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1、煤炭产业经济形势 及企业发展方式转变,中国矿业大学(北京) 能源经济研究所 王立杰 所长、教授 2018 年4月,王立杰，博士，博士生导师。中国矿业大学（北京）教授（二级），管理学院原院长。现任中国矿大能源经济研究所所长，中国技术经济学会煤炭技术经济专业委员会主任。主要从事矿产资源开发与利用、能源经济管理与政策、企业战略管理方面的教学与研究工作。负责、参加多项国家及省部级项目，主持起草煤炭产业政策。获国家科技进步二等奖一项，省部级科技进步一等奖三项、二等奖两项。煤炭系统专业技术拔尖人才，享受政府特殊津贴。 中国煤炭经济30人论坛的主要成员。,主要内容,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,一、煤
2、炭经济形势 二、煤炭经济大幅波动原因 三、转变经济发展方式 四、煤炭企业发展方式转变,一、煤炭经济形势,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,煤炭经济形势 在国家”去产能”和供给侧结构性改革政策 指导下，到2017年末，各项经济指标均 接近达到历史最好水平。,一、煤炭经济形势,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,煤炭市场由供大于求转向供求紧平衡，社会库存约1.6亿吨； 价格由大幅下降转向快速回升又小幅回落，684元到648元/吨； 企业效益由亏损变为明显好转，收入增25.4%；利润增290.5%； 煤炭消费由降转向阶回升,增长在0.4%； 煤炭产量恢复增长，产量35.2亿吨，增1.1亿吨，增3.
3、3%； 煤炭进口持续增加，进口2.7亿吨，同比增长6.1%； 煤炭运输大幅增长，铁路增长13.3%，港口增长12.9%； 煤炭投资同比仍然下降 ，下降12.3%。 国际煤炭市场全面复苏，澳纽卡斯港动力煤价70100美元。,一、煤炭经济形势,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,从2002-2012年煤炭经济快速增长，造就煤炭产业十年辉煌，到2013-2016上半年又快速下降，至2016年下半年又开始回升， 煤炭经济产生了大幅波动。 这种大幅波动背后原因是什么？,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,直接原因 耗煤产业增幅放缓或下降 煤炭产能过剩 进口煤量继续增加 清洁能源
4、增速加快 环境压力与雾霾治理力度加大,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,发电产业由下降转为回升,2012年社会用电同比增长5.5%,增速同比下降6.2个百分点 2013年社会用电同比增长7.5%； 2014年社会用电同比增3.8%。 2015年社会用电同比增长0.5%， 2016年社会用电同比增长5.3%. 2017年社会用电同比增长6.6%,二、煤炭经济大幅波动原因,%中国矿业大学(北京)能源经济研究所,钢铁产业增幅继续放缓 2012年中国粗钢产量7.17亿吨，同比增长3.1%。比2011年8.9%、2010年9.26%的产量增速已经明显下滑； 2013年全国粗钢
5、产量7.79亿吨，同比增长7.5%， 2014年全国粗钢产量8.23亿吨，同比增长0.89% 2015年全国粗钢产量7.0亿吨，同比增长-3.0% 2016年全国粗钢产量8.08亿吨，同比增长1.2% 2017年全国粗钢产量8.32亿吨，同比增长5.7%。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,建材产业增幅继续放缓 2012年水泥产量21.84亿吨，同比增长7.4%，增速比2011年16.1%，减缓8.7个百分点。 2013年全国水泥产量24.1亿吨，同比增长9.6%，增速同比增加2.2个百分点。 2014年全国水泥产量24.76亿吨，同比增长1.8%，增速同比减缓7.
6、8个百分点； 2015年全国水泥产量23.48同比下降4.9%. 2016年全国水泥产量24.0亿吨，同比增长2.5% 2017年全国水泥产量23.16亿吨同比下降0.2%。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,化工行业增幅继续放缓 2012年行业增加值同比增长12.1%,同比减缓2.7个百分点。 2013年行业增加值同比增长12.2%,同比加快0.1个百分点。 2014年行业增加值同比增长10.4，同比减缓1.8个百分点。 2015年行业增加值同比增长9.3%, 同比减缓 1.1个百分点。 2016年行业增加值同比增长7.6%，同比减缓 1.7个百分点。 2017年
7、行业增加值同比增长3.6%，同比减缓 4.0个百分点。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,煤炭产能持续增长,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,煤炭产能持续增长 2012年全国煤炭产量上半年19.3亿吨，全年36.6亿吨，比上年增长3.7%，增速同比回落4.7个百分点。 2013年煤炭产量39.7亿吨，同比增长0.8%，增速下降3.2个百分点。 2014年煤炭产量38.7亿吨，同比下降2.5%。 2015年煤炭产量37.5亿吨，同比下降3.2%。 2016年煤炭产量34.1亿吨，同比下降10%。 2017年煤炭产量35.2亿吨，增长3.3%
8、。,一、煤炭经济形势,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,煤炭进口持续增加 2012年进口煤炭（含褐煤）2.9亿吨，同比增长29.8%，比2011年多进口约1.1亿吨。 2013年进口煤炭3.27亿吨，同比增长12.8%。 2014年进口2.91亿吨，同比下降10.9%。 2015年进口2.0亿吨，同比下降29.9%。 2016年进口2.56亿吨，同比增长25.2%。 2017年进口2.7亿吨，同比增长6.1%。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,清洁能源增速加快 2012年全国发电量4.54万亿千瓦时，同比增长4.8%。其中，水电同比增长23.2%，核电同比增12
9、.8%。 2013年全社会发电量5.39万亿千瓦时，同比增长7.5%。其中水电增5.6%，核电增13.6%。 2014年全社会发电量5.5万亿千瓦时，同比增长3.2%。其中水电增18%，核电增18.8%。 2015年全社会发电量5.62万亿千瓦时，同比增长0.6%。水电增4.2%，核电增29%。煤电-4.7%。 2016年全社会发电量5.92万亿千瓦时，同比增长5.0%。 水电增6.2%（12月下降1.6%），核电增24.39%，火电5.23%。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,环境压力与雾霾治理力度加大 二氧化碳减排影响 我国承诺到2030年二氧化碳排放实现零增
10、长； 空气雾霾治理影响 打赢蓝天保卫战已被列为三大重点任务。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,深层原因 经济增长放缓 经济增长方式亟待转变,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,深层原因经济增长放缓,2014 ,7.3; 2015, 6.9 ;2016, 6.7 ; 2017 , 6.9 ;2018, 6.5,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,深层原因-经济增长方式亟待转变 30年经济增长的主要动力：房地产、出口 经济增长方式的主要靠：铺摊子，规模扩张 化解危机的措施：上项目、加大基础设施投入,二、煤炭经济大幅波
11、动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,30年经济增长的主要动力：房地产、出口,过去十年的制度红利之一住房商品化,其一：住房商品化。房地产开发和土地财政的良性互动，推动了相关产业链的大发展。而目前这一产业链因为宏观调控而逆转。留下的问题是：去库存、（地方政府）缺少建设资金、（企业）积累的大量资金无处可去。,房地产开发投资占全社会投资比重不断提升,房地产业和建筑业增加值占GDP比重不断提升,资料来源:CEIC，申万研究,资料来源:CEIC，申万研究,过去十年的制度红利之二入世,其二：入世。实现了中国制造、世界市场的结合，极大的推动了中国经济的发展。面临的问题是：世界经济调整、成本上涨、其他国
12、家以及东道国的竞争。,中国出口量和经济总量占全球比重不断提升,资料来源:CEIC，申万研究,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,经济增长的方式主要靠：铺摊子，规模扩张 各地政府热衷提升本地区经济规模； 国有煤炭企业大都制定了规模翻番计划； 相当一部分企业冲击世界500强； 资源与环境受到了极大的破坏。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,化解经济危机的措施：上项目、加大基础设施投入 1998年亚洲金融危机； 2008年国际金融风暴； 这次经济危机（与国外有关，主要还是自已）。,二、煤炭经济大幅波动原因,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,只有
13、改革才能帮助中国经济走出困局 中国近10年的高增长主要来自于房地产和入世两大制度红利，而目前的困境很大程度上和这两大制度红利衰减有关。 目前中国经济调整不仅仅是周期性调整，有更深层次的制度原因，只有改革才能帮助中国经济走出困局。,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,宏观层面 稳定经济增长 调整经济结构 提高经济质量 加大改革力度（资源配置、金融改革、收入分配）,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,宏观层面稳定经济增长 投资 （2010，61.8%；2017， 4.8%，76.4%） 外贸 （2010，50%； 2017，14.2%，33.6%） 消费
14、 (2010，34%； 2017，10.2%，58.8%),三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,宏观层面调整经济结构 中国已经基本解决了经济总量增长问题，但结构性的矛盾变得更加突出，主要表现为消费并未真正启动、投资仍起着主导作用、第三产业发展仍比较慢等，调整经济结构已经成为当下最为紧迫的任务。 第三产业占GDP比例： 2000，39.2；2010，43.2；2015,50.2；2016，51.6 2017年三大产业增长：3.9%，6.1%，8.0%,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,宏观层面提高经济质量 由要素规模增加向效率提高转变， 进一步向创新
15、型转变：建立创新型国家 劳动生产率； 能源效率； 环境状况。,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,宏观层面加大改革力度 政府下放权力，市场配置资源，扩大竞争领域 金融改革，增加直接投资规模，减少间接投资比例 收入分配，加大税收调节，增加社会公平 遵循客观经济规律，政府做好政府的事。,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,微观层面-正视宏观变化现实 经济增长方式转变，经济增长速度放缓 产业结构调整，第三产业比例加大 能源结构调整力度加大（能源（革命）战略2016-2030）17.4.26 改革开放的步伐加快，进口煤炭压力增大 环保压力及督察力度加大 煤炭
16、市场增量放缓，容量增加有限 产能过剩的行业“去产能”任务仍然艰巨（39，4-5） 对煤炭产业经济形势还不能盲目乐观,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,未来展望： 煤炭产业的基础产业地位不会变 煤炭企业的发展方式要加快转变,三、转变经济发展方式,中国矿业大学(北京)能源经济研究所,煤炭产业的基础产业地位不会变 煤炭是中国的主体能源 煤炭是重要的化工原料,2000-2008年我国一次能源消费结构表,煤炭清洁高效发电的前景十分广阔； 在中国煤炭仍然是经济、安全、可清洁利用能源； 在相当一段时间内，煤电是有竞争力的。,随着新能源的发展，煤炭作为能源作用的地位，会逐渐下降； 煤炭作为冶金、化工原料作用的地位会逐渐上升，如焦化、粉煤灰提取氧化铝、煤制烯烃，煤干馏提取许多有用化工原料，剩下的半焦可用作高炉喷吹或发电； 现代煤化工是煤炭清洁高效利用重要途
