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1、产品战略的定位与调整-年中国电信市场主要技术供应商市场表现回顾与展望 作者： 日期：10 产品战略的定位与调整2002-2003年中国电信市场主要技术供应商市场表现回顾与展望(2003-03-19 10:21:37)主要观点伴随2002 年基础运营商设备采购的结构调整与投资下降，国内电信厂商市场表现不一；预计2003 年基本维持2002 年销售收入 。本土传统厂商的竞争力略有下降，综合竞争力、市场领先地位等均受到来自其他厂商的挑战。面对国内电信市场的激烈竞争，传统厂商开始在产品和市场开发上实行多元化战略 。新兴设备厂商善于把握市场机遇，以雄厚的资金支持，在市场拓展和重点技术的开发应用上积极迅猛
2、；以积极的用户策略和灵活的营销策略弥补其在研发和技术积累上的不足 。主要图表图表1 2001-2003 年主要设备厂商销售收入对比 图图表2 2003 年中国电信市场重点设备供应商综合竞争力评 估图表3 2002-2003 年各系统设备供应商中国电信市场细分产品竞争力评 估图表4 2002 年中国电信市场细分产品份额对比分析2002-2003 回顾与展望2002-2003 年是中国电信市场主要技术供应 商 “调整的冬天”；技术供应商逐步处于弱势地位；由于投资空间的萎缩，运营商的压价及设备厂商的相互竞争导致设备利润下降的趋势在2003年将继续持续；中小项目的争夺和商务竞争将成为焦点，整体竞争环境
3、更趋激烈和恶化；由于3G 的姗姗来迟，2003 年将进一步考验各电信厂商的赢利能力；各厂商进入中国电信市场的微利时代 。2002 年主要系统设备供应商伴随着运营商投资的结构性调整与大部分设备的投资下降，销售收入都有相应的减少。此现象对传统GSM 与交换厂商影响尤其明显。与此同时，部分产品市场份额与价格趋于稳定，基本保证技术供应商一定的赢利能力 ；同时，随着运营商更加关注业务和服务的质量和差异化，对于投资的有效性来说，设备商产品品牌和实力的作用将不断上升；设备供应商与价值链上下游的全面技术与业务合作、成本和现金流控制成为关注的焦点 。2003 年后设备投资结构和总量将趋于稳定，中国电信市场空间有
4、限，各厂商进入中国市场的平稳发展阶段。部分产品未来2-3 年还存在投资空间、竞争变化、价格下降空间、新技术变化等竞争要素影响；2004-2005 年中国电信设备供应市场格局将最终成型。IP 数据、移动、网络服务成为中国电信技术发展的趋势；各厂商产品战略的调整和定位必须集中人力物力，跟随市场应用节奏。图表来源：诺盛电信咨询华为技术 ：2002 年国内销售收入约为165 亿左右（NORSON 合同统计），同比2001 年下降20% 可解释为由于市场总体规模下降导致的结果。依然是中国电信最主要设备供应商，传统产品在最高网络层次均有应用；是2003 年南北补网的最大份额获得者 。传统基础产品规模赢利能
5、力较强，仍旧是主要的收入来源；如窄带交换接入、传输、增值业务的平衡发展，市场份额稳定 。移动产品战略失误，GSM 没有规模发展起来，CDMAPCS 失去最好的发展时机 。数据产品在逐步攀升；IP 数据技术发展导向和定位明显 。OSS/BSS 成为重点关注的产品，但由于对比传统OSS/BSS 厂商处于弱势地位，2003年此产品的市场开拓速度将决定华为能否在OSS/BSS 市场上占一席之地 。虽然移动产品线错失发展良机，但由于华为多年来致力于产品多元化，目前相对于其它厂商，其产品可以提供整网解决方案，市场反应迅速，有力支撑品牌形象，产品多元化程度较高且稳定 。中兴通讯：2002 年国内销售收入约为
6、140 亿左右（NORSON 合同统计），同比2001 年增长25% 是中国电信设备供应商中“冬天里的明星” 。销售增长主要来源于CDMA 系统与终端、PCS 系统与终端；CDMAPHS 两大产品的销售额占总销售收入的45%右，利润额的50%右。除交换接入外，传统系统产品传输、VAS 较2001 年有一定突破，但在网上积累和层次上没有扎实基础 。由于IP 数据领域较落后，产品定位只有保持移动产品的领先地位才得以延续良好的成绩。港湾：2002 年销售收入约为4 亿左右（NORSON 合同统计），同比2001 年增长50%上 。市场拓展积极迅猛，在很短的时间内创建了覆盖全国的销售网络，并以此为优势
7、成功在海外融资、收购高端产品业务 。顺应IP 技术潮流，支持IP 数据的整体解决方案；研发速度快，客户引导到位；低端产品具灵活性，贴近用户；市场拓展较快；商务灵活 。品牌价值不够，市场开拓和维护力量薄弱；市场应用基础弱，高端产品没有明显突破；与国内传统电信厂商同质性竞争程度高。UT2002 年国内销售收入（NORSON 合同统计）约为100 亿左右，同比2001 年增长30%上；已经并将继续成为无线市话最大的受益者。90%上收入来自PHS 90以上销售来自于中国电信和中国网通。成功的抓住了当前运营商的需求，从营销上与运营商密切合作，建立了有效的运作体系；如手机和系统捆绑、话费收益分成 。大力发
8、展PHS 无线数据业务并大规模销售PHS 彩屏终端，已经开发出双频（GSM 与PHS 手机，2003 年将通过业务带动规模销售 。PHS 产品给其带来高速增长的同时，UT 积极在3GIP-DSLAMNGN 等中高端产品上加大投资和市场拓展，以期在最终的较量中占据主导地位 。目前UT 拥有近充足的现金，财务状况良好，有望成为中国电信市场新的主角。2003年后中国电信市场重点细分产品分析1.2002-2003 年各系统设备供应商中国电信市场细分产品竞争力评估2.2002年中国电信市场细分产品份额对比分析3.2003年后中国电信市场热点细分产品分析前提一：细分产品市场投资 。2003 年后窄带交换接
9、入、GSM光网络、PCSCDMA 采购趋于稳定并逐步下降 。2003 年后智能网、终端投资稳定 。2003 年后数据、移动数据、OSS/BSS无线接入、终端投资逐步攀升。2004 年-2006 年各运营商将持续规模投资3G分析前提二：市场格局、价格下降空间、新技术变化 。窄带交换接入、智能网、GSM光网络、CDMA 份额趋于稳定，市场格局稳定，价格也趋于稳定 。PCS 产品UT/兴占据绝对市场份额；无线市话系统与终断价格空间较大，无线市话增值数据业务有较好需求空间，2003 年CDMA450M 将影响市场格局。OSS/BSS,统电信厂商市场份额小, 竞争对手多且强大；但国内传统电信厂商持续努力
10、，将影响市场格局。数据、移动数据市场格局初步形成，但存在技术变化和价格下降空间，国内厂商市场份额将不断提高。3GNGN下一带光网络、移动数据国外厂商将占据大部分份额 。终端，包括数据、无线市话、移动，将成为竞争的重点 。诺盛观点2003 年后对中国电信市场份额有影响的重点产品领域：数据终端OSS/BSS无线市话移动数 据NGN无线接入建议：IP 数据、移动、网络服务成为未来中国电信技术发展的趋势；各厂商产品战略的调整和定位必须集中人力、物力和自我市场基础，技术供应跟随运营商业务发展和市场应用的节奏。About NorsonNorson is a Beijing-based cross-cult
11、ural team of industry professionals that research and provide analysis of China?s telecom sector.Norson offers a comprehensive database of operator statistics and vendor performance, as well as customized strategic advisory on market entry, partner selection, product pricing and localization, and co
12、mpetitor monitoring.Areas of Expertise include:OperatorsOperator Services & RevenueOperator Equipment InvestmentOperator Competition StructureEquipment VendorsVendor Competition AnalysisTraditional Telecom Products & New Technology DeploymentStrategic AdvisoryNorson Products & ServicesConsulting Ser
13、vicesCustomized projects to meet particular customer needs in the areas ofmarket entry, partner selection and alliance building, marketing andproduct strategy.Database and Market ResearchAccurate data on investment, market sizing, and market share combinedwith concise reporting on particular issues within the sectorNorson AnalysisA series of reports on China?s telecom sector that presents subscriberswith relevant data and analysis of market developments and keyindustry trends.(诺盛咨询)
