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1、中国铁路物资总公司战略咨询项目 钢材贸易诊断分析及战略建议,明确战略 优化组织 提升综合竞争力,二OO四年五月,此报告仅供客户内部使用。未经新华信公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,机密,2019/11/7,第 2 页,钢材流通行业研究,宏观钢材行业及政策,钢材流通未来可能的模式,钢材流通主要竞争对手,钢材流通行业现状,钢材流通供应链上、下端的销售网络,2019/11/7,第 3 页,宏观钢材行业及政策,2019/11/7,第 4 页,从整体上看，世界钢铁市场已处于饱和状态、且整个世界的经济增长缓慢，导致钢铁行业产量增长缓慢，大约1-2%，只在最近两年产量有明显的增长,19
2、97年亚洲金融危机和1998年俄国、南美危机，使得世界钢铁市场严重衰退； 美国经济发展速度减缓，9.11事件的发生使得美国经济雪上加霜，导致国际钢铁贸易量减少； 中国对钢铁市场的需求，也拉动了整个国际材市场的增长。,数据来源：IISI,2019/11/7,第 5 页,面对新的形势和压力，世界钢铁企业不断地进行战略调整,制造成本不断降低,合并和收购的趋势增加：韩国浦项制铁与新日铁宣布策略结盟； 世界排名第二的法国尤西诺（Usinor）、卢森堡雅贝德（Arbed）及西班牙阿塞拉里亚（Aceralia）钢铁厂宣布合并,组成世界第一大钢铁厂,为了满足环保要求，钢铁厂所有产出物必须全部循环利用,向高附加
3、值深加工方向发展,增加研究与开发的投入,以联营、合资等方式向发展中国家输入产能,2019/11/7,第 6 页,国际经济的发展呈现信息化、一体化、跨国兼并等特点，对钢铁行业企业提出了新的要求,特点,要求,通讯、网络等信息技术广泛应用，对人类的生产和生活方式产生了重大影响,国际分工日益明显，任何国家的经济都无法脱离整个世界经济的整体,跨国公司之间的联合兼并形成高潮：AOL与时代华纳合并，HP宣布收购康柏,知识经济在世界范围内逐渐崛起，服务业占整个经济的比重不断上升，对知识及其拥有者需求的不断扩大,如何应用信息技术，适应顾客需要，实行柔性生产,如何面对全球化，在世界范围内保持竞争优势,以何种方式扩
4、张，如何利用其他战略资源,如何在一个微利化和成本，趋同化的传统产业中获得个性化、差异化的竞争优势,2019/11/7,第 7 页,国家经济的高速增长，带动了中国钢铁企业快速发展,资料来源：中国国家统计局,2019/11/7,第 8 页,国务院2003年12月出台的103号文件，是国家对钢铁产业进行治理整顿的里程碑式文件,2003年12月23日，国务院办公厅下发(2003)103号文件，即国务院办公厅转发发展改革委等部门关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见的通知。,2019/11/7,第 9 页,面对国外竞争对手的冲击和国内钢材行业形势，国家在政策上对钢铁行业总体上是总量控制、结构调整,布
5、局与组织结构 调整,支持大型钢铁企业通过多种形式的联合与重组，组建跨国、跨地区或区域性、专业性的企业集团，鼓励中小企业通过联合、重组和专业化分工，向“专、精、特、新”方向发展。促使钢铁企业向沿江沿海地区发展；缺水地区、旅游城市、首都和大城市创造条件缩减生产能力。,总量控制,根据市场控制全国钢铁的产量。可以有效的遏制我国钢产量在较低技术水平下的过快增长，并有利于钢铁行业内部的结构调整，促进钢铁行业持续健康发。组建34家具有国际竞争力的冶金大企业集团。,产品结构调整,集中精力发展冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷 轧硅钢片、热轧薄板等目前进口数量较大的关键钢材品种。严格控制大中型材、焊管、
6、热轧窄带钢、镀锡板等品种。,工艺技术装备结构调整,推广先进成熟技术，优化企业的生产工艺流程，鼓励有条件的企业工艺技术设备逐步实现大型化、连续化和自动化。推行“清洁生产”，投资向节能降耗、环境保护和资源综合利用方向倾斜。,2019/11/7,第 10 页,国家固定资产投资规模是拉动金属材料流通行业发展的最主要因素，近年来国家固定资产投资总额与金属材料流通行业销售额的增长趋势表现出了极强的一致性,资料来源：国家统计年鉴,2019/11/7,第 11 页,在行业政策方面，在国内实行多年的钢材代理制销售模式将有可能向钢材销售佣金代理方式转变,钢材代理制存在的主要问题,代理方式基本以买断为主，给流通企业
7、造成了很大资金压力，无法扩大代理销售量。 钢厂和流通企业之间受各自利润的驱动，在价格、区域市场代理权、客户资源方面经常产生矛盾。 销售渠道混乱，在同一区域市场，既有钢厂自设的经营网点，又有代理商销售钢材，互相争夺市场。 钢材代理制流通企业的政策性亏损影响了企业的生存发展和代理业务的进一步发展。,佣金代理方式,通过佣金协调钢厂和流通企业之间的代理关系，使钢厂和代理商的利益逐步趋向一致， 实现生产和流通企业的双赢。 建立区域乃至全国范围的市场总代理体系，形成一批真正具有规模的大型代理商，逐步向全国和世界市场拓展，与国际接轨，适应经济全球一体化发展的趋势。,资料来源：中国金属材料流通协会,2019/
8、11/7,第 12 页,钢材佣金代理销售模式的实施，将极大的降低金属材料流通行业的资金壁垒，并使得钢厂对钢材销售的区域限制逐步取消,现行钢材代理制度,钢材销售实行买断经营,钢厂对经销商销售区域进行限制,钢材佣金代理销售,按钢材销售量提取佣金,不对经销商的区域进行严格限制,进入金属材料流通行业的资金壁垒大幅降低; 金属材料流通商可不受销售区域的严格限制，在更广泛的区域内进行竞争,2019/11/7,第 13 页,我国钢铁企业正从资源型向资源-市场型转变，重心有一明显的偏移,逐步向钢材市场容量增多的地区转移,越来越靠近市场，越来越靠近资金密集地区,越来越靠近便于使用进口矿的地区,当前我国东部沿海各
9、省市（包括广西）的产钢量已占全国产钢总量的61左右,我国的钢铁企业,2019/11/7,第 14 页,未来几年，钢铁生产企业将面临行业整合，钢铁生产企业的集中度将进一步提高，但行业整合主要表现为业内企业的兼并,2002年全国重点大中型钢铁企业（集团）共产钢1638283万吨，占全国钢产量的8989%，比2001年增加233807万吨，增长1665%，市场集中度进一步提高。,资料来源：2002年钢铁工业年度报告,2019/11/7,第 15 页,钢材流通行业现状,2019/11/7,第 16 页,根据预测我国钢材需求量在未来3年间将保持6.7%的增幅速度持续增长， 预计2005年钢材需求量将达到
10、2.77亿吨，2006年钢材需求量将达到3.01亿吨的水平,资料来源：国际钢材协会分析预测,2019/11/7,第 17 页,我国的钢铁产能近年呈高速增长态势，2003年我国钢材产能的增长速度达到24%，到2005年我国的钢材产能将达到3.3亿吨，2006年钢材产量将达到3.5亿吨左右的水平,资料来源：国际钢材市场分析预测,2019/11/7,第 18 页,同时随着我国加入WTO，进口钢材配额限制逐步取消，关税进一步降低，进口钢材总量将逐步加大。,我国加入WTO后，进口货物中钢铁制品304个税号，关税平均降幅为28，从进口钢材的主要品种看，降税幅度在50以上 ; 预计3-5年内国内大部分钢铁产
11、品价格将与国际市场价格同步，完全融入国际钢材大市场，进口钢材可能加剧国内钢材供大于求的局面；,资料来源：国际钢材市场分析预测,2019/11/7,第 19 页,综合考虑我国成品钢材产量及进出口量以及钢材需求量的增长趋势，预计2004年以后我国成品钢材将出现供大于求的局面。,资料来源：国家统计年鉴,2019/11/7,第 20 页,钢材主要产品品种及用途,产品大类,主要产品,市场应用,普通钢材产品,线材,建筑施工、拉丝等,小型材,建筑施工等,较高附加值产品,钢管,食品、汽车、家用电器等,板材,机械、造船、汽车、家电等,钢轨,铁路和城市交通建设等,特殊钢材产品,不锈钢,汽车、家用电器等,刀具钢,汽
12、车、家用电器等,轴承钢,汽车、家用电器等,2019/11/7,第 21 页,从钢材品种看，不同品种钢材的需求及获利能力明显不同,优型型材、带钢、工业用板有较高的获利空间,在钢材消费结构上看，由于我国仍将继续增加固定资产投资，实行扩大内需的经济政策，预计未来几我国机械制造、汽车工业、建筑建材、轻工五金行业将有快速发展，这必定会拉动优质型材、带钢、工业用板等产品的需求，而这类产品国内厂家的制造成本也较低，来自入世的冲击也较小，有较高的获利空间；,薄板类产品冲击严重,2002年虽然汽车、冰箱、空调等行业仍会平稳增长，薄板类产品将会继续增加，但是薄板产品国内生产能力增加较快，进口产品价格较低，入世后带
13、来的冲击日渐明显，对相关企业的盈利仍将造成不利影响；,我国西部石油天然气、水利电力的开发，无缝钢管产品需求仍将保持较高增速，相关公司将从中受益。,无缝钢管前景看好,2019/11/7,第 22 页,线材市场近似于完全竞争市场,数据来源：冶金管理,目前世界线材市场实际上已呈饱和状态，中国成为世界上最大的线材生产国。鞍钢是国内第一家高速线材厂，其他国内线材大企业还有37家，未来可能发展到40多家。线材生产技术相对比较简单，属于低端产品，产品差异化不大，主要是价格竞争。,2019/11/7,第 23 页,由于竞争激烈，线材市场对价格非常敏感，同时显现出很强的地域性,线材市场具有地域性的特征，呈现出存
14、在销售半径的现象。市场销售半径对运输成本影响很大。 在市场经济条件下，特别是在我国的棒、线材市场已处于买方市场条件下，地区的市场需求量决定着企业市场销售半径，并直接影响企业运输成本和经济效益。,线材主要应用于建筑施工，价格和销量受建筑业的季节性波动影响大。大量购买者散布于全国各地，一般购买距离较近的产品，对价格较为敏感。由于市场竞争不规范，大量中小厂商生产的低价钢材充斥市场；,线材价格敏感,线材市场呈地域性,2019/11/7,第 24 页,中厚板市场属于垄断市场,数据来源：冶金管理,宝钢、鞍钢、武钢的市场份额较大，其他厂商是市场的参与者； 进入退出壁垒高，技术障碍是主要原因，其他潜在竞争者很
15、难进入市场； 竞争方式是价格竞争和差异化竞争并存，几个主要厂商对市场的影响很大。,2019/11/7,第 25 页,船用厚板市场是中厚板的主要市场之一，且稳定增长,为适应国内外形式的需要，原船舶总公司一分为二而重新组建中国船舶总公司和中国船舶重工集团，是我国造船业的两家最主要的厂家。全国造船能力已达700万吨，两大集团的造船能力2001年为350万吨。 我国造船业是我国机电产品出口的支柱产业，在国际上我国造船竞争力持续增长，已连续7年成为世界第三造船大国，国外订单由82年的42万吨提高到2001年的240万吨。 我国造船工业有较大成长空间,全国造船能力已达700万吨，1999年实际造船量500
16、万吨，生产能力还没有充分发挥。“十五”末，我国的造船厚板需求将突破300万吨。,数据来源：中国钢铁工业协会,2019/11/7,第 26 页,钢轨市场属于寡头垄断市场,钢轨市场特征描述： 钢轨市场属于寡头垄断市场。攀钢、包钢、鞍钢、武钢几乎控制了整个国内市场 从整个国际市场来看，钢轨产能严重过剩，目前国家严格控制钢轨进口，90年代中期以来，钢轨市场仅进口0.27万吨，出口16.57万吨，入世后国外厂商将成为主要威胁，尤其是日本和欧洲的厂商。 进入退出障碍高。铁道部是主要购买客户，中铁物资是其流通商，且有很浓厚的行政色彩 市场结构稳定,价格较为稳定,利润相对较高，新轧大型厂的利润占公司利润较大比率，而且主要来自于重轨。但在我国加入WTO之后，形势不容乐观。,数据来源：冶金管理信息中心,2019/11/7,第 27 页,钢轨市场未来几年需求保持稳定,数据来源：2002年中国钢材市场与贸易国际研讨会、冶金管理，钢铁信息,目前市场需求特点： 以铁道部需求为主，地方铁路、城市轨道为辅； 销售渠道以铁道部统购为主，招标形式为辅； 60kg/m钢轨为主，75kg/
