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1、12016 年度述职*总经理尊敬的市公司*领导、各位同仁：今天我们在此召开中国人寿保险股份有限公司永嘉县支公司年度考评大会。根据考评工作的要求，我现在做述职报告，敬请各位评议。2016 年,在上级公司党委、总经理室的正确领导和各位同事及相关部门的大力支持下，永嘉公司认真履行职责，积极加强管理与引导，坚持业务发展和队伍建设并举的发展策略，保持自主经营的发展定力；坚持“市场是无条件预算”的发展理念，打胜了业务发展的“攻坚战” ；打好人力发展的“领先战” ，扩大了“双领先”的优势,努力抓好各项工作的健康发展。主要工作概括如下：一、认真履职，扎实工作，顺利完成各项指标任务。截止 12 月 29 日，支
2、公司共实现总保费 64189 万元，市场份额 77.80 %左右。按预算指标计算，长期险首年标准保费指标 6325 万元，完成 7786 万元，预算完成率 123.1%,同比增长 26.46%；新单保费（含短险）指标 18067 万元，完成 23048 万元，预算完成率 127.57%，同比增长42.76%；短期险保费指标 3050 万元，完成 3465 万元，预算完成率 113.61%，同比增长 18.87%；首年期交保费指标12010 万元，完成 17488 万元，预算完成率 145.62%，同比2增长 62.62%；10 年期及以上首年期交保费指标 7726 万元，完成 10484 万元
3、，预算完成率 135.7%，同比增长 69.7%；圆满地达成了全年各项保费预算指标。2016 年累计支付各类死亡、伤残、医疗赔款 2357 万元，赔案 6796 件（其中短期险赔案 6550 件，赔款 1493 万，简单赔付率 43%）；满期给付及生存金返还 5104 笔，给付总额 2924 万元；长期险保单质押借款 5372 笔，借款总额 2.1 亿。后援部门积极提高服务态度，全力配合渠道业务发展。支公司荣获 2016年度总公司实力 100 强县荣誉称号；2016 年度省公司五好公司荣誉称号。具体工作体现以下几个方面：（一）个险渠道成绩斐然显霸气2016 年的永嘉个险在市、县公司的正确指导和
4、关心下,以及全体个险营管人员和全体伙伴的激情奋斗中，成绩斐然。截止 2016 年 12 月 29 日，主要 KPI 指标完成情况如下：指标名称 目标出单达成完成率完成率全市排名总量排名3-5 年期规模保费 4424 5991 135.42% 第八 第三十年期交 7569 10378 137.11% 第四大公司第一 第二3短期险保费 1035 1399 135.22% 第一 第二季均有效人力 807 904 112.02%月均增员率 10% 9.32% 2075 人 第三 第三个险队伍新晋组经理数 81 110 135.8%第一KPI 指标考核综合得分截止 11 月份为大县支公司第一位,其中吉祥
5、卡保费总量、新晋组经理数，新人转正人力数均排全市总量第一；十年期交、短险保费、均列全市第二，规模保费总量与增员人数总量列全市第三。尤其是在 2016年，永嘉支公司不仅在二月份就实现期交保费过亿的梦想，更是在 2016 年十月份实现十年期交保费过亿，迈入十年期亿元公司。永嘉个险开始展现出霸气，初步建立了在温州公司中的重要地位。形成了客养常态化，持续有创新；分设谋发展，团队自主化；增员有体系，育成有方法等方面的特色经营模式。几点经验总结如下：1、客养常态化，持续有创新以全预算为核心，每季、每月通过全预算让业务队伍明确要舍得投入，如何投入，同时通过机制化活动引导，树立标杆分享，安排经验交流促进，建立
6、了以业务部为单位每月至少两场客户活动的基础平台，在这基础上鼓励以小组或个人的客养活动创新，为持续不断的业务冲刺打好了坚实的客户基础。各业务部 2016 年共开展各类准客户、4准增员对象经营活动 465 场，累计参与伙伴 1126 人，累计组织客户 43986 人次参与各类特色活动，很好的维持了市场持续开发能力，保证了业务和增员的市场开拓，客户积累，极大的提升了业务队伍的自主经营能力与市场开拓能力，确保了十年期 80%以上来自于自主展业。2、分设谋发展，团队自主化2016 年永嘉个险以大格局、大发展来谋发展，通过有计划的对重点人物培养，陆续分设职场经营，树立大发展标杆人物，标杆职场，形成人人要发
7、展，人人能发展的团队氛围。在 2015 年已成功分设潘思华团队、侯云珠团队、詹秀平团队后，2016 年永嘉公司又成功分设余晓霞团队与徐碎燕团队，2016 年永嘉公司也因此增员 2075 人，转正1021 人。同时在队伍大发展的同时，公司着重培养四级讲师队伍，通过县公司兼职讲师重新选拔来培养更多优秀人员，目前永嘉公司兼职讲师队伍初步成架构，并且保持不断向往上育成，建立成熟体系筛选育成兼职讲师，目前拥有四位省兼讲，30 位市兼讲，51 位县兼讲，109 位职场讲师，日常工作中通过职场八练带班来迅速提升讲师成长，并为功能组的建立保驾护航。再通过增员功能组、教育功能组等建设来提升职场的自主经营能力，迅
8、速实现分设职场的自主化经营。3、增员有系统，育成有方法5永嘉个险在增员方面紧紧围绕经理室的规划目标，通过全预算规划，机制化落实，建立常态化增员平台，建立常态化增员面谈机制：1、从晋升谈增员，为有意愿发展的伙伴规划寿险职涯；2、从利益谈增员，在基本法里找黄金，在企划案与平台中下目标；3、从新人中来增员，新人入司就面谈寿险收入来源，规划寿险之路，2016 年，共 85 位新人晋升为组经理和高级组经理，共有 1128 位新人由新人所增。 在育成方面，永嘉公司通过扬帆启航训练营的模式创新，以新人举绩与转正为导向，落实“531”追踪来实现培训班 90%以上的举绩与转正；通过创新新人推荐培训会，培育准主管
9、，加强伦理感恩氛围；通过抓好新晋升组经理的育成来巩固状大主管队伍；通过阶段性的面谈与专家门诊，让育成事半功倍；通过四级讲师的培养，提升队伍的自我育成能力；通过新人见证会，帮助新人迅速树立品牌，并取得收入转正。全年共晋升组经理 110 人，2016 年晋升人次达 200 人。（二）团险渠道业务稳中有升2016 年永嘉团队在市、县公司各级领导的正确领导、悉心帮助和支公司团险部全体内外勤伙伴的共同努力下，永嘉团险工作取得了一些进步，截止 12 月 29 日团险渠道年度主要 KPI 指标完成进度如下：6KPI 指标 年度目标 累计完成 完成率 同比增长率短期险保费(团+银) 2015 2007.82
10、99.64% 11.70%短期险保费（纯团险） 1915 1922.6 95.41% 11.43%农村小额保费 730 507.32 69.50% -18.02%纯借贷险保费 404.54 510.07 26.08%法人业务保费 170 226.9 133.47% 767.76%学生险保费 656 651.28 99.28% -0.68%村干部保费 98.33 170 小额团队人力 16 18 112.50%法人团队人力 7 7 100.00%个养产品规模 1280 1408 110.00%2016 年度永嘉团险部在业务方面稳中有升，团险业务构成主要分布在几大板块：1、学生险完成保费 651.
11、28 万，基本与去年持平；借贷险完成 510.07 万，比去年有较大的增长， ；村干部保险扩面成功，取得突破，完成 170 万。2、农村小额板块业务基本平稳，但遇到突破瓶颈，未实现突破，农村小额保险完成保费 507.32 万，基本与去年持平；3、零散板块业务平稳延续，组织部第一书记、环卫工人、旅游险等续期稳定；食品安全保险新增三江街道；妇女安康沙头镇落地，巽宅镇转型成功。（三）银保渠道数据创历史新高（调到此处，思路更清晰）72016 年永嘉银保在市、县领导的正确领导下，全体银保营管和伙伴共同努力下达成永嘉千万期缴公司，保规队伍发展取得突破，各项数据均创历史新高，主要指标如下：一、永嘉银保 KP
12、I 指标（截止 12 月 12 日）项目 渠道 2015 年 21016 年目标 实际达成 达成率 与上年同比 全市排名客户经理 918.7趸交保费 规划师 3007 1381 76%视同完成 客户经理 728.37 817.49期缴保费 规划师 183.35 1190 361.39 99.06% 30% 7客户经理 67.18标保规划师 48.56 297 226 76% 91% 短险 客户经理 30 100 65.8 65.8% 110% 人力 规划师 47 90 94 119% 满期金 规划师 186 166 89.24% 未到满期举绩人力 规划师 218 480 450 93% 206
13、% 趸交业务主要来自伙伴自营占比 90%，客户经理渠道期缴保费平稳增长，全年保费 817 万，渠道保费 645 万（同比 2015 年正增长，占比全市渠道保费 10.2%，总量位居全市第四位） 。客户经理收入较去年有明显提升，实现了年初制定的让客户经理收入大幅度提升目标。规划师队伍期缴保费 361 万，同比 2015 年期缴保费增长 180 万，同比增长率为 98%，十年期保费 136.66 万，同比增长 806%。主要得益于规划师队伍人力引进和高手培育。其中规划师傅娇娇8保费突破 130 万，进入省公司排名前 50 强。短险保费 65.8万同比增长 110%，其中渠道中国银行借贷险 30 万
14、，驾乘无忧、团体险、卡式业务增长明显。2016 年渠道方面通过精品小说会的运作，成效显著，让客户经理对渠道发展充满信心，加深银行与我司合作的信心。其中农行场均保费、场次、总保费均居前列，依然是我司重要合作对象，建行保费相比去年有较大幅度提升，排名第二位。（四）运营渠道创新管理双向发展（上调此处）如何更好的完成本渠道的考核指标，又能配合业务部门做好业务的开拓，是运营渠道最主要的工作。2016 年 5 月根据省市公司的政策,特别重视培训工作的永嘉公司成立了培训部服务于团队发展,综管部门不断加强公司单证管理、职场租赁、装修和行政实物管理，继续做好内控标准执行、反洗钱及平安永嘉创建工作。客服部门努力提
15、高处理效率,认真处理各项业务的同时积极做好历史保单客户信息整改、失效保单清理,高度配合业务部门截关日加班加点。（一） 认真做好资产管理和财务规范工作综管部门做好各单证管理工作,同时桥头营业部职场扩租工作；按市公司要求完成江北营销服务部、乌牛营销服务部及桥头营业部房屋租赁补充协议签订工作，信息技术、9电子设备管理的规范，按市公司管理要求完成率达成100%。（二） 加大投入，加强宣传工作做好“七个一”工程宣传工作综合部积极主动搜集整理公司层面的经营信息；积极参与各类会议，做好会议影像记录归档工作和信息报送工作。2、与永嘉电视台气象栏目签订了由中国人寿永嘉县支公司全年冠名品片广告以及在永嘉新闻综合频
16、道每日滚动播出的农村小额保险广告。9 月份还与温州十上活跃整合营销策划有限公司签订了瓯北至桥头 26 路公交车车身广告协议，重点宣传公司品牌优势、商品优势，为公司经营创造了良好的外部环境。（三）全力以赴做好保单处理、回访及客户信息收集工作截止到 11 月底共处理长险新单 15056 件（增加了去年的 20%） 、短险 43049 件、保全 33765 件（比去年增加 30%） 、受理、处理理赔案件 5615 件（比去年全年增加 17%） 、处理新单回访件 6639 件（增加了去年的 60%） ，处理会办单 998件、续期回访 3278 件、失效回访 1656 件，收付费等业务。集团保单客户五要素信息收集量大,团险集团趸交期交共2049 份。共调查案件 782 件，调查效益金额共达 767.51 万元。10二、 夯实基础，突出亮点，做实做细农村小额工作（一）老渠道板块业务学平险保持平稳，信用社借贷险稳中有升、村干部保险取得突破1、学平
