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1、战略发展部之网贷分析报告网贷分析报告 一、 p2p的分类2（一）p2p的定义2（二）p2p分类21. 按有无担保划分22. 线上线下模式分3二、 p2p的发展情况3（一) 发展初期（引入期）3（二）快速成长期3（三）自融高息为主的风险爆发期4（四）以规范监管为主的政策调整期4三、p2p发展现状4四、p2p平台的问题分析6（一）P2P平台创业者的能力不足6（二）p2p平台的鱼龙混杂6（三）监管制度的缺失6五、针对P2P平台问题的建议6（一）大力建设普惠金融基础6（二）国家必须在P2P发展到一定阶段后，制定相应的入市准则标准。6（三）监管层的规范，要求P2P的成立运行必须受到相应的监管。6（四）P
2、2P平台创业者必须自律。6（五）投资者在进行投资时必须注重考查p2p平台6 2015年全球经济复苏艰难曲折、国内经济面临较大下行压力的情况下，中国政府在稳增长、促改革、调结构、惠民生的基础上，加大定向调控力度，实现了经济社会发展总体平稳，上半年经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好。2015年3月5日十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。p2p作为互联网金融的主力军，正在继续保持快速增长的势头。1、 p2p的分类
3、（一）p2p的定义 P2P网贷，即由具有资质的网络信贷公司作为中介平台，借助现代互联信息技术提供信息发布和交易实现的网络平台，把投资和筹资方连接起来实现各自的借贷需求，本质上p2p属于债权理财模式。 （二）p2p分类1. 按有无担保划分（1） 担保模式p2p 尽管国内无担保模式的p2p起步较早，但担保模式的p2p由于在资金端具有较强的实力，投资者会发现风险不大，类似于银行理财产品，收益率又较高于银行理财产品，因此发展迅速，业务量较大。担保模式分为第三方担保和平台自由担保、风险备用金担保模式。表1 担保模式的三种分类模式定义优点缺点案例特点第三方担保借款人违约，担保机构进行代偿或债权收购 担保机
4、构风控体系严格，保证投资人的本金安全，降低违约风险 担保是合法的杠杆行业，坏账率超过自身的注册本金，担保公司本身经营会出现困境有利网、积木盒子、陆金所信用风险由担保机构承担、风险报酬非贷款人独有、运行机制类似于存贷业务平台自有担保平台不参与借款交易，借款人出现违约，逾期30天后由平台垫付本金还款，债权转让为平台所有平台本身主要以服务小微企业为主，借款额度一般较大，通过要求借款人引入担保人，可以在平台垫付的基础上，进一步保证资金安全。对平台和担保人的实力要求较高，风险随之升高红岭创投风险备用金担保平台每笔借款成交时，提取一定比例的利息管理费放入“风险备用金账户”，当借款出现逾期之时，通过“风险备
5、用金”向投资人垫付部分或者全部本息通过风险备用金优先垫付措施，一旦出现逾期坏账，通过垫付保证投资人的资金安全。存在因不能全额覆盖而产生不能及时兑付的问题宜信（2） 无担保模式的p2p 平台仅发挥信用认定和信息撮合的功能，提供的所有借款均为无担保的信用贷款，由出借人根据自己的借款期限和风险承受能力自主选择借款金额和借款期限。贷款逾期和坏账风险完全由出借人自己承担，网站不进行本金保障承诺，也未设立专门的风险准备金以弥补出借人可能发生的损失，2011年之前的拍拍贷。2. 线上线下模式表2 线上线下p2p分类模式生态链寻找贷款业务风控体系撮合交易线上模式：通过网络线上寻找贷款业务案例：拍拍贷；人人聚财
6、成本：约占贷款额的1%模式：依靠网络渠道所能获得信息建立风控体系案例：拍拍贷成本：约占贷款额0.2%0.5%坏账率：5%-8%模式：通过网上平台实现线上成交和资金交割案例：人人贷；人人聚财；拍拍贷成本：约占贷款额的5%线下模式：通过销售人员寻找贷款业务案例：宜信；人人贷成本：约占贷款额的3%-4%模式一：线下网点搜集资料，总部审核案例：宜信/人人贷成本：约占贷款额0.2%-1%坏账：3%-5%模式：当面洽谈，签署文本协议等线下交易案例：宜信成本：约占贷款额的5%-8%模式二：终端审核，风控落地案例：人人聚财成本：约占贷款额0.2%-1%坏账率：1%-2%二、p2p的发展情况 （一)发展初期（引
7、入期） 2007年至2011年，这期间国内p2p仿照国外平台引入中国，平台数量大概20几家，2011年底月成交额大约5亿元，投资参与者过万人。这一时期的p2p的建设者主要是从事互联网等科技职业的人员，没有成熟的借贷和金融经验，业务的开展主要依靠个人信用，因此风险极大，投资者也是对之不理，规模发展很慢。 （二）快速成长期 2012年至2013年，随着软件公司对网贷系统的开发完善，使得不懂互联网科技的民间借贷的创业者开始关注互联网金融并随之介入，由于民间借贷的创业者具有丰富的借贷经验，因此他们能有效的规避风险。通常这些平台采用线上融资线下放贷的模式，以寻找本地借款人为主，对借款人实地进行有关资金用
8、途、还款来源以及抵押物等方面的考察，有效降低了借款风险。这一时期平台由原来的20多家猛增到240多家，2012年底月成交额达到30几亿元，参与人数达到3万人左右。这一时期的问题平台很少，大概4-5家。 （三）自融高息为主的风险爆发期 随着2013年以来国家金融政策的不断调整，国内各大银行开始收缩放贷资金，进一步促进了民间借贷的活跃，同时也拉高了民间借贷利率。同时网络借贷系统模板的开发更加成熟，甚至在淘宝店花几百元就可以买到前期的网络借贷平台模板。很多不能从银行贷款的企业或者在民间有高额高利贷借款的投机者从P2P网络借贷平台上看到了商机，他们花费10万左右购买网络借贷系统模板，然后租个办公室简单
9、进行装修就开始上线圈钱。这阶段国内网络借贷平台从240家左右猛增至700家左右，2013年底月成交金额在110亿左右，2013年12月31日，国内网贷平台的贷款余额约为268亿元，2013年全年国内网贷平台的累计成交量为1058亿元。有效投资人9到13万人之间。 这阶段上线平台的共同特点是以月息4%左右的高利吸引追求高息的投资人，这些平台通过网络融资后偿还银行贷款、民间高利贷或者投资自营项目。由于自融高息加剧了平台本身的风险，2013年10月份这些网络借贷平台集中爆发了提现危机。截至2013年全年累计有74家P2P网贷平台出现提现困难、倒闭跑路的现象，数量约占整个市场的10%。 （四）2014
10、年至今（以规范监管为主的政策调整期）这一阶段，国家表明了鼓励互联网金融创新的态度，并在政策上对P2P网络借贷平台给予了大力支持，使很多始终关注网络借贷平台而又害怕政策风险的企业家和金融巨头开始尝试进入互联网金融领域，组建自己的P2P网络借贷平台。截止2015年6月底，中国P2P网贷正常运营平台数量上升至2000多家，相对2014年年底增加了28.76%，网贷行业总体贷款余额达2087.26亿元，与2014年年底数据相比增长了201.47%，2015年上半年P2P网贷行业投资人数与借款人数分别达218万人和106万人，较2014年全年投资人数与借款人数分别增加了87.93%和68.25%，P2P
11、网贷行业人气大幅增加，网贷的影响力正逐步加大。同时提现困难、倒闭、跑路等各种问题平台，2015年上半年新发生440家，同比增长672%，超过去年全年53.31%；截止2015年6月30日，全国P2P网贷平台累计共3,547家，问题平台802家，占22.61%。三、p2p发展现状 2015上半年全国P2P网贷成交额3,354.01亿元，同比增长219.29%，同比增速放缓11.13%；环比（较去年下半年）增长49.63%，环比增速放缓25.26%；月复合增长率5.28%；上半年超过去年全年成交额1.89%，日均成交额18.53亿元。其中：法定工作日2746.8亿元，占总成交额81.90%，日均成
12、交额22.51亿元；法定节假日、双休日607.21亿元，占总成交额18.10%，日均成交额10.29亿元。上半年全国P2P网贷成交额增速较去年增速明显放缓，且各月增速相差悬殊、呈发散状态，但是，整体高速增长依旧，并屡创新高。如表3所示：表3 2014-2015年部分月份p2p的成交额P2P网贷成交额时间成交额（亿元）较上一期+、（亿元）增长2014年上半年2014年一季度1月份125.658.867.59%2月份117.34-8.31-6.61%3月份184.0766.7356.87%第一季度427.0693.5728.06%2014年二季度4月份184.04-0.03-0.02%5月份203
13、.1319.0910.37%6月份236.2233.0916.29%第二季度623.39196.3345.97%小计1050.45449.8174.89%2014年下半年2014年三季度7月份278.9242.718.08%8月份308.3829.4610.56%9月份370.8862.520.27%第三季度958.18334.7953.70%2014年四季度10月份384.0713.193.56%11月份419.235.139.15%12月份480.0460.8414.51%第四季度1283.31325.1333.93%小计2241.491191.04113.38%2014年3291.942
14、399.41268.83%2015年上半年2015年一季度01月份459.66-20.38-4.25%02月份401.98-57.68-12.55%03月份581.05179.0744.55%第一季度1442.69159.3812.42%2015年二季度04月份588.417.361.27%05月份669.3680.9513.76%06月份653.55-15.81-2.36%第二季度1911.32468.6332.48%2015年上半年3354.011112.5249.63% 2015年上半年全国P2P网贷总成交额为3354.01亿元。其中：纳入中国P2P网贷指数的样本平台的网贷成交额在100万元以内的，有183家,占有成交额的中国P2P网贷指数样本总平台的7.49%；100万元至1000万元的,有751家,占30.75%；1000万元至1亿元的,有1077家,占44.1%；1亿元至5亿元的，有317家,占12.98%；5亿元至10亿元的，有54家,占2.21%；10亿元以上的，有60家，占2.47%.
