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1、安诚战略发展部中国担保行业研究报告一、绪论- 1 -（一）担保、担保公司的概念- 1 -（二）担保公司分类及其经营范围- 1 -二、我国担保行业的发展历程- 2 -（一）担保行业的初探阶段（1992年2000年）- 2 -（二）担保行业的快速成长期（2001年2007年）- 2 -（三）担保行业的野蛮发展阶段（2008年2009年）- 3 -（四）担保行业的调整阶段（2010年至今）- 3 -三、担保行业市场现状分析- 4 -（一）担保行业机构数量总体缓慢增长，业务规模增长较快- 4 -（二）银担合作保持稳健，对中小企业支持作用稳中增强- 5 -（三）代偿压力增大，风险仍然可控- 6 -四、中
2、国担保行业的SWOT分析- 7 -（一）中国担保行业的优势- 7 -（二）中国担保行业的劣势- 8 -（三）中国担保行业的机遇- 9 -（四）中国担保行业的威胁- 10 -五、担保行业中上市企业- 12 -（一）浙江香溢担保有限公司- 12 -（二）瀚华金控- 14 -六、“河北城投事件”的反思- 15 -（二）存在关联担保、民间融资等违法违规行为- 18 -（三）担保项目产能过剩加之整体经济下行- 18 -（四）与河北融投开展业务合作的相关金融机构存在违规业务办理- 18 -七、担保行业的发展建议- 19 -（一）建立政府主导、市场化运作的政策信用保证基金- 19 -（二）建立政银担新型合作
3、模式- 19 -（三）提高担保行业准入门槛，注质不注量- 19 -（四）担保风控体系需加强- 20 -（五）担保机构应整合现有资源，注重核心业务的发展- 20 -（六）担保公司应紧跟时代步伐，谋求转型- 21 -（七）政府对担保机构要有效监管，防止担保机构跨越杠杆红线- 21 -（八）担保公司应加强内部管理，规范经营- 22 -（九）制订风险处置工作预案- 22 -摘要：从2001年到2014年以来，这14年的时间里中国GDP年均增速达到了14.5%，中国经济保持着较高水平的发展。在此阶段担保行业也迎来了其发展的黄金时段，我国信用担保业务的基本制度和运行规则，以及中小企业信用担保业务运行模式和
4、业务操作规范已基本建立和趋于成熟，信用担保已经初步形成了一个特定的行业。繁荣的背后往往危机总是隐藏其后，中担、华鼎、创富这些实力雄厚的担保公司，深陷断裂危机，涉及数家银行，牵扯众多企业；河北融投控股集团担保风波，河南腾飞投资担保有限公司陷入挤兑风波，中鸿联合融资担保公司又曝出无力代偿事件这些事件的产生一方面是经济形势下行，另一方面是担保行业自身经营不合规、风控疏忽等多重原因导致。对于担保公司未来发展，除了要有政策方面的引导，担保公司自身风控也要更加严格，扩容担保合作模式，探索新的发展途径。本文首先从担保、担保公司的含义以及担保公司的分类构成出发,回顾了担保行业的发展历程。其次,系统地介绍了中国
5、担保行业的发展现状并通过SWOT分析了中国担保行业的发展环境，并提出相应的策略组合。然后一方面通过两个担保行业中的上市企业具体描述行业的发展，另一方面通过河北融投来找出中国担保行业现存的一些问题，最后为其他担保机构提供发展的建议。一、绪论从2001年到2013年以来，这13年的时间里中国名义GDP年均增速达到了14.4%，实际GDP年均增速达到了10.0%，中国经济保持着较高水平的发展，取得了举世瞩目的成就。2014年中国经济更是实现了稳中有进，进中提质，GDP首次超过了10万亿美元，远超日本的4.8万亿美元。然而也要清醒认识到，中国现存国内外环境仍然错综复杂，经济下行压力持续加大。面临多重困
6、难与挑战的交织，党中央提出了“新常态”的概念:“速度从高速增长转为中高速增长；结构经济结构不断优化升级；动力从要素驱动、投资驱动转向创新驱动”促进经济的健康发展。与此同时担保行业的发展也要在新常态下赋予新的概念，寻找创新的发展思路，完善担保的发展体制。（一）担保、担保公司的概念担保是指法律为确保特定的债权人实现债权，以债务人或第三人的信用或者特定财产来督促债务人履行债务的制度。信用低或者实力较弱的个人及企业在向金融机构借款的时候，金融机构为了降低风险，不直接放款给借款人，而是要求借款人找到第三方为其做担保，而第三方要求借款人提供相应的反担保措施，第三方通常就是指担保公司。（二）担保公司分类及其
7、经营范围第一类是融资性担保公司，第二类是普通担保公司。1.融资性担保公司：只有融资性担保公司能跟银行发生业务，且融资性担保公司需要前置审批，持有“融资性担保机构经营许可证”。 融资担保公司经营范围为：贷款担保；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保;其他融资性担保业务 (经监管部门批准，可以经营一部分非融资担保业务)。2.普通担保公司：普通担保公司又称非融资性担保公司，非融资性担保公司不能与银行开展融资性担保业务合作。非融资性担保公司经营范围: 诉讼保全担保;投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务;原材料赊购担保、设备分期付款担保、财产保全担保、租赁
8、合同担保、其他合同担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。二、我国担保行业的发展历程我国的信用担保开始于1992年，距今20余年，相对欧美这类国家，我国担保起步较晚，发展也是极不均衡。（一）担保行业的初探阶段（1992年2000年）改革开放初期的前几年，全国各行业都在寻求新的发展。这一时期整体发展缓慢，担保公司数量少，企业多为政府出资的国有企业。1993年全国第一家专业信用担保公司中国经济技术投资担保公司由国务院批准成立。（二）担保行业的快速成长期（2001年2007年）2001年中国加入WTO，中国各项体制制度逐渐与国际接轨，部分外企、外资的流入都为中国经济的发展注入活力。这6年
9、，担保行业进入快速发展阶段，民营资本大幅增加。截止2007年底，全国信用担保机构已达3729家，政府完全出资的703家，占18.85%，参与出资682家，占14.16%，合计1385家，占34.14%；民间出资1761家，占62.86%。3729户担保机构共筹集担保资金总额1774.08亿元，其中政府出资425.02亿元，占23.96%。（三）担保行业的野蛮发展阶段（2008年2009年）2008年世界次贷危机，其严重的破坏性波及到中国中小企业，给中小企业的经济发展带来了很大的打击，中小企业融资更加困难。政府为了促进中小企业融资，加大了对担保行业的扶持力度，大量民营、境外资本涌入，担保企业的数
10、量呈爆发式增长。截止2009年底，全国中小企业信用担保机构已达5547户，共筹集担保资金3389亿元，较2007年的担保资金1774.08亿元相比翻了一番。（四）担保行业的调整阶段（2010年至今）从2010年融资性担保公司管理暂行办法文件的出台之后，各地融资性担保公司整顿普遍展开，担保行业开始迈进有章可循、业务规范、可持续发展的道路。2011年6月，银监会等八部委发布了关于促进融资性担保行业规范发展意见，鼓励融资性担保机构从事行业性、专业性担保业务，提高风险识别和管理能力，形成自身专业优势和独特竞争力。2014年6月，为进一步规范和完善中小企业信用担保资金管理，财政部、工业和信息化部对中小企
11、业信用担保资金管理暂行办法进行了修改，并印发了中小企业信用担保资金管理办法。2015年8月12号国务院法制办公室就融资担保公司管理条例(征求意见稿)公开征求意见，加快融资担保行业改革发展，为行业加速发展提供了良好政策环境。三、担保行业市场现状分析(一)担保行业机构数量总体缓慢增长，业务规模增长较快据中国融资担保业协会最新数据显示，截至2014年末，全行业共有法人机构7898家，与2013年的全国融资性担保行业共有法人机构8185家相比，机构数量减少了287家，同比下降3.5；在保余额方面，2014年担保机构达到了2.74万亿元，同比增加了1700万，增长率为6.6。与此同时，2014年融资担保
12、在保余额2.34万亿元，较上年末增加1200万元，增长5.4%。图12014年担保公司控股情况图20102014担保机构数量及在保余额如图所示，从担保公司的控股情况来看，民营及外资占较大比例.截至2014年末，全国融资性担保行业共有法人机构7898家，其中民营及外资控股担保机构5821家，国有控股担保机构2077家，国有控股担保机构占全部机构数量的比例仅为26.3%。图担保行业机构数量近几年逐渐下滑，由2012年的8590家到2014年仅为7898家，但业务规模呈逐渐上升趋势，2014年在保余额达到了2.74万亿。（二）银担合作保持稳健，对中小企业支持作用稳中增强图3 2010-2013年银担
13、数据自2010年以来，银担合作总体保持稳健。如上图所示，担保企业与银行金融机构合作的数量缓慢增长，业务规模稳健增长。截至2013年末，与融资性担保机构开展业务合作的银行业金融机构（包括分支机构）15807家，同比增加393家，增长率为2.5%。融资性担保贷款余额1.69万亿元(含银行业金融机构融资性担保贷款，但不含小额贷款公司融资性担保贷款)，较上年末增长16.6%。其中中小微企业融资性担保贷款余额1.28万亿元，较上年末增长13.9%，占融资性担保贷款余额的75.8%，较上年末减少1.8个百分点；融资性担保机构为23万户中小微企业提供贷款担保服务，占融资性担保贷款企业数的93.6%，较上年末
14、增加1.1个百分。（三）代偿压力增大，风险仍然可控受宏观经济下行影响，企业信贷风险不断暴露，导致担保代偿大幅增加，代偿压力持续加大，亟需再担保体系发挥作用。据统计，截至2014年末，担保代偿余额661亿元，同比增长59.3，其中仅2014年新增担保代偿即达415亿元，部分地区担保代偿金额已超过担保收费。但从整体来看，行业拨备水平仍较高，流动性资产能够较好满足流动性负债的需求，整体代偿风险仍在可控范围内。四、中国担保行业的SWOT分析(一)中国担保行业的优势 1.客户信息充分了解担保公司的设立最初目的是缓解中小微企业融资难融资贵的难题，大部分担保机构都是本地化机构，主要为当地企业提供服务。由于地
15、理位置及其长期的业务合作关系，担保公司对其所要服务的对象知之甚深，保证了担保公司在客户信息不存在非对称问题。2业务效率高，时效性快担保公司恰恰表现出灵活多变的为不同企业设计专用的融资方案模式，大大节省了企业主的时间与精力，能迎合企业主急用资金的需求。中小微企业向银行申请贷款，银行由于其固有的贷款模式，极大地增加了贷款者的时间成本。担保公司恰恰表现出灵活多变的为不同企业设计专用的融资方案模式，大大节省了企业主的时间与精力，能迎合企业主急用资金的需求。担保公司由于门槛低，办事效率高，放款速度快，接受各种形式的抵质押物做为反担保措施，比如房产、车辆、商标、股权等抵质押物，深受客户的青睐。3担保公司严格的风控体系国内担保机构大多是是民营性质的，这决定了担保机构在追求自身利润最大化的同时，必须注重经营风险防范和控制。并且中小企业融资担保业务收益与风险极不匹配，出现一两单大额坏账对于担保公司就是一个致命的打击。因此，担保机构在充分了解客户资源信息的基础上，更注重经营风险的控制。(二)中国担保行业的劣势 1信用的不足担保机构缺乏专业性的资信评级，与其业务合作的各银行机构对其评级口径也没有统一的标准，造成了担保机构在业务开展上的限制。如果某一担保机构
