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1、1 中海销售系统操作培训中海销售系统操作培训 主讲：辛寒霁 时间：2012年02月22日 培训中请保持安静，将手机设为震动模式 培训中请勿随意在场内走动 培训中如有疑问，请先将问题记下，答疑时间统一进行解答 场内请勿吸烟 非常感谢您的合作，谢谢 培训纪律 参加此次培训的目的 了解升级后销售软件流程 熟悉销售系统业务处理的关键点 掌握与今后的业务处理相关的系统操作 培训目的 时间讲解内容培训对象 22日上午9:00-12:00 销售系统整体介绍销售系统整体介绍 全体培训人员全体培训人员 销售系统基础操作讲解销售系统基础操作讲解 项目准备项目准备 22日下午13:30-18:00客户跟进客户跟进
2、销售员销售员 签约员签约员 销售经理销售经理 诚意认购诚意认购 签约管理签约管理 23日上午9:00-12:00销售变更销售变更 特要专员特要专员 财务收款员财务收款员 售后服务人员售后服务人员 售后服务售后服务 票据管理及收款业务票据管理及收款业务 2323日下午日下午13:30-18:0013:30-18:00 分岗位考核（系统管理员、销售员）分岗位考核（系统管理员、销售员） 全体培训人员全体培训人员 分岗位考核（签约员、特要专员、销售员分岗位考核（签约员、特要专员、销售员 ） 货量核对和数据补录货量核对和数据补录 培训安排 主目录 明源销售系统基础操作明源销售系统基础操作二 上机练习、考
3、核上机练习、考核四 业务单元流程、功能与操作要点讲解业务单元流程、功能与操作要点讲解三 销售系统整体功能介绍销售系统整体功能介绍一销售系统整体功能介绍销售系统整体功能介绍一 售 前售 中 售 后 销售系统整体概述 系统管理员 销售员签约员、收款员 特要专员 售后服务人员 主目录 明源销售系统基础操作明源销售系统基础操作二 上机练习、考核上机练习、考核四 业务单元流程、功能与操作要点讲解业务单元流程、功能与操作要点讲解三 销售系统整体功能介绍销售系统整体功能介绍一 明源销售系统基础操作明源销售系统基础操作二 销售系统基础操作 自动安装插件自动安装插件 2 常用基础操作（桌面、常用按钮）常用基础操
4、作（桌面、常用按钮） 4 设置为受信任站点设置为受信任站点 3 如何登陆销售系统如何登陆销售系统 1如何登陆销售系统如何登陆销售系统1 如何登陆ERP 登录网址：登录网址： 外网：外网：http:/XXXXXXXXXhttp:/XXXXXXXXX 内网：内网：http:/XXXXXXXXXhttp:/XXXXXXXXX 练习账号：练习账号：XXXXXX 密码：密码：XXXXXX 自动安装插件自动安装插件 2 常用基础操作（桌面、常用按钮）常用基础操作（桌面、常用按钮） 4 设置为受信任站点设置为受信任站点 3 如何登陆销售系统如何登陆销售系统 1 自动安装插件自动安装插件 2 销售系统基础操作
5、 点击点击“确定确定”进入控件安装页进入控件安装页 面面 自动安装插件 自动安装插件 点击点击“下载下载”将所有控件包下将所有控件包下 载到本机，下载后手动安装载到本机，下载后手动安装 已经安装的控均显示已经安装的控均显示“已经安已经安 装装”，未安装的显示未安装的显示“未安装未安装 ” 销售系统基础操作销售系统基础操作 自动安装插件自动安装插件 2 常用基础操作（桌面、常用按钮）常用基础操作（桌面、常用按钮） 4 设置为受信任站点设置为受信任站点 3 如何登陆销售系统如何登陆销售系统 1 设置为受信任站点设置为受信任站点 3 设置受信任站点 销售系统基础操作销售系统基础操作 自动安装插件自动
6、安装插件 2 常用基础操作（桌面、常用按钮）常用基础操作（桌面、常用按钮） 4 设置为受信任站点设置为受信任站点 3 如何登陆销售系统如何登陆销售系统 1 常用基础操作（桌面、常用按钮）常用基础操作（桌面、常用按钮） 4 常用基础操作（桌面、常用按钮）常用基础操作（桌面、常用按钮） 定制工作台定制工作台 根据自己的需要根据自己的需要 定制工作台定制工作台 常用基础操作（桌面、常用按钮常用基础操作（桌面、常用按钮 ） 返回上返回上 级菜单级菜单 返回桌面返回桌面/ / 查看帮助查看帮助 切换普通切换普通/ /高级条件查询高级条件查询 打开打开/ /隐藏隐藏 菜单菜单 设置跳转页设置跳转页/ /每
7、每 页显示数据条数页显示数据条数 主目录 明源销售系统基础操作明源销售系统基础操作二 上机练习、考核上机练习、考核四 业务单元流程、功能与操作要点讲解业务单元流程、功能与操作要点讲解三 销售系统整体功能介绍销售系统整体功能介绍一 业务单元流程、功能与操作要点详解业务单元流程、功能与操作要点详解三 业务单元目录 用户、岗位设置用户、岗位设置 1 用户、岗位设置用户、岗位设置 1 岗位职责 角色岗位：地区公司系统管理员 核心模块：用户、岗位设置 在系统中完成以下业务 岗位权限设置 用户管理 新系统提升点 权限体系：分级管理，维护方便。 各级管理员根据自己权限的不同可维护本级组织架构及相关岗位，通过
8、 岗位关联人员进行权限控制。 岗位权限设置 系统对应模块 用户管理 命名规则 部门： 部门名称以实际名称命名，编码命名取公司名称拼音首字母，拼接部 门简称首字母，如沈阳公司营销策划部的组织代码可设置为SY_YX。 用户登录账号名称 用户名称以实际用户中文名命名，登录帐号取用户拼音全称。如张 三 ， 登录帐号可设置为zhangsan 重名用户可用数字标识递增。如同名用户张三，用户代码可设置为 zhangsan01 用户、岗位设置 岗位权限设置 用户管理 用户、岗位设置 用户管理 岗位权限设置 业务单元目录 交易管理交易管理 3 售后服务售后服务 4 项目准备项目准备 1 客户跟进客户跟进 2 项
9、目准备项目准备 1 业务流程 新系统提升点 项目管理：支持项目分期管理 1. 支持地区公司-项目-分期-分区的多级管理，满足实际业务需求。 销售团队：灵活的销售团队设置 1. 项目下支持多团队的运作，团队中可设置上下级岗位职能，强化对客 户信息的数据权限管理和团队的资源化管理。 岗位职责 角色岗位：地区公司系统管理员 核心模块：项目准备 在系统中完成以下业务 建立项目 业务参数设置 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 折扣录入 套打设置 收、放盘 套打设置 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式、折扣定义 收放盘 系统对应模块 建立项目 业务参数设置 参数设置 项目准备-建立项目 建立项目
10、 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 2、点击新增 1、选择父级项目 3、填写项目信息 “红色字体为必填选项 ” 4、点击保存 套打设置 套打设置 建立项目 参数设置 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 项目准备-业务参数设置 建立项目 生成房源 折扣录入 参数设置 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 项目准备-楼栋生成 步骤 1、新增区域 2、新增楼栋 小技巧 1、复制、粘贴楼栋 2、其他类似项目引入楼栋 套打设置 套打设置 建立项目 生成房源 折扣录入 参数设置 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 项目准备-房源生成 1、选择末级楼栋
11、 2、点击生成房间 套打设置 参数设置 建立项目 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 项目准备-面积导入 1、点击面积导入 生成导入模板 套打设置 建立项目 项目准备-价格导入 参数设置 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 1、选择价格录入标签页 2、点击生成导入模板 套打设置 建立项目 项目准备-付款方式定义 参数设置 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 1、选择付款方式标签页 2、点击新增 注：可从其他项 目引入付款方式 定义 1、点击新增付 款方式明细 套打设置 项目准备-付款方式定义 参数设置 折扣录入 生成房源
12、面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 1、确认使用范围 2、填写付款方式名称 3、填写折扣 4、完善其他信息 5、保存后，系统会刷新出付款方式明细列表 建立项目 套打设置 建立项目 参数设置 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 项目准备-付款方式定义 列表显示已定义好的付款方式 套打设置 项目准备-折扣录入 参数设置 折扣录入 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 建立项目 折扣录入 项目准备-套打设置 参数设置 套打设置 生成房源 面积导入 价格导入 付款方式 收、放盘 建立项目 建立项目 项目准备-收、放盘 参数设置 折扣录入 生成房源 面积导入 价格
13、导入 付款方式 收、放盘 1、选择“放盘”标签页 2、选择楼栋 3、收放盘 4、保存 演示时间 系统演示时间 练一练 业务场景练习 “中海花园”三个月后要开盘，需要系统管理员在系统中录入项目信息。 一级项目名：中海花园 项目代码：ZHHY 二级项目名：整盘 项目代码：ZHHY-A 项目负责人：系统管理员 中海花园二期项目的装修标准： 户型设置： 装修类型装修单价 简装修600元/m2 精装修1000元/m2 户型房间结构建筑面积套内面积 A两室一厅90m280m2 练一练 业务场景练习 中海花园二期 楼栋设置： 区域楼栋名称 住宅01栋、02栋 车位人防车位 01栋2个单元，每个单元5层，每层
14、2个房间，户型A 02栋1个单元，每个单元8层，每层2个房间，户型A 练一练 业务场景练习 通过“面积导入”完成 通过“调价方案”录入房间价格 房间建筑面积套内面积 住宅-01栋所有房间87m276m2 所有车位24m220m2 房间价格方案 住宅-01栋所有房间制定A方案，基准单价12000. 方案审批并执行。 所有车位 录入价格后放盘 练一练 业务场景练习 付款方式定义 付款名称定金首期、楼款按揭 一次性付款15000元100%（扣除定金） 银行按揭15000元40%（扣除定金）60% 方案名称折扣名称折扣类型折扣点 开盘 系列优惠 打折优惠打折99% 老带新减点1% 团购优惠单价优惠10
15、0元 设置折扣方案 系统初始化工作布置 角色岗位：地区公司初始化专员 目的：设置系统的各个模块的基础参数，设定各项目的岗 位人员，确保系统正常使用。 截止时间：2月22日晚 在系统中按顺序完成以下操作 1. 建立项目团队，设置项目岗位人员 2. 配置公司级业务参数、各项目参数 3. 配置各项目付款方式 4. 配置各项目折扣方案 5. 设置各项目认购书 （依据各项目实际岗位） （依据初始化参数填报） （依据初始化参数填报） （依据初始化参数填报） 业务单元目录 交易管理交易管理 3 售后服务售后服务 4 项目准备项目准备 1 客户跟进客户跟进 2 客户跟进客户跟进 2 业务流程 新系统提升点 客
16、户跟进：精细化客户管理 1. 建立客户资源池，集团共享。通过多维度的客户管理和分析，提升客户 满意度和成交率。通过不同的视图，优化销售员的跟进过程，保证对客 户的跟进到位。 2. 可按照各种不同特征进行客户分析，为营销策划提供数据参考； 岗位职责 角色岗位：项目销售员 核心模块：客户跟进 在系统中完成以下业务 登记来电来访客户资料 查询跟进客户状态 业务催办已产生交易客户 客户关怀 来电来访登记 回访追访跟进 逾期业务催办 客户关怀 系统对应模块 客户登记 客户跟进 业务催办 客户关怀 客户跟进-来电来访登记 1、填写客户联系 电话与姓名 2、点击查询 客户登记 客户跟进 业务催办 客户关怀 客户跟进-来电来访登记 客户登记 客户跟进 业务催办 客户关怀 客户跟进 客户登记 客户跟进 业务催办 客户关怀 业务催办 客户登记 客户跟进 业务催办 客户关怀
