械行业较为成熟的产品，生产厂家较多，市场集中度低于其它工程机械行业。近几年来，由于主要厂家产能持续扩张，装载机行业的产能相对过剩，从而导致行业竞争格外激烈，价格竞争和产能利用率不高是行业面临的主要问题，尤其是在2008年下半年行业景气下降时，这些问题更为突出。另外，挖掘机在逐步替代装载机的部分市场，因此，近几年，装载机的增长速度在工程机械各细分子行业中始终处于较低的水平。2011年我国装载机主要生产企业产量见下表。表1 2011年我国装载机主要生产企业产量企业名称201
15、1年112月（台）2008年112月（台）同比增长（%）成都神钢工程机械(集团)有限公司1022797514.88徐州工程机械集团有限公司949411467-17.21河南龙工机械制造有限公司3603303818.60江苏柳工机械有限公司33713978-15.26常林股份有限公司31315503-43.10浙江濠泰机械有限公司1961143836.37中国一拖集团有限公司19223297郑州宇通重工有限公司13712444-43.90小松常林工程机械有限公司461617-25.28青州威猛工程机械有限公司273629-56.60资料来源：工程机械工业协会（二）09年复苏缓慢资料来源：工程机械工业协会图8 2008-2011年装载机销售量及增长情况2011年2月份以来，由于受国家经济刺激政策的推动，加上季节性因素的影响，装载机销量呈现明显的
