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1、基于业务流程梳理的 职能域顶层设计方法,佟秋利 二零一零年五月,目 录,一、业务流程梳理 1、业务流程梳理的目标 2、业务流程梳理的作用 3、业务流程梳理的基本概念 4、业务流程梳理的工作内容 二、职能域顶层设计方法 三、清华大学财务域的实践,1、业务流程梳理的目标,简化工作程序； 为组织结构调整提供科学依据； 拓展服务、提高服务水平； 完善内部控制； 精简队伍、优化人员结构。,2、业务流程梳理的作用,为管理者提供有关业务运转方面的整体认识； 比较完整的再现业务的全貌，为业务经验的传播和组织内部的培训提供很好的材料； 使员工对他们的工作如何开展以及他们为什么是团队的一分子有了一个整体的认识。,
2、3、业务流程梳理的基本概念,流程： 初始、变化、结束，可以进一步细分为子流程 客户 客户是流程的服务对象 触发点 触发流程的事件，它通常是客户的某个行为 周期时间和保留时间 完成流程所需的时间和等待处理所需的时间 支持性流程 不为客户所知的流程，对客户是透明的 流程图 流程图是由一组图形元素构成的对流程的完整描述,4、业务流程梳理的工作内容,职能域=职能部门=岗位=人 职能域=职能部门=业务大类=任务 业务大类设岗表（岗位业务大类对照） 岗位任务调查表 岗位任务梳理表,4.1、业务大类设岗表,由职能部门负责人组织填写； 将本部门业务划分为多个业务大类，分析各业务大类下的岗位设置，并填写设岗二级
3、部门（科室）以及当前的岗位承担人。,4.2、岗位任务调查表,由具体的岗位承担者（业务人员）填写； 收集岗位所承担的任务信息，对任务进行全面描述。 由三部分组成 岗位任务清单 岗位任务表 单据及流向表,4.2、岗位任务调查表（续）,4.2、岗位任务调查表（续）,4.2、岗位任务调查表（续）,4.3、岗位任务梳理表,由业务梳理人员填写； 针对岗位承担者（业务人员）填写的岗位任务调查表进行梳理； 对任务调查表中的任务、子任务、任务步骤、单据等进行必要的关联和合并； 根据处理后流程填写岗位任务梳理表，为业务建模做准备。,4.3、岗位任务梳理表（续）,目 录,一、业务流程梳理 二、职能域顶层设计方法 1
4、、指导原则 2、工作步骤 3、预期成果 三、清华大学财务域的实践,1、指导原则,坚持从客户的角度出发来审查流程 正确的识别并关注流程的“关键时刻” 不要为了梳理而梳理、迷失在细节中 保持流程图的简单性和可读性,2、工作步骤,根据业务大类设岗表、岗位任务调查表、岗位任务梳理表建立组成结构、业务模型、功能模型、数据模型及用户权限模型 建立组成结构图 建立协作流程图，形成业务模型 生成事件流图、数据流图，形成功能模型 整理表单内容清单，形成数据模型 整理岗位任务清单，形成用户权限模型 总结工作、形成业务梳理及顶层设计报告,目 录,一、业务流程梳理 二、职能域顶层设计方法 1、指导原则 2、工作步骤
5、3、预期成果 3.1、组成结构 3.2、业务模型 3.3、功能模型 3.4、数据模型 3.5、用户权限模型 三、清华大学财务域的实践,3.1、组成结构,职能域 职能部门（部处） 二级部门（科室） 岗位（在二级部门按业务工作设置） 岗位承担人 岗位（在一级部门按业务工作设置） 岗位承担人 业务大类 任务 子任务,3.2、功能模型,业务的层次 业务大类（在组成结构中） 业务过程（通过任务的关联分析获得） 业务活动（任务/子任务，在组成结构中） 信息系统的层次 系统（通过业务大类的关联分析获得） 子系统（通过业务过程的关联分析获得） 功能及功能点（通过可信息化的业务活动获得）,3.2、功能模型（续）
6、,已有信息信息系统的清理 系统按来源归集 按信息系统的层次重新命名 绘制信息系统生态图（关联图）,3.3、数据模型,原始单据进行分类 对原始单据按印制单位或来源进行分类 明确单据的来源和去向 用到该单据的任务名称和步骤 原始单据规范化整理 将原始单据整理成一个或几个数据实体，并对每个数据实体包含的数据项进行简要说明 数据项属性包括：数据项名称、数据类型、数据长度、数据精度、备注 备注中可以对数据间的相互关系、取值范围等信息进行说明,3.3、数据模型（续）,已有信息系统数据整理 建立业务大类的主题数据库 整理后的数据实体进行归类 提取公共数据实体归入共享基础数据库 其余数据实体组成该业务大类的主
7、题数据库 绘制主题数据库的关联图,3.4、用户权限模型,确定用户范围 所有可信息化的业务活动的参与对象 建立用户角色表（角色名称、职责描述、时效性） 将用户分为固定角色和职务角色 固定角色全域统一界定，分析参与本职能域活动但未在职能域内设置的岗位，如：办理业务的教师和学生 职务角色根据部门科室设置，按照职务级别设置,3.4、用户权限模型（续）,建立角色权限表 用“角色名称-系统-子系统-功能权限”来描述角色权限关系，界定每个角色拥有的、能够访问的系统功能 建立角色授权定义表 用“角色名称-定义方式-授权方式”来描述角色授权关系，界定每个角色的定义方式和授予方式，使得角色对应用的访问能够根据该模
8、型实现授权管理,目 录,一、业务流程梳理 二、职能域顶层设计方法 三、清华大学财务域的实践 1、队伍组织 2、工作过程 3、工作成果实例,1、队伍组织,2、工作过程,工作启动会 参会人员为中层干部以上，一把手主持会议 由领导组负责人（业务部门一把手）讲当前面临的形式，提出业务流程梳理的目标、思路和重点 由工作组负责人（信息部门系统分析员）介绍以下内容 明确组织结构 介绍工作步骤 说明工作内容及预期成果 提出工作计划及安排,2、工作过程（续）,整理业务的整体框架 领导组与业务咨询组共同商议确定单位的业务大类 业务咨询组合并所有部门设岗信息，统一岗位设置 文件名命名为：业务大类设岗表_单位名.xl
9、s 注：业务咨询组与业务人员、领导组的沟通根据需要可以反复多次。 找出需要进行流程梳理的业务和具体目标 领导组、业务咨询组共同讨论确定 指定业务调查组成员及负责岗位,2、工作过程（续）,开展细致的业务调研及梳理 业务调查组成员根据自身的工作经验填写业务调查表 文件命名为：岗位任务调查表_岗位名.xls 整理业务中涉及到的所有单据，每份单据提供一份样本，最好是填写完的单据 业务梳理组根据业务调查表填写业务梳理表 文件命名为：岗位任务梳理表_岗位名.xls,2、工作过程（续）,建立业务模型 业务梳理组根据定稿后的业务梳理表组织建立业务模型 根据业务模型生成功能模型 建立数据模型、用户权限模型 注：
10、业务梳理组与业务调查组的沟通根据需要可以反复多次。 总结工作、形成总结报告 业务梳理组、业务咨询组、业务调查组总结整项工作，形成业务梳理及顶层设计总结报告 业务梳理组先后根据业务咨询组和领导组的审阅意见，修改完成总结报告,3、工作成果实例,3、工作成果实例（续）,3、工作成果实例,3、工作成果实例（续）,3、工作成果实例（续）,3、工作成果实例（续）,3、工作成果实例（续）,组成结构图,3、工作成果实例（续）,业务模型协作流程图,3、工作成果实例（续）,功能模型数据流程图,3、工作成果实例（续）,功能模型系统划分,3、工作成果实例（续）,数据模型,3、工作成果实例（续）,用户权限模型用户角色表,3、工作成果实例（续）,用户权限模型角色权限表,3、工作成果实例（续）,用户权限模型角色授权表,结 束,Tel: 62792955 Email：tql,
