钢铁产业链基础知识.ppt

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1、国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 钢铁基础知识培训钢铁基础知识培训 数据中心：张梦秋数据中心：张梦秋 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 CONTENTS 0101钢铁基础知识钢铁基础知识 0202钢铁是怎样炼成的钢铁是怎样炼成的 0303全球钢材市场格局全球钢材市场格局 0404国内钢材市场现状国内钢材市场现状 目录目录 0505钢铁市场分析要素钢铁市场分析要素 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对

2、外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 一、钢铁基础知识 钢铁 钢铁是铁与C(碳)、Si(硅)、Mn(锰)、P(磷)、S(硫)以及少 量的其他元素所组成的合金。其中除Fe(铁)外，C的含量 对钢铁的机械性能起着主要作用，故统称为铁碳合金。 钢铁行业 以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业， 包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼 业、钢丝及其制品业等细分行业。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和 制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工 业门类也纳入钢

3、铁工业范围中。 （一）钢铁钢铁 与钢铁钢铁 行业业 1 1 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 钢和铁都是以铁元素为主，并还有少量的C、Si、Mn、P、S等元素，含 碳量的多少是主要区分标准。 纯铁质地软，塑性好，容易变形，强度和硬度均较低，有较好的电磁性能 ，一般作为深冲材料和电磁材料，用于继电器，传感器，汽车制动器等产 品。生铁含碳量高，硬而脆，冷热加工性能都差，通常只能采取铸造的方 式进行加工。钢具有良好的综合机械性能，易于加工成各种形状的制品， 可以铸造、轧制、锻造、焊接，并具有良好的导电、导

4、热性能。 CSiMnPS 生铁2.110.2-2.00.2-2.50.050.07 钢0.02-2.110.01-0.30.3-0.90.050.05 纯(熟)铁60mm） 钢带也叫带钢，实际上是长而窄并成卷供应的薄钢板 电工硅钢薄板 也叫硅钢片或矽钢片 管材 无缝钢管用热轧、热轧冷拔或挤压等方法生产的管壁无接缝的钢管 焊接钢管将钢板或钢带卷曲成型，然后焊接制成的钢管 金属制品金属制品包括钢丝、钢丝绳、钢绞线等 一、钢铁基础知识 7 7 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 转炉 电炉 炼 铁 炼 钢

5、连 铸 热 轧 冷 轧 钢材产品 焦 化 人造块矿 废钢 铁合金 高炉 矿石采选 涂、镀等 烧结机 焦炉 连铸机 轧机 二、钢铁是怎样炼成的 8 8 （一）矿石采选 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 （一）矿石采选 1、铁矿石 主要的炼铁原料，有磁铁矿（Fe3O4 )、赤铁矿（Fe2O3) 、褐铁矿（2Fe2O3 3H2O) 、菱铁矿（FeCO3) 。 铁矿石中除铁的化合物外，还含有硅、锰、磷、硫等的化合物，这些统称为脉石。 磁铁矿：具有强磁性,颜色及条痕 均为铁黑色,坚硬、致密，难于破 碎和还原，

6、一般含硫、磷较高，脉 石主要为石英，硅酸盐和碳酸盐。 赤铁矿：理论含铁量为70%，结晶者为 铁黑色至钢灰色，其它为红色或暗红色 ，条痕为樱红色。有弱磁性，一般含 硫、磷较低，与磁铁矿相比，结构较软 ，较易破碎和还原。脉石多为石英和硅 酸盐。 褐铁矿：理论含铁量为55.2-66.1%, 颜色为黑色到褐色，土状者为黄褐色 ，条痕为黄褐色。无磁性，质地较松 ，密度小，含水量大。 菱铁矿：理论含铁量48.2%，实际 一般为30%40%，颜色为灰色和 黄褐色，风化后变为深褐色，条痕 为灰色或带黄色。无磁性，焙烧后 易破碎，还原性能好，硫、磷低。 二、钢铁是怎样炼成的 9 9 国际际收支反映的交易是一个经

7、济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 （一）矿石采选 3、铁矿石品味 含铁50%以上称之为富矿 35%至50%为低品矿 25%至35%为贫矿 25%以下为超贫矿 2、中国铁矿石资源特点 贫矿多，贫矿储量占总储量的80% 中国是世界上铁矿资源储量较多的国家，但品位偏低,平均只有32%左右。可 直接入炉冶炼的富铁矿（品位55%）储量只有11.7亿吨，占总储量的2.5% 。 多元素共生的复合矿石较多 中国矿山矿体复杂； 有些贫铁矿床上部为赤铁矿，下部为磁铁矿。 Open Iron Ore Mine, Styria, Austria 采

8、矿 场 一 角 二、钢铁是怎样炼成的 1010 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 （一）矿石采选 4、其他基本常识 世界上铁矿产量第一的国家：澳大利亚。 世界上最大的富铁矿：南极，可供全世界开发利用200年，矿石平均品位达32%58%。 世界三大铁矿石巨头：BHP Billiton必和必拓公司、Companhia Vale Do Rio Doce巴西淡水河谷公司、RioTinto力拓矿业公 司。 我国四大富铁矿基地：河北省武安市、海南昌江县、四川攀枝花和本溪。 我国炼钢需要的铁矿石约75%依靠进口。

9、 5、选矿 选矿的基本任务：选矿作业是通过一定的方法（化学的，或物理的，或机械的），将脉石作为尾矿从原矿中除去，得到高品位精 矿供冶炼用。 破碎与筛分：破碎矿物解体，粒度变小。筛分物料按粒度分成两种或多种级别。 选矿方法：重力选矿法、浮选法、磁选法。 流程： 二、钢铁是怎样炼成的 1111 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 炼 铁 炼 钢 连 铸 热 轧 冷 轧 钢材产品 焦 化 人造块矿 废钢 铁合金 转炉 电炉高炉 矿石采选 涂、镀等 烧结机 焦炉 连铸机 轧机 （二）焦化 二、钢铁是怎样炼成的

10、 1212 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 （二）焦化 二、钢铁是怎样炼成的 1、概念 焦炭：煤经过炼焦工艺过程后在焦炉内获得的固体产品，称之为焦炭。 炼焦：煤在焦炉内隔绝空气加热到1000 左右，可获得焦炭，化学产品和煤气。此过程称为高温干馏或高温炼焦，一般简称炼焦。 2、焦炭的作用 高炉柱料的骨架：支撑软熔状态的矿石炉料，使煤气流能从料柱中穿透上升，这是目前 其他燃料（包括天然气、煤、重油等）无法替代焦炭的根本原因。 发热剂：提供高炉冶炼所需热量 还原剂：还原铁氧化物 3、焦炭的质量评价 物理

11、力学性能：粒度及均匀性、气孔率、机械强度，总之要保障柱料的透气性。 化学性能：灰分低(灰分低1%，焦比降2%)、硫磷等有害杂质少。 1313 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 120 煤的水分脱出 200 释放空隙中的气体（CH4、CO2、CO、N2） 350 煤热解、软化膨胀形成胶质体 480 胶质体分解、收缩、固化形成半焦 650 半焦分解、开始向焦炭转化 1.25，则说明具较强的竞争力； 若0.8，则说明具较弱的竞争力。 （三）出口格局 三、全球钢铁行业格局 4747 图6 ：2013年七国T

12、C指数 2、七大钢材主要出口国国际竞争力对比 图7 ：2013年七国RCA指数 TC指数：又称钢铁贸易竞争优势指数，在一定程度 上能反映钢铁行业的贸易竞争能力，其值越接近于1 表示竞争力越大；越接近于-1表示竞争力越弱。 结论：中国钢 材出口国际竞 争力并不强 数据来源：钢联数据 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 （四）价格走势 三、全球钢铁行业格局 4848 图8 ：Mysteel国际钢价指数 全球钢价持续走低； 北美地区钢价指数相对较最高 欧洲钢价指数排名第二； 亚洲受中国拖累，钢价指数最 低。

13、 数据来源：钢联数据 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 四、中国钢铁行业现状 4949 1 产产量 2 库库存 3 出口 4 盈利 供大于求 重压钢压钢 厂 以价换换量 有利可图图？ 5 态势态势 竞竞争激烈 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 四、中国钢铁行业格局 5050 （一）产量供大于求 图9 ：生铁、粗钢、钢材产量（单位：万吨） 产能过剩已是老生常谈 不断淘汰产能，却始终不见成效 供大于求的格局长

14、时间不会改变 粗钢产量达到峰值已不遥远 数据来源：钢联数据 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 四、中国钢铁行业格局 5151 （二）库存重压钢厂 重点钢厂库存屡创新高，库存重压钢厂 社会库存屡创新低，贸易商经营模式发生改变 图10 ：重点钢厂库存（单位：万吨）图11 ：主要钢材社会库存（单位：万吨） 数据来源：钢联数据 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 四、中国钢铁行业格局 5252 （三）出口以价换量

15、由于中国钢材价格较为低廉，2014年钢材出口屡创新高 ，这种以量换价的增长方式不利于我国钢铁出口的发 展。 进出口价差不断扩大，说明我国低品质钢材仍未主要出口 品种，这种出口结构不利于我国提升钢材出口的竞争力。 图13：进出口均价对比（单位：美元/吨）图12 ：钢材出口总量（单位：万吨） 数据来源：钢联数据 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 四、中国钢铁行业格局 5353 （四）盈利有利可图？ 2014年全年盈利情况实际有所好 转。中钢协公布数据显示，2014 年行业累计亏损面为14.77%，同 比

16、下降4.55%；亏损额117.47亿 元，同比下降8.02%；销售利润 率为0.85%，同比提高0.26个百 分。从利润构成情况来看，主营 业务保持盈利，但盈利水平较 低。 图14 ：螺纹钢盈利情况（单位：元/吨） 数据来源：钢联数据 国际际收支反映的交易是一个经济经济 体对对外发发生的各项项交易，即国际际交易。所谓谓国际际交易是指在本国居民与非居民间间的交易。 四、中国钢铁行业格局 （五）行业竞争态势 供应商 竞争对手 潜在 进入者 替代品 消费者 国际铁矿石属于寡头垄断（需求的50%）， 国内铁矿石企业分散；国内焦煤资源相对稀缺。 国际和国内的行业集中度CR5为20%左右 ，面临众多竞争者和完全竞争的市场环 境。 主要用于基建、房地产的建筑 类行业以及机械、汽车、造船 等工业领域。 国家严格控制钢铁前端新增产能，原则是总量 控制，即各省新批项目的前提是淘汰相应数量 的落后产能。外资进入国内亦受限制门槛较