保利地产关于公司2015年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告

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1、 1-5-1 证券代 码： 600048 证券简称：保利地产 公告编号： 2015-019 关于公司 2015年非公开发行 A股股票 募集资金运用可行性分析报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 公 司 2015 年非公开发行 A 股 股票（ 以下 简称 “ 本次 非公开发行 ” ） 拟募集资金总额不 超过 1,000,000 万元（含 1,000,000 万元） ，扣 除发行费用后的募集资金将投向以下项目： 序号 项目名称 项目总 投资 （万元） 拟投入募集资金 （万元） 1 南京保利中央公园 524,415 100,

2、000 2 南京保利 堂悦 453,455 80,000 3 珠海保利国际广场 398,261 150,000 4 佛山保利西雅图 456,047 80,000 5 合肥保利海上五月花 491,618 130,000 6 合肥保利西山林语 385,905 120,000 7 天津保利罗兰公馆 187,934 60,000 8 福州保利西江林语 300,014 100,000 9 成都保利紫薇花语 164,116 60,000 10 成都保利玫瑰花语 223,540 60,000 11 成都保利叶语 211,710 60,000 合计 3,797,015 1,000,000 如果本次非公开发行

3、实际募集资金净额 不能满足 上述 项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。在不改变募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 投资项目的具体情况 如下： 1-5-2 （一 ） 南京 保利中央公园 1、 项目情况要点 项目名称： 南京保利 中央公园 项目总投资： 524,415 万元 项目 预计 开发周期 ： 2013 年 12 月至 2017 年 6 月 项目经营主体：由 全资子公司江苏保利宁恒房地产开发有限公司 开发经营

4、 规划占地面积： 113,483 平方米 总建筑面积： 476,232 平方米 预计销售额： 627,275 万元 2、 项目基本情况 本项目位于南京市江宁区，东至双龙大道，北至金马湖路。 本项目 规划 用地面积 113,483 平方米，规划建设 以住宅为主导、精品商业 建筑 为提升、酒店式公寓为补充的综合体项目， 总建筑 面积 476,232 平方米。 3、 项目的市场前景 本项目位于南京市江宁区， 属于 九龙湖片区 核心 景观带。项目北侧接壤地铁3 号 线 、 5 号线（预计 2016 年开工建设）吉印大道站，乘坐地铁 15 站到达主城核心新街口，交通便捷，与主城通达性强；与百家湖 商圈

5、仅 3 公里 ， 商业 配套 设施 较好 ；项目周边 有 清水亭 学校、 临江 高中 ，且有发展较为 成熟 的其他 居民小区 ，距 南京 同仁 医院 较近 ，生活、 医疗、教育配套 齐全 ， 居住 环境良好 。 项目具备较好的 市场前景 。 4、 资格文件取得情况 公司以挂牌的方式取得该项目国土使用权。该项目国土出让合同及相关资格文件取得情况如下 ： 国土出让合同 3201212013CR0087 立项批复 /备案 江宁发改投字 2013206 号 环评批复 江宁环建 字 201321 号 1-5-3 国有土地使用权证 宁江国用（ 2013）第 27981 号 、 宁江国用（ 2013）第 2

6、7994 号 建设用地规划许可证 地字第 320115201380097 号 建设工程规划许可证 建字第 320100201410630 号、建字第 320100201410138 号、建字第 320115201380436 号、建字第 320115201380647 号 建筑工程施工许可证 320101920130039、 320101920130068、 320101920140048、320101920140129 5、 投资估算 本项目的总投资预计为 524,415 万元，其中土地成本为 238,990 万元，项目前期设计勘探费 5,671 万元，建设安装工程费 172,102 万元，

7、基础设施建设费24,818 万元，其他配套费和政府收费为 10,001 万元，不可预见费 1,710 万元，期间开发费用及销售费用为 71,123 万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目 目前已开工 。项目计划使用募集资 金 100,000 万 元， 其余资金公司将通过 自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额 627,275 万元，实现 净利润 51,511 万元，投资回报率为 9.82%，销售净利率为 8.21%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表 内容 单位 指标 总销售收入 万元 627,275 总投资 万元 5

8、24,415 利润总额 万元 69,626 净利润 万元 51,511 项目投资回报率 % 9.82 项目销售净利率 % 8.21 （ 二 ） 南京保利堂悦 1、 项目情况要点 项目名称： 南京保利堂悦 项 目总投资： 453,455 万元 1-5-4 项目 预计 开发周期 ： 2015 年 6 月 至 2018 年 12 月 项目经营主体：由 控股 子公司江苏保利宁弘房地产开发有限公司 开发经营 规划占地面积： 73,504 平方米 总建筑面积： 399,312 平方米 预计销售额： 598,591 万元 2、 项目基本情况 本项目位于南京市秦淮区，东至夹 岗路 ，南至沪蓉高速，西至卡子门大

9、街，北至麦德龙路。 本项目 规划 用地面积 73,504 平方米，规划建设 以住宅为主导、精品商业 建筑 为提升、酒店式公寓和 写字楼 为补充的城市综合体项目， 总建筑面积 399,312 平方米。 3、 项目的市场前 景 本项目位于南京市 秦淮区 ，位于 南京 南部新城 规划 的率先启动区 ，是将主城、城南、江宁三大地区串联的南部焦点 。 项目 距离 地铁 1 号线南京南站 1.5 公里，距离规划在建 且拟于 2015 年 上半年 通车的地铁 3 号线大明路站仅有 900 米， 交通便捷； 区域周边集中了建材家居、大型购物超市和汽车 4S 店 ，未来 受南部新城整体规划利好，区域 在近十年之

10、内 开发、建设 速度将不断提升 ，商圈氛围将不断增强、当地居住 环境 也将逐渐 完善 ， 项目 具有良好的 市场前景 。 4、 资格文件取得情况 公司以 拍卖 的方式取得该项目国土使用权。该项目 国土出让合同及相关资格文件取得情 况如下： 国土出让合同 3201012013CR0096 立项批复 /备案 宁发改投资字 2014223 号 环评批复 宁环建 201432 号 国有土地使用权证 宁秦国用（ 2014）第 05650 号 建设用地规划许可证 地字第 320104201410104 号 建设工程规划许可证 建字第 320104201418006 号 5、 投资估算 本项目的总投资预计为

11、 453,455 万元，其中土地成本为 191,102 万元，项目前期设计勘探费 25,098 万元，建设安装工程费 132,812 万元，基础设施建设费 1-5-5 24,733 万 元，其他配套费和政府收费为 9,184 万元，不可预见费 3,861 万元，期间开发费用及销售费用为 66,665 万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本 项 目 处于前期规划阶段 。项 目计划使用募集资金 80,000 万 元 ，其余资金公司将 通过 自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额 598,591 万元，实现 净利润 85,312 万元，投资回报率为 18

12、.81%，销售净利率为 14.25%。项目各项经济指标良好，经济性上可行。 项目经济效益指标一览表 内容 单位 指标 总销售收入 万元 598,591 总 投资 万元 453,455 利润总额 万元 114,472 净利润 万元 85,312 项目投资回报率 % 18.81 项目销售净利率 % 14.25 （三 ） 珠海保利国际广场 1、 项目情况要点 项目名称： 珠海保利国际广场 项目总投资： 398,261 万元 项目 预计 开发周期 ： 2014 年 9 月至 2018 年 12 月 项目经营主体：由 全资子公司珠海横琴保利利和投资有限公司 开发经营 规划占地面积： 95,536 平方米

13、 总建筑面积： 306,033 平方米 预计销售额： 600,959 万元 2、 项目基本情况 本项目位于珠海市横琴新 区综合服务区，东至二类住宅用地和中学用地，南 1-5-6 至文化设施用地，西至横琴发展大厦的规划用地，北至市政路港澳大道和小横琴山。 本项目 规划 用地面积 95,536 平方米，规划建设 办公、商业及公寓 ，总建筑面积 306,033 平方米 。 借助该区域的黄金地段和优越的自然环境， 项目将 打造横琴区域首个生态办公楼 。 3、 项目的市场前景 本项目位于横琴口岸枢纽区周边，四面临路，交通便利 。 除通过莲花大桥外，还将规划连澳隧道直达澳门，直线距离约为 2 公里，可经由

14、环岛东路通过横琴大桥直达香洲区，连接横琴大桥和 2016 年建成的港珠澳大桥 。 规划建设高速公 路，连接西部沿海高速；新建金海大桥，连接珠海机场；规划广珠轻轨延伸线、澳门轻轨将在距离本地块 1.5 公里处汇合对接。 项目 所处的横琴综合服务区，未来将重点发展服务横琴的大型行政、办公、文化、体育、医疗卫生、教育科研及商业等服务设施； 项目毗邻 建设中的十字门商业区、银行街 ， 医院、学校、商场、汽车站等各类生活配套设施齐全；已经建成的澳门大学横琴校区、在建的横琴长隆国际海洋度假区等旅游配套设施也在地块辐射范围之内。 项目 具备良好的 市场前景 。 4、 资格文件取得情况 公司以挂牌的方式取得该

15、项目国土使用权。该项目国土出让合同及相 关资格文件取得情况如下： 国 土出让合同 440401-2013-000024 立项批复 /备案 珠横新发改 20145 号 、 珠横新发改函 201417 号 环评批复 珠横新建函 2014178 号 国有土地使用权证 粤房地权证珠字第 0100244292 号 、 粤房地权证珠字第0100244293 号 建设用地规划许可证 地字第珠横新规土（地规） 201351 号 建设工程规划许可证 建字第珠横新规土（建） 2014021 号 建筑工程施工许可证 440405201409290101 5、 投资估算 本项目 的总投资预计为 398,261 万元，其中土地成本为 137,588 万元，项目前期设计勘探费 14,539 万元，建设安装工程费 185,630 万元，基础设施建设费13,348 万元，其他配套费和政府收费为 612 万元，不可预见费 4,282 万元，期间 1-5-7 开发费用及销售费用为 42,262 万元。 6、 项目进展情况与资金筹措 本项目 目前已开工 。项目计划使用募集资金 150,000 万 元， 其余资金公司将通过 自有资金、银行贷款或预售收入等途径解决。 7、 项目经济评价 本项目预计实现销售额 600,959 万元，实现 净利润