世界农业产业发展及启示(双学位)-韩一军20161126

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1、世界农业产业发展 特点及启示 韩一军韩一军 中国农业大学经济管理学院 主 要 内 容 世界农业变革给我们的启示 世界农业产业政策变化及走向 世界农产品产消贸易格局变化 世界农业资源技术经济环境变化 世界人口变化 世界会变得越来越拥挤：目前全球已有73亿人， 未来十年世界年均增速约1.1%，还会增加7亿人口。 预计2050年将超过90亿。 资源技术 经济环境 世界耕地变化 人均耕地越来越少：过去50年世界人均可耕地面积 逐步下降，世界人均约0.2公顷。 资源技术 经济环境 世界水资源变化 水资源日益匮乏：目前，世界15亿人口淡水不足，约 3亿人极度缺水。预计到2025年，世界上将会有30亿人 面

2、临缺水，40个国家和地区淡水严重不足。 资源技术 经济环境 技术变革一：生物技术 世界农业正在经历由传统农业技术向“生物农业技术+传统 农业技术”快速转变。全球转基因农产品播种面积由1996 年170万公顷增至2015年近2亿公顷，增长了上百倍，已占 全球农作物总播种面积的15%以上。目前世界大多数国家已 批准转基因农产品贸易，中国已批准了80多个品种。 资源技术 经济环境 技术变革二：互联网技术 v 互联网技术是人类技术的再次大飞跃 v 互联网技术对人类的生产生活方方面面影响巨大 v 互联网技术（总技术）将成为人类技术进步的加速器 v 互联网技术将影响农业发展的各个领域（生产、管理、流 通、

3、贸易、消费等） 资源技术 经济环境 技术变革三：能源技术 SUV 乙醇燃料加油 玉米 204kg (一人一年 摄取卡路里) 1台车辆燃料需204公斤玉米 资源技术 经济环境 世界生物能源增长变化 人与车争“食”将更加激烈：11年间美国玉米乙醇 产量增长8倍，在减少国际市场供给、提升国际玉米 价格的同时，打通了农产品与能源的价格联系，加大 了农产品市场的波动性。 资源技术 经济环境 技术变革之四：运输变革 u15世纪之前 ，数千年的马车时代 u15-18世纪，大航海时代 u19-20世纪，传统铁路+汽车时代 u21世纪，高铁+海运+汽运+航运 u可以肯定，国内外农产品物流格 局将发生巨大改变 资

4、源技术 经济环境 世界气候及灾害变化 自然灾害影响加剧：据联合国灾害流行病研究中心统 计，2001-2010年，各国报告自然灾害数量比前十年增 长26%，其中极端天气增228%，洪涝灾害增71%。 资源技术 经济环境 世界农业发展环境-宏观经济 v全球金融危机和经济衰退进入“第三季”,有什么 特征？ 2015年全球经济增长率为2.4%，较2014年下降0.2个百分点 ；2016年全球经济增长率预计为2.9%-3.4%，2017年为3.1% -3.6% 发达经济体增长加速，2016年预计增长2.2%，2017年预计 增长2.3%；预计2016年美国和欧盟经济增速分别为2.6%和 2.0%，201

5、7年分别为2.8%和2.2%；日本从2015年0.6%增至 2016年1% 预计新兴市场和发展中经济体的增长2015年将下降为4.3% ，较上年降0.3个百分点，2016年将升至4.7% 资源技术 经济环境 世界钢铁价格持续走低：2011年以来，CRU全球 钢铁价格指数从228降至2015年12月的116，下降 幅度达49%，之后又有所上升，2016年6月的价格 指数为146。 世界宏观经济形势-钢铁价格 资源技术 经济环境 世界宏观经济形势-石油价格 资源技术 经济环境 世界石油价格震荡下行：2014年6月以来，原 油布伦特现货价格从112美元/桶降至30-50美元 /桶区间。 世界粮食价格

6、呈下行趋势：2013年以来，小麦、玉米 、大米和大豆价格总体均呈下跌态势，2016年大米和 大豆价格略有回升，玉米和小麦价格仍然处于低位。 世界宏观经济形势-粮食价格 资源技术 经济环境 世界农业生产水平不断提高 1961-2013年世界农作物总播种面积增长36%，农业 总产值增长了2.1倍。由于要素投入增加和技术进步 ，世界农业生产力显著提高，谷物、油料和棉花等 主要农作物产量均保持上升趋势。 产消贸 易格局 世界主要农作物面积变化 1961-2013年，世界农作物总播种面积增长了36%， 其中：坚果、大豆面积增幅较大，分别增长了4.4 倍和3.4倍；油料、蔬菜、水果分别增长了1.5倍、 1

7、.4倍和1.3倍；糖类作物减少了6%。 产消贸 易格局 世界主要农作物产量明显增长 1961-2015年，世界谷物总产量增长了近2倍；大豆增 幅最大，增长了6.9倍；油料增长6倍；玉米、稻谷和小 麦分别增长3.9倍、2.4倍和2.3倍；坚果、蔬菜和棉花 分别增长4.4倍、3.9倍和1.7倍。 产消贸 易格局 世界谷物生产区域变化 世界谷物生产主要集中在亚洲、欧洲和北美洲。 1961- 2015年，亚洲谷物产量比重由37.3%增至44.2%，欧洲和 北美洲分别由30.2%和20.7%降至19.1%和19.7%。 产消贸 易格局 2015年1961年 世界大豆主产国变化 1961-2015年，世界

8、大豆增产6.9倍，主要是南美的阿根 廷、巴西和印度增幅明显。 （百万吨）19612015增幅（倍） 世界26.88211.56.9 阿根廷0.00140.140099 巴西0.2765.85242 美国18.4782.053 印度0.00511.52299 加拿大0.184.8726 中国6.2612.81 产消贸 易格局 世界畜水产品产量变化 1961-2015年，世界肉类总产量增长了3.4倍，其中： 禽肉增幅最大，增长了11.9倍；猪肉、牛肉、奶类和 羊肉分别增长了3.7倍、1.4倍、1.3倍和1.3倍。水产 品产量增长了3.4倍。 产消贸 易格局 世界肉类产品生产区域变化 由于中国畜牧业

9、的快速发展，亚洲在世界的位次明显提升， 1980年亚洲所占比例为20.7%，居第3位，2015年提高到42.1% ，居第一位；欧洲产量占19.1%，位次由第一变为第二；北美 洲占15.0%，位次由第二降为第三。 产消贸 易格局 世界农作物消费变化 1961-2015年，大豆消费量增幅最大(为什么？)，增长 了7.3倍；油料、玉米、蔬菜、谷物分别增长了4.0倍 、3.9倍、3.6倍和2.9倍。 产消贸 易格局 世界大豆消费主要来自于中国 2015年，中国大豆进口量达到8169万吨，约占世界大豆总贸 易量的63%，占大豆消费总量的80%以上。 产消贸 易格局 世界畜水产品消费变化 1961-201

10、5年，世界肉类总消费量增长了3.5倍，其中 ：禽肉增幅最大，增长了12倍；猪肉、牛肉、羊肉和 奶类分别增长了3.8倍、1.4倍、1.4倍和1.4倍。水产 品消费量增长了3.6倍。 产消贸 易格局 世界农产品贸易总额变化 农产品仍然是世界上最重要的贸易商品之一，世界农产品 贸易额从1961年348亿美元增至2013年1.45万亿美元，增长 了40倍，受价格下降影响，近两年约在1.3万亿美元。 产消贸 易格局 世界主要农产品贸易变化 1961-2015年，玉米贸易量增长了8.3倍，大米、小麦、糖 类和棉花分别增长5.8倍、2.9倍、1.6倍和58%。 产消贸 易格局 世界玉米贸易国别变化 世界玉米

11、出口增长主要来自于巴西、加拿大、乌拉 圭等国，玉米进口增长主要来自于日本、韩国、中 国等亚洲国家。 出口 （百万吨） 19612015 增幅 （倍） 进口 （百万吨） 19612015 增幅 （倍） 美国7.45424.64日本1.8314.77.03 巴西0.00436.59124墨西哥0.0312.5415.67 加拿大0.0021.07551.86韩国0.0210499 乌拉圭0.011.29122.84中国0.1879 产消贸 易格局 世界畜产品贸易变化 1961-2015年，禽肉贸易量增长了近39倍，猪肉、牛肉 和羊肉分别增长7倍、5倍和1倍。 产消贸 易格局 世界水产品贸易变化 世

12、界水产品产量呈增长趋势，近年增速明显加快；随 着产量增长，贸易量也呈增加趋势，2015年增速趋缓 。 产消贸 易格局 年份2012201320142015 水产养殖产量 （百万吨） 66.570.274.378.0 捕捞渔业产量 （百万吨） 91.392.690.090.6 贸易量 （10亿美元） 130136.5143.9129.8 世界谷物供求变化 产消贸 易格局 近年来世界谷物供大于求：2015年世界谷物产量达 到创纪录的25.34亿吨，较上年略降1%，仍为历史次高 水平，增产主要来自小麦和玉米。谷物消费量25.30亿 吨，增长1.2%，增量主要来自饲料和食用消费。 世界大豆供求变化 世

13、界大豆在近十年呈现产量略大于消费的状态， 2012年以来供求关系改善，库存量连续四年回升 ，创20年来新高，库存消费比升至30%。 产消贸 易格局 世界棉花供求变化 世界棉花产量和消费量波动幅度较大，近十年产量呈波 动上升趋势；消费量在金融危机之后呈波动走低态势， 近两年略有回升；库存量持续增加。 产消贸 易格局 世界食糖供求变化 总体来看，世界食糖供求形势较为宽松，消费量稳步上 升，产量随消费量波动增长，库存水平波动较大，近年 总体呈持续上升趋势。2015/2016榨季，受厄尔尼诺影 响，减产预期增强，预计全球食糖短缺665万吨。 产消贸 易格局 世界肉类产品供求变化 世界肉类产品的供需形势

14、由较宽松转为紧平衡，产 量和消费量均呈现稳定增长，贸易量呈增加趋势。 产消贸 易格局 年份201320142015 产 量（百万吨）311.1314.7318.7 牛 肉67.867.867.9 禽 肉108.6110.2111.8 猪 肉115.0117.2119.4 羊 肉13.913.914.0 贸易量（百万吨 ） 29.730.631.2 牛 肉8.99.69.8 禽 肉12.512.713.1 猪 肉7.17.07.1 羊 肉1.01.00.9 消费量（百万吨 ） 306.7313.7317.6 牛 肉67.067.367.3 禽 肉105.9109.9111.3 猪 肉114.21

15、17.1119.5 羊 肉13.813.914.0 世界农产品价格主要影响因素 供求基本面 1 宏观经济 2 美元指数 3 生物质能源 4 极端天气 5 资本影响 6 其他因素 7 产消贸 易格局 世界主要粮食价格变化 2007年粮食危机以来，全球粮价波动频繁，波幅 加剧，目前处于震荡下行态势。 产消贸 易格局 世界棉花价格变化 金融危机之前，全球棉花价格波动频繁但波幅不大， 金融危机期间有所回落，之后受供需及货币因素影响 ，棉价大幅上涨，2011年4月达到历史高点后大幅回 落，目前仍处于较低水平。 产消贸 易格局 英国COTLOOK A棉花价格指数 世界食糖价格变化 历史看，食糖价格是所有农

16、产品中波动性最强的 。近年来，随着巴西糖醇联动，食糖价格波动进 一步加剧。 产消贸 易格局 世界猪肉价格变化 世界猪肉价格波动较大，2013年以来整体呈现先上升后 下降态势，2015年走势总体平稳，价格受出口国产量波 动影响较大。美国、巴西、德国等主要出口国猪肉出口 价格差异较大。 产消贸 易格局 世界牛肉价格变化 进入新世纪以来，牛肉价格大幅攀升，金融危机期间小幅 回落，之后加速上涨，2014年下半年以来价格明显回落 ，但仍处于较高水平。 产消贸 易格局 世界乳品价格变化 世界乳品价格呈上涨态势，2014年2月奶类价格指数达到 历史最高的275.4，为1990年以来的最高值，之后持续下 跌，2015年12月价格指数已跌至150。出口主要集中在新 西兰、美国、欧盟等发达国家。 产消贸 易格局 全球农业竞争愈发激烈 p 第三次全球农业资源竞争浪潮悄然开幕 第一次：19世纪末20世纪初，殖民主义、跨国公司的兴起 第二次：二战后80年代，土地占有为主的跨国投资浪潮 第三次：90年代今天，全球农业及生物资源的投资浪潮 全球农 业投资 全球农业并购规模 p 全球农业