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1、中国钢管市场市场形势1深度分析中国钢管市场的需求和供应 我国钢管业的市场为四大部分，国外市场、企业市场、政府市场、消费者市场，这其中主要有三大块：石油天然气管线，城市燃气管网，机械和建筑结构用管。下面从宏观层面评估这三大块为主的市场形势。 1，关于石油天然气管线市场 1)天然气管线用钢市场 国家发展改革委员会最近提出我国天然气发展的策略是：“立足国内，利用海外，西气东输，北气南下，海气登陆，就近供应。”预计到2020年投资2200亿人民币用于天然气基础设施建设，计划建设5104km天然气管线(测算为1500104t钢管)，形成百万吨级的液化气运输能力，将在长三角、环渤海地区、泛珠三角地区建设1
2、0个左右的LNG接收站，到2020年形成进口5000t规模LNG接收设施。使天然气在一次能源消费中达到12%。也有人认为到2020年需建设天然气管线为2.5104km。 2)石油管线用钢市场 目前没有见到今后石油管线建设的规划数字，但有油气管线近年的统计数字，约125104t/a。在分析油与气管线的比例之后，便可估出油管线当年的重量。这要分析一下油气管线之间的比例。 从世界上来看，1995年全球油气输送干线160104km，其中天然气管线约占55%。 从中国40年来目前已经建成的油气长输管线，按长度计，约4.06104km，其中陆上原油管线占44.4%，陆上天然气管线占35%，陆上成品油管线占
3、 15.7%，海底管线占5%。由此，可以看出：由于天然气管线建设的比较晚，所以占的比例略小，随着今后天然气的发展，天然气管线建设速度必将赶上石油管线，由于可以得出预测：天然气长输管线与油品管线的长度比约为1：1。 从中国目前已经建设的石油天然气管线的统计资料，按大于508mm口径计算，天然气管线约300t/km，原油管线约200t/km，成品油管线约 100t/km，因此，天然气管线与原油和成品油管线每公里的重量比为3：2：1，按西气东输工程两年共同管157104t，平均每年用管约 78.5104t。由此，近年油管与气管重量估计各约60104t/a和80104t/a。 若按到2020年需建设天
4、然气管线5104km，则需要钢管1500104t，若天然管线为2.5104km，则需750104t的钢管。 又有文献认为，今后1015年中国需要油气长输管线的钢管重量约1000104t。因此，综合上述资料的分析，笔者估计今后15年中国需要油品长输管线重量约为1050104t。 3 )油井管用钢市场 油井管的需求量与天然气和石油产量有关。据第二轮全国油气资源评价结果，我国常规天然气资源量44.471012m3，其中陆上40.91012m3，海域3.571012m3，探明天然气地质储量41012m3，可采储量约2.51012m3。预计国内天然气市场需求量2005年将达到 636.6108m3，20
5、20年达到1068108m3。我国石油地质资源量940108t，可采资源量为140108t。预计2005年我国原油产量达到1.7108t，海外份额油23001043300104t/a，2010年2015年我国原油产量基本维持在 1.81082.0108t，海外份额油50001047000104t/a。 现在每年钻井进尺约1500104m，油气井深一般为300010000m。目前国内油井管年产量达到130104t/a。预计未来15年内油井管年用量平均150180104t/a，其中套管(114.3508mm5.2112.7mm)占21%，采用J55，K55，K55，P110 钢级占总量的85%90
6、%。直径219508mm的钢管主要是用做表层套管，约占总量的10%15%。 我国东部地区油田的原油产量增长缓慢，西部和海洋原油产量增速较快，因为地质条件较差，要使用较高等级的油井钢管，还有一些我国目前不能生产或不能批量生产，将约有30104t/a的缺口需要从国外进口。 4 )海外油气管线用钢市场： 一个国家的能源政策，若不站在全球的角度去考虑，可能就不是一种切实可行的方案。因为现在所有国家都是整个全球市场的组成部分。从这个观点出发，我国石油企业必须“走出去”，以市场化手段，积极架构国际化经营战略。简言之，“走出去”买油不如“走出去”采油。 中石油正在执行的44个海外石油投资项目，分布于世界4大
7、洲18个国家，基本上形成了4个海外油气生产基地，即：北非地区、中亚地区、南美地区和亚澳地区。中石油还将在委内瑞拉15个地区(储量达1亿桶)开采石油。 中石化目前已经在伊朗、沙特、加蓬、哈萨克斯坦、也门和厄瓜多尔5个国家参与了当地的石油及天然气项目，并于2003年12月31日在伊朗卡山区块风险勘探中成功打出高产的油气田井；同时，正式登陆世界最大的油气富集区沙特阿拉伯。 中海油2002年斥资12亿美元收购了澳大利亚和印度尼西亚的三块石油天然气田，特别是以5.6亿美元购买西班牙瑞普索公司在印尼5个海上油田的部分石油资产。2004年12月中国油同缅甸签署海上石油气开发合同，开发缅甸A4和M10区块海上
8、油气田。目前，中海油已经购得权益份额储量约10亿桶的油气当量的海外资源，相当于上市时中海油资产的50%。 随着国际石油市场的变化，各国对石油资源的争夺将更加激烈，我国石油企业要全面掌握并灵活运用国际市场的游戏规则，闯出海外拓展效益之路。而制管企业则要具有技术竞争力，夺取海外油气田用管市场。 2，城市燃气管线市场 天然气长输管线建成后，为了很快取得效益，要求城市管网必须同步建设(不等于同步建成)。由于国际市场石油和燃煤价格近期持续大度上涨，一定程度上凸显了天然气的性价比优势，淡化了“高气价”的消费心理；又由于当前我国城市用气人口的普及率已经相当高，因此，城市燃气管网的建设必须把未来城市用气人口的
9、增加放在城市化速度加快的新增人口上。到2020年，城市新增人口约2亿5千万，除新建管网外，更新陈旧的城市燃气管网约投资400500亿人民币。那么，城市燃气管道在未来15年内建设速度如何评估呢？ 目前规划中涉及天然气利用的城市约400多个，从国外的经验可知，城市配气管网与长输管线的长度比，美国为75.5%：24.5%，法国为 83.36%：16.64%，前苏联为85.9%：14.1%，澳大利亚为82.7%：17.3%。按我国的建设经验，两者的年度比为 87.5%：12.5%。由此，若按15年内天然气长输管线建设为5104km，则城市管网(网状部分)长度为35104km。 取我国城市燃气管网(网状
10、部分)的钢管重量(以40t/km计)，在2020年前约需要1400104t，每年建管网所需钢管约90104t，按我国400个城市需要建设燃气管网，平均每个城市年所需钢管2250t。 3，机械和建筑钢结构用管市场 到 2020年我国新建的建筑面积约300亿m2，中国建筑业与世界先进水平的差距在于建筑结构：日美等发达国家65%以上的建筑都是钢结构(S结构)，而我国的钢结构建筑面积不到5%，基本停留在传统的钢筋混凝土结构(RC结构)。据说，钢筋混凝土结构耗能是钢结构的5倍左右。所以，由北京奥运会、上海世博会、广州亚运会的推动发展钢结构是大势所趋，因此，钢管占钢结构的比例在用量上也较大。 2005 年
11、预测建筑用管1260104t，占钢管消费量60%；机械用管480104t，占23%。建筑用管分两大块，一块是地上建筑部分，一块是地下管道部分，包括输水、燃气、取暖蒸汽等。2005年预测建筑用管1260104t中，用于地上部分主要有镀锌钢管约630104t。钢结构用管约 250104t，；地下部分用于输水、取暖蒸汽、燃气管道约380104t，其中燃气管道约90104t。扣除城市燃气管道，建筑用管约 1170104t。由于建设部已经确定今后我国城市建设重点由“地上”转为“地下”，城市输水，供热管网的建设力度要加大。因此，估计今后15年内我国建筑用管每年按1200104t左右，则2020年我国建筑用
12、管约18000104t。 关于机械用管，主要是指压力管(含钢炉管)，机械结构管等。平均年用量：锅炉管100104t，其中低中压锅炉管约占2/3，高压锅炉管约占1/3。机械结构(含汽车用管)380104t。由此，2020年前需机械用管7200104t， 4，石油化工用管 石油化工用管包括碳素钢、合金钢、不锈钢管，据统计，年用量约100104t左右。 5，轻工业用管 轻工业用管主要有自行车、家具、家用电器等。预计今后自行车用焊管一般约每年70104t，家具、家用电器用管一般约每年30104t。总计约100104t/a。 6，国内外用管行业需求研究 从输送管线来看，海底管线、极地管线、富气输送管线、
13、油田油气集输管线、液化气管线、气液多相管线等对输送管提出了严格的要求，沙漠、深海、冻土带等地质条件恶劣的油气田以及深井、高压高温和含腐蚀介质的油气井对油井管提出了更高的要求；原子能电站、核岛用高压锅炉钢管的高性能要求；航天、航海(核潜艇)对钢管的苛刻要求；石油化工系统(石油裂化管、化肥、化工、化纤)对钢管的严格要求，现代钢结构的建筑对钢管性能也提出了高要求，防火、耐高温、耐候、耐腐蚀以及强度等级的提高等等。 过去讨论钢管市场，往往重点在管线管、油井管、锅炉等等，而未列入不锈钢管，致使已入会的不锈钢管企业有意见，甚至退会，而新入会的基本没有不锈钢管企业。这个现象值得引起重视。实际上这个领域的钢管技术含量较高，生产难度较大，而附加值也较可观。
