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1、中化珠海2015-2017年战略规划,中化珠海石化储运有限公司 二一四年九月,目录,一、发展愿景,成为具有国际一流水准和中国华南地区最具规模的第三方液体石化物流基地。,目录,( 单位：万元）,二、2014年战略实施差异分析,直接贡献毛利对比情况 ( 单位：万元）,二、2014年战略实施差异分析,税前利润对比情况（非股比） ( 单位：万元）,二、2014年战略实施差异分析,二、2014年战略实施差异分析,单位：万平方米,现有仓储用地约65万平方米，总体规划建设目标为200万立方米的油品和化工品仓储库区。目前已经/正在开发用地约32万平方米，已建总库容为67.2万立方米；待开发用地约33万平方米，
2、可规划建设总库容132.8万立方米。,仓储用地约20万平方米，已开发用地约10万平方米，已建成总库容约8万立方米的化工品库区；待开发用地约10万平方米，计划三期建设总库容28.6万立方米的化工品及油品库区。,用地约45万平方米，已经开发用地约22万平方米，已建总库容59.2万立方米的成品油库区；待开发用地约23万平方米，可规划四期项目建设总库容104.2万立方米的国家原油战略储备库和商业原油储备库。,总体情况,南迳湾,铁炉湾,二、2013年战略实施差异分析,单位：万平方米,目录,全球经济 形势,中国经济 形势,三、经营环境分析,联合国下调了2014年和2015年全球经济增长预期至2.8%和3.
3、2%，各较其在去年底所作的预测下降0.2%和0.1%。美国上半年经济增长缓慢；欧元区尽管已经走出衰退，但一些成员国银行和实体经济依然较为脆弱。 不过，联合国认为全球经济仍将在2014年至2015年继续向好的方面发展。预计发达国家经济增长在2014年和2015年为2.0%和2.4%，为2011年以来所有主要发达国家经济首次同步增长，有望形成良性循环，相互促进各国经济复苏。预计新兴与发展中国家经济在2014年和2015年仍将分别增长4.7%和5.1%，依然明显高于发达国家，对全球经济增长的贡献仍略高于50%。 美国“页岩气革命”已经动摇了世界液化天然气市场格局，并且这一影响还将愈发显著，进而改变世
4、界能源格局。自从美国近年来的“页岩气革命”之后，美国非常规天然气开发速度大大超出想象，美国不仅不再需要进口液化天然气，而且用自身液化天然气快速替代柴油，以及在页岩气开发中意外收获的大量页岩油，也使美国对中东石油的需求直线下降。目前美国已经成为石油产品净出口国，这种转换将对未来原油价格产生深远的影响。,2014年7月份，国务院发展研究中心预计，1至2年后中国经济中高速发展的“底”将可探明，大约为6%。据介绍，2015年左右，中国经济潜在增长率可能降低2-3个百分点。中国经济增长已进入由10%高速增长向6%-7%中高速增长阶段转换，进入依靠消费、服务业、内需来拉动经济增长的阶段。 中石油经济技术研
5、究院石油市场研究所预测，2015年中国石油需求将增至约5.35亿吨，2020年石油需求将达6.03亿吨。受环境承载、资源负担、城市交通系统容纳能力等因素制约，中国车辆保有量增速将有所放缓，汽油需求增速也将有所回落。预计2020年中国汽车保有量约1.6亿辆，汽油消费量约1.2亿吨。 新疆广汇能源获得非国营贸易原油进口资质，此标志着原油进口权正式破冰。未来，原油进口权陆续向民营企业放开后，将进一步推动国内炼油产业洗牌。,原油中转,三、经营环境分析,保税油 中转,珠三角经济发达地带，附近500公里内有众多的国有炼油厂和众多的地方炼油厂，目前华南国有炼厂炼能达7700万吨/年，但国有炼厂自身都配套有码
6、头和油罐设施，基本不可能在中化珠海进行原油中转。广东地炼开工率严重不足，华南地区大型国有炼厂外对大型配套码头和油罐设施需求严重不足。 广东地区地炼能力目前为1265万吨/年，其中珠海本地2大炼厂（宝塔和华峰）主要受制于原油进口权的问题，目前开工率严重不足。但是这2家地炼都将扩建到500万吨的炼能，一旦原油进口放开的话，将有效提升这2家地炼的开工率。 华南地区已经建设或规划建设原油储备油库有惠州国家原油战略储备库，中石化茂名和湛江、中石油钦州和中海油福建原油商业储备库，合计原油储备罐容已达约4200万立方米。 中海油南海天然气终端已经开始生产凝析油，并已经使用我司储罐中转凝析油。预计2015-2
7、017年，中海油在我司中转凝析油将达到30万吨/年，远期有望达到100万吨以上。 据中国工程院相关研究，中国石油进口对外依存度2015年将达62%，2020年将达68%。这样就意味着中国油气对外依存度将打破“十二五”规划的红线。,受各国及地区油品生产和消费的不平衡影响，国际间油品转口量短期内仍将维持在一定水平，这给保税油仓储提供了机遇。但除珠三角附近竞争对手外，海南洋浦保税油库也将在未来5年内建成约2176万立方米的保税原油、成品油和燃料油库，其中中石化205万立方米的成品油和燃料油库已经投用一年，国投孚宝在海南132万立方米的库容（配有30万吨的码头）也计划在2014年年底投入使用。 从20
8、12年开始，拱北海关加强了对保税柴油的监管，再加之柴油国际贸易市场低迷，香港约50万立方米罐容的机场航煤油库已经建成投用，外商纷纷减少或取消在珠海租罐需求，改为在香港、新加坡、台湾或海南作为保税中转地区。 港澳地区成品油消费主要依靠外部输入，但是目前港澳油库仓储资源已经基本可以满足香港的市场。 中国船用保税燃料油因有限的竞争和严格的海关条例将使得价格高于市场领头羊新加坡，甚至高于香港市场，这意味着船舶停靠在中国码头时将继续尽可能少量补充燃料油。,化工品中转,三、经营环境分析,成品油中转,2014年上半年，广东省成品油（汽柴油）消费量1464.36万吨，同比增长8.24%，其中汽油708.67万
9、吨，同比增长14.54%，柴油755.69万吨，同比增长2.93%。依靠社会单位直接或间接供应市场的主要是调和油、非标油等。中石化、中石油和中海油三大石油公司占据近90%的市场份额，社会单位直接或间接供应市场的主要是调和油、非标油等，预计2015年广东省成品油消费量将达到3200万吨/年左右。 伴随着中国成为世界第二大民航市场，近期中央政府提出到2020年航空运输规模年运输总周转量将达到1700亿吨，年均增长12.2%，预计2014年至2020年，航煤的消费量每年都可以保持10以上的增长。 由于广州、深圳、佛山、东莞领跑广东省经济，故油品消费量位居前列。珠三角地区油品消费占广东省消费总量70%
10、以上，绝对消费量超过2000万吨/年。珠三角成品需求量较大，但大多数资源被中石化、中石油两大集团控制。两大集团有自用一二级油库，外租库的可能性不大，因此中化珠海成品油业务主要关注保税中转业务。由于各国及地区油品生产和消费的不平衡因素，国际间油品转口量短期内将维持在一定水平，这给保税油仓储提供了机遇。 近年来中国一直在加速成品油商业储备的步伐，国家成品油储备业务将是中化珠海未来3年的核心业务。,我国液化品市场需求和供应极不平衡，长三角地区分别约占50%、32%，渤海湾地区约占20%、28%，东南沿海地区约占15%、8%，中西部地区约占15%、32%。现有液化品仓储中转设施地域性相对集中，沿海地区
11、占70%以上，中西部地区不足30%。 目前甲醇在华南地区的进口量较为活跃，据不完全统计，2014年6月份华南地区甲醇的库容量已经达到42万吨，很多贸易商已经将甲醇作为一种融资的手段，未来甲醇的仓储市场还是值得期待。 珠海地区由于精细化工发展比较缓慢，高附加值的液体化工产品中转业务非常少。另外由于受到消费税政策的影响，珠海混合芳烃的进口量急剧下滑，导致珠海地区化工品的仓储中转量急剧下滑。珠海目前新建的项目有中海油在珠海的200万吨凝析油加工项目，第一期60万吨装置计划2015年年底投产；以及长炼石化100万吨石脑油加工项目，计划2015年上半年投产，这些新项目的投产将这给中化珠海在化工品仓储中转
12、带来了一定的业务机会。,三、经营环境分析,优势一：品牌优势 公司股东“中化”和“珠海港”都是国内外知名企业，经济实力强，具有良好信誉 随着中化仓储一体化战略的深入推进，“中化珠海”品牌逐渐形成，得到广大客户认可 优势二：管理优势 公司股东方具有丰富的库区管理经验和完善的管理体系 公司拥有一支经验丰富的管理团队，全面推行标准化管理和信息化管理 公司有专业的计量团队跟踪装卸数量，先进的管理软件，确保数量管理准确、可靠，数量质量管理水平已达到国际一流水准，货物仓储中转操作的数量损耗远低于行业平均水平 具有浓厚的安全文化氛围 ,有一批具有良好技能和管理水平的员工，安全意识好，责任心强，团队合作和谐 生
13、产操作实施标准化，在不断提升操作效率和降低成本的同时，通过硬件和管理改善，确保安全生产 优势三：硬件优势 公司总库容已达67万立方米，可操作汽油、航煤、柴油、石脑油、基础油、燃料油和原油等大多数油品，以及酸类、苯类、醇类、酯类和酮类等液化品，能有效满足客户各类业务需求 码头采用突堤连片式泊位设计，具备大码头、多泊位组合的码头设施优势，目前已有条件靠泊10万吨级油轮，15万吨码头升级工作正在进行，升级成功后将成为珠三角最大最具规模的码头 目前燃料油单根管线卸货速度可达到2100立方米/小时，装货速度可达到1000立方米/小时；所有管线均可以正反向通球，确保计量准确；储罐有外浮顶、内浮顶及拱顶，能
14、储存多种类型的产品 优势四：功能优势 是珠海港乃至华南地区目前唯一具备原油仓储中转资质的企业，可为客户提供原油仓储中转达服务 目前储罐增加了油品调和功能，为客户提供增值服务,保税品中转：具备保税中转的地理位置以及软硬件优势 成品油中转：由于公司具备大码头、大库容的优势，可为国家承担成品油战略储备，或作为一级库和中转基地 原油中转：具备原油存储的硬件条件，已获得商务部颁发的“原油仓储经营证书”，可作为国家原油战略储备库和保税中转库,优 势,三、经营环境分析,劣势一：区位劣势 本区域内石化产品消费能力不强，距离广州、深圳、东莞等石化品主要消费市场较远，货物二程物流成本相对偏高，加之广州南沙、东莞虎
15、门港石化基地的发展，不利于一般贸易进口和内贸业务的开发。目前中化泉炼的成品油直接进到南沙和东莞附近的油库，暂时不考虑将成品油放在珠海 高栏港区内企业大部分尚在立项或建设之中，暂不能对公司收入提升有显著影响 劣势二：价格劣势 相对恒基达鑫、中南汇、华联、一德等竞争对手，公司成立时间较晚，固定资产折旧成本较高，仓储价格相比竞争对手偏高（利息高、航道维护成本高） 劣势三：资源劣势 广东油品市场仍主要由中石化和中石油控制，两家公司在华南地区均设自用油库，我司很难获得油品资源 无长期稳定的长包客户 劣势四：国外知名度不足劣势 公司在新加坡、香港等亚洲石化品贸易活跃市场的知名度尚需进一步提升，保税业务尚需
16、进一步做大做强 劣势五：业务队伍开拓能力劣势 目前公司业务开发人员均较年轻，业务经验比较欠缺，业务开拓能力有待进一步提升 劣势六：原油业务开拓存在硬件劣势 公司码头最大能靠泊15万吨级油轮，而原油船大多为30万吨级，目前对于原油业务的开拓存在较大困难,保税品中转：保税业务由于多为贸易行为，受经济影响较大，在目前全球经济低迷的情况下，开发难度较大 成品油中转：一般贸易进口的新品种成品油，因海事、海关等原因，客户在广东进行业务操作的意愿较低 原油中转：码头条件尚不能接靠10万吨级以上的船舶，原油中转业务受限 化工品中转：化工品仓储中转业务仍面临操作品种少、多临租等问题，混合芳烃等调油品种也面临税收政策的问题导致进口量下降,劣 势,15,三、经营环境分析,机遇一：区域开发机遇 高栏港经济区是广东四大石化基地之一，珠海市政府提出“以港兴市”口号，区内进驻的石化企业越来越多 港区内华峰石化、珠海长炼等石油化工企业暂没有自有码头且自有库容较小，需通过第三方码头仓储中转原料及产品 BP三期项目和长炼石化投产在即，我司将
