番茄酱商业计划书.

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1、*集团商业计划书,中国*集团有限公司 2010年8月8日,摘要,中国*集团有限公司（以下简称*集团）是一家于2010年在开曼成立的作为上市主体的公司，*集团上市架构已基本完成。 *集团是一家致力于番茄制品生产和销售的公司，目前规模达到15万吨以上，位列中国第三名，世界第六名，成为全球同行业成长最快的企业，并已建立了显著的竞争优势。 世界和中国的番茄制品行业具有广阔的市场发展前景，世界贸易量未来5年将以年均3%以上的速度增长，预计贸易量从2009年的250万吨增长到2014年的290万吨，中国由于人均番茄消费量极低、得到国家产业政策支持和国人消费习惯的逐渐改变，行业将处于长期的增长周期。 全球2

2、010年番茄制品产量预计下降12%左右，预计2011年行业供求关系出现明显改善，行业见底，价格开始复苏，行业呈现“U”型走势；同时欧盟农业补贴的取消，对于明显占有高端客户优势的*集团将继续获得高成长的业绩效益。 *集团2008年、2009年、2010年、2011年（预测）的销售收入分别为3265万元、11849万元、37443万元、72538万元，四年的净利润分别为329万元、3651万元、4950万元、10037万元（预测） *集团将投资31000万元建设新疆*番茄制品有限公司日处理3500吨（计划分两期）番茄酱生产线和新疆*番茄制品有限公司日处理3500吨番茄酱生产线，预计2011年生产规

3、模将达到20万吨，2012年达到25吨的生产规模。 2011年*集团开始推进前后向一体化的战略，将投资3000万元建设年规模10000吨的番茄汁生产线，涉足终端消费市场；同时开始加大实施与亨氏、联合利华等知名企业在农业方面的合作。,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,发行人,发行目的,发行规模和价格,中国*集团有限公司（2010年8月在开曼成立）,为计划2012年境外上市所进行的私募融资，主要用于集团产能的扩张,

4、按2010年8月*集团的股本发行25%的新股（或出售25%左右的股份），单一股东最高不超过10%的股权比例 发行价格按2011年预测净利润的9-15倍市盈率计算,预期时间表,私募时间为2010年8月-2011年2月前 上市时间：2012年7月前,私募概览和时间表,6,上市架构搭建 完毕 会计师审计 战略或财务 投资者谈判 发售20-25% 的新股（或出售 股份）给2-3家 投资者,2010年9月-11年2月前,确定保荐人 等中介机构 尽职调查 各中介机构 的相关文件撰 写或提交,2011年7月,招股说明书 审计报告、物 业评估报告、 财务预测和估 值等,2012年6月前,上市交易,2012年7

5、月,发售股份,保荐人等进场,申请上市,发行上市,6.5 发行时间安排,上市工作计划表,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,清晰的业务模式,番茄种植,加工商,番茄酱,出口销售,稳定优质的原料,世界一流的设备,高品质的产品,65%的高端客户,农业产业化的推广者： 引进国内外优良杂交品种进行推广种植 致力于培育成熟稳定的原料种植基地 将农户的利益和企业的利益有机的结合，实现共赢发展 2010年三家子公司已全部通过CQC中国质量认证中心GAP基地认证 在业内率先建立了原料可追溯系统,产品定位于国际化、精品化、差异化的方向： 75

6、%以上的产品销往世界60个以上的国家和地区 产品65%以上为高端客户 提供高品质的产品和精细化的服务 满足客户的不同或特殊需求，提供增值服务，获取溢价收益,番茄行业产业链,*集团的业务模式,生 产 过 程,清洗 WASHING,挑选 SORTING & VISUAL INSPECTION,破碎 CRUSHING,鲜番茄 FRESH TOMATO,预热 HEATING,打浆 PULPER,精制 FINISHER,储汁罐 JUICE TANK,过滤 STRAINER,浓缩 EVAPORATOR,过滤 STRAINER,无菌系统给料 ASEPTIC FEED TANK,灭菌 ASEPTIC SYST

7、EM,灌装 FILLING,包装 PACKAGING,成品 INCUBATION,*集团产品,主要产品,36/38%HB 36/38%WB,30%/32%HB 30%/32%WB,28%/30%HB 28%/30%CBWB,特点：色泽鲜艳、番茄红素64MG% 常规冷破粘度6-11CM30Sec 超级冷破粘度4.5-6CM30Sec 用途： 用于制作番茄汁、沙司,特点： 粘稠度5.5CM/30s番茄红素50/MG% 番茄红素50/MG%用途： 用于制作番茄沙司,特点： 番茄红素60/MG%，粘稠度5.5CM/30s番茄红素50/MG% 用途： 用于制作番茄沙司,11,沙特National Foo

8、d 印度EDI PARRY 英国KIRIL MISCHEFE 沙特ALOTHMAN 嘉里食品,日本可果美 美国亨氏 瑞士雀巢 意大利Russo 菲律宾地扪 意大利PETTY,美国金 宝汤 卡夫食品 英国PREMIER 英国绿禾食品 中粮屯河,印度瓦坦布昌,日本地扪 挪威.奥克拉 沙特SADAFC O 法国达能 联合利华 荷兰玛氏食品,*集团的优质客户遍布国内外,公司的财务状况,近三年收入、利润状况,单位：万元,近三年资产状况,单位：万元,单位：万元,私募及上市计划,1,公司概况,2,行业概况,3,公司投资亮点,4,项目投资计划,5,公司未来规划,6,目 录,番茄是仅次于土豆的第二大蔬菜，番茄制

9、品产品线丰富，在西方国 家食品行业的地位非常重要,番茄制品在西方国家饮食中的应用,番茄制品分类,煮酥番茄,整番茄,番茄丁,番茄酱,番茄浆,调味酱,沙司,番茄汁,碎番茄,番茄脯,冷冻番茄,番茄粉,番茄红素,罐装番茄,调味品,其他,全球最适合种植加工番茄的区域集中在地中海沿岸、中国 新疆/内蒙以及美国加州河谷,中国新疆/内蒙,地中海沿岸,加州河谷,中东,大洋洲,南美,在北纬42度附近，拥有充足的阳光、干燥的气候及良好的水肥，这是适宜番茄生长的最佳环境,北纬42度,美国、欧盟、中国是世界主要番茄制品的生产国,2009年世界番茄产量4220万吨，其中欧洲传统番茄酱产出国EU5(法国、希腊、意大利、西班

10、牙和葡萄牙） 、美国和中国2009年分别增产225万吨、135万吨和225万吨，合计585万吨。EU5、美国和中国加工用番茄产量分别占全球总产量的25.3%、28.5%和20.5%，三分天下格局明显。,番茄制品主要国家产量,番茄制品主要国家产量比例,单位：万吨,数据来源： WPTC、AMITOM,世界加工番茄供需均不断增长，但2009年产量创纪录增幅达15.4%，消费量增长相对平稳。番茄加工业一般为5年一个周期，表现为产量“两减三增“的特点。2010年和2011年将进入番茄酱减产周期，当年产出将小于消费，由于2009年产出大增，库存较多将压制价格回升。预计2010年产季全球番茄产量减产12%左

11、右，2011年行业供求关系出现明显改善，行业见底，价格开始复苏，行业呈现“U”型走势。,世界加工番茄供需情况,18,世界绝大多数产区产量均有大比例增幅，中国增产量最大,单位：万吨,主要产区2008年、2009年加工番茄生产情况,数据来源： WPTC、AMITOM,世界番茄酱贸易量2009年为250万吨，主要由中国流向欧洲、日韩、非洲和东南亚；由地中海国家流向欧盟和非洲。2009年中国番茄酱出口总量为802545吨，占世界贸易总量的32以上，份额居世界第一位,欧盟,俄罗斯,东欧,中亚,中东,非洲,土耳其,日本,南美,东南亚,智利,美国,中国,22.5万吨,22.8万吨,3.5万吨,2.9万吨,3

12、.3万吨,0.9万吨,澳大利亚,南韩,1.4万吨,4.7万吨,4.6万吨,世界番茄贸易概况,世界前九位番茄制品生产制造企业,2010年*已进入世界番茄制品行业第六位,单位：万吨,数据来源： WPTC、AMITOM,从主要的消费区域来看，欧美国家消费总量占世界的75，人均消费量在20公斤/年，亚太地区仅为0.8公斤/年，地区差异很大，未来中国市场具有巨大的发展空间,单位：公斤,主要地区的人均消费量,中国加工番茄原料及工厂主要集中在中国新疆、内蒙的河套地区、甘肃张掖和宁夏等四大地区，这些区域昼夜温差大，日照充足，使得番茄具有红色素含量高、可溶性固形物含量高、病虫少、霉菌少等特性。,中国番茄主产区域

13、,资料来源： FOODNEWS，TOMATONEWS 2010年6月，专家访谈。 数据说明：中国、意大利原料单耗分别按7.4、7.2计算，欧元兑美元按照1.32计算，美元兑人民币按照6.77计算，欧盟关税14.4%，海运费选取目前市场平均价2000美元/柜,单位：美元/吨,中国产品到欧洲基本港成本 与欧盟产品出厂成本对比(36/38CB为例),993美元/吨,1339美元/吨,346美元/吨,单位：美元,世界番茄产业链的前端仍在向中国转移，中国的低成本优势将长期存在，并 且质量在稳步提高。,中国企业具有显著的成本竞争优势,2009年中国番茄制品70%为大包装制品（数量562888吨），30%为

14、小包装制品（数量为239657吨），主要出口地区为欧洲、亚洲和独联体市场,2009年中国番茄制品市场主要出口区域,2009中国番茄产品出口结构图,中国番茄制品出口结构和出口区域,国内竞争,12.35,13.53,15.62,19.11,22.38,单位：万吨/天,国内企业产能变化情况,中国番茄加工产能增长迅速，大量小厂新扩建,2009产季，新疆、内蒙、宁夏和甘肃26家企业新/扩建（其中小厂24家），新增产能3.27万吨/天，其中小厂新增2.05万吨/天处理能力，占新增能力的63%，小厂数目达到创纪录的118家； *集团由于技改和投资新建工厂产能释放在2010年，新增约12万吨的能力，并一跃成为

15、中国番茄制品行业规模前三位。,中国番茄酱出口基本集中于中低端市场，欧美主流高端市场鲜有涉足，建立中国产品在欧美主流市场的信誉具有较大的发展空间 国内大多数企业受品质影响，基本上在低端市场展开价格竞争，真正在高端市场上有作为的竞争企业为：*集团、中粮屯河、内蒙古泰顺,2000年2009年9月中国番茄酱制品累计出口最终目的地区分布,数据来源：中国海关,国外客户对中国产品的阶段评价： 1990-2000年：质量不错，价格较低，很有吸引力； 2001-2004年：质量呈下滑趋势，价格很低； 2005-2007年：质量下滑趋势依旧，但价格开始上升； 2008年：价格创历史新高，质量却歩入低谷； 2009年：质量恢复到2000年以前的水准，价格回落。 保持质量、价格的稳定是树立中国产品形象的途径,中国番茄制品出口分布,中国番茄酱产业发展阶段处于行业生命周期的快速成长期,欧盟及美国处于成熟期,幼稚期,成长期,成熟期,衰退期,中国番茄酱产业发