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1、 瞬时泰第四届贵阳商业发展报告再次如期跟各位老朋 友们见面了。我们四年如一日，坚持在三月发布贵阳商业 发展报告就是在用行动表示对于推动贵州商业发展 这件事我们是认真的！ 四年来正因有大家开放、共享的心胸和情怀才使得我 们的行业观察报告能在每年准时呈现，也在很大程度上让 贵州的商业市场更开放透明、资讯互通，对此瞬时泰向每 一位对本次报告给予过支持与帮助的朋友、合作伙伴表示 诚挚的感谢！ 本次报告所涉及的数据因分类范畴、统计口径及数据 的选取标准不同等原因，针对个别无法获取准确数据或不 同渠道数据差异较大的优秀项目，本次暂不做统计；同时 各商业体业绩统计口径略有不同，因此建议大家将此次报 告作为市
2、场发展趋势的参考，报告中不甚详实之处还请 大家谅解，欢迎大家共同讨论和指正，也希望未来有更 多的朋友参与到商业市场的调研中来，共享更开放、更 透明、更互通的市场环境。 自2017年初起，市场经济回暖之势渐显，处在高速发 展期的贵阳市场在2017年的表现也是一片利好实体零 售业绩回暖、国内知名商业体进驻贵阳、无人超市西南首 店落户贵阳、城市路网建设初见成效、渝贵铁路通车及省 内高速路网的持续完善、贵阳城市新规划的确定等等，都 注定了2017年将是贵阳商业市场发展的分水岭。瞬时泰 将如实记录下这些数据，并以市场观察者和从业者的视 角，提出瞬时泰对市场的思考和判断，所述观点不一定 正确仅供大家分享交
3、流，其余的交给市场和时间来检验！ 已开通路段待开通路段 贵广高铁（2014） 沪昆高铁（2016） 成贵高铁（2019） 贵南高铁（2022） 渝贵铁路（2018） 广州 南宁 昆明 长沙 湘潭 怀化 凯里 都匀 桂林 贺州 河池 安顺 曲靖 毕节 宜宾 乐山 綦江 遵义 眉山 上海 重庆 成都 西成高铁 贵阳 成渝城市群 长株潭城市群 沪昆高铁 北部湾城市群 2008-2017年贵阳市社会经济运行情况 回顾过往，2008年由美国次贷引发的全球性金融危 机，对中国社会经济发展带来了极大的冲击，而电子 商务却是从那时开始发力天猫双十一元年，单 日业绩突破5200万，这也成为今后多年实体零售商 业
4、销售不振的归因。 固然实体零售走过了多年艰难的岁月，但伴随着应 对金融危机而来，主要用于制造业和城市基础设施建设 的“四万亿救市计划”，使贵州赶上了这拨国家宏观调 控的时机城市基础设施建设得到迅速发展，为后来 贵州社会经济的快速发展做好铺垫。 随着贵广、沪昆高铁、渝贵铁路的贯通，以及两年 内即将开通的成贵、贵南、渝黔高铁，将以贵阳为核心 的黔中城市群与国家级成渝城市群、北部湾城市群和省 级的长株潭城市群连接起来，形成城际铁路网，带动这 些经济发达城市的资源、先进技术等向贵阳流动，再加 上贵阳“大数据之都”战略地位的确定，为推动贵阳的 社会经济发展和现代服务业发展起到重要作用。未来， 贵阳作为西
5、南连接中东部的交通枢纽作用将进一步强 化，也必将带来大量的人口、技术、资源红利和更多 新的商业机会。 811 903 1122 1383 1700 2085 2497 2891 3158 3538 13.1% 13.3% 24.3% 23.3% 22.9%22.7% 19.7% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 2008200920102011201220132014201520162017 贵阳GDP增长率 贵阳市GDP与社会消费品总额 (2008-2017) 贵阳
6、城镇居民可支配收入与消费性支出情况 (2008-2017) 2008-2017年贵阳市GDP数据（亿元） 2008-2017年贵阳市社会消费品总额（亿元） 2008-2017年贵阳市城镇居民可支配收入数据对比 2008-2016年贵阳城镇居民消费性支出（元） 15.8% 9.2% 11.3% 344 413 485 584 683 841 951 1060 1195 1335 23.00% 20.1% 17.4% 20.5% 17.0% 15.0% 13.1% 11.5% 12.7% 11.7% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 0 200 400
7、 600 800 1000 1200 1400 1600 2008200920102011201220132014201520162017 贵阳社会消费品总额增长率 13817 15041 16597 19420 21796 23376 24961 27266 29502 32186 1.00% 11.40% 10.35% 17.01% 12.23% 7.25% 6.78% 9.23% 8.20% 9.10% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 18.00% 0 5000 10000 15000 20000 250
8、00 30000 35000 2008200920102011201220132014201520162017 10507 11519 12940 14300 15718 17995 19501 21720 24335 9.63% 12.34% 10.51% 9.92% 14.49% 8.37% 11.38% 12.04% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 200820092010201120122013201420152016 贵阳城镇居
9、民消费性支出增长率 贵阳城镇居民消费性支出增长率 十年间，贵阳城镇居民可支配收入增长了2.3倍，城 镇居民可支配收入首次突破3万元大关，历年消费性支出 占可支配收入的比例保持在八成左右舍得消费的贵 阳人为2017年贵阳零售业绩的回暖做出了极大贡献，也 从侧面反映出民众对贵阳城市发展的高信心指数。 十年间，由于国家政策等综合因素，带来了贵州经 济的腾飞和多元商机的涌现，促使城市商业发展呈现蓬 勃向上之势。 “大数据之都”发展战略的持续深入，在贵阳市场也 出现了线上线下融合共赢的全国性趋势，相信在未来， 贵阳市场双线融合的趋势将更加贴合。对此，瞬时泰整 理了全国市场双线融合的一些趋势和大家分享。
10、十年间，贵阳GDP从2008年的811亿到2017年的 3538亿，增长了4倍多；社会消费品总额从2008年的 344亿到2017年的1335亿，增长了3.8倍。据21世纪 经济报道统计，贵州已连续7年GDP增速排名全国前 三，2017年更是以10.2%的增速排名全国第一，也是唯 二GDP增速上10%的省份（西藏10%）。 据华顿经济研究院发布的权威榜单中国百强 城市排行榜，2017年贵阳名列41位，较2016年上升 9位，城市经济实力和软实力正不断增强。 数据来源：贵阳市统计年鉴 数据来源：贵阳市统计局 115 110 105 100 95 2007 08091011121314151620
11、17 113 消费者对经济前景及自身消费力充满信心 中国消费者信心指数 每季度 你认为在未来五年内，你的家庭收入会大幅增长吗？ 2016-2017年网络销售营业额情况(万亿元) 非常同意/同意 100% 有点赞同不太同意非常不同意 不同意 3%17%35%45% 社会消费品零售总额(亿)网络实物商品零售总额(亿) 2016 33.236.63 4.19 占比12.6% 2017 5.48 占比15% 数据来源：麦肯锡：2017年中国消费者调查报告“双击”中国消费者 双线融合共赢 效率至上触发零售新特点 20112017年天猫“双11”天猫总成交额（亿元） 双11总成交额 52 191 352
12、571 912 1207 1683 455.6% 267.3% 84.3% 62.2% 59.7% 32.3% 39.4% 0.0% 50.0% 100.0% 150.0% 200.0% 250.0% 300.0% 350.0% 400.0% 450.0% 500.0% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2011201220132014201520162017 增速 2017年中国消费者信心指数，从2016年的低点 100上升到2017年的113，是2008年全球金融危机以来 的历史最高点。最直接表现为社会消费品零售总额持续 保持10%的增速
13、，网络实物商品零售总额较上年同期增 长30%，对社会消费品零售总额的贡献率为37.9%。更 直观的数据是：天猫双11销售额达1683亿（约合250亿 美元），超过“黑色星期五”和“网购星期一”的总和 消费者信心持续走强，愿意花钱也更敢花钱。 互联网带来的扁平化格局越来越明显，消费者与市 场之间的连接也越来越迅速效率，成为影响消费者 购买的重要因素。 数据来源：国家统计局、商务部新闻发布会通稿 传统大卖场迈进“小时代” 中国便利店 行业销售额（亿元） 中国便利店 每日单店产出（元）便利店门店数量（万家） 20152016201520162015 1181 1334 3576 9.1 9.8 37
14、14 +13% 2016 +4% +9% 2017 印力84亿并购凯德 20家购物中心 融创623亿收购 万达文旅酒店项目 中信资本收购麦当劳中国业务 阿里巴巴186亿 入股高鑫零售 腾讯42亿入股永辉，超级特种对标盒马鲜生 永辉9.47亿受让红旗12%股份 腾讯联合京东、苏宁、融创340亿 收购万达商业14%股份 阿里巴巴8亿入 股联华超市 （全国3600个网点） 阿里巴巴与百联集团 （全国4700+网点）达成合作 高瓴资本牵头收购百丽国际 阿里巴巴 启动银泰私有化 步步高收购 梅西商业94%股份 苏宁物流 收购天天快递 饿了么收购百度外卖 阿里巴巴投资饿了么 靠近居民区 购物更便捷 传统家
15、乐福卖场小而美的Easy家乐福 VS 增设休闲 餐饮区域 相比传统卖场 进口食品比例高 生鲜和食品类 为主，满足日常 采购所需 自2015年起以“快速”、“便捷”、“满足日常 需求”的便利店兴起了开店潮，甚至出现同一小区相距 不到1公里范围内有3-4家便利店同时存在的情况，极大 节省了消费者购买日常所需的时间，也迫使以往追求“ 大而全”的超市等大卖场纷纷下沉到社区，向“小而精” “小而美”转型。 在贵阳，不仅“老友记”、“凯辉” 、 “国安社区” 这类连锁便利店仍在快速开店，“合力惠民生鲜”也 全面向社区进军，把消费者截留在家门口。为争夺消 费者，类似于“永辉”这样的大型超市也提供满额即 送货
16、到家的服务。 可见互联网时代，消费者的耐心越来越少，消费需 求被满足的即时性要求越来越高效率至上成为新的 消费属性，而这一切都离不开与互联网的连接，线上线 下已从竞争对立到融合共生！ 2017年网络零售的标志性节日双11，虽然天 猫和京东销售额都超过1000亿且各自刷新以往记录，但 我们不难发现，除了交易的即时性外，无论是提前半月 的预售，还是不同等级的跨店满额优惠方式都与实体零 售在年节假日的促销手法无异，并且除去平台补贴的优惠 外，越来越多的品牌在双11当天是“线上线下同价”- 网络零售与实体零售在商业本质上的无差异化正在凸显 网络零售的线上优势正在被稀释。 数据来源：CBNData&口碑2017线下零售新生态报告 旅游正从低频消费向生活型消费转变 2012 - 2017年全国出游人数和贵州游客接待情况 2012-2017年全国国内旅游收入情况（单位:亿元） 2012-2017年贵州省旅游总收入情况 （单位:亿元） 2012-2017年贵阳市旅游总收入情况 （单位:亿元） 2012-2017年全国出游总人数
