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1、项目管理系统用户手册天讯瑞达通信技术有限公司2012-4序号修订日期修订内容简述编写/修订人版本号12012-4-24第一版发布陈德振V1.023456789目录1 项目管理系统整体界面22 项目管理32.1 项目流转32.1.1 项目流转表42.1.2 查询122.2 项目综合查询152.2.1 查询条件162.2.2 项目列表162.2.3 导出数据172.3 项目导入192.3.1 导入数据192.3.2 查询导入出错信息203 工时管理213.1工时填写213.1.1 选择工作日223.1.2 项目名称与工作项的填充223.1.3 新增一项233.1.4复制一项243.1.5删除功能2
2、43.1.4保存与提交243.2 个人工时查询243.3 按项目查询统计263.3.1 日期选择263.3.2选择项目263.3.3 查询263.3.5导出信息273.4 按人员查询统计274权限控制294.1权限管理294.1.1操作权限组304.1.2 组织授权314.2 组织管理324.2.1 机构信息维护334.2.2 机构人员信息维护331 项目管理系统整体界面项目管理系统是基于基础平台进行开发的，因此它拥有基础平台的许多特征。项目管理系统基于B/S架构，通过在浏览器地址栏输入网址: http:/172.16.24.183:8080, 就能访问。它主要分为：项目管理、工时管理两大模块
3、，而整体界面如图1-1所示。图 1-1从图1-1可见，项目管理系统的界面框架由左侧的导航菜单、中间的工作台和顶部的快捷方式组成。2 项目管理项目管理模块包括项目流转、项目信息导入和项目综合查三个子模块。通过这些模块，用户可以对项目信息进行管理。2.1 项目流转在导航菜单中展开项目管理模块，单击项目流转子模块，在工作台出现的界面如图 2-1-1所示，它提供了综合查询和浏览项目流转表功能。图 2-1-1通过在查询表单中输入查询条件，可以根据用户需要的条件精确地查询所需信息。而流转表显示了项目部分的关键信息。用户可以通过点击“综合查询”和“项目流转表”tab选项卡标题对查询栏和流转表进行隐藏或展开。
4、如图2-1-2所示隐藏了查询栏。图2-1-2项目流转表的查询数据权限说明：1、交付部门（软件部、安全网络部、业务保障部、东莞分公司）的项目经理只能查看项目经理为自己的项目2、市场部的员工只能看到销售负责人为自己的项目3、交付部门、市场部门的中心经理只能看到自己中心的项目，部门经理可以看到自己部门的项目4、财务部、采购部门可以看到全公司的项目2.1.1 项目流转表操作权限说明：1、 财务部操作权限：新增项目，维护财务信息。2、 交付部门：维护交付信息，里程碑信息，合同信息中的预算合同额。3、 市场部：维护市场信息，维护销售合同。4、 采购部：维护采购合同。新增项目功能：点击新增按钮，在弹出如图2
5、-1-2界面进行录入项目信息（财务录入）。新增按钮只有财务部才能看到，因为只有财务部才有新增项目的权限。而新增时只需填写项目的关键信息。新增项目时要填写的信息如下图：图2-1-1-1保存新增信息后，最新添加的信息将会显示在流转表中，并且置于最前，方便编辑。如图2-1-1-2，刚刚新增的信息在第一行。图2-1-1-2编辑项目信息：要进行查看和编辑项目信息，只需双击该行就能弹出新的tab页显示。如图2-1-1-3所示图 2-1-1-3项目信息被分成了市场信息，交付信息，财务信息，合同信息和里程碑信息。点击不同子tab标题显示不同信息。如图 2-1-1-3显示的是市场信息。每一个子tab对用户的权限
6、做了控制。如图2-1-1-3是用财务部身份登录的，所以在市场信息的子tab页里没有任何按钮。而用市场部的身份登录进去的话，则能看到保存按钮，如图2-1-1-4所示，此时可以对该页面进行修改之后保存。图2-1-1-4市场信息： 市场部门填写的项目信息有：项目编号、项目名称、项目来源、地域、业务来源、项目类别、产品线类别、客户名称、项目主状态、销售阶段、WBS号、立项时间、销售负责人、客户项目联系人、主要交付部门、任务文书、成单概率、项目预估合同金额、下月新签合同额预测(元)、项目生成时间、备注， 市场信息子tab有一个按钮：保存，保存当前填写的信息。其中，金额单位为元，小数点后带两位，页面展示时
7、默认每隔三位带逗号（最后格式如：123,456.78）。主要交付部门在项目是非售前项目时为必填。市场信息几点说明：1、 销售阶段如果为已流失，则这种项目不会在项目流转表中出现，但是可以在项目综合查询查询到这部分项目。-暂与与其他状态的项目查询一致，无法查询出所有“已流失”项目。2、 市场必须指定项目交付部门后，项目信息才能流转到交付部门（即交付部门才能看到这部分项目信息）3、 市场部根据项目推进需要填报交付部门，售前阶段时主交付部门非必填。4、 项目主阶段说明：l 售前：项目生命周期中自项目立项至合同签订前的阶段。l 提前施工：售前阶段中自提前施工申请批准至合同签订前的阶段。为区分项目所处状态
8、及进行统计分析需要而设的特殊阶段。l 售中：项目生命周期中自合同签订至项目终验交付的阶段。l 售后：项目终验交付后至质保期结束或免维期结束的阶段。5、 销售阶段l 初步接触：收集及分析客户情况，通过了解客户预算、采购时间、需求、项目风险及赢率，判断是否存在销售机会。l 建立信任：推进客户关系发展，与关键客户建立信赖关系。l 挖掘需求：得到明确的客户需求（通常是书面需求或招标书）。l 项目意向：技术方案优势呈现、用户有项目意向，项目把握较大。l 商务谈判：进入商务阶段。l 合同流程：达成协议走签订合同流程。l 合同签订：合同双方（或几方）签字盖章完成，合同正式签订确认、生效。l 已流失：为项目的
9、结束与流失状态。交付信息：用于软件部门、安全网络部门、业务保障部录入项目交付信息。页面的交付信息有：项目经理、主交付部门、开工时间、项目施工地点、计划初验时间、实际初验时间、计划终验时间、实际终验时间、免维期结束时间、项目当前状态、项目实施进度、预计项目工时、项目累计实际工时、备注点击“保存”按钮进行修改保存其中，金额单位为元，小数点后带两位，页面展示时默认每隔三位带逗号（最后格式如：123,456.78）。项目经理一项被指定之后，该项目经理可对该项目交付信息进行填写。交付信息几点说明：1、 项目类别及项目当前阶段设置 序号项目类别公司级告警点项目当前阶段1软件开发立项阶段需求分析阶段设计阶段
10、开发与测试阶段完成初验初验阶段终验阶段挂起阶段异常终止阶段质保期阶段免维期阶段2系统集成立项阶段采购、分包阶段实施阶段开工阶段完工阶段完成验收验收阶段结算阶段挂起阶段异常终止阶段质保期阶段免维期阶段3维护立项阶段项目维护方案及流程设计阶段维护阶段完成验收项目验收、总结报告阶段4运营类项目（框架）立项阶段合同签订阶段周期结算阶段项目结束时间结束阶段关闭阶段2、 项目当前阶段整体说明，一般情况下，各阶段指此阶段工作开始至此阶段工作完成结束的阶段，个别特殊阶段为时间点，如完工阶段。l 立项阶段：正式收到任务书，项目策划准备阶段。l 采购、分包阶段：采购分包申请至采购分包合同签订阶段。l 实施阶段：实
11、施开始（开工）至完工阶段。l 初验阶段：项目竣工（完工）或系统上线后至初验的阶段。l 终验阶段：项目初验后至终验的阶段。l 验收阶段：一次性验收交付的项目，项目竣工或系统上线后至验收的阶段。l 挂起阶段：项目在实施过程中，由于某种原因，暂时停止相关的工作，待条件具备后再实施。l 异常终止阶段：项目在实施过程中，由于某种原因，项目不再进行，终止实施，项目终止审批按项目异常终止流程实施。l 质保期阶段：项目终验或验收后至合同中规定的质保期结束。l 免维期阶段：项目终验或验收后至合同中规定的免维期结束。3、 计划初验时间、实际初验时间如项目为一次性验收，则计划初验时间、实际初验时间与计划终验时间、实
12、际终验时间一致。4、 计划初验时间和实际初验时间，用于对项目总体进度进行告警。告警条件：当实际完成时间迟于计划时间或计划时间早于当前时间，但实际还没完成。5、 免维期结束时间根据项目合同中规定的免维期或质保期条件填报。如合同中无免维期或质保期要求，则填报项目终验时间（一次性验收项目为验收时间）。填报时机：在项目终验（或一次性验收）后填报。6、 外购外包标志，完毕：表示该项目已执行完毕外购外包，不能再进行外购外包采购（增加外购外包合同）；未完毕，表示还可以执行外购外包。点击外包外购完毕按钮，外购外包标志会标志为完毕。7、 项目累计实际工时，直接从项目工时统计过来。点击详细工时，显示该项目已经用的
13、工时数。财务信息：1、财务信息主要通过execl表进行导入或直接在财务信息页面中修改,主要有：整体字段及字段数据说明如下： 2、 财务状态，项目财务状态有：正常在建，结算完成(对于已经结算完毕的项目),财务状态已经结算完成的,下面的存量数据更新为0:未结算合同收入(不含税),未结算成本总额,未结算费用总额,未结算税费,未结算毛利总额,未结算毛利率,预计仍可使用的成本,未结算市场费用(可使用市场费),未结算实施费用(可用实施费)。合同信息：进入合同信息子tab页是只能看到合同列表， 新增合同：点击新增合同按钮，页面展开编辑表单，如图2-1-1-5如2-1-1-5编写完合同信息后点击“保存合同”按
14、钮进行保存。查看：在合同列表的最后一列是操作列，包括查看、修改和删除。点击查看，将显示合同详细信息。修改：点击修改操作将显示详细信息和“保存合同”按钮，可以在表单里编辑信息然后保存。删除：点击删除操作删除该合同信息和相关的税制信息。税制信息：单击查看和修改操作后，在页面最下方会显示税制信息，点击修改时能对税制进行增、删、改操作。新增：点击“新增税制”按钮，显示如图2-1-1-6所示，编辑完成后点击“保存”进行保存，点击取消不保存。图2-1-1-6修改：选中税制列表前的复选框（修改时只能单选），如图 2-1-1-6，点击“保存”进行保存，点击取消不保存。删除：选中税制列表前的复选框（删除时可以多选），点击“删除税制”按钮，将删除选中的税制信息。合同信息几点说明：1、 合同类型分：销售合同和采购合同2、 合同信息现在都是通过合同导入模块批量导入。3、 外购外包合同信息中的“预算合同额”由交付项目经理负责填报。里程碑信息：该模块的操作权限为交付部所有，只有交付部才能看到按钮。点
